アップデイト3-英Harbour Energy社、32億ドルのLLOG契約でメキシコ湾に参入

Ankita Bora　Stephanie Kelly

［　１２月２２日　ロイター］ - 英国の北海に拠点を置くハーバー・エナジーHBR.Lは月曜日、深海の石油・ガス探査・生産会社LLOGエクスプロレーションを32億ドルで買収すると発表した。

アナリストは、この買収計画が株式の希薄化とハーバーのバランスシートに与える影響を懸念している。

ハーバー社のリンダ・クック最高経営責任者（CEO）は投資家との電話会見で、LLOGは最近、2023年以来初となる米国政府によるメキシコ湾でのオークションで掘削権（(link)）を獲得し、2028年までに現在の2倍となる日量34,000バレル（石油換算）の生産を見込んでいると述べた。

この買収により、ハーバー社全体の生産量は10年後までに約50万bepdに達し、2027年からのフリー・キャッシュ・フローを押し上げることになる、と同社は声明で述べた。

取引条件と完了予定

この取引は2026年第1四半期末までに完了する見込みで、現金27億ドルとHarbourの議決権付き普通株式5億ドルで構成されるという。

Harbour社は、引受済の10億ドルのブリッジファシリティ、10億ドルのタームローン、および既存の流動性で現金部分を賄う予定である。

11月に発表されたトレーディング・アンド・オペレーション・アップデートによると、9月30日現在の純負債は42億ドルであった。

投資銀行ピール・ハントのアナリスト、ヴェルナー・ライディング氏は、「() の市場の反応は、取引に伴う株式発行と既存株主の希薄化に関連している可能性がある」と述べた。

ハーバー株は直近で3.4％下落した。

メキシコ湾は、BP BP.L、シェル SHEL.L、シェブロン CVX.N などの石油メジャーにとって、膨大な深海埋蔵量、米国のインフラへの容易なアクセス、長期的な生産の可能性から、依然として (link) 一大ターゲットとなっている。

シェルは以前、LLOGの買収を検討していた、とロイターは12月初めに報じている。 (link)

クック氏は記者団との電話会談で、「価格だけでなく、売り手の優先事項を満たすために懸命に努力した」と述べた。

取引完了後、LLOGの親会社であるLLOG Holdings LLCは、Harbourの上場議決権付き普通株式の11％を所有し、残りの89％は現在の株主が保有することになる。

今月初め、Harbour社は、現在管理下にある英国北海油田のウォルドーフ・エナジー・パートナーズとウォルドーフ・プロダクションの全子会社（(link)）を1億7000万ドルで買収した。また、 (link)、インドネシアのナトゥナ海ブロックA鉱区とマグロ開発プロジェクトの運営権益を2億1500万ドルで売却した。

アレクサンダー・クレーン最高財務責任者（CFO）は投資家向け電話会議で、この3つの取引により、ハーバー社は2030年までより多くのフリーキャッシュフローを生み出すことができると述べた。