Analyse

TradingKey – Am 22. Juli (Eastern Time) verzeichneten die Futures der drei wichtigsten US-Aktienindizes im vorbörslichen Handel kollektiv Rückgänge. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung fielen die Nasdaq 100 Index-Futures um 0,76 %, die S&P 500 Index-Futures sanken um 0,29 % und die Dow Jones Index-Futures gaben um 0,13 % nach.

TradingKey - Da die Spannungen im Nahen Osten weiter eskalieren, ist der internationale Rohölmarkt erneut unter starken Druck geraten. Getrieben durch steigende geopolitische Risiken stiegen die weltweiten Ölpreise am 22. kräftig an, wobei WTI-Rohöl-Futures (UKOIL-F) um bis zu 4,28 % auf 88,17 USD pro Barrel zulegten; Brent-Rohöl-Futures (USOIL-F) durchbrachen die Marke von 95 USD pro Barrel und kehrten damit zum ersten Mal seit dem 11. Juni auf dieses Niveau zurück.

TradingKey – Am 22. Juli (Eastern Time) stiegen die Aktien von Super Micro Computer (SMCI) im vorbörslichen Handel um über 17 %. Die vorläufigen Ergebnisse des Unternehmens für das vierte Geschäftsquartal zeigten, dass sich die Bruttomarge gegenüber dem Vorquartal deutlich erholt hat, wobei die neuen Aufträge 60 Milliarden US-Dollar überstiegen. Dieser Finanzbericht deutet darauf hin, dass die Nachfrage nach KI-Servern weiterhin einen Aufwärtstrend aufweist.

TradingKey – Am 21. Juli (ET) befindet sich Samsung Electronics laut der Financial Times in Gesprächen mit dem französischen KI-Unternehmen Mistral AI über eine neue Finanzierungsrunde und plant, rund 1 Milliarde Euro (entspricht etwa 1,09 Milliarden US-Dollar) zu investieren. Diese Finanzierungsrunde könnte die Bewertung von Mistral AI auf 20 Milliarden Euro (etwa 21,8 Milliarden US-Dollar) anheben.

Der Aktienkurs von Micron Technology ist kräftig gestiegen und nähert sich der 1.000-Dollar-Marke, während Anleger beobachten, ob dieser psychologisch wichtige Widerstand in dieser Woche durchbrochen werden kann.

TradingKey — Am 21. Juli Ortszeit gab OpenAI-CEO Sam Altman öffentlich bekannt, dass das Unternehmen während seiner jüngsten Runde von Modellsicherheitsbewertungen auf einen schwerwiegenden Sicherheitsvorfall gestoßen ist, und bestätigte eine gemeinsame Untersuchung der Angelegenheit mit Hugging Face, der weltweit größten Open-Source-KI-Community.

TradingKey – Vor kurzem hat Elon Musk, CEO von SpaceX (SPCX), Anleger, die das Unternehmen leerverkaufen, öffentlich gewarnt und erklärt, dass Institutionen, die große langfristige Short-Positionen in SpaceX halten, eine „extrem geringe Überlebenschance“ haben. Musk merkte zudem an, dass der langfristige Wert des Unternehmens noch erhebliches Wachstumspotenzial bietet, sofern SpaceX seine festgelegten Entwicklungsziele erreicht.

Die japanischen und südkoreanischen Aktienmärkte gaben nach einer anfänglichen Rallye nach, wobei der KOSPI geringfügig höher schloss, während der Nikkei 225 ins Minus drehte. Kioxia, SK Hynix und Samsung gaben ihre anfänglichen Gewinne deutlich wieder ab.

TradingKey – Am 21. Juli (ET) stiegen die Tesla-Aktien im Tagesverlauf um fast 4 %, bevor sich die Gewinne bis zum Börsenschluss auf etwa 2,53 % verringerten und das Papier bei 378,93 $ schloss. Nachrichtenseitig veröffentlichte Tesla weitere technische Details zu seinem autonomen Taxi, dem Cybercab: Dieses speziell entwickelte Steer-by-Wire-Fahrzeug besitzt weder Lenkrad noch Pedale und wird SpaceX Starlink für Navigation, Kundenservice sowie Flottenmanagement integrieren.

TradingKey – Stand 21. Juli ET verzeichnete SMCI (SMCI) im Tagesverlauf einen Anstieg von 7 % und erreichte ein Intraday-Hoch von 25,54 $, während die Aktie nachbörslich um 20,58 % in die Höhe schoss. Der Haupttreiber für diesen Kurssprung war der jüngste Ausblick des Unternehmens für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026; während der Umsatz voraussichtlich am unteren Ende der vorherigen Prognose liegen wird, fallen die Bruttomargen deutlich höher aus als erwartet. Zudem haben die Auftragseingänge 60 Mrd. $ überschritten, was signalisiert, dass die Nachfrage nach KI-Servern weiterhin robust bleibt.

SK hynix dementierte die Übernahme der US-Fabrik von Intel, wodurch der Aktienkurs unter Druck geriet und kurzzeitig unter die Marke von 2 Millionen fiel.

TradingKey – Am 21. Juli (Eastern Time) gab OpenAI einen Vorfall bei Sicherheitstests für künstliche Intelligenz bekannt. Während der Erprobung eines fortschrittlichen KI-Modells entdeckte das Unternehmen, dass ein von dem Modell gesteuertes automatisiertes Programm festgelegte Testbeschränkungen durchbrach und eine Verbindung zu einem externen Netzwerk herstellte, wobei es auf Teile der Systeme der Open-Source-KI-Plattform Hugging Face zugriff.

