バチカン、カトリックの価値観に基づく投資に連動した株価指数を発表

バチカン銀行（正式名称：宗教事業研究所（IOR））は、カトリックの価値観に合致する銘柄 trac2つの株価指数を立ち上げました。1つは米国、もう1つはユーロ圏に焦点を当てています。.

このプロジェクトはモーニングスターとの協業による成果であり、バチカンと金融業界との異例のパートナーシップを象徴するものです。バチカン銀行は、モーニングスターIOR米国カトリック原則とモーニングスターIORユーロ圏カトリック原則という新たな株式ベンチマークを採用しました。.

「両ベンチマークは市場のベストプラクティスとカトリックの倫理基準に従って構築されており、世界中のカトリック投資の参考となるように設計されている」とIORは述べた。

カトリックに沿ったベンチマークが倫理的な投資の選択肢を拡大

IORによると、モーニングスターIORカトリック原則ユーロ圏指数とモーニングスターIORカトリック原則米国指数はそれぞれ50の発行体で構成され、中型株と大型株に焦点を当てています。これらはIOR投資方針に完全に準拠しており、当研究所の倫理的カトリック投資アプローチの将来的な発展を組み込むように設計されています。

バチカン銀行副総裁兼CFOのジョヴァンニ・ボシア氏は、 「カトリックの倫理基準に基づいてベンチマークを構築することで、パフォーマンス評価と報告プロセスをさらに厳格かつ透明化することができます。（中略）この取り組みは、教会に奉仕する金融機関としての当行のコミットメントを再確認するものであり、カトリック世界にとっての基準点としての（バチカン銀行）役割をさらに強化するものです」と述べました。

ユーロ圏のファンドは、半導体サプライヤーのASMLホールディングスと通信会社のドイツテレコムを主要保有銘柄に挙げている。一方、米国を拠点とする同指数では、メタ・プラットフォームズとアマゾンが主要保有銘柄となっている。

これらの導入により、これらの指数が上場投資信託（ETF）での使用に認可される可能性が開かれました。世界的に、ETFやその他のmatic 投資商品に対する投資家の需要が高まっています。. 

プライスウォーターハウスクーパースによると、世界のETF市場は2024年に30%近く増加し、14兆ドルを超えると予想されています。PwCのレポートによると、これらのファンドの総価値は2029年までに30兆ドルに達する可能性があります。.

この動きは、バチカン銀行が一連のスキャンダルを受けてイメージ改革に取り組む中で行われた。ローマ教皇庁と関係のあるこの金融機関は、特に1982年にミラノに拠点を置くアンブロジアーノ銀行が破綻して以来、マネーロンダリングや組織犯罪とのつながりをめぐる疑惑が幾度となく浮上してきた。2021年には、バチカン銀行元dent のアンジェロ・カロイア氏が、同銀行での職務に関連してマネーロンダリングと数百万ユーロの横領の罪で有罪判決を受けた。. 

一方、バチカンも独自の投資ポートフォリオを維持している。最新の財務諸表によると、2024年には投資から3,810万ユーロ（4,541万ドル）の利益を得た。カトリック教徒は米国最大の宗教グループであり

ESG関連の資金流出が過去最大となる中、カトリック系投資が成長

一方、社会的責任などのテーマに根ざした投資商品は、一部の投資家にとって魅力的です。カトリックの教えに従って資金を配分するファンドファミリーであるアヴェ・マリア・ミューチュアル・ファンドは、ウェブサイトによると、昨年時点で運用資産が38億ドルに達したと述べています。. 

さらに、米国を拠点とするETFであるS&P 500カトリック・バリューズ・インデックスも持ち 、時価総額は10億ドル（8億4,000万ユーロ）を超えています。NVIDIAとAppleは同インデックスの保有上位企業であり、それぞれ資産の8.2%と6.8%を占めています。

全体として、 ESGおよびサステナブルファンドは昨年、投資家心理とパフォーマンスが急激に反転しました。モーニングスターの報告によると、世界のサステナブルファンドからの昨年の流出額は約840億ドルで、2024年の流入額約380億ドルから減少しています。

欧州、米国、そしてその他の世界を含む主要地域で資金流出が発生し、ESG指数のうち非ESG指数をアウトパフォームしたのはわずか26%程度でした。さらに、データによると、第4四半期だけでも約270億ドルの純流出が続いています。しかしながら、サステナブルファンドの資産総額は、市場の上昇により依然として緩やかに増加しました。.

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