TradingKey デイリーマーケットブリーフ：ISM指数の上振れが株価を押し上げ、金と銀は軟調に推移

堅調な製造業データが米国の工場活動の予想外の拡大を示唆。1月の米ISM製造業景況指数（PMI）は52.6へと急上昇し、12月の47.9から大幅に改善、市場予想の48.5を大きく上回った。これは新規受注と生産の力強い回復に支えられ、2022年2月以来の高水準となった。ヘッドライン指数は拡大圏に復帰したものの、雇用指数は12カ月ぶりの高水準となったにもかかわらず、節目の50を依然として下回った。一方、支払価格指数は4カ月ぶりの高水準に上昇し、投入コストの圧力が高まっていることを示した。

政府機関の閉鎖により、1月の主要な非農業部門雇用者数報告が遅延。1月の非農業部門雇用者数データの発表予定は、米政府機関の一部閉鎖が続いている影響で、再び延期を余儀なくされた。労働統計局は2月2日（現地時間）、当初2月6日に予定されていた報告を延期すると発表したが、新たな発表日は設定されていない。同局の広報担当者エミリー・リデル氏は、報告書は「予算が手当てされ次第、再スケジュールされる」と述べており、労働市場の動向を巡る投資家の不確実性が高まっている。

米印貿易協定で関税引き下げ、モディ首相はロシア産原油の購入停止に同意。ドナルド・トランプ前大統領はインドとの新たな二国間貿易協定を発表した。これに基づき、米国はインド製品に対する相互関税を25%から18%に引き下げる。引き換えに、インドは米国製品に対する関税および非関税障壁を段階的に撤廃する。特に、インドはロシア産原油の輸入停止を約束し、5,000億ドル相当の米国産エネルギーおよびその他の物品の購入を確約した。報道によると、インドは5年間でこの購入額を達成することを目指しており、ワシントンは将来的にインドの輸出に対するすべての関税を撤廃する計画だ。

Oracle (ORCL) が大規模なクラウド・インフラ投資を支援するため、250億ドルの社債発行を開始。Oracleは、AI主導のクラウド・インフラ能力を拡張することを目的とした総額500億ドルの資金調達計画の一環として、複数トランシェからなる250億ドルの社債発行を開始した。この債券販売は8つのトランシェに分かれており、ゴールドマン・サックスやシティグループを含むウォール街の大手企業が引き受けをサポートしている。今年最大規模の一つとなる今回の発行は、AIクラウド・サービスへの資本集約的な移行に資金を充てることを目的としている。株価は当初の投資家の熱狂により4%上昇したが、市場全体の冷え込みの中で取引後半には下落した。

SpaceXがxAIとの合併を確認、マスク氏の宇宙事業とAI事業を統合。SpaceXは内部メモの中で、人工知能（AI）企業xAIとの合併を正式に明らかにした。この取引は、AI機能を航空宇宙探査に統合するというイーロン・マスク氏の野心を強化するものである。今回の動きは以前からの憶測を裏付けるものであり、将来の上場を視野に入れた技術資産の統合に向けた取り組みを反映している。

Tesla (TSLA) がモデルS/Xの生産を停止し、普及価格帯の人型ロボットへ注力。Teslaは、年間100万台の生産を目標に、量産製造向けに設計された第3世代の人型ロボット「Optimus」を発表した。直近の決算説明会で、イーロン・マスクCEOは、同社が2026年第2四半期にモデルSおよびモデルXの生産を終了することを確認した。フリーモント工場の車両ラインは、フルスケールのOptimus組み立てをサポートするために転換される。このロボットは、自動車以外のハードウェア分野へのTeslaの最も野心的な進出となる。

Palantir、決算の売上高と利益が予想を大幅に上回り急騰。Palantir Technologiesが発表した第4四半期売上高は前年同期比70%増となり、アナリスト予想を上回った。同社はまた、AIおよび政府契約への需要の高まりを背景に、市場予想を大きく上回る2026通期の業績見通しを提示した。投資家がこの決算を好感したことで、株価は時間外取引で8%以上急騰した。

以下のチャートは、現在の市場において売買が最も活発な10銘柄をまとめたものである。膨大な取引高と高い流動性を背景に、これらの銘柄は世界市場のダイナミクスを追跡するための重要な指標となっている。

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