バズ-ノルウェージャン・クルーズ・ライン、株式と交換社債の売却で堅調に推移

［　９月９日　］ - **ノルウェージャンクルーズラインホールディングスNCLH.Nの株式は、共同が負債を減らすために資本を調達した後、24.58ドルのプレマーケットに5セントアップ。

** ノルウェージャン・クルーズ・ライン・ホールディングスNCLH.Nは24.58ドル高。 同社は、 (link)、2027年株式交換の特定の保有者に対し、〜330万株の登録直接募集の価格を決定した。 を24.53ドルで、約8130万ドルの総収入に相当する。

** また、2030年満期0.75％交換可能社債13億ドル（(link)）の価格設定も発表した。

** 当初の交換価格は34.34ドルで、直接募集の募集価格を40％上回る。

** JPモルガンが株式募集の独占的プレースメント・エージェントを務める。

* (link) * 直接募集と2027年満期交換社債12億ドルの買戻し 取引 開始後、NCLH株は4.4％安の24.53ドルで月曜の取引を終えた。

** 買戻し後、 2027年満期1.125%交換社債の元本約1億9200万ドルと2.5%交換社債の元本約2,420万ドルが 残る。

** この取引により、レバレッジは実質的に中立となり、完全希薄化後の発行済み株式数は約3,810万株減少する見込み。

** 月までのNCLH株は、今期21％の上昇を含め、前年同期比4.7％減。

** アナリストの平均評価は アナリスト25人の平均評価は「買い」、PT中央値は29ドル（LSEG調べ）。