エクスクルーシブ-カーライル、ルクオイル資産巡りＵＡＥ勢と交渉＝関係筋

Shadia Nasralla　Anna Hirtenstein

［ロンドン　１月３０日　ロイター］ - 米プライベート・エクイティ企業カーライルCG.Oは、ロシア企業ルクオイルLukoil.Oの国際資産を買収する最初の合意が進展した場合、パートナーを呼び込むためにＵＡＥの投資家と探索的な協議を開始したと、このプロセスを知る３人の情報筋が語った。

カーライルとルクオイルLKOH.MMは木曜日、ロシアの生産者を制裁下に置いている米当局の承認待ちで、イラクの油田や東欧の製油所を含む幅広い資産を米国企業に譲渡する予備的な取引（(link)）を発表した。

両社とも、ルクオイルのカザフ資産を除いた取引の評価額を明らかにしていない。別の情報筋が木曜日に語ったところによると、これはまだ合意に達していないためだ。

３人の情報筋によると、アブダビ政府系の投資家ムバダラ、XRG、ＩＨＣは、カーライルが買収を完了した場合、ルクオイル・ポートフォリオの株式を取得することについてカーライルと話し合いを持ったが、取引には至っていないという。

４人目の情報筋によると、資産の評価額は約２００億ドルだという。５人目の情報筋によると、ＵＡＥの投資家は特にルクオイルの貿易部門であるリタスコに興味を持っているという。

カーライルがいつパートナーを迎えるかはまだ不明だ。ある情報筋によると、カーライルはポートフォリオをそのまま維持するつもりだという。エネルギー部門のプライベート・エクイティ・バイヤーは通常、５年程度資産を保有した後、利益を得て売却することを目指す。

ルクオイル、ＩＨＣ、ムバダラ、ＸＲＧは、コメントの要請にすぐに応じなかった。

カーライルはコメントを拒否した。

カーライルは木曜日、ルクオイルの資産に関するデューデリジェンスを完了させる必要があると述べた。この取引は、米国の制裁当局である外国資産管理局（Office of Foreign Assets Control）（ＯＦＡＣ）が定めるルールに沿って構成される。

ルクオイルは、他の買い手候補とも引き続き交渉中であるとしている。

ＯＦＡＣはそのウェブサイトで、売却で得た現金は米国の管轄下にある口座に入れ、ルクオイルへの制裁が解除されるまで資金を凍結する必要があるとしている。

米財務省はルクオイルに対し、２月２８日までにグローバル・ポートフォリオを売却するよう求めており、複数の入札希望者が関心を寄せている (link)。