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【券商聚焦】華泰證券：中美關稅緩和，出口貨量回升推升集運運價
金吾財訊 | 華泰證券表示，集運方面，受關稅緩和提振，中國出口至北美貨量恢復，大幅推升美線運價。5月上海出口集裝箱運價指數均值環比+18.4%。其中，中國至美西運價均值環比+47.6%。展望6月，考慮前期累積發貨需求和行業逐步進入三季度旺季，該機構預計貨量/運價環比有望進一步上漲。原油輪方面，儘管末端需求仍偏弱，但受OPEC+增產提振，原油輪市場運價同比改善。5月VLCC中東至中國航線運價均值同環比+8.9%/-3.0%。展望6月，該機構預計運價同環比有望增長。港口方面，4-5月出口吞吐量顯韌性，該機構預計6月貨量同環比將增長。幹散/成品油輪方面，整體末端需求仍偏弱，運價仍呈現底部震盪態勢。金吾財訊
6月9日 週一
【灣區早參】澳門2025年出入境人次破億；深圳樓市新政：公積金可用於首付
一、市場要聞1、陳茂波：今年前五月香港吸引約2000萬人次旅客6月8日，香港財政司司長陳茂波表示，今年以來，一系列不同主題的活動在香港舉辦，訪港旅客人次持續增長。今年前五月吸引約2000萬人次旅客，其中內地旅客約佔四分之三，同比增加約10%。 他估計，今年上半年的盛事將吸引約84萬旅客參與，爲香港帶來33億港元的消費額，以及18億港元的經濟增加值。在規劃盛事同時，當局將積極將活動與香港其他旅遊亮點有機結合，加強聯乘效應，提升旅遊體驗。2、澳門2025年出入境人次破億澳門特區政府治安警察局7日公佈消息稱，截至7日14時，澳門2025年出入境總人次突破1億，較去年提前18天，再次刷新最快達到1億人次通關量的紀錄。數據還顯示，目前澳門本年度日均通關人次達63.3萬，較去年同期增長10.8%。此外，關閘口岸已於5月30日率先突破5000萬人次通關；橫琴口岸及港珠澳大橋澳門口岸亦於5月7日及9日先後錄得年度1000萬人次通關，均較往年提前達成。3、深圳樓市新政：公積金可用於首付近日，《深圳市提振消費專項行動實施方案》正式發佈，推出39條措施提振消費。在租購房方面，《實施方案》提出，深圳擴大住房公積金使用範圍，在本市範圍內購買住房符合條件的，可申請提取一次住房公積金用於支付購房首付款。記者從深圳市住房和建設局瞭解到，公積金用於購房首付款的相關實施細則正在起草當中。《實施方案》中還提出，繳存職工本人及家庭成員在本市範圍內無住房，自2025年11月1日起兩年內提取住房公積金用於支付房租的，每月可提取額從申請當月應繳存額的65%提高至80%。出臺青年人才住房支持政策，鞏固和完善“一張牀、一間房、一套房”多層次租賃住房供應結構，推出更多高品質小戶型保障性租賃住房。4、今年一季度廣州民營經濟增加值佔GDP比重達43.5%從廣州市工業和信息化局獲悉：今年一季度，廣州市民營經濟增加值同比增長4.6%，佔GDP的比重達43.5%，創近5年新高。小鵬汽車、視源電子、金髮科技等領軍企業加速崛起，廣州新萊福新材料、廣東芯粵能半導體、衆山精密等一批未來產業加快佈局，“中小企業能辦大事”創新示範區、廣州民營科技園等載體活力迸發，彰顯了政策落地與創新實踐的雙重成效。二、公司新聞1、江西銅業(00358)公佈，關於控股股東江銅集團增持H股計劃完畢，截至上週五（6日），江銅集團通過上海證券交易所滬港股票市場交易互聯互通機制以集中競價方式累計增持6922.6萬股H股，約佔已發行股份2%，佔已發行H股4.99%，接近增持H股計劃上限，累計增持金額約8.5億元人民幣。於增持後，江銅集團及一致行動人士持股45.72%。2、萬科企業(02202)公佈，第一大股東深圳市地鐵集團擬提供股東借款，借款金額爲不超過30億元人民幣，借款期限爲不超過36個月，經協商可提前還款，也可經深鐵集團同意延長借款期限。股東借款擬用於償還6月公司債本息及指定借款利息。