การวิเคราะห์

TradingKey - ณ ราคาปิด ณ วันที่ 21 สิงหาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก หุ้นของไมโครซอฟท์ (MSFT) อยู่ที่ 481.15 ดอลลาร์ โดยดีดตัวขึ้นประมาณ 30% จากจุดต่ำสุดในเดือนกรกฎาคมที่ราว 380 ดอลลาร์ นับตั้งแต่การเปิดเผยผลประกอบการเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม

แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จะปรับตัวสูงขึ้น แต่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมประจำเดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 ปี ช่วยลดความคาดหวังเรื่องการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวขึ้น ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามดัชนีต่างปรับตัวเพิ่มขึ้น นำโดยหุ้นกลุ่มการเงินและหุ้นกลุ่มทองคำ ณ เวลาปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวขึ้น 0.98% สู่ระดับ 53,277.01 จุด ดัชนีแนสแดค คอมโพสิต เพิ่มขึ้น 0.43% สู่ระดับ 26,180.45 จุด และดัชนีเอสแอนด์พี 500 ปรับตัวขึ้น 0.43% สู่ระดับ 7,674.37 จุด

TradingKey - พาแลนเทียร์ เทคโนโลยีส์ (PLTR) กำลังเปลี่ยนผ่านจากการเป็นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นที่รู้จักจากสัญญากับรัฐบาลสหรัฐฯ ไปสู่การเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหลักในตลาด AI สำหรับองค์กร หุ้นของพาแลนเทียร์คุ้มค่าที่จะซื้อในขณะนี้หรือไม่?

สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ล่วงหน้าแตะระดับ 93 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยปรับตัวขึ้น 1.41% ในระหว่างวัน ทำสถิติสูงสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม ราคาน้ำมันเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วมากกว่า 20% ในปัจจุบัน ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กลับมาปะทุขึ้นอีกครั้ง ประกอบกับการลดลงของสต็อกน้ำมันทั่วโลกที่เร่งตัวขึ้น กำลังส่งผลให้ความเห็นที่แตกต่างกันในตลาดเกี่ยวกับทิศทางราคาน้ำมันดิบทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น

ราคาทองคำสปอต (XAUUSD) ทะลุระดับ 4,600 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ตามเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ และกำลังปรับตัวขึ้นมุ่งหน้าสู่ระดับ 4,700 ดอลลาร์ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ราคาทองคำกลับมาสู่ระดับราคานี้นับตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ปัจจัยกระตุ้นโดยตรงที่ขับเคลื่อนการปรับตัวขึ้นในครั้งนี้คือการที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ขยายโครงการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวอย่างเหนือความคาดหมาย แม้ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ใช่การผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ และไม่ได้ช่วยลดหนี้ของรัฐบาลสหรัฐฯ ก็ตาม แต่สัญญาณทางนโยบายนี้ได้ตอกย้ำให้ตลาดกลับมามุ่งสนใจแรงกดดันทางการคลังและต้นทุนการกู้ยืมระยะยาว ส่งผลให้ทองคำได้รับ "ประโยชน์สองทาง"

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ตามเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ หุ้นเทสลา (TSLA) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 4% กลับมาแตะระดับ 360 ดอลลาร์อีกครั้ง โดยรายงานข่าวระบุว่า เทสลามีแผนที่จะเปิดให้สาธารณชนทดลองนั่ง Cybercab ซึ่งเป็นแท็กซี่ไร้คนขับรุ่นแรกของบริษัทที่ไม่มีพวงมาลัยหรือแป้นเหยียบ ภายในสิ้นเดือนนี้ และจะรวมเข้าสู่เครือข่าย Robotaxi ในเมืองออสติน รัฐเทกซัส อย่างเป็นทางการ

TradingKey - ณ เวลาปิดตลาดสหรัฐฯ วันที่ 20 สิงหาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก หุ้น SpaceX (SPCX) ปรับตัวลดลงอีกครั้ง โดยร่วงลง 4.05% ในวันเดียว มาอยู่ที่ 134 ดอลลาร์ หลังจากแตะระดับต่ำสุดระหว่างวัน ที่ 130.39 ดอลลาร์ ซึ่งลดลงกลับมาอยู่ต่ำกว่าราคาเสนอขาย IPO ที่ 135 ดอลลาร์ ทั้งนี้ ตลอดช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา หุ้น SPCX ได้ฟื้นตัวขึ้นจากระดับใกล้เคียง 105 ดอลลาร์ สู่ 150 ดอลลาร์ แต่กลับเผชิญแรงกดดันและย่อตัวลงมาต่ำกว่า 150 ดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการปรับตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมกำลังเผชิญแรงกดดันอีกครั้ง

Coinbase ปรับตัวทะลุระดับ 180 ดอลลาร์ชั่วขณะ โดยมีศักยภาพที่จะปรับตัวขึ้นต่ออีก 22% หากสามารถรักษาระดับนี้ไว้ได้

TradingKey - เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ขณะที่ตลาดพยายามฟื้นตัวจากการเทขายในรอบการซื้อขายก่อนหน้า ซึ่งถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับตัวสูงขึ้นและหุ้นกลุ่มค้าปลีกที่ซบเซา บิตคอยน์ยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ขณะที่บรรยากาศการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม การที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ขยับเข้าใกล้ระดับ 4.7% อีกครั้ง ประกอบกับความตึงเครียดในตะวันออกกลางและการประชุมสัมมนาทางเศรษฐกิจแจ็กสันโฮล (Jackson Hole Economic Symposium) ที่กำลังจะมาถึงในสัปดาห์หน้า ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนโดยรวมในตลาดยังคงเป็นไปอย่างระมัดระวัง

