中国のエネルギー過剰は、AIギャップに関するマスク氏の見解が正しかったことを証明している

中国がエネルギー生産能力の増強に大規模に取り組んでいることで、世界のAI競争における同国の立場が強化され、イーロン・マスク氏やNVIDIAのCEOジェンスン・フアン氏などのテクノロジーリーダーが表明した懸念がさらに強まっている。.

新たなエネルギーデータによると、中国の電力供給体制の整備は急速に進んでおり、米国は追いつくのに苦労するほどの規模となっている。この差は、 次の段階。

1月の世界経済フォーラムで、マスク氏はAIの成長を阻む最大の制約はもはやチップではなく電力だと述べた。彼は、近い将来、世界が生産するAIチップの量が電力供給能力を上回る可能性があると警告し、中国は急速に発電能力を拡大しており、例外となり、模範的なメーカーとなるだろうと述べた。. 

ジェンセン・フアンも同様の主張を展開しており、AI競争はエネルギー、チップ、インフラ、モデル、アプリケーションの5つのレベルで存在すると主張している。電力はその基盤となる。フアン氏は、中国は既に米国の約2倍のエネルギー容量を有しており、AIシステムに対する増大する電力需要に構造的に対応できると指摘した。.

グリッド制限と遅延により米国のデータセンターの成長が鈍化

米国では、この緊張感は既に顕在化しています。ブルームバーグNEFによると、2024年から2030年にかけて、データセンターは米国の電力需要増加の約38%を占めると予想されています。2020年代末までに、データセンターの消費量は米国の電力の約7%となり、現在の水準から増加する見込みです。. 

中国の状況は大きく異なっているように見える。2030年までにデータセンターは需要増加のわずか6%、総電力使用量の約2%を占めると予測されている。これは中国のAIセクターが小さいことを意味するのではなく、むしろ中国の電力システム全体がはるかに大規模で多様化しており、需要が産業、製造業、そして電気自動車によって大きく牽引されていることを反映している。

米国の電力部門は、2020年代初頭まで続いた約20年間の電力需要の停滞に追いつくことができていません。人工知能（AI）の発達による需要の急増を受け、新たなガス火力発電所の建設計画が浮上していますが、これらのプロジェクトの建設には何年もかかる可能性があります。開発業者は、複雑な規制、長期にわたる承認プロセス、そしてサプライチェーンのボトルネックを乗り越えなければなりません。. 

政治的な選択もエネルギー情勢の形成に重要な役割を果たしている。連邦政府レベルで再生可能エネルギーに反対する動きが、急増するデータセンターへの電力供給に貢献できたはずのクリーンエネルギープロジェクトを遅延させたり中止させたりしている。カリフォルニア大学サンディエゴ校のエネルギー政策専門家、マイケル・デイビッドソン氏によると、米国は需要の増加に対応できるほど再生可能エネルギーの拡大を迅速に進めていないことで、事実上自ら足を引っ張っているという。.

中国の急速な発展はAIのリーダーシップを保証するものではない

対照的に、中国は様々な電源で急速な電源増強を続けています。石炭火力発電所、原子力発電所、ガス火力発電所に加え、太陽光発電と風力発電の膨大な容量を蓄積しています。再生可能エネルギー発電所は化石燃料発電所よりも稼働信頼性が低い傾向にあるにもかかわらず、中国の太陽光発電容量は今年初めて石炭火力発電容量を上回る見込みです。. 

中国では、新規データセンターと電力網の接続ははるかにシンプルです。コンサルティング会社ランタオ・グループのデイビッド・フィッシュマン氏によると、中国の新規プロジェクトの大部分において、電力網へのアクセスは基本的に「問題にならない」とのことです。ゴールドマン・サックスの研究者は、2030年までに中国の余剰電力容量は世界のデータセンター需要の3倍を超える可能性があると推定しています。. 

しかし、AI競争の勝敗はエネルギーだけで決まるわけではない。米国は先進的なチップとAIモデルの開発において大きなリードを保っている。Google DeepMindのCEO、デミス・ハサビス氏によると、中国のAI企業は最先端の最も洗練された欧米のシステムから約6か月遅れているという。

アナリストたちは、ガートナーのチラグ・デカテ氏の見解を引用し、中国のエネルギーポテンシャルが明らかに大きいにもかかわらず、米国は依然として半導体のイノベーションとAIモデルの構成要素において最前線に立っていると主張している。今後の動向は、米国がエネルギーギャップを迅速に埋められるかどうか、そして中国が膨大なエネルギー資源を活用してAIスタック全体にわたってブレークスルーを達成できるかどうかにかかっている。.

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