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マイクロン株予想：BofA、AIがメモリサイクルを打破した可能性を指摘、株価は1,144ドルへ上昇も
マイクロン（MU）の株価は1,000ドルを突破した後にやや反落し、現在は950ドル近辺で推移している。バンク・オブ・アメリカは、人工知能（AI）がメモリー業界の好不況（ブーム・アンド・バスト）サイクルを打ち破った可能性があるとし、マイクロン・テクノロジーの長期的かつ大幅な業績成長を予想している。BofAのシナリオモデルによると、マイクロンの売上高は2030会計年度に3,773億ドルに達する可能性があり、市場コンセンサスの2,805億ドルを大幅に上回る。収益性の面では、BofAは同社のEPS（1株当たり利益）が236.16ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は最大34.1%に上ると見込んでいる。現在の市場におけるマイクロンのバリュエーションは依然として相対的に控えめであり、2027会計年度の予想利益に対してわずか約6倍の水準にとどまっている。
エヌビディアのVera Rubinコンピューティングがクオンツ取引市場に参入する中、CoreWeaveがクオンツ大手HRTと複数年契約を締結
TradingKey - AIクラウドコンピューティング企業のCoreWeave（CRWV）は木曜日、世界的なクオンツ・トレーディング会社であるHudson River Trading（HRT）と複数年のパートナーシップ契約を締結したと発表した。契約に基づき、HRTはCoreWeaveのAIクラウドプラットフォームを活用し、AI主導のクオンツ研究、複雑なモデルの学習、取引戦略の開発に向けた次世代研究インフラを構築する。なお、具体的な契約金額は公式発表では開示されていない。
マーベル株価予測：グーグルとのカスタムチップ提携後、MRVLは上昇を続けられるか？
TradingKey - グーグルが独自AIチップの展開拡大を加速させており、マーベル（MRVL）がその新たな恩恵企業となっています。8月19日の米株式市場で、マーベルの株価は日中に13%以上急騰し、最終的に9.85%高で取引を終えました。
TSMCが第4四半期に1.6nm「A16」チップの量産体制へとの報道、インテルやサムスンに先行か？
TradingKey - 最新のサプライチェーン報道によると、TSMC（TSM）は1.6nm級「A16」プロセスの開発と検証を完了し、2026年第4四半期の量産開始を目指している。このスケジュールは、「A16は2026年後半に量産に入る」という以前の公式見解とほぼ一致しており、2nmに続く同社の次世代先端プロセス技術が商用化に向けて加速していることを示している。
SKハイニックスがCPOロードマップを発表：光インターコネクト技術を初めてメモリインターフェースに拡張
TradingKey - 米東部時間8月20日、SKハイニックス（SKHY）は、バージニア大学、マサチューセッツ工科大学（MIT）およびその他複数の機関と共同で、国際的な主要学術誌『Nature Electronics』に論文を発表し、自社のコ・パッケージド・オプティクス（CPO）技術ロードマップを初めて体系的に公開した。 CPOロードマップの発表と40兆ウォン（約286億ドル）規模の自社株買い計画という2つの好材料を受け、SKハイニックスの株価は前日比12.73%高の169万1000ウォンでこの日の取引を終えた。
世界の時価総額上位企業（2026年7月）：エヌビディアが首位、AIテーマは健在も半導体株はバリュエーション調整に直面
2026年7月、エヌビディアは時価総額4兆8600億ドルで世界で最も企業価値が高い企業の座を維持した。アップル、アルファベット、マイクロソフトがそれに続き、上位5社はいずれもAI関連事業やクラウドコンピューティングによって牽引された。しかし、7月に半導体株へ一方的に資金が流入し続けたわけではない。PHLX半導体株指数（SOX）は単月で20.61%下落し、TSMC、SKハイニックス、マイクロンといった上流企業は顕著な圧力を受けた。これは、市場が「AI投資の拡大」から、設備投資に対するリターンやサプライチェーンにおける収益性の持続可能性を厳しく見極める姿勢へと移行していることを示している。
