エクスクルーシブ-ベイン・キャピタル、デザート・ホールディングスの売却またはＩＰＯ検討

Abigail Summerville

［　２月１９日　ロイター］ - ベイン・キャピタルは、ポートフォリオ会社であるデザート・ホールディングスの売却もしくは新規株式公開を検討している。ケーキ、パイ、クッキーを製造する同社の評価額が３０億ドルを超える可能性があると、関係者３人が明らかにした。

このプライベート・エクイティ・ファームは、ゴールドマン・サックスとバンク・オブ・アメリカの投資銀行を雇い、デュアル・トラック・プロセスを進めていると、審議が非公開であるため匿名を条件に関係筋が明らかにした。

ベイン、デザート・ホールディングス、ゴールドマン、バンク・オブ・アメリカはコメントを控えた。

プライベート・エクイティ会社のグリフォン・インベスターズは、２０１６年にミネソタ州セントポールを拠点とするデザート・ホールディングスを立ち上げた。ベインは２１年に同社を買収し、３つのブランドを運営していた。

北米全域の食料品店、レストラン、その他の外食産業の顧客にデザートを供給する同社は、その後７つのブランドに拡大した。利払い・税引き・減価償却前利益は年間２億ドル以上、年間売上は約１０億ドルにのぼると、関係筋が明らかにした。

ブランドには、スティーブン・チャールズ、オリジナル・ケークリー、ローラーズ・デザート、アトランタ・チーズケーキ・カンパニー、ダイアンズ・ファイン・デザート、ケニーズ・グレート・パイ、ウィラメット・バレー・パイ・カンパニーが含まれる。