フォーカス-アマゾンの食料品への野望、英国でつまずく

James Davey

［ロンドン　９月２５日　ロイター］ - アマゾンAMZN.Oが2021年に米国外初の食料品店をオープンした際、レジのない店舗としてロンドン西部の場所を選んだことは、英国の2900億ドル規模の食品市場に対する大規模な攻撃の始まりと見られていた。

この店舗は2023年に閉鎖され、今週、同グループは残り19店舗のアマゾン・フレッシュ店舗（(link)）を閉鎖する予定だと発表した。この失敗は、英国の食品小売の残酷な経済性を浮き彫りにし、世界で最も強力な小売業者のひとつが、食料品で世界的に競争する方法についてまだ手探り状態であることを物語っている。

アマゾンは、米国でアマゾン・フレッシュの店舗を運営するほか、高級食材チェーンのホールフーズ・マーケットも運営しているが、英国の店舗目標を確認したことはない。しかし、2021年のメディア報道では、2024年末までに260店舗以上のフレッシュ店舗を展開する計画が示唆されていた。

昨年、同社は5都市でアマゾン・フレッシュの配達を中止したが、ロンドン、バーミンガム、マンチェスターを含む100以上の英国都市でサービスを提供している。また、ドイツでは独自の食料品配達サービスを終了した。

アマゾンの今回の発表は、米国内の60以上のアマゾンフレッシュ店舗と10以上のアマゾン・ゴー店舗、および米国とカナダ全土に539以上あるホールフーズ・マーケットの店舗には影響しないと同社は述べている。

オンラインデリバリーの拡大計画

アマゾンは、食料品が同社のイギリスでの野望の重要な部分を占めていると主張している。

火曜日に同社は、Amazon.co.ukのメインサイト、Amazon Freshサイト、スーパーマーケットのMorrisons、Co-op、Iceland、迅速配送会社のGopuffとの提携を通じて、日用品や生鮮食料品の英国でのオンライン配送を拡大する予定であると述べた。

アマゾンは来年、Amazon.co.ukで生鮮食料品を即日配達するサービスを導入する予定だ。このサービスは最近米国で開始された (link)。また、アマゾン・フレッシュの5店舗をホールフーズ・マーケット方式に変更し、2026年末までに12店舗を展開する予定だ。

しかし、15年以上にわたって食料品を販売してきたアマゾンの英国市場シェアは、株式市場価値が業界トップのテスコTSCO.Lの60倍以上であるにもかかわらず、1％未満にとどまっているとアナリストは推定している。

アマゾンは英国の食料品に関する決算を発表していない。

元従業員、ライバル企業の幹部、コンサルタント、アナリスト、学者へのロイターのインタビューによると、アマゾンは、14の有名企業が5％以下の利幅を争っている英国の食品小売業のニュアンスに、自社のグローバル小売モデルを適応させるという課題を見誤っていた。

あるイギリスの食料品小売業の元CEOは、名乗ることを避けたが、イギリスで大規模な食品小売事業を立ち上げるには、専門的なロジスティクスやシステムなど、アマゾンの一般的な商品に関する専門知識とはまったく異なるスキルが必要だと述べた。

「規模を拡大するにはコストがかかり、市場競争も激しい。

ドイツのディスカウントストア、アルディとリドルは、イギリスで大きな利益を上げるのに数十年かかった。一方、オンラインスーパーのオカドOCDO.Lは、設立から25年経ってやっと利益を上げている。また、米小売大手のウォルマートWMT.Nは1999年にアスダを買収したが、英国での野望を実現できなかったため、2020年に売却した。

ワールドパネルのデータ（(link)）によると、この市場はテスコが28.4％のシェアを占め、セインズベリーSBRY.Lの15.1％を引き離している。アルディとリドルは合わせて18.9％を築いている。

アマゾンは英国の買い物客を見誤ったかもしれない。

アマゾンは生活費危機の最中に店舗を立ち上げ、消費者が節約に重点を置いていたときに、差別化要因としてレジ不要のテクノロジーを押し出したのだ。

サプライヤーとの緊張関係

アマゾンとサプライヤーとの関係は、アマゾンが苦戦しているもう一つの分野である。アマゾンのサプライヤーと仕事をしたことのあるコンサルタントによると、他の小売業者とは異なり、アマゾンは商品到着時に完全なチェックを行わず、代わりに自動商品認識に頼っているという。

スーパーマーケットとの取引においてサプライヤーに助言を与えるSentinel Management ConsultantsのCEOであるDavid Sables氏は、その結果、商品の入荷量をめぐってサプライヤーとアマゾンの意見の相違が不釣り合いに多くなり、支払いが遅れたり、不備が生じたりしていると述べた。

アマゾンはサプライヤーの支払い遅延の疑いで、業界規制当局（(link)）から調査を受けており、2022年以降、実践規範（(link)）の遵守率で英国ワースト1位となっている。

アマゾンは、業界規範を真摯に受け止め、継続的な遵守を証明する予定であると述べた。

オンライン配送の成長機会

アマゾンは火曜日、「オンライン・デリバリーの成長機会が非常に大きい」ため、英国内のアマゾン・フレッシュ店舗を閉鎖すると発表した。

アマゾンの元シニア・フード・カテゴリー・マネージャー、マーティン・ホイベル氏は、スーパーマーケットとのオンライン提携は、フルフィルメントのコストを負担することなく手数料を得ることができ、より収益性が高いと述べた。

アマゾンは、PwCのStrategy&のレポートを引用し、2030年までにイギリス人は食品消費の25％以上をオンラインで行うだろうと述べた。

しかし、それは楽観的な見方だ。

市場調査会社ニールセンIQによると、イギリスの食料品市場全体に占めるオンラインのシェアは、COVIDの大流行時に約15％でピークを迎え、9月には13.4％だった。

「2025年が終わろうとしている今、2030年までに25％に到達するには、現在のところ予測不可能なことが起こる必要があります」と、投資グループShore Capitalの消費者調査責任者であるClive Black氏は言う。

10年前、アマゾンがイギリスの食料品業界に参入することは、業界幹部の間で話題になっていた。

「今、食料品業界において、アマゾンが真剣な競争相手として語られることはほとんどありません」とブラック氏は言う。