Anthropic、アマゾンから1000億ドルの計算能力を購入へ。計算能力の不足に対処する中、AnthropicがOpenAIを追い抜くことは既定路線か？
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AmazonはAI企業Anthropicに最大250億ドルを追加投資し、Anthropicは今後10年間でAWSから1000億ドル以上のコンピューティングリソースを購入する。Anthropicは最近、計算能力不足によるサービス低下に直面していたが、この提携によりAWSのAIチップを優先的に利用できるようになる。Amazonは既にAnthropicに80億ドルを投資しており、AWSを主要プロバイダーとしている。AnthropicはGoogle Cloudとも契約を結んでおり、OpenAIに比べて計算コストの優位性を持つ。Amazonとの協業は、Anthropicの計算能力を強化し、OpenAIに対する競争優位性を確立する可能性がある。
TradingKey — 月曜日、アマゾン (AMZN)は、Anthropicへの50億ドルの追加投資を発表した。これと引き換えに、Anthropicは今後10年間でアマゾン・ウェブ・サービス（AWS）から1000億ドル以上のコンピューティング・リソースを購入することを約束し、Claudeモデルのトレーニングと推論のために最大5ギガワットのアマゾン製AIチップ容量を利用する。
さらに、両社の商業協力が特定の節目（マイルストーン）に達した場合、アマゾンの総投資額は最大250億ドルに達する可能性がある。
計算能力の不足により、Claudeのサービスは最近、継続的なダウンタイム、レート制限、パフォーマンスの低下に見舞われており、一部の顧客が他のAIプラットフォームに乗り換えるなど、Anthropicに経営上の圧力を与えていた。この合意は、計算能力不足に対するAnthropicの対応と見ることができる。
今月初め、Anthropicは年換算の売上高が300億ドルを超え、同時期のOpenAIの250億ドルを上回ったと発表した。これはAnthropicが公式にOpenAIを追い抜いたシグナルと見なされている。計算能力の危機を解決したAnthropicは、この勢いに乗ってOpenAIを決定的に打ち負かすだろうか。
Anthropic、Amazon AWSとの提携により計算能力を倍増
この合意で言及された250億ドルに加え、Amazonは近年、同社に80億ドルを投資しており、AWSを同社の主要なクラウドサービスプロバイダーとしている。
Anthropicは、今後3カ月間にわたって追加の演算能力がオンラインになると述べており、2026年末までに総設備容量は1ギガワット近くに達する見込みで、主にAWS独自のTrainium2およびTrainium3チップを利用する。具体的には、Trainium2の大規模な容量は今年第2四半期にリリースされ、Trainium3の容量は今年後半に展開される予定で、Trainium4などの次世代チップも調達オプションに含まれている。
Anthropicは現在、Project Rainierデータセンターに100万個以上のTrainium2チップを展開している。Amazonが所有するこのデータセンターは、世界最大級のAIコンピューティングクラスターの一つであるが、前述の100万個を超えるチップはAnthropic専用に確保された演算能力である。
AWSに加え、Anthropicはマイクロソフト（MSFT）のAzureやGoogle Cloud（GOOG）（GOOGL）など、他のクラウドサービスプロバイダーとも提携契約を締結している。昨年10月、AnthropicはGoogleと数百億ドル規模の契約を締結し、Google独自のTPUチップを最大100万個利用できる権限を得るとともに、1ギガワットを超える演算能力を確保した。
Anthropicは、企業、開発者、および消費者によるClaudeへの需要が、Free、Pro、Maxの各バージョンを含む多様なサブスクリプションプランにおいて、今年大幅に加速したと述べた。ピーク時の需要はサービスの信頼性に影響を与えており、そのためAnthropicは演算能力のサポートを拡大し続けている。
計算資源格差の解消：アンソロピックが持つコスト優位性
Microsoftが出資するOpenAIは、歴史的に計算資源の蓄積においてAnthropicを上回ってきた。対照的に、OpenAIの2024年の学習コストは30億ドルに達し、推論コストは40億ドルに上ると予測されている。一方、Anthropicは、わずか数億ドルの売上に対し、2024年に約20億ドルの赤字を計上する見通しだ。分析によると、Anthropicの推論コストはより低い可能性が高いことから、この20億ドルの大部分はモデル学習に費やされていると考えられる。保守的な見積もりでは、同社の学習コストは15億ドルとOpenAIの半分にとどまる。学習コストは、コンピューティングパワーの消費量とほぼ同義である。
Microsoftによるエヌビディアの (NVDA) H100チップのここ数年の調達（2023年に約15万個、2024年に50万個近く）に基づくと、一方でAnthropicは「Project Rainier」を通じてすでに100万個のTrainium2チップを導入している。注目すべきは、Microsoftがすべての計算能力をOpenAIに割り当てているわけではないという点だ。Amazonとの提携は、Anthropicのコンピューティングリソースを大幅に強化した。
Amazonとの協業を通じて、Anthropicは計算資源の不足に対処するだけでなく、OpenAIに対してより明確な優位性を獲得することになる。Oracleと大規模なコンピューティング契約を締結しているにもかかわらず、OpenAIは依然としてエヌビディア製GPUへの依存度が高く、これらはレンタル費用が高額で価格交渉の余地もほとんどない。Amazonとの深い協力関係により、Anthropicは独自開発の低コストなTrainium2およびTrainium3チップの恩恵を受けており、これらは単位あたりの学習および推論コストをさらに圧縮すると期待されている。これは、Anthropicが価格面での優位性を持ちつつ、優れたAPIパフォーマンスを提供できることを意味する。
需要が殺到しているエヌビディア製チップと比較して、AnthropicによるAmazon独自のシリコン採用は、新しい計算能力をより迅速に展開できる可能性も提供し、OpenAIに先駆けてモデルの反復改善を行い、市場シェアを獲得することを可能にする。
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