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Stagwellの2026年第3四半期決算：GAAP利益は減少も調整後EBITDAは25%増加

スタグウェルの2026年第3四半期売上高は10%増の8億1,600万ドル、純売上高は8%増の6億6,400万ドルとなり、調整後EBITDAは25%増の1億4,480万ドルに増加した。デジタルトランスフォーメーション部門とザ・マーケティング・クラウド部門のオーガニック純売上高成長率はそれぞれ23.1%と108.4%を記録し、調整後EPSは0.34ドルに達した。一方で、営業費用の増加と純利益の減少に伴い、GAAP希薄化後EPSは0.07ドルへ低下した。同社は通期の調整後EBITDAおよび調整後EPSの見通しを引き上げたほか、9カ月間の営業キャッシュフローは前年同期の3,070万ドルから1億5,230万ドルに改善した。

TradingKey

Thu, Oct 29

Cullen/Frost 2026年第3四半期決算：貸出増加が純利息収入とEPSを押し上げ

カレン/フロスト・バンカーズの2026年第3四半期決算では、継続的なバランスシートの拡大と純金利マージンの拡大が示された。GAAPベースの純利息収入は前年同期比約5.9%増の4億6,790万ドルに増加し、普通株主に帰属する純利益は1億7,850万ドルに増加、希薄化後1株当たり利益（EPS）は前年同期の2.67ドルに対し2.84ドルに達した。平均貸出残高が9.0%増、平均預金残高が3.6%増となり、3.78%の純金利マージンを下支えした。給与の上昇、事業拡大費用、信用損失費用の増加が利益成長を抑制したものの、発行済株式数の減少により、EPSの増加率は普通株主に帰属する純利益の伸びを上回った。

TradingKey

Thu, Oct 29

GATX 2026年第3四半期決算：北米鉄道部門がEPS成長を牽引

GATXの2026年第3四半期売上高は前年同期比36.1%増の5億9,800万ドル、GATXに帰属する純利益は28.0%増の1億520万ドルとなり、希薄化後EPSは2.25ドルから2.92ドルに上昇した。金利費用、減価償却費、保守費用の増加はあったものの、リース収入、管理手数料、資産売却益の増加により北米鉄道部門が主導し、セグメント利益は1億2,130万ドルに増加した。GATXは現在、税金調整額およびその他の項目を除く2026年通期のEPSについて、10.30ドルをわずかに上回ると見込んでいる。

TradingKey

Thu, Oct 29

TriMas 2026年第3四半期決算：売上高7.7%増で利益回復

TriMas（NASDAQ: TRS）が発表した2026年第3四半期決算は、売上高が前年同期比7.7%増の1億7,870万ドルとなり、継続事業からの希薄化後EPS（1株当たり利益）は前年同期の0.12ドルの赤字から0.37ドルに改善した。パッケージング部門の成長と全社費用の削減がスペシャルティ・プロダクツ部門における利益率圧力を上回ったことで、調整後営業利益は47.9%増の1,360万ドルに拡大した。同社は当四半期末時点で11億6,000万ドルの現金を保有して終了し、通期の調整後EPS見通しを1.60ドル〜1.70ドルで据え置いたほか、統合事業の売上高成長率見通しを4%〜6%に引き上げた。

TradingKey

Thu, Oct 29

アルナイラム2026年第3四半期決算：AMVUTTRAが製品売上高52%増を牽引

アルナイラム・ファーマシューティカルズの2026年第3四半期売上高は前年同期比17%増の14億5800万ドルとなり、製品売上高（純額）は「AMVUTTRA」の売上高が65%増の11億3000万ドルに伸長したことで52%増の12億9200万ドルとなった。希薄化後GAAP EPSは前年同期の2.14ドルに対し15.72ドルに達したが、これは事業の成長というよりも、主に19億ドルの法人税関連益を反映したものである。GAAP営業利益は、製品原価、研究開発（R&D）費、および商業化費用の増加により6%減の3億4580万ドルとなった。アルナイラムは、47億ドルから51億ドルの製品売上高（純額）を含む2026年通期の業績予想（ガイダンス）を据え置いた。

