エクスクルーシブ-サムスン、メモリチップを最大60％値上げ 人手不足が深刻化、関係筋が指摘

• サムスン、サーバー用チップを30％～60％値上げ
• 急激な値上げがデータインフラ企業のストレスに拍車をかけると見られる
• しかし、高度なAIチップでライバルに遅れをとっているサムスンにとっては好材料となる。
• ロイター報道後、チップ関連株が上昇

Hyunjoo Jin　Fanny Potkin

［ソウル/シンガポール　１１月１７日　ロイター］ - サムスン電子005930.KSは今月、世界的なAIデータセンター建設競争で供給不足に陥っている特定のメモリーチップの価格を、9月に比べて60％も引き上げたと、値上げに詳しい2人の関係者が語った。

サムスン、SKハイニックス000660.KS、米国のチップメーカーの株価は、人工知能のブームが、AIタスクのために特別に設計されたチップユニットと、それらのユニットで使用されるメモリチップへの激しい需要をかき立てたことを強調するこのニュースで急騰した。

今回の値上げは、世界最大のメモリー・チップ・メーカーであるサムスンが、10月の供給契約に関する正式な価格発表を延期することを決定したことを受けたもので、通常、価格の詳細は毎月発表されるという。

主にサーバーで使用されるメモリーチップの価格高騰は、データインフラを構築する大企業にとってストレスになりそうだ。また、スマートフォンやパソコンなど、メモリーチップが使用される他の製品のコスト上昇も危惧されている。

極端な価格設定

大手サーバーメーカーやデータセンター建設業者の多くは、「十分な数の製品が手に入らないことを受け入れている」。半導体ディストリビューター、フュージョン・ワールドワイドのトビー・ゴナーマン社長はロイターに対し、「支払われている価格プレミアムは極端だ」と語った。

韓国企業の32ギガバイト(GB) DDR5メモリー・チップ・モジュールの契約価格は、9月の149ドルから、11月には239ドルに跳ね上がったという。

金曜のロイターの最初の報道後、米チップメーカーの株価は急騰し、マイクロン・テクノロジーMU.Oは4％上昇した。月曜朝の取引では、サムスン株は3％、SKハイニックス株は6％上昇した。この3銘柄はいずれも、AIのバリュエーションが引き伸ばされることへの懸念から、以前に下落した後、地合いを回復している。

DDRメモリー・チップは、サーバー、コンピューター、その他のデバイスに使用され、データを一時的に保存し、迅速なデータ転送と検索を管理することで、コンピューティング・パフォーマンスを支援する。

サムスンはまた、16GB DDR5と128GB DDR5チップの価格を約50％引き上げ、それぞれ135ドルと1194ドルとした。64GB DDR5と96GB DDR5の価格は30％以上上がったとゴナーマンは述べた。

値上げは、サムスンから説明を受けた別の情報筋によって確認された。この情報源は、情報が公開されていないため特定を避けた。

新工場の計画

サムスンはコメントを避けた。同社は別途日曜日に、AIが中長期的な需要を牽引すると予想し、韓国の工場に新たなチップ生産ライン (link) を建設すると発表した。

業界幹部やアナリストによると、チップ不足は深刻で、一部の顧客によるパニック買い（(link)）に拍車をかけているという。

中国のトップ受託チップメーカーSMIC0981.HKは金曜日、 (link)、メモリチップ不足のため、顧客が製品に使用される他の種類のチップの注文を控えていると述べた。

中国のスマートフォン、電子機器、自動車メーカーのシャオミ1810.HKも先月、 (link)、価格の高騰が携帯電話の製造コストを引き上げていると警告した。

しかし、この供給不足はサムスンにとっては好材料だ。サムスンは先進的なAIチップの提供でライバルに遅れをとっており、最近まで、 (link)、利益はほとんど上がっていなかった。

KB証券のジェフ・キム調査部長によれば、AIチップへのシフトが遅れているため、サムスンはSKハイニックスやマイクロンといったメモリ分野の小規模なライバル企業よりも価格決定力があるという。

トレンドフォースのアナリスト、エリー・ワンは、サムスンは10-12月期に四半期契約価格を40％から50％引き上げる可能性が高く、業界全体で予想される平均30％を上回ると述べた。

「彼らは値上げに自信を持っている。その主な理由は、現在需要が本当に強く、誰もがサプライヤーと長期契約を結んでいるからです」と彼女は言い、それらの契約は2026年、もしくは2026年と2027年の両方に関するものだと付け加えた。