TradingKey 日次マーケット・ブリーフィング: 和平交渉への期待と銀行の好決算が米国株を押し上げ, ナスダックとS&P 500が最高値を更新, メモリチップ・セクターは反落

イランは、停戦が延長されるか確認できないと述べ、ホワイトハウスは延長の要請を否定した。イラン外務省の報道官は、米国が真の誠意を示すかどうかは依然として不透明であると述べ、パキスタンを通じた二国間対話が継続していることを指摘した。イランは、米国が延長の要請や過度な要求を行うのではなく、既存の停戦コミットメントを履行すべきだと主張している。一方、ホワイトハウスの報道官は、交渉は継続的かつ建設的であると述べ、合意に至ることへの楽観的な見方を示し、唯一の仲裁者としてのパキスタンの役割を強調した。

核協議が大きな進展を見せる中、米国とイランは紛争終結に向けた枠組み合意に近づいており、2週間の停戦延長が検討されている。パキスタン軍参謀総長のイラン訪問は、核交渉における「重要な進展」に起因しており、米国とイランは交渉を行うことで「原則合意」している。最新の協議において、代表者らは紛争終結に向けた枠組み合意に一歩近づき、近日中に対面での新たな協議が行われる可能性がある。枠組み合意に達すれば、停戦が延長される見通しだ。しかし、複数の米当局者は、大きな相違が残っており、最終的な合意は保証されていないと警告している。

イスラエルの首相は、ヒズボラへの攻撃を継続すると述べ、イランとの紛争が再開する可能性があると警告した。ヒズボラ政治評議会の副議長は、レバノンが遵守する一方でイスラエルが責任を回避した2024年のレバノン・イスラエル停戦の再現は受け入れられないと述べた。イスラエルのネタニヤフ首相は、戦闘が再開する可能性があるため、レバノンとの交渉に臨みつつ、イスラエルは「あらゆるシナリオに備えている」とし、主な目標はヒズボラの追放と恒久的な平和の実現であると述べた。イランの国会議長は、レバノンにおける包括的な停戦は「抵抗の枢軸」の勝利であると述べた。

イーロン・マスク氏は、テスラの「AI5」チップがテープアウトに成功したと発表した。2個のチップを組み合わせたパフォーマンスは、エヌビディアの「Blackwell」に匹敵するという。テスラは自社開発チップで大きな進展を遂げた。マスク氏は次世代チップ「AI5」のテープアウト完了を発表し、2027年にサムスンおよびTSMCの米工場での量産開始を見込んでいる。AI5の性能は前世代の最大40倍に達し、そのデュアルチップ構成は、コストと消費電力の優位性を維持しながら、エヌビディアの「Blackwell」に匹敵する演算能力を提供する。

モルガン・スタンレーの第1四半期の純収益と純利益は、ともに過去最高を記録した。モルガン・スタンレーの第1四半期の純収益は前年同期比16％増の206億ドル、純利益は29％増の56億ドル、1株当たり利益（EPS）は前年同期から32％増の3.43ドルとなった。市場ボラティリティの上昇と顧客活動の活発化を背景に、株式トレーディングの純収益は前年同期比25％増の51億5000万ドルに達し、過去最高を更新した。

ピムコがブルー・アウルによる4億ドルの社債発行を全額引き受け、プライベート・クレジットは「システム的なリスクではない」と表明。プライベート・クレジット業界が圧力にさらされる中、ピムコはブルー・アウル・キャピタルの4億ドルの社債発行を、市場平均を大幅に上回る新規発行プレミアムを伴う利回り6.5％で独占的に買い取った。ピムコのCIOであるイヴァシン氏は、プライベート・クレジットはシステム的なリスクをもたらさないと述べ、「我々が目にしているのは失望と予想を下回るリターンだ」と指摘。流動性の逼迫がさらなる売却機会を生み出し、参入ポイントを提供すると予測した。

グーグルのスペースXへの出資比率が初めて判明、IPOにより1000億ドルの利益をもたらす可能性。2025年末時点で、グーグルはスペースXの株式を約6.11％保有していた。2月のスペースXとxAIの合併後、グーグルの出資比率は約5％に希薄化している。もしスペースXが評価額2兆ドルで株式を公開すれば、この初期投資の帳簿価額は1000億ドルに達する可能性がある。

下のチャートは、先週金曜日の取引セッションで最も活発に取引された10銘柄の詳細を示している。膨大な取引高と潤沢な流動性に支えられ、これらの銘柄はグローバルな市場動向を監視する上で不可欠なベンチマークとなっている。

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