ウォーバーグ・ピンカスがドイツのPSIを7億ユーロ以上で買収

［　１０月１３日　ロイター］ - )プライベート・エクイティ会社のウォーバーグ・ピンカスは、ドイツのPSIソフトウェアを7億ユーロ以上（(8億1100万ドル）で買収する契約を結んだ。

ロイターは先週、PSIPSAGn.DEの買収が間近に迫っていること（(link)）と、ウォーバーグ・ピンカスがエネルギー・ネットワーク向けソフトウェア・メーカーに対するオファー（(link)）を日曜日に初めて報じた。

PSI株は、このニュースが流れた後、金曜日に11％近く急騰し、さらに35％上昇し、2022年1月以来の高値となる1株44.9ユーロで取引された。

これは、ウォーバーグ・ピンカスが提示した1株あたり45ユーロに近く、木曜日の終値から約50％のプレミアムとなった。

経営体制、ベルリン本社は維持される

PSIのソフトウェアは、エネルギーインフラの基幹である送電網や送ガス網、工場の運営に役立っており、ロイターは、製品のアップグレード開発のための資金を求めていると報じている。

昨年、PSIはサイバー攻撃を受け、数週間にわたりITシステムのほとんどをオフラインにせざるを得なくなり、重要インフラにおけるソフトウェア供給の脆弱性を露呈した。

その結果、PSIは1520万ユーロの税引き前損失を計上し、(2024年に1760万ドル)。

PSIは、取締役会が買収提案者の提案を支持し、株主に提案する意向であると述べた。PSIは取引完了後、ドイツ証券取引所からの上場廃止を予定している。

PSIは、ウォーバーグ・ピンカスが同社の経営体制とベルリンの本社を維持すると付け加えた。

イーオンは主要株主であり続ける

「ソフトウェアとエネルギー分野での深い経験と非公開化取引での高い実績から、ワールブルグ・ピンカスはPSIの次の成長段階をサポートする適切なパートナーであると確信しています」と、ワールブルグ・ピンカスのマネージング・ディレクターであるマックス・フォウィンケルとライアン・ダルトンは声明で述べた。

PSIによると、ウォーバーグ・ピンカスはPSIのアンカー株主とPSIの株式の約28.5%について契約を交わしたという。同声明によると、無名のアンカー株主は、ウォーバーグ・ピンカスとともにPSIの持ち株構成にその収益の一部を再投資するという。

ドイツの実業家でニュースレター発行者でもあるノーマン・レントロップ氏はPSIの筆頭株主で23％の株式を保有しており、ドイツの電力会社でヨーロッパ最大のエネルギーネットワーク運営会社であるE.ON EONGn.DE は約18％で2番目に大きな投資家である。

この取引の目的上、E.ONはウォーバーグ・ピンカスと共同で行動するものとみなされる、と両社は述べている。

ゴールドマン・サックスが売却手続きを行っている。

(1ドル＝0.8607ユーロ)