借款利率的定價基準爲每筆借款提款日前一工作日全國銀行間同業拆借中心公佈的1年期貸款市場報價利率，浮動點數爲減66個基點，截至6月6日爲2.34%。借款利息將在股東借款到期時隨本金一起結清。該集團需每半年進行一次還款，每次還款金額爲提款金額的0.5%，最後一次到期日時還款金額爲提款金額的97%。深鐵集團有權要求就借款提供擔保措施，該集團應根據深鐵集團要求提供擔保。3、融創中國(01918)公佈，有關境外債務重組，於上週五（6日），現有證券未償還本金總額約83%持有人已遞交加入重組支持協議的函件，及整體現有債務未償還本金總額約74%的持有人已遞交加入重組支持協議函件。由於若干債權人需要更多時間完成加入重組支持協議的內部程序，應其要求與建議，該集團將基礎同意費截止日期由上週五延長至下週五（20日）。4、三葉草生物(02197)宣佈，三葉草香港於6月6日收到全球疫苗免疫聯盟針對三葉草香港提交的仲裁請求，要求退還預付款金額2.24億美元。與該等公告所述一致，公司基於《預購協議》的條款認爲該訴求缺乏依據，並將全力以赴、嚴正有力地維護自身權益。集團將繼續致力於推進其自研專有的呼吸道合胞病毒(RSV)候選疫苗SCB-1019在RSV疫苗重複接種和作爲相關呼吸道聯合疫苗一部分的研究應用開發。5、龍源電力(00916)公佈，2025年5月按合併報表口徑完成發電量6,678,710兆瓦時，同比增長1.54%，剔除火電影響同比增長16.19%。5月風電發電量同比增長8.72%，光伏發電量同比增長74.82%。截至2025年5月31日，該公司2025年累計完成發電量33,871,239兆瓦時，同比下降1.51%，剔除火電影響同比增長11.87%，其中風電增長6.37%，光伏增長64.43%。6、重塑能源(02570)宣佈，建議發行197.183萬股內資股，每股認購價爲142元人民幣，較6月6日聯交所H股收市價215港元(約197.03元人民幣)折讓約27.93%，當中啓源基金認購35.2112萬股內資股，蒼南山海澤潤認購161.9718萬股內資股，有12個月禁售期。緊隨發行認購股份完成後，啓源基金及蒼南山海澤潤分別持股0.4%及1.84%。認購事項所得款項2.8億元人民幣(約3.0554億港元)，淨額2.72億,兀人民幣(約2.97億港元)，約34.9%用於爲氫燃料電池系統及氫能裝備研發中心建設項目提供資金，目前預計將於2028年12月31日前悉數動用；約35.1%用於爲應用於多元化場景的氫燃料電池系統及氫能裝備的研發活動提供資金，目前預計將於2028年12月31日前悉數動用；及約30%用於集團的營運資金，目前預計將於2026年12月31日前悉數動用。金吾財訊
6月9日 週一
華盛早報丨中美舉行經貿磋商機制首次會議！蜜雪集團、布魯可、古茗納入港股通生效
中美今日進行關稅談判，貝森特、何立峯前往英國特斯拉將發佈“RoboTaxi”，Optimus機器人主管離職標普500指數季調維持成分股不變，Robinhood、Applovin夜盤大跌古茗、蜜雪集團今日起正式納入港股通中國央行連續7個月大舉增持黃金中美今日進行關稅談判，美財長貝森特、中國國務院副總理前往英國美國財長貝森特、商務部長盧特尼克，以及貿易代表格里爾將於週一到達英國倫敦，與中方代表團舉行貿易談判。同時，中國國務院副總理何立峯於6月8日至13日訪問英國並舉行中美經貿磋商機制首次會議。美國洛杉磯爆發大規模移民抗議，特朗普下令“解放加州”洛杉磯因美國大規模移民搜捕行動引發了兩天的緊張抗議。白...華盛證券
6月9日 週一
【特約大V】郭家耀：外圍表現穩定，市場氣氛保持良好
