バズ-ストリートビュー：ギリアド社によるアーセルクス買収はがん細胞治療への長期的な賭け

［　２月２４日　］ - ギリアド・サイエンシズGILD.Oは、有望な細胞治療薬の候補であるアニトセルでがん治療薬のラインナップを強化するため、パートナーであるアーセルクスを買収するため、2020年以来最大の取引となる78億ドル（(link)）を支払うことで合意した。

アニトセルに注目

シティ("買い"、PT: 156ドル)は、多発性骨髄腫におけるアニトセルの承認が26年末、早まる可能性が高いこと、J&JJNJ.Nのカーヴィクティと比較して臨床プロファイルが差別化されていると見ていることから、この買収は戦略的に非常に理にかなっていると述べている。

TD コーウェン("買い", PT: 160ドル)は、バリュエーションは妥当であり、双方にとって理にかなったものであるとし、28年以降の収益に寄与するものと考えている。また、12月にアニトセルが承認され、27年早々に上市される可能性が高いと見ている。

みずほ("アウトパフォーム"、PT：170ドル)は、アニトセルは、カーヴィクティよりも安全性プロファイルがクリーンであり、クロストライアル比較では同等かそれ以上の有効性があるとして、時間をかけて多発性骨髄腫のマーケットリーダーになる可能性があると述べている。

モーニングスター(公正価値：131ドル)は、10年目までにアニトセルの年間売上高を約40億ドルと想定しているが、競争により早期使用への拡大が制限される可能性があるとしている。