TradingKey デイリーマーケットブリーフ：AIの飛躍的進歩と堅調な雇用統計がNasdaqを史上最高値へ押し上げる
AIポッドキャスト
S&P 500は0.76%上昇し、Nasdaqは過去最高値を更新。堅調な雇用統計とAIセクターの成長が市場を後押しした。アイレン、マイクロン、ラックスペース、ロケット・ラボといったAI関連や半導体関連銘柄が急伸。一方、インフレ懸念は依然として存在し、消費者信頼感は低下。FRB理事は利下げ支持の姿勢を示唆。英国では首相の辞任否定により債券市場が安定。TSMCの売上高はAI投資の波に支えられ、前年比で増加した。
市場動向を追跡する
TradingKey - S&P 500種株価指数は0.76%上昇して7,392.56で取引を終えた。一方、Nasdaq総合株価指数は1.71%上昇し、過去最高値の26,247.08を記録した。ダウ工業株30種平均も0.02%わずかに上昇して49,609.16となり、堅調な雇用統計やAIセクターにおける主導的な地位が市場の成長を後押しした。
アイレン（IREN）は、ビットコイン（BTC）のマイニングやAIクラウドサービス向けに、再生可能エネルギーを利用したデータセンターを開発・運営しており、金曜日の終値は7.65%高の61.2ドルとなった。同社株は、エヌビディア（NVDA）との複数年にわたる提携発表と、大規模なAIクラウド拡張計画の公開を受けて上昇した。投資家は、契約済みのAIインフラ合意の規模拡大や、最近の買収の統合に注目している。出来高は1億830万株に達し、直近3カ月平均の3,770万株を約187%上回った。2021年のIPO以来、アイレンの株価は150%上昇している。
マイクロン・テクノロジー（MU）は、メモリ関連株全体に勢いが持続する中で16%上昇し、続伸した。インテル（INTC）も、アップル（AAPL）との半導体製造に関する予備合意の報道を受けて値を上げた。
ラックスペース・テクノロジー（RXT）は、エンドツーエンドのマルチクラウドサービス・プロバイダーで、55.97%急騰の5.49ドルで引けた。同社が、規制対象のクライアント向けにガバナンスの効いた企業向けAIを提供することを目的としたAIクラウドインフラにおける提携をAMD（AMD）との間で発表したことで、株価は急伸した。市場関係者は現在、この協力関係が将来の需要にどのような影響を与えるかを評価している。
ロケット・ラボ（RKLB）は、打ち上げサービスおよび宇宙システムのプロバイダーで、金曜日は34.32%高の105.55ドルで終了した。第1四半期の売上高が過去最高を記録し予想を上回ったことや、次四半期も過去最高更新を示唆するガイダンスを受けて株価は跳ね上がった。投資家は、拡大する受注残高がいかに長期的な成長と持続的な利益率に結びつくかを注視している。
市場ヘッドライン
5月8日金曜日、米国務長官は米軍が「封鎖違反」を理由にイランのタンカーに発砲したことを受け、「真剣な交渉プロセス」の開始を促した。イランは、湾岸地域での砲撃戦は停止したものの、再燃するリスクがあると述べた。マルコ・ルビオ上院議員は、金曜日にイランからの回答が予想されると言及し、「真剣かつ誠実な提案」への期待を表明した。米軍は、発砲によりオマーン湾にあるイランの港へのイラン人タンカー2隻の入港を阻止することに成功したと発表した。米国の封鎖開始以来、50隻以上の船舶が航路変更を余儀なくされている。
4月の米非農業部門雇用者数は11万5000人増と、予想の6万5000人を大幅に上回り、2024年末以来で最大の2カ月間の伸びを記録した。 失業率は3月と同水準の4.3％で横ばいとなった一方、賃金の伸びは前年同月比3.6％に鈍化し、インフレ懸念が一部和らいだ。広義の失業率が8.2％に上昇し、労働参加率が低下したものの、データの全体的な底堅さは、連邦準備理事会（FRB）にイランとの紛争に起因するインフレ圧力を観察する余地を与え、即時の利下げの緊急性をさらに低下させている。
原油価格の上昇と関税がインフレ不安を増大させたことで、米国の消費者信頼感は2カ月連続で過去最低を記録した。 5月のミシガン大学消費者態度指数（速報値）は、4月の49.8から予想を上回る低下の48.2となり、個人の財務状況評価は2009年以来の低水準に達した。一方、インフレ期待は高止まりしており、消費者は今後1年間で4.5％、今後5〜10年間で3.4％の物価上昇を予想している。調査責任者は、回答者の約3分の1が、主な懸念材料としてガソリン価格と関税を具体的に挙げたと指摘した。
米連邦準備理事会（FRB）のアドリアナ・クグラー理事は、ジェローム・パウエル氏が理事として留まる期間が短いことを望むと述べ、「邪悪な陰謀」が関わっていないことを願うと付け加えた。クグラー氏は、パウエル氏が理事会に残る決定を指導部交代に向けた「移行期間」と位置づけ、内部の「忠誠心の分裂」や多頭体制による指導力に警告を発した。同時に、雇用抑制を軽減するための利下げを支持し、政策の柔軟性を高めるためにフォワードガイダンスを減らすよう求めるなど、強いハト派的なシグナルを発した。
英国のキア・スターマー首相は「決して辞任しない」と宣言し、市場が「最悪のシナリオ」は過ぎ去ったと判断したことで、英国債は反発した。地方選挙での労働党の大敗とリフォーム党の急進にもかかわらず、スターマー氏の確固たる姿勢は市場心理の安定に成功した。投資家がスターマー氏の退陣とそれに続く財政緩和の即時リスクを排除したため、英国債（ギルト）利回りは低下し、ポンドは反発した。しかし、政治的分断や財政規律の緩みの可能性に関連するリスクは依然として残っている。
TSMC（TSM）が発表した4月の売上高は4107億台湾ドルで、前年同月比17.5％増となった。 成長率は3月の45.2％から鈍化し、売上高は前月比で1.1％減少したものの、1〜4月の累計売上高は前年同期比29.9％増の1兆5448億台湾ドルに達した。アルファベット（GOOGL）やアマゾン（AMZN）といったハイテク大手による総額7250億ドルに上るAI設備投資の波に支えられ、TSMCは通期の設備投資見通しについて、上限560億ドルとする計画を維持した。
取引高上位10銘柄
下の表は、先週金曜日の市場で最も活発に取引された10銘柄をまとめたものである。膨大な取引高と卓越した流動性に支えられ、これらの銘柄は世界の市場動向を把握する上での重要な指標となっている。
このコンテンツはAIを使用して翻訳され、明確さを確認しました。情報提供のみを目的としています。
