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【熱門行業】海洋經濟迎政策催化 概念股逆市走強
金吾財訊 | 7月2日，海洋經濟概念股逆市走強，A股方面，截止收盤，深水海納(300961)、大燁智能(300670)、振華重工(600320)漲停，中科海訊(300810)漲10.15%；港股方面，中船防務(00317)高開7.03%後震盪走弱。板塊走強主要受昨日召開的會議影響。中央財經委員會第六次會議於7月1日上午召開，會議研究縱深推進全國統一大市場建設、海洋經濟高質量發展等問題。會議指出，推進中國式現代化必須推動海洋經濟高質量發展，走出一條具有中國特色的向海圖強之路。會議指出，推動海洋經濟高質量發展，要加強頂層設計，加大政策支持力度，鼓勵引導社會資本積極參與發展海洋經濟。要提高海洋科技自主創新能力，強化海洋戰略科技力量，培育發展海洋科技領軍企業和專精特新中小企業。要做強做優做大海洋產業，推動海上風電規範有序建設，發展現代化遠洋捕撈，發展海洋生物醫藥、生物製品，打造海洋特色文化和旅遊目的地，推動海運業高質量發展。要加強海灣經濟發展規劃研究，有序推進沿海港口羣優化整合。要加強海洋生態環境保護，接續實施重點海域綜合治理，積極推進海域分層立體利用，探索開展海洋碳匯覈算。要深度參與全球海洋治理，加強全球海洋科研調查、防災減災、藍色經濟合作。據悉，自2025年“深海科技”被首次納入政府工作報告後，近期多地紛紛出臺支持政策，部署深海科技。以時間線劃分，3月5日，2025年政府工作報告明確指出，推動深海科技等新興產業安全健康發展；3月20日，上海市發佈《上海市海洋產業發展規劃(2025-2035年)》及配套實施方案；4月1日，青島規劃“4+4+2”現代海洋產業體系，總投資2400億元的170個海洋重點項目加速推進，涉及深海養殖、海洋生物醫藥等領域；4月14日，海南省人民政府辦公廳發佈的《關於打造新質生產力重要實踐地的意見》明確提出，優化深海科技創新創業生態。從板塊邏輯切入，今日深海經濟的短線邏輯是軍工的補漲，其中海工裝備撐起板塊的上行。以大類細分軍工板塊，可分爲海陸空三層。在經過“印巴衝突”、“以伊衝突”的發酵後，陸空兩板塊已運行至高位，海工裝備部分則仍在低位運行。在近日高位滯漲的情況下，資金結合政策面的催化，順勢做了軍工板塊的高低切，本質上仍是屬於板塊內部的補漲。行業方面，據麥哲產業研究院預測，到2025年，我國海洋生產總值有望突破13萬億元大關。其中，深海科技相關產業將貢獻四分之一以上份額，顯著成長爲驅動經濟增長的新引擎。天風證券發研報稱，根據《2024年中國海洋經濟統計公報》，2024年全國海洋生產總值首次突破10萬億元，佔2024年國內生產總值7.8%，海洋經濟是驅動經濟增長的重要模塊。當前海洋經濟政策正呈現"高端化、智能化、綠色化"協同發展態勢，通過構建多層級產業體系、強化科技創新與區域聯動，加速向深遠海和戰略性新興產業拓展。作爲海洋強國的核心標誌，海洋科技發展水平直接決定了海洋資源開發的深度。方正證券發佈研報稱，深海科技作爲2025年政府工作報告首次提及的戰略性新興產業，與商業航天、低空經濟並列成爲國家經濟新增長極。深海領域佔據地球表面積的49%，蘊含萬億級市場潛力，其發展將直接關係到我國資源安全、科技突破和國際話語權構建。隨着軍民融合加速推進，深海防護、探測、資源開發等產業鏈將迎來1-10的規模化發展期。該行表示，上游作爲深海建設基座環節有望率先放量，中下游應用場景不斷開拓邁向深藍。金吾財訊
