インサイト-AIがグーグル・クラウドをアルファベットの成長ドライバーに変えた

Kenrick Cai

［ニューヨーク, NY　１０月３１日　ロイター］ - かつては赤字の僻地だったグーグル・クラウドだが、AIへの大規模な賭けと、データセンター、カスタムチップ、ネットワーク機器への長年にわたる高額な投資により、アルファベットGOOGL.Oの急成長事業のひとつとなった。

アルファベットのクラウド収益は、 第3四半期に150億ドルを突破した 。 (link) 、グーグル独自のGeminiモデルを含むAIインフラとサービスに対する旺盛な需要を反映し、34％増加したと同社は水曜日に発表した。

グーグル・クラウドは現在、ユーチューブに挑戦しており、検索広告事業に次ぐアルファベットの第2位の現金創出源となっている。

「グーグル・クラウドはアルファベット全体にとって最も重要な優先事項の1つであり、会社が前進するにつれてさらに中心的な役割を果たすと期待している」と、アルファベットCEOのスンダル・ピチャイは10月初めのインタビューでロイターに語った。

クラウド業界を追跡調査しているSynergy Research Groupによると、クラウド部門の成長の多くは、2018年にオラクルからグーグルに入社し、同部門の市場シェアを当時の7％から2025年には13％に伸ばしたトーマス・キュリアン代表のビジネスベットと外交手腕によるものだという。

ピチャイは2019年にグーグルの共同創業者ラリー・ペイジに代わってCEOに就任した際、アルファベットを検索広告の中核事業から脱却させるための2つの大きな賭けとして、グーグル・クラウドとYouTubeを挙げた。

それ以来、YouTubeは1日10億時間視聴される世界最大の動画プラットフォームとなり、ほぼ成功を収めている。 対照的に、グーグル・クラウドは2023年に初めて黒字化するまで、サーバー、データセンター、チップへの多額の投資により、2018年から2022年にかけて数十億ドルの損失を出した。

今、アルファベットは、ジェネレーティブAIによって、それぞれ20％と30％の市場シェアを持つライバルのマイクロソフトMSFT.OとアマゾンAMZN.Oとの差を縮めるチャンスがあると考えている。

グーグル・クラウドを競争相手にするには、それなりのコストがかかる：アルファベットは今年の四半期決算で、クラウド需要を満たすためにインフラを増強する必要があるとして、予想を上回る資本支出を発表し、ウォール街に衝撃を与えた。

「これはグーグル・クラウドが待ち望んでいた瞬間だ」と、調査会社IDCでクラウド業界のカバレッジを担当するデイブ・マッカーシーは言う。「Alphabetの将来の成長の多くは、その可能性を通して見られている。

ロイターの独占インタビューに応じたアルファベット幹部は、アルファベットを成長の原動力へと変貌させたゲームプランについて語った。

ここから出て行け

クリアン氏がアルファベットに入社した当時、グーグル・クラウドは、世界最大の企業を相手にしていた広告事業側とは異なり、企業顧客の獲得に苦戦していた。

私たちは広告チームに、"この顧客を助けてくれないか？2016年から2025年までグーグル・クラウドで働いていた新興企業創業者のジョシュ・グワイサーは言う。

それはもう問題ではありません：グーグルが提供するAIの範囲は、以前はアマゾンやマイクロソフトしか考えなかった大企業との会話をもたらした。

「広告ビジネスは極めて健全だが、我々のようなペースで成長することはない」とグーグル・クラウドのグローバル収益担当社長マット・レナーは言う。

大手AIラボ10社のうち9社が顧客になっていると、クリアン氏は9月の業界会議で述べた。その中にはオープンＡＩ、Anthropic、Safe Superintelligenceも含まれている。グーグルがそのうちの2つの研究所と結んだ契約の詳細（(link)）は、 今年初めにロイター （ (link) ）が最初に報じた。

そこに到達するために、クリアン氏は伝統的な慣習に鉄槌を下し、何人かの従業員が「グーグルらしくない」文化と呼ぶものに置き換えた。

オラクルORCL.Nでラリー・エリソンの最も高給取りの部下の一人だったクリアン氏は、2017年から2021年までグーグル・クラウドで働いていた技術アナリストのチラグ・メータ氏によると、サイドプロジェクトや実験を奨励するグーグルの「ゆるやかに運営され、地に足のついた文化」に財務規律をもたらしたという。

