クアルコムはNvidiaに対抗するため、バイトダンスとの買収を検討している。

クアルコムは、TikTokの親会社であるバイトダンス向けにカスタムチップを設計するため、同社と協議中であると報じられている。この交渉は、NVIDIAの支配から脱却し、AIチップを設計しようとするテクノロジー企業間の競争における新たな局面を示している。.

これらの交渉が成功すれば、これまで成果を上げてきた両社の関係の成功にさらに拍車がかかるだろう。ロイター通信が報じたところによると、クアルコムは5月にバイトダンスに対し、AIデータセンター向けアプリケーションに数百万個の特定用途向け集積回路（ASIC）を提供する契約を締結した。今回の交渉は、クアルコムが昨年買収した高速接続企業であるアルファウェーブ・セミの技術を用いた、クアルコムによるチップ設計にまで及ぶようだ。.

クアルコムとバイトダンスの提携？

報道によると、今回の交渉は、ByteDanceのアーキテクチャに適合するビデオ処理チップの開発に焦点を当てており、2026年末までに量産開始を目指しているようだ。これらのチップは、Qualcommの技術、具体的には、Qualcommが2023年に24億ドルで買収したAlphaWave SemiのIPコアを使用し、超高速接続ソリューションを実現する予定だ。

クアルコムのクリスティアーノ・アモンCEOは5月、同社がCPU、推論アクセラレータ、カスタム ASIC。これにより、クアルコムはブロードコムやマーベルと直接競合することになる。両社はハイパースケールプロバイダー向けカスタムチップ製造で年間数十億ドルの収益を上げている。

クアルコムもバイトダンスも、これらの報道についてコメントを一切提供しなかった。情報源は匿名を貫き、交渉のdent性を理由に挙げ、結果が保証されているわけではないと警告した。.

ByteDanceがカスタムチップを必要とする理由とは？

ByteDanceは、外部からのチップ調達の取り組みを強化する一方で、社内でのチップ開発も着実に進めている。ロイター通信によると、ByteDanceは5月28日、サプライチェーンのボトルネックと部品コストの上昇を受け、ArmおよびRISC-Vアーキテクチャ設計を用いたCPUベースのチップ製造を開始した。.

サーバー用CPU市場全体で、平均よりも長い納期が続いている。インテルは中国の顧客に対し、注文の納品に最長で6ヶ月かかる可能性があると報告している一方、ロイター通信によると、AMDのCEOであるリサ・スー氏は、世界市場におけるCPUの供給状況は非常に「逼迫している」と述べている。

コスト圧力も、バイトダンスが直面している大きな要因の一つだ。ロイター通信が入手した情報筋2件によると、バイトダンスのCPU調達コストは前四半期比で約10%から35%増加したという。.

ByteDanceは、ハードウェアの継続的な購入を支えるための資金調達を必要としているようだ。ロイター通信はまた、ByteDanceが現在、200億ドルの3年満期ローンについて銀行と交渉中であり、海外からの資金調達のためさらに2年間延長される可能性があると報じた。このローンが承認されれば、ByteDanceにとって過去最大の資金調達となり、インフラ整備の継続的な拡大を示唆することになる。.

AIチップ開発競争が始まっている

AIチップ開発競争によって、世界の半導体サプライチェーンは大きく変貌を遂げた。

クアルコムとバイトダンスが交渉を続ける中、両社は業界における独自シリコンスタックへの大きな流れを反映している。グーグルは社内AIワークロード向けにTPUを開発し、アマゾンはトレーニングと推論タスク向けに独自のTrainiumおよびInferentiaチップを開発、メタはMTIAファミリーのアクセラレータを開発、マイクロソフトはMaia AIアクセラレータの導入に取り組んでいる。最終的に、これらのシステムはトークンあたりの推論コストを削減し、特に需要の高いNvidia製ハードウェアにおけるGPUの限られたサプライチェーンへの依存度を低減するのに役立つだろう。.

輸出規制の文脈においても、密度閾値の算出は重要になってきている。米国商務省の2023年規則によれば、高度なAIチップに対する規制は、特定の規制対象ハードウェアにおける集積回路演算密度の上限である4,800テラ演算/秒（TOPS）などの指標に基づいている。.

クアルコムは同時に、スマートフォン市場の低迷という課題にも直面している。ロイター通信の報道によると、業界アナリストは世界の携帯電話出荷台数が過去最大の年間減少率を記録すると予想しており、メモリチップ価格の高騰がサプライチェーン全体にコスト圧力を加えている。.

輸出規制が迫る

中国は、顧客が中国国内にあるAIハードウェアに関しては、ハードウェア自体の演算性能であれ、デバイス間の相互接続を使用して顧客のマシン間でやり取りできるデータ量であれ、米国の輸出規制法の対象となる。.

クアルコムとバイトダンスの間で締結された以前のASICに関する合意は、チップが米国の輸出規制で認められている演算能力の上限を下回るように構成されていた。ロイター通信によると、先月議論されたVPUタイプも同様に扱われる見込みだ（ただし、VPUタイプが同じ制限の対象となるかどうかは不明）。.

様々な地域への展開に関して重要な変数となるのは、設置場所や設置形態に基づいて、米国当局による審査の対象となるかどうかである。例えば、データセンターが中国本土に設置される場合、クラウドコンピューティングインフラストラクチャの最も人気のある地域拠点であるシンガポールなど、米国からの輸出規制が比較的緩やかな国に設置される場合と比べて、はるかに厳しい規制審査を受ける可能性が高い。.

ワシントンは、高性能AIシステムに対する規制監督の範囲を拡大し続けており、GPUに適用される既存の規制制限リストに、その他のカスタム設計アクセラレータやカスタム設計ネットワークインターフェースコンポーネントを追加する予定だ。

何を期待しますか?

投資家は、これらの協議がテープアウトや量産準備完了の設計につながるかどうかに関心を寄せている。それは、探究的な協議から本格的な量産への移行を示すものとなるからだ。.

クアルコムのその他のM&A活動や全体的なポジショニングも、この背景にある。ブルームバーグがロイター経由で報じたところによると、クアルコムはAIチップの新興企業であるアルファウェーブ関連資産（モジュラー）を40億ドルで買収する寸前であり、また、テンストレントを80億ドルから100億ドルで買収する交渉も別途行っている。これらの買収案件がすべてクアルコムのAIスタック内で統合されれば、クアルコムはスマートフォン中心の半導体サプライヤーから、垂直統合型のデータセンターAI企業へと急速に転換する可能性がある。.

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