7月2日 週三
美國6月挑戰者企業裁員人數4.7999萬人 爲2024年12月以來新低
金吾財訊
7月2日 週三
人民幣走強抵消關稅不確定性，銅礦商上漲
7月2日 - ** 在美國上市的銅礦公司股價盤前上漲，追隨紅色金屬的價格。 ** 倫敦金屬交易所三個月期基準銅CMCU3上漲0.2%，報每公噸9951美元** 銅價 (link) 上漲，原因是金屬消費大國中國的人民幣走強和美元疲軟抵消了全球貿易緊張局勢的不確定性。 ** 全球礦業巨頭力拓RIO.N和必和必拓集團BHP.N分別上漲2.3%和1.4 ** 銅礦商南方銅業SCCO.N和自由港麥克莫蘭FCX.N分別上漲1.3%和1.6 ** 加拿大礦商 Hudbay Minerals HBM.N 漲 1%，Teck Resources TECK.N 漲 2.8%路透社
7月2日 週三
ArriVent 生物製藥公司股本融資 7500 萬美元后下跌
7月2日 - ** ArriVent生物製藥公司AVBP.O股價在隔夜後續定價後盤前下跌4.3%，報20美元。** 總部位於賓夕法尼亞州紐敦廣場的 ArriVent 生物製藥公司周二晚些時候宣布 (link) ~380 萬股股票，包括重新注資的認股權證，購買 ~140 萬股股票。包括可購買 140 萬股的認股權證，募集資金總額為 750 萬美元。** 發行價為 19.50 美元，比股票上次銷售價折價 6.7** 公司將利用募集資金淨額支持主要候選藥物 firmonertinib（其治療非小細胞肺癌的藥物）和其他管線項目的活動，以及其他一般用途。** 高盛（Goldman Sachs）、花旗集團...路透社
7月2日 週三
Centene 因奧巴馬醫改計劃帶來的收入壓力下調預期後暴跌
路透7月2日 - Centene CNC.N股價在周三的盤前交易中暴跌超過25%，原因是這家醫療保險公司撤回了2025年的盈利預測，稱其市場計劃的預期收入大幅下降。 該公司加入了行業風向標聯合健康（UnitedHealth）UNH.N的行列，後者也在5月份暫停了其年度展望 (link)，因為醫療保險公司正努力應對不斷變化的註冊模式和醫療成本的上升。 與其他同行不同的是，Centene公司指出，低收入人群的醫療補助（Medicaid）和老年人的醫療保險（Medicare）的醫療成本上升，而根據《平價醫療法案》（俗稱 "奧巴馬醫改"）在市場上推出的計劃則表現疲軟。 周二晚些時候， ...路透社
7月2日 週三
券商觀點：Centene 公司撤銷預測反映了市場困境
7月2日 - ** Centene CNC.N周二晚些時候撤銷了 (link) 2025 年的盈利預測，因為初步數據顯示其市場健康保險計劃的預期風險調整收入下降了 18 億美元。 ** 在周三的盤前交易中，這家醫療保險公司的股價下跌27.3%，至41.20美元。 市場崩潰引發焰火 ** Oppenheimer("跑贏大盤"，目標價：85美元) 表示，最新情況是 "一個令人失望的結果"，標誌著 "其市場業務多年來的優異表現發生了逆轉"。 ** Jefferies("持有"，預測值：47 美元) 稱，Centene 健康會員的流失...路透社
7月2日 週三
Centene 下調 2025 年盈利預期，美國部分醫療保險公司業績下滑
