Análise

TradingKey - Em 12 de outubro, os preços do ouro (XAUUSD) subiram levemente, continuando a se manter acima de US$ 4.200 por onça. Na semana anterior, o ouro acumulou alta de 1,3%. O recuo nos preços do petróleo e a queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA (Treasuries) de longo prazo aliviaram algumas preocupações do mercado quanto a novos aumentos nas taxas de juros, oferecendo suporte ao ouro.

TradingKey - Em 10 de outubro, no horário da Costa Leste dos EUA, a Nvidia (NVDA) está em negociações com a Reflection AI sobre um novo investimento ou uma aquisição, com opções potenciais que incluem a contratação de funcionários e o licenciamento de tecnologia, segundo uma reportagem do Financial Times citando pessoas familiarizadas com o assunto.

TradingKey - A Amazon (AMZN) busca expandir ainda mais sua presença no setor de infraestrutura de IA por meio da aquisição da startup de inteligência artificial Decart. De acordo com uma reportagem do Wall Street Journal, que cita pessoas familiarizadas com o assunto, as duas partes estão em negociações de aquisição que podem avaliar o negócio em US$ 7 bilhões.

TradingKey - Durante a semana de 5 a 11 de outubro de 2026, o ambiente macroeconômico dos EUA foi definido por pressões inflacionárias persistentes, pela alta dos rendimentos dos Treasuries de longo prazo e por uma perspectiva complexa para a política monetária.

TradingKey - Em 12 de outubro, as ações sul-coreanas recuaram no início do pregão, com o Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) abrindo em queda de 0,72%, aos 6.578,17 pontos, antes de ampliar as perdas para 1,35%, aos 6.536,77 pontos. Os mercados acionários japoneses estiveram fechados devido a um feriado.

TradingKey - A ASML chega à divulgação de resultados de 14 de outubro com demanda impulsionada por IA, guidance elevado para 2026 e novos avanços no Hyper NA, ampliando sua liderança em litografia.

TradingKey - Até a sexta-feira (9 de outubro), no horário da Costa Leste dos EUA, o petróleo bruto WTI (USOIL) recuou antes de virar para alta durante as negociações intradiárias. Os preços recuaram brevemente para US$ 90,01 antes de apagar as perdas para fechar a US$ 91,67, com alta de 0,55%. Essa rodada de volatilidade nos preços do petróleo foi impulsionada principalmente pelo impacto combinado dos avanços nas negociações entre EUA e Irã e pelas interrupções na produção de petróleo bruto no Golfo do México, nos EUA.

TradingKey – Na próxima semana (12 a 16 de outubro), o mercado dos EUA entrará em uma das janelas de dados macroeconômicos e balanços mais críticas de outubro. O CPI, o PPI, as vendas no varejo, a produção industrial e os índices manufatureiros regionais de setembro dos EUA serão divulgados em rápida sucessão, enquanto o Federal Reserve também publicará seu mais recente Livro Bege. Com a aproximação da reunião do FOMC de 27 e 28 de outubro, os dados de inflação e consumo influenciarão diretamente as expectativas do mercado quanto ao momento da próxima elevação da taxa de juros.

TradingKey - A Apple Inc. (AAPL) deve entrar em um movimentado ciclo de lançamentos de produtos em outubro. Após o lançamento de sua nova geração de iPhones em setembro, a Apple planeja realizar um evento com o tema de casa inteligente em 13 de outubro e, segundo relatos, está programada para apresentar um MacBook Pro com tela sensível ao toque, um iPad mini OLED, além de modelos de MacBook Pro e iMac equipados com o chip M6 por volta de 27 de outubro.

Em 2026, o Bitcoin exibe um padrão de ondas caracterizado por "uma alta seguida de recuo, um *shakeout* no meio do ano e uma recuperação no segundo semestre". Impulsionado por fatores como a política do Federal Reserve, a liquidez e ventos regulatórios favoráveis, espera-se que ele se recupere fortemente no segundo semestre do ano. Se se mantiver firmemente acima do nível de pivô entre alta e baixa de US$ 80.000 e romper sua máxima anterior de US$ 87.000, continuará posicionado para desafiar a marca de US$ 100.000 este ano.

A Nvidia (NVDA) está em conversações com a startup norte-americana de inteligência artificial Reflection AI sobre uma potencial aquisição ou investimento adicional. As negociações de aquisição permanecem em estágio inicial, e um acordo pode ser alcançado nas próximas semanas ou, em última análise, não se concretizar. As opções atualmente em discussão incluem uma aquisição total, uma aquisição de talentos, um aumento no investimento em participação acionária e o fornecimento de chips e recursos de computação adicionais à Reflection AI. Uma aquisição de talentos refere-se tipicamente à absorção dos funcionários-chave da empresa pela Nvidia e ao licenciamento de sua tecnologia, o que pode envolver menos obstáculos regulatórios e de integração do que uma aquisição completa, embora isso não signifique que possa evitar totalmente o escrutínio regulatório.

