Resumo do Mercado de Hoje: CPI de Setembro Acima do Esperado Acende Preocupações com Alta dos Juros; Ações dos EUA Caem de Forma Generalizada, Oracle Recua Mais de 8%, SK Hynix Cai Mais de 6%

O CPI dos EUA subiu 3,7% na comparação anual em setembro, enquanto o núcleo do CPI avançou 2,6%, ambos acima das expectativas. O CPI de setembro subiu 0,6% na comparação mensal, em linha com as expectativas, e 3,7% no confronto anual, superando a estimativa de 3,6%; o núcleo do CPI subiu 0,3% no mês, acima do esperado (0,2%), e 2,6% em relação ao ano anterior, superando a expectativa de 2,5%, marcando o ritmo de crescimento mais rápido em cinco meses para ambos os indicadores. No âmbito da inflação subjacente, os preços dos serviços registraram um forte salto; por se tratar de um componente mais rígido, isso sugere que as pressões inflacionárias não podem ser totalmente atribuídas à volatilidade da energia. Após a divulgação dos dados, o Índice Dólar subiu cerca de 30 pontos no curto prazo, enquanto os preços do ouro recuaram cerca de US$ 30.

Resultados do 3º trimestre do Bank of America frustram expectativas: multa de US$ 1,2 bilhão e dois principais segmentos de trading decepcionam. O Bank of America relatou uma receita no terceiro trimestre de US$ 29,96 bilhões, 2,6% abaixo das expectativas do mercado, e lucro por ação ajustado de US$ 1,08, inferior aos US$ 1,10 projetados; mesmo excluindo o impacto de uma multa de US$ 0,17 por ação, os lucros ainda ficaram 1,8% abaixo das estimativas. No dia anterior, o Departamento do Tesouro havia aplicado uma multa de mais de US$ 1,2 bilhão por violações das normas de combate à lavagem de dinheiro, envolvendo a falta de comunicação tempestiva de US$ 5 bilhões em transações suspeitas. A receita com trading de renda fixa caiu 17% na comparação anual, para US$ 2,55 bilhões, enquanto o trading de ações, apesar de uma alta de 10%, ainda ficou aquém das expectativas; as ações fecharam em queda de quase 4,8%.

A receita líquida de US$ 20,34 bilhões do Morgan Stanley no terceiro trimestre superou as expectativas. A receita líquida do banco no terceiro trimestre subiu 12% na comparação anual, para US$ 19,89 bilhões, superando os US$ 19,89 bilhões esperados. O lucro líquido foi de US$ 4,909 bilhões, ou US$ 3,03 por ação, e o retorno sobre o patrimônio líquido tangível de 22,6% também superou as expectativas. A divisão de valores mobiliários institucionais foi o destaque, com a receita líquida subindo de US$ 8,523 bilhões no mesmo período do ano anterior para US$ 10,02 bilhões, e a receita com trading de ações disparando 41%. O presidente e CEO Ted Pick afirmou que a divisão de gestão de patrimônio registrou receita recorde.

A CoreWeave sofreu perdas tanto em ações quanto em títulos, com seus papéis caindo para o território de estresse. Esta ação de nuvem para IA despencou mais de 15% na quarta-feira — registrando sua terceira maior queda em um único dia —, enquanto o rendimento de seu título com vencimento em 2032 ultrapassou 15%. O CEO Intrator divulgou um memorando interno atribuindo a queda ao comportamento "irracional" do mercado, afirmando que a carteira de pedidos acumulada era suficiente para cobrir as obrigações da dívida; porém, o analista Luria, da D.A. Davidson, alertou que, se a empresa não conseguir quitar sua dívida de alto custo, o valor das ações cairá a zero.

Trump anunciou planos de investimento na GlobalFoundries e no projeto Alaska LNG; Japão e Coreia do Sul fornecerão financiamento. O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que a GlobalFoundries investirá US$ 21 bilhões em Malta, Nova York, para construir duas grandes fábricas de semicondutores, com financiamento fornecido pelo Japão sob um acordo comercial firmado anteriormente. Espera-se que o projeto crie 27.000 empregos na construção e na cadeia de suprimentos, além de mais de 1.000 empregos de alta qualificação na produção industrial. Trump também anunciou que o governo dos EUA adquirirá uma participação na GlobalFoundries, e o Departamento de Comércio fornecerá US$ 955 milhões adicionais em investimentos para fotônica de silício, silício-germânio e encapsulamento avançado, elevando o investimento acumulado para US$ 1,63 bilhão. Segundo relatos, a participação atual do governo ultrapassa US$ 2 bilhões.

Netflix está cortando aproximadamente 6% de sua força de trabalho global. De acordo com o The Wall Street Journal, a Netflix está cortando aproximadamente 6% de sua força de trabalho global, afetando cerca de 1.000 empregos. Esta é a maior rodada de demissões da empresa desde 2022, impulsionada pela desaceleração do crescimento e pela queda no engajamento dos usuários. Os co-CEOs Greg Peters e Ted Sarandos declararam em um e-mail enviado aos funcionários que as demissões afetam principalmente as equipes de produto, tecnologia, jurídico e recursos humanos. Segundo dados da Antenna, a taxa de cancelamento (churn) da Netflix nos EUA é de pouco mais de 2%, muito inferior à de outras empresas do setor.

A tabela abaixo lista as dez ações mais negociadas na última sessão do mercado. Sustentados por volumes massivos de negociação e liquidez excepcional, esses ativos tornaram-se referências-chave para acompanhar a dinâmica do mercado global.

Este conteúdo foi traduzido por IA e revisado por humanos. Ele é fornecido apenas para fins informativos e de referência, não constituindo aconselhamento financeiro ou recomendação de investimento.