Alnylam Pharmaceuticals Inc

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Thu, Oct 29

エスタブリッシュメント・ラボズ 2026年第3四半期決算：売上高は33.9%増、フリーキャッシュフローは黒字転換

エスタブリッシュメント・ラボの2026年第3四半期売上高は、米国での売上高が119%増の2,600万ドルに急増し、低侵襲製品の売上高が124%増の約900万ドルに増加したことで、前年同期比33.9%増の7,200万ドルとなった。GAAPベースの純損失は1,070万ドル（1株当たり0.35ドル）に縮小した一方、調整後EBITDAは640万ドルに増加した。同社は、それぞれ約770万ドルと約510万ドルとなる四半期ベースで初となる営業キャッシュフローおよびフリーキャッシュフローの黒字を創出し、通期の売上高ガイダンスを2億7,400万ドル超に引き上げた。

Establishment Labs Holdings Inc

TradingKey

Thu, Oct 29

MPT 2026年第3四半期決算：NFFO減少も資産売却がGAAP純利益を押し上げ

メディカル・プロパティーズ・トラスト（MPT）の2026年第3四半期売上高は前年同期比約5.3％増の2億5,010万ドルとなり、希薄化後EPSは前年同期の0.13ドルの赤字に対し0.34ドルとなった。普通株主に帰属する純利益は2億160万ドルに達し、1億5,780万ドルの不動産売却益と6,950万ドルの債務リファイナンス益がこれを下支えした。一方で、請求ベースの賃料が増加したものの、HSAによる9月分の賃料未払いが四半期NFFOを1株当たり0.02ドル押し下げたため、ノーマライズドFFO（NFFO）は前年同期の7,720万ドル（1株当たり0.13ドル）から6,380万ドル（同0.11ドル）に減少した。

Medical Properties Trust REIT Ord Shs

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Thu, Oct 29

フェデラル・シグナル 2026年第3四半期決算：売上高は18%増、受注高は33%急増

フェデラル・シグナル（NYSE: FSS）が発表した2026年第3四半期決算は、売上高が前年同期比18%増の6億5,550万ドルとなった。GAAP希薄化後1株当たり利益（EPS）は16%増の1.29ドル、受注高は33%増の6億2,010万ドルに拡大した。企業買収、アフターマーケット需要、価格・コスト管理に支えられた環境ソリューション部門が成長の大部分を牽引した一方、セーフティ＆セキュリティ・システムズ部門は売上高の伸びが鈍化し、受注高も減少した。当四半期の営業キャッシュフローも改善し、バランスシートの柔軟性が高まった。同社は、サードパーティ製ごみ収集車の納入遅延が見込まれることを理由に、通期の調整後EPS予想を引き上げるとともに、売上高予想のレンジを絞り込んだ。

Federal Signal Corp

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Thu, Oct 29

パトリック・インダストリーズの2026年第3四半期決算：売上高横ばいの裏にGAAP利益率の圧迫

パトリック・インダストリーズの2026年第3四半期売上高は前年同期の9億7,600万ドルからほぼ横ばいの9億7,500万ドルとなった一方、希薄化後1株当たり利益（EPS）は1.01ドルから0.64ドルに低下した。RV部門の売上高は15%減少したものの、パワースポーツ部門の30%増、マリン部門の14%増、住宅部門の4%増がその減少をほぼ相殺した。合併関連費用や事業再編費用が業績の重荷となりGAAP営業利益率は5.1%に縮小したが、調整後営業利益率は6.8%を維持し、調整後EBITDAは3%増の1億1,600万ドルとなった。運転資本の増加に伴い、年初来の営業キャッシュフローは1億4,700万ドルに減少した。

Patrick Industries Inc

TradingKey

Thu, Oct 29

ランパック2026年第3四半期決算：自動化の成長が利益率拡大を後押し

ランパックの2026年第3四半期売上高は前年同期比2.3%増の1億190万ドルとなり、希薄化後1株当たり純損失は前年同期の0.12ドルから0.08ドルに縮小した。粗利益率は110ベースポイント拡大して35.6%となり、調整後EBITDAは5.1%増の2,250万ドルに増加した。オートメーション事業の売上高が22.7%増加し、ボイドフィル（隙間埋め用緩衝材）の売上減少や紙製消耗品数量の2.5%減少を相殺するのに寄与した。営業損益はほぼ均衡に達したものの、870万ドルの支払利息によりGAAPベースの純損益は赤字にとどまった。経営陣は従来の通期業績見通しを維持しており、オートメーション事業の売上高は約6,000万ドルになると見込んでいる。