金吾財訊 | 美股上週五表現向上，美國上月非農業職位數據優於預期，舒緩市場對經濟前景憂慮，三大指數均錄得升幅收市。美元低位反彈，美國十年期債息回升至4.5厘水平，金價高位回落，油價走勢則向好。港股預託證券大致向好，預料大市早段跟隨高開。內地股市上週五反覆靠穩，滬綜指先升後回，收市錄得輕微升幅，大市成交略爲減少。港股上週五先升後回，指數一度逼近24,000點水平，其後走勢回落，收市錄得輕微跌幅，整體成交保持活躍。外圍表現穩定，市場氣氛保持良好，大市有望繼續挑戰24,000點阻力，下方支持在23,200點水平。行業消息內地工信部等部門發佈有關展開2025年新能源汽車下鄉活動的通知，今次新能源汽車下鄉目錄共124款車型，包括特斯拉的Model Y和Model 3，以及比亞迪(1211)旗下漢、唐、海豚等多款車型。納入目錄的車型，還包括小鵬汽車(09868)旗下小鵬M03、小鵬G6等，蔚來(09866)、零跑汽車(09863)、極氪、吉利汽車(00175)等車企多款車型。通知指出，今次活動選取一批滿足鄉村地區使用需求、口碑好、質量可靠的新能源車型，舉辦展覽、試乘駕駛等活動，並落實車購稅、車船稅減免，汽車“以舊換新”，縣域充換電設施補短板等政策。通知亦提到，會選取新能源汽車推廣比例不高、市場潛力較大的典型縣域城市，舉行若干場專場活動；以此爲中心輻射周邊鄉鎮，結合地區特點開展不同特色活動。通知又稱，鼓勵各類新能源汽車生產、銷售、金融、充換電及售後服務等領域市場主體共同參與，結合“以舊換新”、縣域充換電設施補短板等政策工具，定製“購車優惠+用能支持+服務保障”一體化促銷方案，全面覆蓋買車、用車、養車全週期售後服務網絡。相關政策有助推動新能源汽車銷售，減低車廠庫存壓力，減少降價內卷的情況，有利行業氣氛。(筆者爲證監會持牌人仕，本人及相關人士沒持有上述股份)作者：港灣家族辦公室業務發展總監 郭家耀金吾財訊
6月9日 週一
<即市大盤> 向上突破5日均線焦點股票名單－港股通篇
昨日收盤價向上突破5日均線焦點股票名單－港股通篇：名稱代碼收盤價5日均線較5日均線上升(%)石藥集團010938.868.0629.9中廣核礦業011642.131.9389.9快手－Ｗ0102459.153.839.8金斯瑞生物科技0154814.6213.369.4山高控股0041214.5213.4368.1萬國黃金集團039393027.768.1信義能源038681.060.9827.9樂普生物－Ｂ021575.14.7367.7藥師幫0988510.8810.1247.5綠葉製藥021862.942.7427.2中信金融資產027991.010.9427.2醫渡科技021586.516.1086.6康諾亞－Ｂ0216247.844.886.5華新水泥066558.948.4046.4天立國際控股017734.274.0226.2美的置業039904.23.9566.2建滔積層板018889.89.246.1瑞安房地產002720.670.6345.7西銳0250738.136.075.6中國有色礦業012586.356.025.5金吾財訊
6月9日 週一
<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單－國企篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單－國企篇：名稱代碼收盤價5日均線較5日均線下跌(%)蒙牛乳業0231917.8617.88-0.1中通快遞－Ｗ02057134.2134.5-0.2中國銀行039884.574.578-0.2龍湖集團009609.479.498-0.3京東集團－ＳＷ09618128.7129.04-0.3中國平安0231845.745.91-0.5中國財險0232815.115.176-0.5中國移動0094187.988.62-0.8中芯國際0098140.240.72-1.3申洲國際0231353.4554.92-2.7金吾財訊
6月9日 週一
