アクエリアン・キャピタル、保険会社ブライトハウスを41億ドルで買収へ

Ateev Bhandari　Arasu Kannagi Basil

［　１１月６日　ロイター］ - アブダビの金融投資家アクエリアン・キャピタルが、米国の生命保険・年金プロバイダーであるブライトハウス・ファイナンシャルBHF.Oを41億ドルで買収することで合意し、生命保険・年金商品プロバイダーの運命をめぐる長年の懸案が決着した。

サウジアラビアのような国々が、石油から経済を多角化するために莫大な富を投入しているためだ。

アクエリアンはブライトハウスの株式1株に対して70ドルを支払うが、これは売却の可能性が報道される前日の1月27日の終値（(link)）に対して37％のプレミアムとなる。

ブライトハウスの株価は26.7％上昇し、約8年ぶりの高値をつけた。

米国の生命保険・年金プロバイダーは、不況に強いビジネスモデルと保険料収入によるキャッシュフローの信頼性により、長い間買収の関心を集めてきた。

シックス・ストリート (link)、資金運用会社のTPG、保険会社のジャクソン・ファイナンシャル JXN.N は、売却の過程でさまざまなオファー (link) を出していたが、アポロ・グローバル・マネジメント APO.N は結局入札を行わなかった。

「L.E.K.コンサルティングのパートナーであるデイビッド・ヒツキー氏は、「この買収により、アクエリアンは年金保険会社として直ちに関連性を持つことになる。

アクエリアンは保険と資産運用に特化した持ち株会社で、RedBird Capital Partnersやアブダビ国営ファンドの資産運用部門であるムバダラ・キャピタル（ ）などの投資家の支援を受けている。ムバダラ・キャピタルは 昨年、ニューヨークを拠点とするフォートレス・インベストメント・グループの株式の68％を取得するコンソーシアムを主導した。

4月、ムバダラ・インベストメント・カンパニーは、ニューヨークを拠点とするフォートレス・インベストメント・グループと、プライベート・クレジットに投資するため、 (link)、10億ドルの戦略的パートナーシップを結んだ。

この取引は、2017年にメットライフMET.Nからスピンアウトしたブライトハウスにとって、8年以上にわたる公開市場での活動の締めくくりとなる。

この取引は2026年に完了する予定である。