7月2日 - ** Elevance HealthELV.N和UnitedHealth GroupUNH.N的股價在盤前下跌，因為同行CenteneCNC.N撤回了 (link) 其年度預測。 ** ELV 下跌 3.7% 至 381 美元，UNH 下跌 1.1% 至 322.48 美元 ** CNC 也下跌 26.6%，至 41.56 美元，指出來自市場健康保險計劃的預期收入大幅下降。 ** 由於醫療成本激增，UNH 于 5 月暫停了 (link) 的年度預測；摩根大通稱，市場計劃 "可能是 "該公司重新定價其 2026 年產品的 "罪魁禍首"。 ** ...路透社
7月2日 週三
市場消息：特斯拉暫停人形機器人生產，修改設計
7月2日，來自中國供應鏈的信息顯示，特斯拉正在集中調整人形機器人Optimus軟硬件技術細節，並於半個月前開始暫停採購Optimus的零部件。兩位供應商人士說，特斯拉並未明確表示會減少機器人零件訂單，但要等到Optimus設計調整完後纔會確定新的量產計劃並重啓採購，調整可能需要2個月。馬斯克近期曾在社交媒體上表示，新版Optimus的性能比特斯拉2023年亮相的第二代Optimus大幅改進，且加入了Grok支持的語音交互功能。據瞭解，截至今年5月底，特斯拉今年累計採購了足夠生產1200臺Optimus的零件，並生產了接近1000臺。此前馬斯克承諾今年生產5000臺。前述兩位人士都認爲，隨着零部...老虎證券
7月2日 週三
杰富瑞將羅斯百貨的評級上調至 "買入 "後，該公司股價上漲
7月2日 - ** 折扣店運營商Ross StoresROST.O股價盤前上漲1.6%，報132.05美元。 ** 杰富瑞將羅斯百貨的評級從 "持有 "上調至 "買入"；將目標價從135美元上調至150美元，較上一交易日收盤價上漲15.4%。 ** 券商稱，強勁的商品銷售和有利的可比銷售對比可推動下半年和未來幾年的可比銷售加速增長 ** 預計如果利率降低和住房改善，可比銷售額將進一步增長，儘管現有的利潤率改善勢頭會受到關稅的影響，但仍有機會在 2026 年實現利潤擴張 ** 由於與同行的估值折讓接近近期歷史最大值，公司股價仍有上升空間 ** 20位分析師的平均...路透社
7月2日 週三
阿斯利康(AZN)據報擬由倫敦轉到美國上市
金吾財訊 | 據外媒報道，阿斯利康藥廠(AZN)正計劃轉到美國上市。報道指，市值達1560億英鎊(近1.7萬億港元)的阿斯利康，正在考慮將上市地點由倫敦轉到美國，可能對英國股市造成重大打擊。報道指，阿斯利康全球首席執行官蘇博科(Pascal Soriot)曾多次私下表示，傾向於轉移阿斯利康的上市地，並討論過遷移公司註冊地，如果蘇博科繼續推進遷移上市地及遷冊，可能會面臨董事會成員和英國政府的反對。美國是阿斯利康最大的市場，約佔其首季度營收的42%，公司早前宣佈，明年底前在美國投資35億美元用於生產，公司今年較早時亦重新加入美國主要的藥品遊說組織。金吾財訊
7月2日 週三
嘉能可上調美國流媒體公司評級，稱看好人工智能和廣告技術
7月2日 - ** 流媒體公司 Netflix NFLX.O 和 Spotify SPOT.N 的股價在盤前交易中分別上漲 ~1% 和 ~1.03 ** Canaccord Genuity將NFLX的預測價格從1380美元上調至1525美元，將Spotify的預測價格從775美元上調至850美元，將Life360 LIF.O的預測價格從70美元上調至75美元。 ** 券商繼續看好在人工智能領域進行重大投資的幾家超大市值公司，以及因強勁增長潛力或誘人估值而脫穎而出的部分大市值和中小盤股 ** 券商還表示，Spotify 和 NFLX 憑借強大的定價能力和不斷增長的廣告技術能力繼續領跑，儘管 S...路透社
7月2日 週三