XRP พุ่งขึ้น 40% ทะลุระดับ 1.40 ดอลลาร์ โดยมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นซึ่งมุ่งเป้าไปที่ 1.60 ดอลลาร์

TradingKey - ในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาดเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ตามเวลาตะวันออก บิตคอยน์ (BTC) ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยทะลุระดับ 78,000 ดอลลาร์ชั่วขณะ และหนุนให้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโทเคอร์เรนซีปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ MicroStrategy (MSTR) พุ่งขึ้นมากกว่า 10% ในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด ซึ่งเป็นการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องจากวันทำการก่อนหน้า

TradingKey - เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ รายงานจาก Bloomberg ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเรื่องนี้ระบุว่า เอ็นวิเดีย (NVDA) กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเจรจากับ Rebellions บริษัทออกแบบชิป AI ของเกาหลีใต้ เพื่อสำรวจความร่วมมือที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ทางเทคโนโลยี การลงทุนในส่วนของผู้ถือหุ้น ไปจนถึงการเข้าซื้อกิจการทั้งหมด

TradingKey - การแข่งขันเสนอขายหุ้น IPO ระหว่าง OpenAI และ Anthropic ได้เข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญแล้ว จากการที่ทั้งสองบริษัทมีการเติบโตของรายได้อย่างรวดเร็วและมูลค่ากิจการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประเด็นที่ว่าบริษัทใดจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ได้เป็นแห่งแรกและครองมูลค่ากิจการที่สูงกว่า ได้กลายเป็นจุดสนใจหลักของตลาดทุนเทคโนโลยีในปี 2026 ดังนั้น ในการแข่งขัน IPO ครั้งนี้ ใครจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้ชนะในท้ายที่สุดระหว่าง OpenAI และ Anthropic?

TradingKey - บรอดคอม (AVGO) กำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ให้กู้หลายรายเพื่อระดมทุนผ่านหนี้สินมากกว่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์ เพื่อสนับสนุนการจัดหาชิปและโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลสำหรับบริษัท AI ซึ่งรวมถึง Anthropic ตามรายงานของ Bloomberg ที่อ้างอิงข้อมูลจากผู้ที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ ทั้งนี้ ภายใต้แผนการที่กำลังอยู่ระหว่างการหารือ วงเงินระดมทุนรวมในท้ายที่สุดอาจเข้าใกล้ระดับ 1 แสนล้านดอลลาร์

บิตคอยน์พุ่งขึ้น 10% ทะลุระดับ 77,000 แตะระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน และมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นต่อ

TradingKey - วอลมาร์ท (WMT) รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองที่ดูน่าประทับใจในเบื้องต้น แต่กลับเผยให้เห็นถึงความกังวลที่ซ่อนอยู่อย่างชัดเจน โดยรายได้และกำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทต่างสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และยังได้ปรับเพิ่มแนวโน้มยอดขายรวมถึงกำไรจากการดำเนินงานตลอดทั้งปีขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม การเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิมในสหรัฐฯ ชะลอตัวลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่าหกปี และประมาณการกำไรในไตรมาสที่สามยังต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งส่งผลให้เกิดความกังวลในหมู่นักลงทุนว่าแรงส่งการเติบโตของบริษัทกำลังชะลอตัวลง

TradingKey - เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ตามเวลาตะวันออก ในการรับฟังความคิดเห็นซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานขนส่งรัฐเนวาดา (Nevada Transportation Authority) หน่วยงานกำกับดูแลมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ เทสลา (TSLA), อูเบอร์ (UBER) และ เวย์โม เปิดให้บริการแท็กซี่ไร้คนขับแบบคิดค่าบริการในคลาร์กเคาน์ตีได้ โดยเทสลาได้รับอนุญาตให้ส่งโรโบแท็กซี่ (Robotaxi) ออกให้บริการได้สูงสุด 5,000 คันในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ขณะที่อูเบอร์และเวย์โมได้รับการอนุมัติรายละ 1,000 คัน

Ethereum ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งติดต่อกันเป็นวันที่ห้า โดยมีเป้าหมายถัดไปอยู่ที่ 2,800 ดอลลาร์

TradingKey - ณ ช่วงการซื้อขายในเอเชียเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม บิตคอยน์ (BTC) พุ่งขึ้นทะลุระดับ 75,000 ดอลลาร์ในการซื้อขายระหว่างวัน โดยขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 75,897.34 ดอลลาร์ และมีผลตอบแทนสะสมรายสัปดาห์เพิ่มขึ้นมากกว่า 20% ซึ่งนับเป็นการปรับตัวขึ้นในรอบสัปดาห์เดียวที่มากที่สุดในรอบเกือบสองปีครึ่ง หลังจากที่ก่อนหน้านี้เคลื่อนไหวผันผวนอยู่ในกรอบ 60,000–66,000 ดอลลาร์ ปัจจุบันบิตคอยน์ได้ทะลุผ่านระดับ 66,000 ดอลลาร์, 70,000 ดอลลาร์ และ 75,000 ดอลลาร์ได้อย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความเปิดรับความเสี่ยงของตลาดและกระแสเงินทุนที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน

TradingKey - เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ตลาดหุ้นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ปิดตลาดแบบผสมผสาน โดยดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ปรับตัวขึ้น 0.88% ปิดที่ 6,912.94 จุด ขณะที่ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่น (JPN225) ปรับตัวลง 0.30% ปิดที่ 66,016.36 จุด