TradingKey デイリーマーケットブリーフ：堅調な雇用統計と暗号資産の上昇を受け、地政学的な変動の中で米国市場は反発
市場トレンドの追跡
TradingKey - 水曜日の米株式市場は全面高となり、ハイテク株や暗号資産の上昇が Nasdaq Composite 指数を1.29%押し上げ、22,807.48とした。 S&P 500 は0.77%上昇の6,868.95、一方の Dow Jones Industrial Average は、原油価格の安定に伴う景気敏感株の上昇に支えられ、0.49%高の48,739.40ドルとなった。
イランが和平交渉の報道を否定したものの、米国・イスラエル・イラン間の衝突が沈静化の兆しを見せたことで投資家心理が改善した。この相対的な安定感は、2日間にわたる激しい変動を経てエネルギー市場を落ち着かせる要因となった。米国内では、2月の雇用統計で民間部門の雇用者数が6万3000人増加と、アナリスト予想の4万8000人を大幅に上回ったことが投資家心理をさらに支えた。
個別セクターでは、ロッキード・マーチン（LMT）やパランティア・テクノロジーズ（PLTR）などの防衛関連株が、最近の紛争を受けた上昇後も高値圏を維持した。半導体セクターは回復を見せ、マイクロン・テクノロジー（MU）やインテル（INTC）が前日の急落から反発した。これには、コインベース（COIN）・グローバルの急騰も寄与し、同社株は上昇する暗号資産市場の代用指標として機能した。トランプ大統領が業界の公式な市場構造確立を目指す立法措置である「クラリティ法（Clarity Act）」への支持を表明したことで、暗号資産関連株は特に堅調に推移した。
米国市場の上昇とは対照的に、韓国の総合株価指数（KOSPI）は前日の7%安に続き12%急落した。この急激な売りは、石油（USOIL）の70%を中東に依存している同国の状況を反映しており、継続的な地域情勢の不安定化に対する経済の脆弱性を露呈した。
個別銘柄のニュースでは、プラグ・パワー（PLUG）が11.21%急騰し、2.48ドルで引けた。水素燃料電池の大手である同社は、市場予想を上回る第4四半期決算や新CEOの就任、さらに完全な黒字化に向けた新たな工程表が示されたことを投資家が好感し、騰勢を強めた。出来高は1億2770万株に達し、3カ月平均を約28%上回ったが、株価は1999年の新規株式公開（IPO）以来、依然として98%下落した水準にある。
マーケット・ヘッドライン
3月4日、米上院はトランプ大統領による対イラン軍事行動の停止を目的とした超党派の決議案を否決した。採決の結果、賛成47、反対52で、イランに対するさらなる敵対行為について議会の明確な承認を求める案は退けられた。これにより、大統領の現在の軍事権限が事実上維持されることとなった。
トランプ大統領は最近、米国は「ほぼ無限」の弾薬を保有していると公に主張しているが、報道によると、対イラン攻撃を経て軍の備蓄は危機的な低水準に達している。これを受けて、ホワイトハウスはロッキード・マーチンを含む防衛大手各社を緊急に招集し、増産の加速について協議した。同時に、国防総省は枯渇した備蓄を補充するため、500億ドルの補正予算案を策定している。
テヘランでは、最高指導者の後継者選定プロセスが進む中、候補者の特定が行われた。しかし、イスラエルのカッツ国防相はこの権力移行に関して厳しい警告を発し、新指導者が誰であれ、どこにいようとも、「排除すべき異論の余地のない標的」とみなすと述べた。
米財務省のスコット・ベセント長官は、15％のグローバル関税率が今週発効することを発表した。ベセント氏は、トランプ氏の相互関税措置を覆した最高裁判決を受け、関税水準は5カ月以内に以前のピークに戻るとの見通しを示した。また、エネルギー市場の安定化に向け、石油輸送を確保するためペルシャ湾の船舶に海上保険を提供することを明らかにし、数日中に船主らと接触する計画だとした。
発表された2月の経済指標では、労働市場の予想外の底堅さが示された。ADP民間雇用者数は6万3000人増と、3カ月ぶりの高い伸びを記録した。この安定性は米連邦準備理事会（FRB）当局者の自信を強める一方、インフレ圧力の激化が利下げ期待を後退させている。トレーダーらは現在、最初の利下げは早くとも7月になると予想しており、年内2回目の利下げの可能性も低下している。
経済の力強さをさらに裏付けるように、2月のISM非製造業景況感指数は56.1に上昇し、2022年半ば以来の高水準となった。同指標の内訳では、新規受注指数が58.6へと急騰したほか、受注残指数が単月で過去最大となる11.9ポイント上昇し、約4年ぶりの高水準に達した。これはサービス部門における相当な潜在需要を示唆している。
エネルギー分野では、プーチン大統領がロシアによる欧州への天然ガス供給を先制的に遮断する可能性を示唆した。これまで信頼できる供給者としてきた姿勢を翻し、プーチン氏は、EUがいずれロシア産ガスの禁止を意図している以上、ロシア側が供給を停止し、新興市場へ舵を切る可能性があると主張した。これは、天然ガス価格が75％という驚異的な高騰を見せる中で、EUがロシア産ガスの輸入禁止措置を再検討している最中の出来事である。
売買代金上位10銘柄
下記の表は、市場で最も活発に取引されている10銘柄をまとめたものである。膨大な取引量と高い流動性を背景に、これらの銘柄は世界市場の動向を把握する上で極めて重要な指標となっている。
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