シノプシス：AI需要によるメモリチップ不足は2027年まで続くと予想

世界の半導体市場がシノプシスのCEOを含む業界リーダーが長期にわたる供給逼迫と表現する状況に突入する中、メモリーチップ、価格、AIインフラは現在、密接に結びついている。.

高帯域幅メモリ (HBM) を使用した AI データ センターの構築への投資の増加により、需要と供給の不均衡が生じ、その結果、製品にこのメモリを必要とする他の業界の予想を上回る HBM の価格が発生しました。.

シノプシスは、供給が需要に追いつかず価格が上昇すると予測

半導体設計ソフトウェアメーカー、シノプシスのCEO、サシーン・ガジ氏によれば、これはもはや一時的な状況ではなく、進行中の変化だという。.

「現在、利用可能なメモリのほとんどは AI システム インフラストラクチャに直接投入されています。つまり、メモリの必要に応じて HBM を使用する他のすべての種類の製品は使用できないということです」と彼は述べています。.

メモリ チップは、今日の多くのスマートフォン、ラップトップ (ノートブック)、サーバーに搭載されています。しかし、クラウド コンピューティングや AI に関連するワークロードの高度な増加によるメモリの需要は、メーカーがその需要の増加に対応できる能力をはるかに上回っています。

サムスンなどの業界リーダーは、HBMメモリチップの生産量を増やすために熱心に取り組んでおり、今後数年間で新たな生産能力を構築する予定です。

両首脳は、供給不足が今後何年も市場に影響を及ぼし続け、おそらく2026年か2027年まで続くだろうと考えている。.

ガジ氏は、「メモリを製造する企業にとって、今は極めて有利な時期だ」と指摘する。

彼はまた、業界全体にわたるtronな価格決定力についても言及している。.

世界的なAIインフラ投資は、今年5,000億ドルを超えると予想されています。大型株が停滞する一方で、ストレージ関連銘柄は急騰し、これまで注目されていなかった市場が、最も活発な取引の一つとなりました。.

半導体不足で価格と株価が上昇

サンディスクの株価は1月以降ほぼ2倍に上昇し、昨年8月以降では約1,100%上昇しました。マイクロンとウエスタンデジタルの株価も同時期に3倍に上昇しました。SKハイニックスも同様です。.

この上昇により、DEショーやアローストリート・キャピタルなど早期に行動したヘッジファンドは数十億ドルの利益を得た。

歴史的に、メモリデバイスの価格は、供給過剰の期間と供給不足の期間の間で変動してきました。.

現在、アナリストらは、過去数年間に見られた短期的な変動とは対照的に、AI 市場からの継続的な構造的需要に牽引されて、業界が進行中の長期的な「スーパーサイクル」を経験していることに同意しています。.

レノボの最高財務責任者（CFO）であるウィンストン・チェン氏も同意見だ。「需要は比較的高い水準を維持しながらも、供給が追いついていないため、メモリ価格は引き続き上昇すると予想しています」とチェン氏は指摘した。.

消費者はデバイスコストの上昇に直面

tronの製造にも影響を及ぼし始めています。チェン氏によると、レノボはコスト上昇を反映して価格を引き上げる用意があるとのことです。「これは循環的なプロセスであり、価格が上昇するにつれて調整されます」と彼は述べました。

Cryptopolitanが以前報じたように、Micron 社は、世界が深刻なメモリチップ不足に陥っており、すぐには解消されないだろうと述べている。

現在、Micron は Nvidia や他の多くの大手 AI 企業向けにメモリを製造している会社であり、ニューヨーク近郊に 1,000 億ドル規模のチップ工場を建設したばかりなので、同社のこのような予測は defiなく注目に値します。.

中国のモバイル機器メーカーであるXiaomiは、2026年までに自社製品の価格が上昇する可能性があると警告している。しかし、ガジ氏によると、価格上昇の影響は既に現れ始めているという。「既に価格上昇が見られます」と彼は述べた。.

チェン氏は、価格上昇の影響はまず低価格帯のデバイスに現れるだろうと述べた。しかし、Windows 11の普及拡大により、アップグレード可能なPC市場は依然としてtronだ。「買い替えサイクルは defiに始まっている」とチェン氏は述べた。「しかし、エントリーレベルのデバイスの価格競争力は試されることになるだろう」

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