Ranpak Holdings Corp

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Thu, Oct 29

PHINIA 2026年第3四半期決算：アフターマーケットの成長が業績予想の上方修正を後押し

PHINIA（NYSE: PHIN）は、2026年第3四半期の売上高が前年同期比0.4％増の9億1200万ドル、希薄化後GAAP EPSが前年同期の0.33ドルに対し1.80ドルになったと発表した。調整後EBITDAは1億3500万ドルに増加し、マージンは20ベーシスポイント上昇して14.8％となった一方、調整後フリーキャッシュフローは1億400万ドルから7300万ドルに減少した。アフターマーケット・ソリューションズ部門が4.2％増加し、パワー・システムズ部門の1.8％の減少を相殺した。また、PHINIAは、売上高予想の36億2500万ドル〜36億7500万ドルや調整後EBITDA予想の5億ドル〜5億2000万ドルを含め、2026年通期ガイダンスの複数のレンジを引き上げ、幅を絞り込んだ。

TradingKey

Thu, Oct 29

APiグループの2026年第3四半期決算：通期見通しの上方修正に伴い売上高は22.5%増加

APiグループ（NYSE: APG）が発表した2026年第3四半期の純売上高は前年同期比22.5%増の25億5400万ドルとなり、オーガニック成長率は15.7%を記録した。GAAPベースの希薄化後EPSは前年同期の0.20ドルから0.24ドルに増加し、調整後EBITDAは24.6%増の3億5000万ドル、マージン（利益率）は20ベーシスポイント拡大して13.7%となった。プロジェクトおよび事業のミックス変化や原材料費、燃料費、その他の費用の増加により連結売上総利益率は120ベーシスポイント低下したものの、スペシャルティ・サービス部門がセグメント成長を牽引した。同社はあわせて、2026年通期の売上高および調整後EBITDAの見通し（ガイダンス）を引き上げた。

TradingKey

Thu, Oct 29

ベルデン2026年第3四半期決算：過去最高の売上高もGAAPベースで赤字

ベルデンの2026年度第3四半期売上高は、11％のオーガニック成長を含めて前年同期比38％増の9億6,600万ドルと過去最高を更新した一方、GAAP希薄化後EPSはラッカス買収に伴う会計処理の影響で0.29ドルの赤字に転落しました。調整後EPSは15％増の2.26ドルとなり、調整後EBITDAマージンは70ベースポイント拡大して17.7％となりました。受注額は10億1,700万ドル、BBレシオは1.05倍に達したほか、1億ドル規模のファイバー契約が2027年に向けた経営陣のデータセンター成長見通しを支えています。投資家は今後、ラッカスの統合状況、高水準の負債および支払利息、そしてデータセンター需要に対する実行力を注視する必要があります。

TradingKey

Thu, Oct 29

モンローの2027年度第2四半期決算：マージン圧迫により純損失を計上

モンローの2027年度第2四半期売上高は、既存店売上高が同率で減少したことにより、前年同期比1.8%減の2億8,360万ドルとなった。希薄化後1株あたり利益（EPS）は前年同期の0.18ドルの黒字から0.05ドルの赤字に転落し、営業利益率は4.4%から0.9%へ縮小した。来客数の減少、高額商品の買い控え、タイヤの低価格品へのシフトが売上の抑止要因となったほか、店舗維持費のデレバレッジ、人件費、マーケティング費用、店舗閉鎖費用、訴訟関連費用が収益性を圧迫した。バッテリーおよびメンテナンス部門は引き続き堅調なカテゴリーとなった。なお、同社は当四半期末以降に、従来の信用枠を借り換える3億7,500万ドルの担保付きリファイナンスを完了しており、これには変動金利が適用される。

TradingKey

Thu, Oct 29

AGCO 2026年第3四半期決算：EMEの低迷が売上高と利益率を圧迫

AGCOの2026年第3四半期純売上高は前年同期比8.6%減の22億6,000万ドルとなり、希薄化後EPSは前年同期の4.09ドルから0.75ドルに低下、調整後EPSは1.35ドルから1.05ドルに減少した。北米での34.8%の増収があったものの、EME（欧州・中東）地域での19.1%の減収がそれを打ち消し、調整後営業利益率は前年同期の7.5%から6.1%に低下した。複数の主要市場で農業機械需要の低迷が続いていることから、経営陣は2026年通期の売上高を98億ドル〜100億ドル、調整後営業利益率を約7.0%、調整後EPSを約5.50ドルと予想している。