US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten an sechs aufeinanderfolgenden Handelstagen Nettozuflüsse, was den Bitcoin-Kurs stützte, während dieser über $66,000 stieg und positive bullishe Signale aussendete.

TradingKey – Am 21. Juli ET schlossen die drei großen US-Aktienindizes einheitlich höher, angeführt vom Nasdaq. Trotz der anhaltenden Spannungen im Nahen Osten, die die Ölpreise und Treasury-Renditen weiter nach oben trieben, kehrten die Anleger nach einer deutlichen Korrektur zu KI- und Halbleiteraktien zurück, was zu einer bemerkenswerten Erholung der Risikobereitschaft am Markt führte. Da in dieser Woche die Ergebnisberichte von Technologieunternehmen wie Alphabet (GOOGL), Tesla (TSLA), IBM (IBM) und Intel (INTC) anstehen, positioniert sich der Markt im Vorfeld auf eine anhaltende Widerstandsfähigkeit bei den KI-Investitionsausgaben und den Unternehmensgewinnen.

Die japanischen und südkoreanischen Aktienmärkte setzten ihre Rallye fort, wobei der KOSPI um fast 6 % und der Nikkei 225 um fast 2 % zulegten. Kioxia und SK Hynix stiegen um rund 9 %, während auch Samsung Electronics und SoftBank dem Aufwärtstrend folgten.

TradingKey - Diese Berichtssaison ist stark gestartet, wobei 87 % der 54 bisher berichtenden S&P 500-Komponenten die Gewinnerwartungen übertrafen. Zudem beflügelten Meldungen, dass TSMC die Preise im nächsten Jahr um 10 % anheben wird, die Kursrallyes bei Chip- und Speicheraktien. Die US-Aktienmärkte erholten sich kräftig, wobei alle drei Hauptindizes höher schlossen und der Philadelphia Semiconductor Index um über 5 % zulegte. Zum Handelsschluss stieg der Dow Jones Industrial Average um 0,74 % auf 52.224,64; der Nasdaq Composite Index legte um 1,29 % auf 25.837,21 zu; und der S&P 500 Index kletterte um 0,89 % auf 7.509,20.

TradingKey – Vor der Veröffentlichung der Ergebnisse für 26Q2 hat Google (GOOGL) drei neue Gemini-Modelle eingeführt: Gemini 3.6 Flash, Gemini 3.5 Flash-Lite und Gemini 3.5 Flash Cyber, das speziell für Cybersicherheit konzipiert ist. Gemini 3.6 Flash und Flash-Lite sind ab heute über die Gemini API, das Google AI Studio, Gemini Enterprise und die Gemini-App verfügbar; Flash-Lite wird zudem in die Google Suche integriert. Da das Flaggschiff-KI-Modell Gemini 3.5 Pro unter Entwicklungsdruck steht und die Wettbewerber aufholen, setzt Google auf Kosteneffizienz.

Tradingkey – Nvidia (NVDA) hat die vollständigen Spezifikationen und Benchmark-Daten für seine erste eigenentwickelte Rechenzentrums-CPU namens Vera veröffentlicht und damit den offiziellen Eintritt in den von Intel und AMD dominierten Server-CPU-Markt markiert. Unternehmensvertreter bestätigten, dass die Vera-Chips im Juni an Kunden wie OpenAI, Anthropic und SpaceX ausgeliefert wurden; OpenAI plant, ab diesem Quartal mit der großflächigen Implementierung zu beginnen. Im Anschluss an die Ankündigung gab der Aktienkurs von Nvidia leicht nach, da der Markt verhalten auf die Neuigkeiten reagierte. Bis Redaktionsschluss notierte die Aktie mit einem Plus von 1,06 % bei 205,43 USD.

TradingKey – Novo Nordisk (NVO) hat offiziell Klage beim US-Bezirksgericht für den Distrikt New Jersey eingereicht und wirft Eli Lilly (LLY) vor, dass dessen Werbung für das Blockbuster-Abnehmpräparat Zepbound und die Diabetes-Injektion Mounjaro irreführend sei und gegen Bundes- sowie einzelstaatliche Gesetze zu irreführender Werbung und unlauterem Wettbewerb verstoße. Der Kern des Rechtsstreits ist ein Datenkrieg zwischen den beiden Pharmariesen um den hunderte Milliarden Dollar schweren GLP-1-Markt, wobei die zentrale Waffe ein Satz klinischer Vergleichsdaten ist, die als „veraltet“ bezeichnet werden.

Tradingkey – US-Finanzminister Scott Bessent erklärte am Dienstag, dass die Trump-Administration chinesische Open-Source-KI-Modelle auf Hinweise auf den Diebstahl geistigen Eigentums von US-Unternehmen prüfen wird, und drohte mit der Verhängung von Sanktionen, sollte sich eine solche Aktivität bestätigen. Diese Äußerungen erfolgen vor dem Hintergrund des rasanten Aufstiegs chinesischer Open-Source-Modelle bei minimalen Kosten sowie nach einem kollektiven Einbruch der US-Technologieaktien in der vergangenen Woche, der durch die Sorge genährt wurde, dass die „KI-Führungsrolle der USA ins Wanken gerät“. Diese Haltung verleiht dem in etwa zwei Monaten geplanten Treffen zwischen den Staatschefs der USA und Chinas eine neue Dimension des strategischen Wettbewerbs.