バズ-ストリートビューCVSはページをめくり、アナリストはFY26の脚本を差し戻す

［　１０月３０日　］ - CVSヘルスCVS.Nは水曜日、2025年の利益予想を3度目に上方修正した後、2026年に2桁の利益成長（(link)）を予測し、再建への取り組みが着実に進んでいることを示した。

アナリスト30人の平均評価は「買い」、PT中央値は88ドル - LSEGが集計したデータ

単なる応急処置ではない

Truist Securities("buy", PT: $95) CVSは保険と薬局事業が好調で、それが業績予想の上方修正につながったという。しかし、高齢者ケア部門であるオーク・ストリート・ヘルスの立て直しは、ヘルス・サービスの重要な焦点のままである。

TD Cowen("buy," PT: $99) CVSのようなPBM(PBMs) は、より透明性の高い価格設定モデルへとシフトしており、かつては契約の標準的な部分であったリベート保証は、時間の経過とともに消滅する可能性が高いと見ている。

ジェフリーズ("買い"、PT：98ドル) CVSの新経営陣は慎重かつ信頼できるガイダンスの実績を築きつつあり、個人向け取引所(HIX) からの撤退とメディケア・アドバンテージ(MA) の継続的な強さが、2026年度の堅調な見通しを支える重要な柱となると見ている。

モーニングスター(フェアバリュー：92ドル) CVSの再建は牽引力を増しており、2026年まで続く力強い利益成長が期待できると見ている。