バズ-ビットファームズ、転換社債の売却額が5億ドルに拡大され下落

［　１０月１７日　］ - デジタルインフラ企業 ビットファームズBITF.Oの米国上場株は、目標を上回る増資後、プレマーケットで8.1％安の4.85ドルとなった。

カナダを拠点とする同社は木曜遅く、 (link) の価格設定を発表した。 2031年1月15日を期限とする5億ドルの1.375％転換社債の私募。

当初の転換価格は6.86ドルで、株価の最終終値5.28ドルを30％上回る。

(link) 木曜日のBITF株は、10連勝を止め、18.4％下落して取引を終えた。

また、公募増資資金または手元資金をキャップ付きコールのコスト支払いに充てる意向。キャップ価格11.88ドルは、株価の直近売却価格に対して125％のプレミアムとなる。

木曜日まで、米国上場の BITF株は10月に87％、過去3ヶ月で約390％上昇。

BITFを担当するアナリスト9人全員が強気で、PTの中央値は3ドル（LSEG調べ）。