バズ-ブラックライフルコーヒー、3500万ドルの大幅ディスカウント株式公開で下落

［　７月１７日　］ - ** ブラックライフルコーヒーカンパニーとして知られるBRC社BRCC.Nの株式は、フォローオンの価格決定後、プレマーケットで6.6％ダウンの1.41ドルとなった。

** ベテラン創業者のコーヒー販売会社は、 (link)、3500万ドルの総収入のために1.25ドルで2800万株を発表した。

** 募集価格は株価の最終終値から17.2％のディスカウント。

** 目論見書によると、同社は、ブラックライフル・エナジー・ビバレッジの発売のために利用可能となるリボルビング・クレジット・ファシリティの一部返済を含む一般目的のために純手取金を使用する予定である。 (link)

** ユタ州ソルトレイクシティに本社を置く同社は、LSEGのデータによると、時価総額約3億2,500万ドル、発行済み株式数2億1,600万株、フリー・フロート6,300万株。

** D.A.デビッドソンが単独でブックランナーを務める。

** 水曜引けまで、BRCC株は前年同期比52％減。

** SPAC合併による株式公開の2ヶ月後、2022年4月に記録した日中ピーク34ドルから大きく下落。 (link)

** BRCCを担当するアナリスト5人中3人が「強い買い」または「買い」、2人が「ホールド」と評価し、PT中央値は2.50ドル - LSEG