TradingKey デイリーマーケットブリーフ： ブロードコムが12%超急落, 半導体セクターの重石に; ダウが市場動向に反して最高値を更新; ビットコインが61,000ドルに接近

原油価格は、複数の要因による圧力を背景に3%超下落した。木曜日の国際原油価格は、米国とイランの交渉進展、イスラエルとレバノンの停戦の兆し、さらには米議会による大統領の戦争権限を制限する動きなど、複数の要因が重なり大幅に下落した。WTI原油先物は3.5%安の1バレル92.67ドル、北海ブレント原油先物は3%安の95.17ドルで取引を終えた。

Anthropicは、新規株式公開（IPO）の主な動機として膨大なコンピューティング・コストを挙げ、最先端AIの研究開発を世界的に一時停止するよう呼びかけた。Anthropic PBCの共同創設者兼社長は、AIモデルのトレーニングは極めて資本集約的な取り組みであり、公開市場はそうした事業への資金調達に適していると述べた。同日、Anthropicは記事を公開し、同社の最先端モデルの能力が急速に進化していることを示す内部データを明らかにするとともに、主要なAI研究所に対し、開発ペースを落とすことを真剣に検討するよう促した。しかし、市場関係者の一部は、これをマーケティング戦略の一環と見ている。

ゴールドマン・サックス（GS）は、SpaceXの設備投資額が2028年までに3,600億ドルに達すると試算している。ゴールドマン・サックスのアナリストは、SpaceXが2030年までに3,500億ドルのキャッシュを消費し、設備投資の80%が人工知能（AI）に割り当てられると予測している。

マイクロソフト（MSFT）のサティア・ナデラ最高経営責任者（CEO）は、OpenAIへの過度な依存が同社を不利な立場に置いたことを認め、従来のSaaSが転換点を迎えたとの認識を示した。最近のインタビューで、同氏はマイクロソフトがOpenAIとの提携による二重の利益を維持しつつ、自社開発の「MAI」大規模モデルを通じてAI時代における基盤の支配力を強化していることを明らかにした。計算資源が不足する中、同社は「目先の利益」のためにAI研究所へGPUを販売することを拒否し、法人顧客や高収益事業を優先している。また、同氏は従来のSaaSが「サブスクリプション＋従量課金」モデルへ移行すると予測し、AIエージェントとエッジクラウド・コンピューティングの相乗効果に、将来の新たな成長エンジンの創出を賭けている。

ジェンスン・ファン氏が、7カ月間で2度目となる韓国訪問を行っている。その日程はビジネスからエンターテインメントまで網羅した「オールスター級」の顔ぶれとなっている。今週の4日間にわたるソウル滞在中、同氏は4大財閥の首脳を招いたバーベキュー・ディナーを主催し、野球の試合での始球式や韓国の人気バラエティ番組への出演、さらにSK、現代、ゲームやロボティクスの新興企業の幹部らとの個別会談を行う。今回の訪問は、韓国がNVIDIAにとって不可欠な上流のライフラインであるだけでなく、同社が注力するロボティクスやフィジカルAIの核心的な試験場であることを浮き彫りにしている。

光通信の期待株に重圧、シエナ（CIEN）は予想を上回る決算を発表も株価は10%超下落。第2四半期において、シエナの売上高は前年同期比40%増、EPSは同290%増と急増し、いずれも市場予想を上回り成長が加速した。第3四半期および通期の売上高見通しも市場予想を上回り、通期見通しの中央値は従来のレンジ上限となった。しかし、予想を上回った幅が限定的であったことやサプライズに乏しかったこと、さらに第3四半期の利益率見通しが前四半期比でほぼ横ばいにとどまったことから、市場の反応は冷ややかだった。

以下のチャートは、木曜日に最も活発に取引された10銘柄をまとめたものである。膨大な取引高と優れた流動性を誇るこれらの資産は、世界の市場動向を追跡する上での重要な指標となっている。

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