Análise

TradingKey - Na sessão asiática de 30 de julho, os preços do ouro (XAUUSD) subiram e depois recuaram após a reunião do Federal Reserve, caindo para a mínima de US$ 4.028,62 durante a sessão. Sob uma perspectiva técnica, os preços do ouro subiram brevemente para US$ 4.116,28 após o Fed anunciar sua decisão sobre a taxa de juros, mas não conseguiram sustentar o nível de US$ 4.100. À medida que o mercado reavaliou as divisões internas no Fed em relação às altas de juros e os rendimentos dos Treasuries dos EUA se recuperaram, o ímpeto de alta de curto prazo para o ouro enfraqueceu significativamente.

TradingKey - Em 30 de julho, o desempenho de fechamento dos mercados acionários japonês e sul-coreano continuou a divergir. A SK Hynix caiu mais de 5%, a Samsung recuou quase 1% e a Kioxia subiu quase 3%.

TradingKey - Durante a sessão da Ásia-Pacífico em 30 de julho, a Samsung Electronics divulgou seus resultados financeiros do 2T26 e realizou uma teleconferência de resultados. O lucro operacional do trimestre atingiu 89,49 trilhões de KRW (aproximadamente US$ 62 bilhões), representando um aumento de 1.813,8% em relação ao ano anterior e marcando um recorde histórico pelo terceiro trimestre consecutivo. A Samsung agora ocupa a primeira posição entre os fabricantes globais de semicondutores em termos de lucros trimestrais.

TradingKey - Os resultados da Microsoft (MSFT) provaram ao mercado que o investimento em IA em larga escala não significa que a rentabilidade esteja sendo corroída. A receita do Azure e de outros serviços de nuvem cresceu 43% em termos anuais, superando significativamente as estimativas do mercado e levando a receita anual do Azure a ultrapassar a marca de US$ 100 bilhões pela primeira vez. Impulsionadas pelo forte relatório de resultados, as ações da Microsoft saltaram 8,88% no after-market.

TradingKey - Durante a sessão de negociação asiática em 30 de julho, os mercados de ações do Japão e da Coreia do Sul divergiram no início do pregão. A SK Hynix caiu quase 5%, a Samsung subiu mais de 1% e a Kioxia avançou mais de 5%.

TradingKey - Pressionados por um golpe triplo de fatores negativos — a escalada das tensões geopolíticas, a política de aperto do Fed e o esfriamento da narrativa de IA — os três principais índices acionários dos EUA despencaram na quarta-feira.

No dia 29 de julho, horário do leste, a Meta Platforms (META) viu o preço de suas ações cair mais de 7%, para US$ 541,44, durante o after-market, após a divulgação de seus resultados financeiros do segundo trimestre de 2026. Durante o período, a Meta reportou receita de US$ 60,801 bilhões, um aumento de 28% na comparação anual, superando ligeiramente as expectativas do mercado de US$ 60,17 bilhões. O negócio de publicidade registrou crescimento tanto em volume quanto em preços, com as impressões de anúncios em sua Família de Aplicativos subindo 14% em relação ao ano anterior e o preço médio por anúncio aumentando 12% na comparação anual.

A Microsoft (MSFT) divulgou seus resultados do segundo trimestre fiscal de 2026 após o fechamento do mercado dos EUA em 29 de julho, horário do leste. No geral, os resultados entregaram um "triple beat", com receita, lucro e crescimento do Azure superando as expectativas. Após o anúncio, o preço das ações da Microsoft no after-market saltou mais de 4% em determinado momento; até o momento, a alta era de 2,47%, a US$ 400,20.

Três presidentes regionais do Fed apoiando uma alta de juros na reunião de política monetária, juntamente com a declaração do Presidente Trump de que os militares dos EUA responderiam com força ao Irã, prejudicaram o sentimento do mercado. Os três principais índices dos EUA viram as perdas se ampliarem após a reunião, com as ações de chips e memória liderando as quedas, enquanto as ações de software mostraram resiliência. No fechamento, o Dow Jones Industrial Average caiu 2,19%, para 51.594,14 pontos; o índice Nasdaq Composite recuou 1,74%, para 24.442,94 pontos; e o índice S&P 500 caiu 1,52%, para 7.316,15 pontos.

No dia 29 de julho, horário do leste, o Federal Reserve anunciou os resultados de sua decisão de taxa de juros de julho. O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) votou por 9 a 3 para manter o intervalo da meta para a taxa de fundos federais em 3,5%–3,75%, em linha com as expectativas majoritárias do mercado. Notavelmente, esta reunião registrou três raros votos divergentes contra a manutenção da taxa de juros atual, marcando a primeira vez desde 2016 que o Fed registra três divergências na mesma direção em uma única decisão de política monetária.

