フォーカス-リリー社とノボ社がインドの肥満治療薬レースで対決

Rishika Sadam

［インド、ハイドラバード　１２月２４日　ロイター］ - 世界的製薬大手のイーライ・リリーLLY.Nとノボ・ノルディスクNOVOb.COは、来年3月に安価なジェネリック医薬品が店頭に並ぶ前に、活況を呈するインドの肥満治療薬市場でリードを固めようと躍起になっている。

ノボの戦略は価格引き下げと発売の前倒しに重点を置いており、リリーの製品は早期に市場に投入することで利益を得ている。ロイターの取材に応じた医師、アナリスト、医療関係者、患者、販売代理店によると、両社とも、医師への積極的な働きかけ、肥満に関する広告の強化、クリニックとの提携、患者へのインセンティブ、現地の製薬会社との販売取引に重点を置いた。

リリーはインドで有名なボリウッド俳優と組み、肥満に関するソーシャルメディア広告キャンペーンを行った。

インドは、2050年までに体重過多または肥満の人口が絶対数で世界第2位になると予測されており、肥満治療薬の重要な戦場となりつつある。アナリストは、この10年末までに肥満治療薬の世界市場は年間1500億ドルに達すると予想している。

肥満治療薬の最大市場は依然として米国だが、インドでは、世界で最も人口の多い国であるにもかかわらず、ほとんどの患者が薬代を自費で支払っているにもかかわらず、早期の売上高が急速な伸びを示している。

調査会社Nuvama Institutional Equitiesのシュリカント・アコルカー副社長は、「この市場は2年以内に10億ドルを超えると考えています」と語った。

データ分析会社Pharmarack社は7月、この市場は現在62.8億ルピー（($7023万)）の価値があると推定され、2021年以降5倍に成長すると発表した。

インドで糖尿病と体重減少の治療薬として承認された米製薬会社リリーのモウンジャロは、3月の発売から数ヶ月で売上が倍増し、6月にインド市場に参入したデンマークの製薬会社ノボのウェゴビーを上回り、10月には金額ベースで売上トップの治療薬となった。

「ノボ・ノルディスクのインドにおけるマネージング・ディレクターであるヴィクラント・シュロトリヤ氏は、11月に行われたウェゴビーの値下げについて、次のように述べた。シュロトリヤ氏は今月初め、ノボ・ノルディスクの大ヒット糖尿病治療薬オゼンピックをインドで発売する際に語った。

オゼンピックは、2型糖尿病治療薬として2017年に米国の医薬品規制当局から承認された週1回投与の注射薬で、世界的なベストセラーとなり、食欲抑制効果により減量に適応外で広く使用されている。

ドクター・レディーズREDY.NS、シプラCIPL.NS、サン・ファーマSUN.NS、ザイダスZYDU.NS、ルパンLUPN.NSなど20社以上のインドの医薬品メーカーが、廉価版の発売を計画している。NS>、Sun Pharma SUN.NS、Zydus ZYDU.NS、Lupin LUPN.NSの4社は、ウェゴビーとオゼンピックの有効成分であるセマグルチドの特許が2026年3月に切れると、インドでノボの減量薬の廉価版を発売する計画だ。

アナリストらは、ジェネリック医薬品の価格は約60％安くなると予想しており、特にノボ社にとっては、価格に敏感なインド市場での覇権争いが激化することになる。

Shrotriya氏はロイターに対し、ノボ社はインドでの特許や競争よりも、品質、信頼性、手頃な価格に重点を置くと述べ、迫り来る特許切れの懸念を一蹴した。

リリーの利益はノボの痛み

リリーのMounjaroはインドで急速に普及した。2.5mgのMounjaro KwikPenは1ヶ月の使用で約13,125ルピー($146.79) で、15mgの最高用量は25,781ルピー($288.33) になる。

これに対しノボ社は11月、インドでウェゴビーを最大37％値下げし、最低用量の0.25mgを1ヶ月分1パック10,850ルピー($121.34) とした。Ozempicは先週、0.25mgの1ヶ月分8,800ルピー($98.42) で発売された。

ロイターの取材に応じた5人の医師は、「ウェゴビーが追いつきつつある一方で、モンジャロは早期の発売により市場に浸透した。

「Mounjaroは明らかに先発優位であり、引き続き強い需要があるが、価格に敏感な患者は代替品を再評価している」と、内分泌専門医でFortis C-DOC Hospitalのエグゼクティブ・チェアマンであるAnoop Misra医師は述べた。

また、Mounjaroは重度の肥満患者をターゲットにすることで差別化を図っている、とSystematix Institutional Equitiesのアナリスト、Vishal Manchanda氏は述べた。同氏は、リリーはその強力なポジションから、すぐに値下げを迫られることはないと付け加えた。

リリーが後に価格を下げたとしても、モンジャロは他のブランドの減量剤より30％ほど高いだろう、と彼は言った。

リリーはインドの価格戦略についてコメントを避けた。しかし、インドでのMounjaroに対する初期の反応は "非常に心強い "と述べている。

オゼンピック、ウェゴビー、モンジャロはGLP-1アゴニストと呼ばれる薬に属し、消化を遅らせ満腹感を長く感じさせるホルモンを模倣する。

ノボ社は、セマグルチドの特許を行使するため、ドクター・レディーズ社とサン・ファーマ社を地元の裁判所に提訴し、2026年3月までジェネリック医薬品を阻止しようとしている。

モンジャロの有効成分であるティルゼパチドの特許保護期間が長く、少なくとも今後10年の半ばまで延長されることも、リリーに有利に働くとアナリストは述べている。

リーチのための提携

この争いは価格設定や特許以外にも広がっている。

インドにおける減量治療への需要は、中流家庭、会社員、閉経間近の女性、小さな町に住む肥満関連の合併症を持つ人々の間で関心が高まり、都市部のエリート層以外にも広がっている。

リリーは、インド第3位の売上高を誇る医薬品メーカー、シプラ社CIPL.NSと提携し、小さな町をターゲットとした第2のティルゼパチドブランド、ユールピークを立ち上げ、アポロ病院APLH.NSと提携し、肥満と糖尿病に対する認識を高めている。また、インドでの受託製造を拡大するために10億ドル以上を投資している。

シプラ社は、リリー社の減量治療薬をインドのより深い市場で販売する手助けをすると述べた。

一方、ノボ社はエムキュア・ファーマシューティカルズEMCU.NSと提携し、セマグルチドの第2ブランドであるポビズトラを立ち上げ、インドの主要都市以外にも販売を拡大する。また、新興企業のHealthifyと提携し、患者にヘルスコーチングを提供したり、Apolloと提携し、肥満に対する意識を高めたりしている。

処方箋薬の広告が禁止されているインドで、ノボ社は「WeGoWithYou」肥満啓発キャンペーンを開始し、人々を医師につなげて病気とその管理について詳しく学ばせている。リリー社も「WeKnowNow」と呼ばれる同様の取り組みを行っており、肥満の管理について話している。

両社とも、新聞広告、ビルボード、空港のディスプレイ、ウェルネス・クリニックのパンフレットなどを活用し、肥満を病気としてとらえるよう働きかけている。

両社ともインドでのマーケティング費用は明らかにしていない。

(1ドル＝89.4160インドルピー)