<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單－恒指篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單－恒指篇：名稱代碼收盤價5日均線較5日均線下跌(%)銀河娛樂0002733.733.72-0.1蒙牛乳業0231917.8617.88-0.1中電控股0000266.1566.28-0.2中通快遞－Ｗ02057134.2134.5-0.2中國銀行039884.574.578-0.2龍湖集團009609.479.498-0.3京東集團－ＳＷ09618128.7129.04-0.3國藥控股0109918.6818.78-0.5中國平安0231845.745.91-0.5電能實業0000650.851.11-0.6金吾財訊
6月9日 週一
<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單－港股通篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單－港股通篇：名稱代碼收盤價5日均線較5日均線下跌(%)銀河娛樂0002733.733.72-0.1大家樂集團003416.966.966-0.1蒙牛乳業0231917.8617.88-0.1長城汽車0233312.312.308-0.1赤峯黃金0669328.928.94-0.1九方智投控股0963641.941.96-0.1中電控股0000266.1566.28-0.2越秀地產001234.34.31-0.2粵海投資002706.546.55-0.2中通快遞－Ｗ02057134.2134.5-0.2中裕能源036334.184.19-0.2中國銀行039884.574.578-0.2百勝中國09987339.4340.2-0.2中國旺旺001515.215.226-0.3KLN006367.767.78-0.3海信家電0092125.6525.72-0.3龍湖集團009609.479.498-0.3中石化油服010330.630.632-0.3中遠海運港口011994.674.684-0.3綠色動力環保013304.384.392-0.3金吾財訊
6月9日 週一
特朗普簽署行政令加強美國對無人機威脅防禦，並發展超音速飛機
路透華盛頓6月6日 - 美國白宮表示，特朗普總統周五簽署行政命令，加強美國對威脅性無人機的防禦，並大力發展電動垂直起降飛行器(eVTOL)和超音速商用飛機。特朗普簽署的三項行政命令力求實現無人機的常規使用不局限於操作人員的可視範圍(這是實現無人機商業送貨的關鍵一步)，並採取措施減少美國對中國無人機企業的依賴，同時開始測試eVTOL。特朗普將成立一個聯邦政府特別團隊，確保對美國空域的控制，擴大對敏感地點的限制，增加聯邦政府對無人機實時檢測技術的使用，並向執法部門提供援助。白宮科技政策辦公室主任Michael Kratsios表示，特朗普的目的還包括應對"恐怖分子和國外勢力在美國領空濫用無...路透社
6月8日 週日
《路透早報》--6月9日
一周全球重要經濟數據和事件預告PDF：簡體： https://tmsnrt.rs/3ZjdICN繁體： https://tmsnrt.rs/4mQko5d以下為6月6日下午5:00至6月8日早上7:00的重大新聞與市場摘要：--中美貿易會談將於周一在倫敦舉行中國外交部周六宣布，國務院副總理何立峰將於6月8日至13日訪問英國，其間將在倫敦與美國總統特朗普的三名高級助手舉行會談，試圖解決世界兩大經濟體之間的貿易爭端。 英國政府一位消息人士周日稱，財政大臣里夫斯將在何立峰訪英期間與其舉行會談。nL6T3SB047周五特朗普在其"Truth Social"平台上發貼稱，財長貝森特、商務...路透社
6月8日 週日