TradingKey

Thu, Oct 29

ATI 2026年第3四半期決算：AA&Sのマージン拡大が調整後EBITDA 46%増を牽引

ATI Inc.が発表した2026年度第3四半期決算は、売上高が前年同期比26%増の14億2,000万ドルとなり、希薄化後1株当たり利益（EPS）は前年同期の0.78ドルから1.37ドルに上昇した。AA&S部門の利益および利益率が大幅に上昇したことが牽引し、調整後EBITDAは46%増の3億2,790万ドル、利益率は300ベーシスポイント拡大して23.0%となった。HPMC部門の売上高は増加したものの、新合金の増産コストが収益性を圧迫した。当四半期の営業キャッシュフローは1億5,460万ドルに減少した。ATIは調整後フリーキャッシュフローの見通しを維持する一方、通期の調整後EBITDA見通しの中央値を3,500万ドル引き上げて11億9,500万ドルとした。

TradingKey

Thu, Oct 29

トレードウェブの2026年第3四半期決算：ADVが3.15兆ドルに達し、売上高は14.9%増

トレードウェブ・マーケッツ（Nasdaq: TW）が発表した2026年第3四半期決算は、1日平均取引高が前年同期比22.4%増の3兆1,530億ドルに増加し、売上高は14.9%増の5億8,450万ドルとなった。希薄化後1株当たり利益（EPS）は9.3%増の0.94ドル、調整後希薄化後EPSは17.2%増の1.02ドルとなり、調整後EBITDAマージンは59ベースポイント拡大して54.5%に達した。金利および株式部門がセグメント成長を牽引したものの、100万ドルあたりの変動手数料が低下したことで、取引高増加に伴う売上高への換算効果が抑制された。また、同社は通期の費用ガイダンスを更新したほか、買収手続きを進めている19億7,000万ドル規模のTrumid買収に向けた流動性の概要を明らかにした。

Tradeweb Markets Inc

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Thu, Oct 29

アルトリア2026年第3四半期決算：紙巻たばこ販売量減少のなか価格改定がEPSを下支え

アルトリアの2026年第3四半期純売上高は1.0%増の61億3,200万ドルとなり、調整後希薄化EPSは4.8%増の1.52ドルとなった。価格引き上げや税還付が紙巻タバコの出荷量減少やプロモーション費用の増大を相殺したことで、可燃性タバコ製品部門の調整後OCI（営業会社利益）は3.9%増加したものの、経口タバコ製品部門の調整後OCIは3.7%減少し、利益率は2.8ポイント縮小した。アルトリアは2026年通期の調整後EPS見通しを5.66〜5.74ドルに引き上げ、自社株買い枠を10億ドル拡大した。低価格紙巻タバコへの移行、「on!」の市場シェア、および継続的なスモークフリー（煙の出ない製品）投資が今後の主な焦点となる。

Altria Group Inc

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Thu, Oct 29

ビルダーズ・ファーストソースの2026年第3四半期決算：住宅市場の減速でマージン圧迫が深刻化

ビルダーズ・ファーストソース（NYSE: BLDR）が発表した2026年第3四半期決算は、売上高が前年同期比2.2％減の38億5,000万ドルとなり、希薄化後1株当たり利益（EPS）は前年同期の1.10ドルから0.56ドルに減少した。住宅着工件数の低迷や営業レバレッジの低下が収益性を圧迫し、粗利益率は260ベーシスポイント低下して27.8％となり、調整後EBITDAは28.3％減の3億1,110万ドルに減少した。純利益の減少と運転資本の増加に伴い、フリーキャッシュフローは83.7％減の7,600万ドルに急減した。ネットレバレッジ比率が4.1倍に上昇するなか、同社は売上高と調整後EBITDAの見通しの中央値を維持しつつ、2026年通期の業績見通しの幅を縮小した。

Builders FirstSource Inc

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Thu, Oct 29

HGV 2026年第3四半期決算：契約高が減少し業績予想を引き下げ

ヒルトン・グランド・バケーションズ（HGV）が発表した2026年第3四半期決算は、売上高が前年同期の13億0000万ドルから19億6100万ドルに増加し、希薄化後1株あたり利益（EPS）は前年同期の0.28ドルから3.70ドルに拡大した。これらの大幅な増益・増収は、5億3600万ドルの建設関連売上高の計上や、当期純利益および調整後EBITDAに対する2億9600万ドルの押し上げ効果に大きく影響された。ツアー数が1.7%増加したものの、VPG（見学1回あたり売上高）が12.5%低下したことで、契約売上高は11%減の8億0700万ドルとなった。フリーキャッシュフローは5200万ドルに改善したものの、HGVは建設関連の繰延および計上分を除く通期の調整後EBITDAの見通しを11億6500万ドル〜11億8000万ドルに引き下げた。

Hilton Grand Vacations Inc

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Thu, Oct 29

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