エクスクルーシブ-LKQ、特殊部品事業の売却にバンク・オブ・アメリカを起用＝関係筋

Svea Herbst-Bayliss

［ニューヨーク　１１月１３日　ロイター］ - 自動車部品サプライヤーのLKQLKQ.Oが、特殊部品部門のキーストン・オートモーティブ・インダストリーズの売却を計画していると、この問題に詳しい3人がロイターに語った。

レイモンド・ジェームズのアナリストは以前、LKQの社内評価によれば、同部門にはおよそ10億ドルの価値があると述べた。

詳細

• 同社はバンク・オブ・アメリカBAC.Nの投資銀行家を雇い、キーストーンの買い手探しを手伝わせたと、その関係者は極秘のプロセスについて話すため、身元を明かさないことを求めた。

• キーストーンは、バンパー、ボンネット、再生ホイールなど、自動車やトラック用の特殊交換部品を提供している。

• LKQは過去にプライベート・エクイティ投資家からのアプローチを受けており、最近ラスベガスで開催された業界会議で、潜在的な関心を持つ関係者との面談を開始したと、関係者の一人は語った。

• LKQとバンク・オブ・アメリカの代表はコメントを控えた。

• 数字

• シカゴに本社を置くLKQの時価総額は80億ドル強。

• 同社はポートフォリオの見直しを図っているが、株価は過去12ヶ月で約20％下落している。

背景

• 8月、LKQはセルフサービス部門をプライベート・エクイティ会社パシフィック・アヴェニュー・キャピタル・パートナーズに企業価値4億1000万ドルで売却すると発表した。

• 株価はまだ低迷しており、一部の投資家は現在、欧州事業の売却を経営陣に働きかけている。

• (link) アクティビスト投資家のAnanym Capitalは先月、LKQのヨーロッパ事業（(link)）を売却し、好調な北米事業に集中するよう呼びかけを強めた。

• ロイターが閲覧した書簡によると、アナンムは、欧州事業には関心のある買い手がおり、その売却代金を自社株買いに充てることができると主張した。