****主要國家經濟指標預測--6月9日****
以下為全球主要國家及地區今日稍後預定公布的經濟數據日程：GMT時間國家/地區經濟指標/活動公布時段預估值前值6月8日(日)23:50日本銀行放款餘額5月--+2.4%約23:50日本經常帳收支(萬億日圓)4月盈餘2.56盈餘3.7約23:50日本GDP環比年率 第一季修正值-0.7%-0.7% GDP(較前季) -0.2%-0.2%6月9日(一)約01:30中國PPI(較上年同期)5月-3.2%-2.7%約01:30中國居民消費價格指數(CPI)(較前月)5月-0.2%+0.1% CPI(較上年同期)-0.2%-0.1%--中國出口(較上年同期)5月+5.0%+8.1%進口(較上年同期)-...路透社
6月8日 週日
港股週報 | 定了？特朗普稱中美下週一進行關稅談判！港股“新消費三朵金花”齊創新高
編者注：回顧上週大盤行情及重要經濟數據，覆盤港股一週熱點，關注本週港股市場機會。中國國家主席周內同特朗普通電話特朗普稱中美下週一舉行關稅第二輪談判香港宣佈穩定幣落地！聯易融科技-W周內飆漲31%新消費勢不可擋！“港股三朵金花”周內齊創新高泡泡瑪特、順豐控股獲納入富時中國50指數一、一週大盤迴顧（6.2-6.6）港股本週連續上攻，恒生指數週內漲幅2.16%，報23792.54點；恒生科技指數漲幅2.25%，報5286.52點；國企指數漲幅2.34%，報8629.75點。本週道瓊斯指數漲幅1.17%，報42762.87點；納斯達克指數漲幅2.18%，報19529.95點；標普500指數漲幅1.5%...華盛證券
6月7日 週六
美股-ETF前10大漲幅報盤(週報)
北京時間2025-06-07 12:00:00，美股ETF本週前10大漲幅股票：股票名稱代碼本週收盤價(美元)本週漲跌幅(%)成交額環比上週(%)Direxion MSCI每日三倍做多南韓ETF KORU62.99+25.73+113.75 Direxion每日三倍做多標普五百生技ETF LABU60.42+20.14-26.96 Proshares二倍做多彭博天然氣ETF BOIL57.86+18.78-23.86 ProShares二倍做多白銀ETF AGQ47.77+18.74+86.66 Direxion每日三倍做多半導體ETF SOXL19.18+18.61-12.03 ETFMG卓越小型銀礦ETF SILJ14.98+14.70+135.60 iShares MSCI全球白銀與金屬礦商ETF SLVP17.88+14.18+253.19 Direxion每日三倍做多FTSE中國ETF YINN39.53+13.89-4.73 Virtus LifeSci生物科技臨牀試驗階段ETF BBC20.53+12.86+32.96 Global X銀礦ETF SIL48.36+12.07+69.04金吾財訊
6月7日 週六
美股-ETF前10大跌幅報盤(週報)
北京時間2025-06-07 12:00:00，美股ETF本週前10大跌幅股票：股票名稱代碼本週收盤價(美元)本週漲跌幅(%)成交額環比上週(%)Wedbush ETFMG全球雲端運算科技ETF IVES25.56-48.14+409656.11 Proshares二倍放空彭博天然氣ETF KOLD21.91-17.91-4.67 Direxion每日三倍放空標普五百生技ETF LABD7.13-17.57+2.39 ProShares二倍放空白銀ETF ZSL25.80-17.02+88.99 Direxion每日三倍放空半導體ETF SOXS10.81-16.59-18.75 Direxion每日三倍放空FTSE中國ETF YANG32.85-12.70-32.49 Direxion每日二倍放空金礦指標ETF JDST9.57-11.72+12.18 Direxion每日三倍放空標普五百高Beta ETF HIBS11.59-11.32-19.84 MicroSectors黃金礦業每日三倍放空ETN GDXD3.17-10.70+24.56 Direxion每日三倍放空道瓊網絡ETF WEBS23.02-10.67-14.45金吾財訊
6月7日 週六