Em 29 de julho (ET), a Tesla (TSLA) caiu abaixo da marca de US$ 300, atingindo uma mínima de quase um ano. Segundo relatos, durante uma teleconferência de resultados, executivos da Tesla afirmaram que a linha de produção do robô humanoide Optimus em Fremont terá início no final de 2026, com uma capacidade anual planejada de longo prazo de 1 milhão de unidades, enquanto a segunda linha no Texas possui uma meta de capacidade anual total de longo prazo de 10 milhões de unidades. No entanto, Ross Gerber, CEO da gestora de investimentos Gerber Kawasaki, alertou que pode levar muito tempo para Elon Musk alcançar sucesso comercial com o robô Tesla Optimus, visto que ele não é apenas difícil de fabricar, mas também improvável de gerar receita no curto prazo.

Em 29 de julho, horário da costa leste, impulsionados pela escalada contínua dos conflitos geopolíticos no Oriente Médio e pelo aumento significativo dos riscos para a cadeia global de suprimentos de energia, os preços internacionais do petróleo bruto reverteram sua recente tendência de queda e voltaram a subir. À medida que eventos como o ataque dos rebeldes houthis do Iêmen a petroleiros sauditas e os ataques conjuntos dos EUA e da Arábia Saudita contra milícias pró-Irã no Iraque continuaram a se desenrolar, o Estreito de Ormuz e o Mar Vermelho — duas rotas de navegação críticas — enfrentaram pressão simultânea. As crescentes preocupações do mercado em relação a interrupções no fornecimento de petróleo levaram a um novo fortalecimento dos preços. Até o momento, o petróleo Brent (UKOIL) subia 6,64%, retomando o patamar de US$ 90, enquanto o petróleo WTI (USOIL) avançava 6,61%, para US$ 84,5.

A Microsoft está sob investigação da Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA) do Reino Unido devido a alegações de venda casada de produtos e aumentos de preços relacionados a renovações automáticas.

TradingKey - Um relatório de pesquisa recente do J.P. Morgan indica que a desalavancagem em larga escala no mercado sul-coreano, desencadeada por ETFs alavancados, está se aproximando do fim. À medida que a pressão de venda passiva diminui gradualmente, o mercado de ações da Coreia do Sul está posicionado para uma recuperação gradual, com os setores de tecnologia e semicondutores devendo ser os principais beneficiários da retomada.

As ações da Meta recuperaram-se ligeiramente antes da divulgação de seus resultados, mas uma nova revisão para cima nas despesas de capital poderia fazer com que a ação ampliasse sua queda.

Os contratos futuros dos índices de ações dos EUA operavam mistos no pré-mercado nesta quarta-feira (ET). O foco do mercado está centrado na decisão de taxa de juros de julho do Federal Reserve e nos balanços da Microsoft e da Meta após o fechamento. Enquanto isso, a escalada das tensões no Oriente Médio impulsionou os preços do petróleo, e uma leve alta nos rendimentos dos Treasuries manteve o apetite ao risco cauteloso.

TradingKey - Até 29 de julho (ET), as ações da Micron Technology (MU) registraram uma correção acumulada de mais de 30% em relação à máxima histórica alcançada no final de junho. Embora a empresa tenha anunciado anteriormente resultados recordes para o terceiro trimestre fiscal de 2026 e guidance para o quarto trimestre, o mercado optou pela realização de lucros em vez de continuar acompanhando o rali. Com a demanda por memórias para IA permanecendo robusta, por que o preço das ações da Micron continua recuando? Elas ainda podem subir no futuro?

TradingKey - Durante a sessão asiática de 29 de julho, após dois dias consecutivos de circuit breakers no mercado de ações sul-coreano, o Ministro das Finanças, Koo Yun-cheol, pediu desculpas pelos ETFs alavancados de ação única durante uma audiência parlamentar, admitindo que os produtos foram introduzidos no mercado sem uma consideração prudente.

O CEO da Micron realizou lucros ao vender ações a preços elevados, mas seu plano de redução de participação acionária ainda não foi concluído.

TradingKey - A Microsoft (MSFT) divulgará seus resultados do quarto trimestre fiscal após o fechamento do mercado na quarta-feira, 29 de julho, no Horário do Leste. Apenas um dia antes do relatório, Gene Munster, da Deepwater Asset Management, postou no X que os números de resultados da Microsoft são "irrelevantes", afirmando que a questão real é que a "batalha com os bots apenas começou".