TradingKey - Em 2 de outubro, no horário do Leste dos EUA, após a Toshiba anunciar um plano de expansão para discos rígidos (HDDs) voltados a data centers, a Western Digital (WDC) e a Seagate (STX) fecharam em queda de 10,22% e 10,21%, respectivamente, no dia. O plano de expansão gerou preocupações no mercado em relação ao aumento da oferta futura, à precificação dos HDDs e às margens de lucro dos fabricantes.

Na semana encerrada em 9 de outubro, as ações da Cerebras Systems (CBRS) voltaram a se aproximar de suas mínimas históricas desde a sua estreia na Nasdaq. A empresa de chips de IA abriu o capital em maio deste ano com um valor de mercado próximo de US$ 95 bilhões e era vista pelos investidores como uma concorrente da Nvidia no setor de chips de IA. No entanto, a ação tem permanecido sob pressão contínua desde então, acumulando atualmente uma queda de mais de 50% em relação à sua máxima histórica. O gatilho imediato para a forte retração no valor de mercado foi a decisão da OpenAI de escolher as GPUs da Nvidia em vez dos chips da Cerebras para fornecer capacidade computacional durante o lançamento do seu modo GPT-6.1 Sol "Ultrafast".

Os preços do petróleo permaneceram firmes em patamares elevados, com o petróleo Brent (UKOIL) negociado a US$ 104,43, enquanto as negociações entre os EUA e o Irã permanecem atualmente na fase de troca de propostas, sem que nenhum cessar-fogo ou acordo de paz tenha sido alcançado até o momento. A direção dos preços do petróleo permanece indefinida. Sinais dos EUA em relação à desescalada do conflito com o Irã e o aumento da oferta de diesel exercem pressão de baixa sobre os preços do petróleo, enquanto ataques à infraestrutura no Oriente Médio e a capacidade restrita de petroleiros continuam a sustentar o prêmio de risco de oferta. A trajetória subsequente dos preços do petróleo dependerá de se os compromissos políticos e as melhorias efetivas na oferta poderão ser concretizados simultaneamente.

Enquanto as receitas das empresas de inteligência artificial continuam a crescer rapidamente, os investimentos em torno de seus data centers, GPUs, suprimento de energia e cadeias de suprimentos de chips já entraram na "era do trilhão de dólares". A questão passa a ser direta: será que gastos tão massivos em infraestrutura podem, em última análise, se traduzir em receitas, lucros e crescimento econômico suficientes?

De acordo com o veículo de imprensa sul-coreano The Elec, a ASML implementará um aumento uniforme de 10% nos preços das peças de reposição para equipamentos de litografia fornecidos ao mercado sul-coreano, válido para remessas a partir de janeiro de 2027. O aumento abrange todas as peças sobressalentes tanto para sistemas de litografia ultravioleta extrema (EUV) quanto ultravioleta profunda (DUV). Esse reajuste elevará os custos de manutenção de equipamentos para a Samsung Electronics e a SK Hynix, ao mesmo tempo em que reflete a busca dos fornecedores de equipamentos de semicondutores por um maior poder de precificação em meio à expansão de capacidade relacionada à IA.

O TRON acumula uma sequência de cinco dias de queda, recuando para defender um importante nível de suporte em US$ 0,33. Poderia haver uma queda adicional de 18% pela frente?

Com a estreia da Evernorth, apoiada pela Ripple, na Nasdaq, o XRP pode dar início a um novo rali?

TradingKey - Até sexta-feira (9 de outubro), no horário da Costa Leste dos EUA, os preços do cobre (COPPER) registraram uma recuperação significativa, fechando em alta de 1,64%, a US$ 14.537, elevando o ganho acumulado na semana para 2,08% e revertendo a queda da semana anterior. A recente retomada de força nos preços internacionais do cobre foi sustentada principalmente por fatores como riscos de interrupção na oferta em minas de cobre no Chile, a recuperação da demanda por importações na China e a queda nos estoques das bolsas. No entanto, a trajetória do dólar norte-americano e as expectativas para as taxas de juros nos EUA ainda podem limitar o potencial de alta dos preços do cobre no curto prazo.

A Binance respondeu às sanções contra o Irã, afirmando que congelou e encerrou contas não conformes, enquanto o BNB se fortaleceu acima de US$ 750.