AnthropicがOpenAIに対抗すべくAmazonと$100 Billionのコンピューティング契約を締結

Amazonは、本合意で言及された250億ドルに加え、近年同社に80億ドルを投資しており、AWSを同社の主要なクラウドサービスプロバイダーとしている。

Anthropicは、今後3カ月間にわたって追加の演算能力が順次稼働し、2026年末までに総設備容量が約1ギガワットに達する見込みであると発表した。主にAWS独自のTrainium2およびTrainium3チップを活用する。具体的には、Trainium2の大規模な容量は今年第2四半期にリリースされ、Trainium3の容量は今年後半に導入される予定である。また、Trainium4などの次世代チップも調達オプションに含まれている。

Anthropicは現在、データセンター「Project Rainier」に100万個以上のTrainium2チップを導入している。Amazonが所有するこのデータセンターは世界最大級のAIコンピューティング・クラスターの一つだが、前述の100万個超のチップはAnthropic専用に確保された演算能力である。

AWSに加え、AnthropicはMicrosoft (MSFT) のAzureやGoogle Cloud (GOOG) (GOOGL) など他のクラウドサービスプロバイダーとも提携している。昨年10月、AnthropicはGoogleと数百億ドル規模の合意を締結し、Google独自のTPUチップ最大100万個へのアクセスを可能にするとともに、1ギガワット超の演算能力を確保した。

Anthropicは、企業、開発者、一般消費者のいずれにおいても、Free、Pro、Maxの各サブスクリプションプランを通じて、Claudeへの需要が今年大幅に加速したと述べた。ピーク時の需要はサービスの信頼性に影響を及ぼしており、そのためAnthropicは演算能力のサポート拡大を継続している。

マイクロソフトの支援を受けるオープンAIは、これまで計算資源の蓄積においてアンソロピックを上回ってきた。これに対し、オープンAIの学習コストは2024年に30億ドル、推論コストは40億ドルに達すると予測されている。一方、アンソロピックは2024年に、わずか数億ドルの売上に対し約20億ドルの損失を計上する見通しだ。分析によれば、アンソロピックの推論コストは比較的低いと考えられ、この20億ドルの大部分はモデル学習に費やされている可能性が高い。保守的な見積もりでは、同社の学習コストは15億ドルと、オープンAIの半分にとどまる。学習コストは、計算能力の消費量とほぼ同義である。

マイクロソフトによるエヌビディア (NVDA)製H100チップの過去数年間の調達実績（2023年に約15万個、2024年に50万個近く）に基づくと、一方でアンソロピックはすでにProject Rainierを通じて100万個のTrainium2チップを導入している。注目すべきは、マイクロソフトがすべての計算能力をオープンAIに割り当てているわけではないという点だ。アマゾンとの提携は、アンソロピックの計算リソースを大幅に増強させた。

アマゾンとの協業を通じて、アンソロピックは計算資源の不足を解消するだけでなく、オープンAIに対してより明確な優位性を獲得することになる。オープンAIはオラクルと大規模な計算契約を締結しているものの、依然としてエヌビディアのGPUへの依存度が高い。これらはレンタル費用が高額で、価格交渉の余地もほとんどない。アマゾンとの深い協力関係により、アンソロピックは独自開発の低コストなTrainium2およびTrainium3チップの恩恵を受けており、これにより学習および推論のユニットコストがさらに圧縮される見込みだ。これは、アンソロピックが価格優位性を保ちつつ、優れたAPI性能を提供できることを意味する。

需要が極めて高いエヌビディア製チップと比較して、アンソロピックによるアマゾン独自のシリコン採用は、新たな計算能力をより迅速に展開できる可能性も秘めており、同社がモデルの改良を重ねてオープンAIに先んじて市場シェアを獲得することを可能にする。

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