バズ-ギリアドＨＩＶ薬、2026年予想下振れも支持

［　２月１１日　］ - ギリアド・サイエンシズ>は火曜日、 (link) 同社の先駆的な年2回のHIV予防薬であるイェズツーゴの年間収益と売上高が アナリストの予想を 下回るとの 見通しを示し、株価が下落した。

*しかし、株価は 水曜日の取引開始時に６％上昇した。

上昇余地

BMOキャピタル・マーケッツ("アウトパフォーム"、PT：１６０ドル) は、最近の株価パフォーマンスでも、YeztugoやDecovyなどのPrEP薬を軸に、２０２６年まで モメンタムが続くと述べており、収益の上振れ余地と利益率の柔軟性があるとしている。

RBC Capital Markets("perform"、PT：１１８ドル)は、PrEP 市場の拡大に対する警戒感から、Yeztugoの長期的な可能性については慎重な姿勢を崩していないが、現場の現実に関するいくつかの注意喚起は、目先の期待が高騰しすぎないようにするためのものだろうと述べている。

J.P.モルガン("オーバーウェイト"、PT：１６０ドル) は、ギリアドのHIV事業は良好なポジションにあると見ており、Yeztugoが牽引役となる２０２６年まで上昇余地があると予想している。

ニーダム("買い"、PT：１７０ドル) は、Yeztugo HIV PrEPの上市に引き続き強気。ギリアド社の２０２６年の売上高８億ドルの目安には上振れの余地が残されているという。