コストを削減するため、クリアン氏はノースカロライナやポーランドなど、より安価な場所に新しいオフィスを開設した。 The Information (link) で最初に報じられたように、彼はGoogle Cloudの社内サービスの契約を監査し、自分の部署が他の部署から過剰に請求されていると判断したものについては再交渉を行った 。

彼は、予約よりも収益に集中するよう従業員に命じた。グーグル・クラウドはまた、販売戦略を地域別ではなく分野別に顧客を絞るように変更した。これにより、営業担当者が専門的な知識を持たない業種のアカウントを割り当てられることが減ったとレナーは言う。

一部のアナリストによれば、生成的AIに注力することで、技術的な観点からライバルのマイクロソフトとアマゾンに追いつくことができたという。

「ゴールドマン・サックスのマネージング・ディレクターであるエリック・シェリダンは、「3つのクラウドの競争力はほぼ互角だと考えています。「グーグル・クラウドの競争上の位置づけは、2、3年前とはまったく異なっている」。

敵との協力

何年もの間、アルファベットは自社製チップ（TPU）の大部分を社内専用に確保していた。それが2022年に変わり、クリアン氏がTPUを販売するグループをグーグルのコアエンジニアリング部門からGoogle Cloudに移すよう働きかけ、成功した。

この動きに詳しい2人の人物によると、この動きによってGoogle CloudのTPU割り当てが劇的に増えた。

A 世界がコンピュート（計算能力）を求めてしのぎを削っているときに、アルファベットは自社のDeepMind AIユニットだけでなく、競合他社にもチップを提供する決断を下した。

両部門の元従業員によれば、この決定は社内の緊張を煽るものだったが、顧客獲得のための強力なセールストークをクリアン氏に与えたという。

「私たちは、独自のシリコンとモデルの両方を持つ唯一のハイパースケーラーです。「再販しているものと同じものが他からも買えるということは、技術的な差別化がどれだけ深いかということだ。

グーグル・クラウドは、この 提携に関わった元グーグル・クラウドの幹部によると、この機会をすぐに利用し、 NvidiaNVDA.OのGPUに代わる実行可能な選択肢としてTPUをテストするようAnthropicに請願した。

2024年までに、AnthropicはAlphabetのTPUを大規模に展開するのに十分なものを見た。10月には、 (link)、100万ものTPUを使用するためにGoogleとの契約を拡大した。 現在1830億ドルの評価を受けているスタートアップは、 AIチップ市場の約80％を支配するNvidiaへの依存度を下げる ため、Amazonにもチップを供給している。

「Anthropicのグーグルやアマゾンとのパートナーシップを管理するダン・ローゼンタール氏は、「世界中がGPU、特にオープンＡＩに注目していました。チップの必要性は、「私たちをより柔軟にするよう促した」と彼は言う。

アップルAAPL.OやSafe Superintelligenceを含む他のAI開発企業も、アルファベットのTPUを採用している。ピチャイは今週の決算電話会議で、アルファベットは「顧客やパートナーからの多大な需要に応えるため、TPUのキャパシティに投資している」とアナリストに語った。

また、Google Cloudは10月にフラッグシップモデルGeminiの企業向けバージョンを発表したが、Kurian氏はチャットＧＰＴメーカーが興味を示せば、オープンＡＩの企業向けモデルファミリーをGoogle Cloudに追加することを歓迎するとReutersに語った。

パワーシフト

Google Cloudの台頭は、アルファベット社内のパワーバランスを変えつつある。現・元幹部はロイターに対し、キュリアンはグーグルの週次会議「リード」で影響力を増していると語った。

「トーマスが強力な発言力を持っているのは、我々がユーザーを重視していると言うとき、企業顧客も重視していることを確認することだ」とピチャイは語った。

ライバルに追いつくにはまだ長い道のりがあり、そのためにはコストがかかる。ピチャイは7月、アルファベットの2025年の設備投資額を100億ドル増の850億ドルに上方修正した。今週、ピチャイはこの予測を910億ドルから930億ドルに再び引き上げ、2026年にはさらに巨額の投資が行われる可能性があると付け加えた。

AIバブルへの懸念が高まる中、ピチャイはロイターに対し、グーグル・クラウドのビジネスが短期的な市場修正に対して「多くの回復力」を持つことを期待していると語った。「われわれの立場から言えば、われわれはこれまで10年間AIをやってきたし、これから先も10年間AIをやり続けるつもりだ」。