エクスクルーシブ-ベイン・キャピタルがデザート・ホールディングスの売却またはIPOを検討中、との情報筋の話

Abigail Summerville

［　２月１９日　ロイター］ - ベイン・キャピタルは、ポートフォリオ会社であるデザート・ホールディングス（ケーキ、パイ、クッキーの製造会社）の売却または新規株式公開（ＩＰＯ）を検討しており、この件に詳しい３人の関係者によると、同社の評価額は３０億ドルを超える可能性がある。

このプライベート・エクイティ・ファームは、投資銀行のゴールドマン・サックスとバンク・オブ・アメリカを雇い、デュアル・トラック・プロセス（二重のプロセス）を実行させていると、協議が非公開であることを理由に匿名を要請した関係者は語った。

ベイン、デザート・ホールディングス、ゴールドマン、バンク・オブ・アメリカはコメントを控えた。

スポンサーが支援する消費者向け企業は、数年間低調だった後での出口戦略として、今年株式公開市場での上場を試す予定だ。ＫＫＲは美容企業 Wella (link) のＩＰＯ（新規株式公開）に取り組んでおり、ブラックストーンはレストランチェーン Jersey Mike's Subs (link) の上場準備を進めていると、ロイターは報じた。

プライベート・エクイティ企業の Gryphon Investors は２０１６年、ミネソタ州セントポールを拠点とする Dessert Holdings を立ち上げた。ベインは２１年に同社を買収し、３つのブランドを運営していた。

北米全土の食料品店、レストラン、その他外食産業の顧客にデザートを供給する同社は、その後７ブランドに拡大した。利払い・税引き・減価償却前利益（ＥＢＩＴＤＡ）は年間２億ドル以上、年間売上は約１０億ドルにのぼるという。

ブランドには、スティーブン・チャールズ、オリジナル・ケークリー、ローラーズ・デザート、アトランタ・チーズケーキ・カンパニー、ダイアンズ・ファイン・デザート、ケニーズ・グレート・パイ、ウィラメット・バレー・パイ・カンパニーが含まれる。