肥満症薬大手のイーライリリーが再び巨額投資へ。78億ドルを投じてセンテッサを買収、今がイーライリリー株の買い時か？

この製薬大手は、8200億ドルの時価総額を誇る。過去12カ月間で45%という堅調な増収を達成したにもかかわらず、その株価は年初来で17%下落している。

[出典: TradingKey]

肥満症治療薬市場におけるノボ・ノルディスクの支配的地位に挑む急速な成長、および現在のPER（株価収益率）を考慮すれば、将来の成長余地は依然として大きいと我々は考える。

[出典: TradingKey]

キャッシュフローについては、イーライリリーのキャッシュフローは2022年以降増加し続けている。同社は買収や研究開発（R&D）投資のための潤沢なキャッシュフローを保有しており、キャッシュフローは企業のファンダメンタルズが安定しているかどうかを示す指標となる。

[出典: TradingKey]

売上高の面では、市場拡大を背景にイーライリリーのトップラインは2023年以降、継続的に増加している。大幅な増収は事業の強固さを示しており、現在のところ減速の兆しは見られない。

機関投資家の視点では、ほとんどの企業がイーライリリーに対し「買い」のレーティングを維持している。TradingKeyのデータによると、イーライリリーの目標株価の潜在的な上昇余地は依然として36.8%に達する。

[出典: TradingKey]

一方、バークレイズは買収合意のニュースを受け、イーライリリー（NYSE: LLY）の投資判断「オーバーウェイト」を再確認し、目標株価1,350ドルを据え置いた。

バークレイズは、今回の取引をイーライリリーの神経科学部門にとって補完的な買収であると見なしている。同社は、現在アルコール使用障害および大うつ病性障害の治療薬として第3相臨床試験段階にあるbrenipatideを含め、神経変性疾患以外の適応症へパイプラインを拡大している。

このコンテンツはAIを使用して翻訳され、明確さを確認しました。情報提供のみを目的としています。