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英偉達5000億美元AI融資協議後 AI與芯片股走勢分化
金吾財訊 | 英偉達（NVDA）與六家華爾街貸款機構達成5000億美元AI基礎設施融資協議，消息落地之後，美股AI及半導體板塊個股出現明顯分化，大盤指數同步走弱，納斯達克綜合指數下跌近0.21%，標普500小幅下跌約0.06%，道瓊斯指數下跌約0.05%。英偉達（NVDA）股價上漲約1%，公司確認聯合貸款財團爲AI基建籌集5000億美元，黃仁勳提出技術芯片已經成爲“可投資資產類別”；公司同步拓展Nemotron3開放模型，推出Nemotron 3.5 Lightning，同時在研發更大規模Nemotron4模型。超威半導體（AMD）基本持平小幅下挫；高通（QCOM）上漲近1%；博通（AVGO）走低，美國銀行將博通評級從增持下調至市場權重，主要顧慮其和黑石、阿波羅合資XPV平臺不確定性。Cerebras（CBRS）股價走低，機構在其財報與活動前維持看漲觀點。存儲板塊多數收漲，美光科技（MU）平盤微漲，SK海力士ADR（SKHY）上漲約3%，閃迪（SNDK）上漲約2%，希捷科技（STX）、西部數據（WDC）均上漲近1%。AI網絡硬件股分化，AristaNetworks（ANET）上漲約3%，Coherent（COHR）、康寧（GLW）上漲近1%；Lumentum（LITE）、AAOI、Celestica（CLS）、思科（CSCO）下跌約1%，Ciena（CIEN）走低，思科將於週三發佈第四季度財報。半導體設備與模擬芯片多數走強，格芯（GFS）、亞德諾半導體（ADI）上漲約2%，安謀（ARM）、德州儀器（TXN）上漲近1%，萊迪思半導體（LSCC）下跌約1%；Marvell（MRVL）、臺積電（TSM）上漲約1%，市場傳聞微軟將推出Maia 300AI加速器，有望利好兩家企業；臺積電聯合索尼（SONY）計劃投入46.9億美元設立合資公司，在日本研發製造下一代圖像傳感器。捷普（JBL）上漲約3%，瑞銀將其評級從“中性”上調至“買入”，目標價430美元，機構認爲雲巨頭AI資本開支、醫療、自動化機器人將驅動公司長期增長，看好2027財年利潤率提升。英特爾（INTC）平盤小幅下行，完成200億美元增發，以95美元每股出售約2.1053億股。設備龍頭ASML（ASML）、KLA（KLAC）大漲約4%，泛林集團（LRCX）、應用材料（AMAT）上漲約2%。金吾財訊
6 小時前
買盤大量回流 黃金飆升至兩個月高位
金吾財訊 | 現貨黃金（XAUUSD：CUR）上漲至每盎司4395美元，創下6月5日以來兩個月新高，價格首次站穩100日移動平均線，貴金屬市場買盤需求顯著回暖。美國規模最大實物黃金 ETFSPDR Gold Shares ETF（GLD）資金流入明顯放大，週三錄得6.37億美元總流入，爲6月18日以來最大單日流入。其中散戶資金流入達5000萬美元，創下3月以來最強單日散戶買盤，規模是4月初前期峯值的兩倍。資金動能延續，該ETF週四再度流入7700萬美元，週五流入4.31億美元。8月以來GLD累計流入規模已經突破14億美元，有望實現自2月之後首次月度淨流入。經歷數月資金冷淡之後，市場投資偏好發生實質性轉變。金價創出階段新高疊加技術形態向好、資金大舉進場，黃金資產重新成爲機構組合配置的重要選項。金吾財訊
6 小時前
【新股 IPO】杭州熱聯集團更新遞表港交所主板
金吾財訊 | 港交所披露，杭州熱聯集團再度遞交H股主板招股，獨家保薦人爲中金公司，公司就管理層駐港、聯席公司祕書、持續關連交易取得聯交所監管豁免。公司是國內頭部大宗商品綜合服務商，採用 “貿易+產業服務”雙驅動模式，經營黑色金屬、化工、有色等近300類商品，覆蓋80餘國、設17處海外機構。2025年按交易量爲國內第五大宗服務商、鋼材貿易第四、鋼材出口第二，依託基差交易、全鏈條配套服務形成競爭力。股權層面，杭實集團（國資）與浙江聯煜（管理層持股平臺）爲一致行動主體，合計持股 95.7%，實控穩定；旗下多層員工合夥平臺綁定核心管理團隊，股權架構清晰。財務方面，2023-2025年收入分別2521億、2706億、2705億元，2026年前五月營收1105億元；整體薄利運營，常年毛利率不足1%，2026年前五月回升至1.9%，淨利潤穩步增長，但業務資本密集，存貨規模高、近年經營現金流持續淨流出，資產週轉承壓。本次募資投向全球渠道拓展、產業鏈併購、數字化系統升級及補充營運資金。招股提示大宗商品價格劇烈波動、存貨減值、匯兌損失、客戶供應商集中、經營性現金流承壓、行業競爭加劇等核心經營風險。金吾財訊
6 小時前
板塊普漲之際 十隻量化評分強勁的大盤醫療保健股
金吾財訊 | 美股醫療保健板塊持續走強，標普500醫療保健市值加權指數、等權重指數雙雙刷新歷史新高，市值加權指數升至1962.95點，等權重基準來到22221.73點，本輪上漲不再僅由板塊內大市值龍頭驅動。經歷 2022-2023年板塊低迷後，醫療保健板塊在2026年重新積聚上漲動能。榜單篩選市值超100億美元的大盤標的，覆蓋管理式醫療、生物技術、醫療服務、醫療技術多條細分賽道，企業商業模式與業務敞口各有差異。Centene Corporation（CNC）以4.97分接近滿分的量化評分位居榜單首位；Corcept Therapeutics（CORT）、Bright Spring Health Services（BTSG）緊隨其後，評分分別爲4.93、4.91；Halozyme Therapeutics（HALO）、Humana（HUM）躋身前五，均獲強烈“買入”評級。VeevaSystems（VEEV）、Solventum（SOLV）分別拿到4.62、4.55分，爲“強烈買入”；Neurocrine Biosciences（NBIX）、Da Vita（DVA）獲得買入評級；United Health Group（UNH）評級爲“持有”，評分3.48。即便板塊整體處在歷史高位，個股之間量化評分分化依舊顯著。金吾財訊
6 小時前
Coherent（COHR）即將發佈第四季度財報 預期營收與利潤大幅增長
金吾財訊 | 光模塊廠商Coherent（COHR）將於8月11日盤前發佈第四季度財報，市場預期公司營收與利潤將實現大幅增長。市場一致預期公司調整後每股收益1.62美元，同比大漲62%，落在公司1.52?1.72美元指引區間；預期營收19.8億美元，同比增幅超29%，管理層給出的營收指引區間爲19.1?20.5億美元。機構預測非GAAP毛利率介於39%?41%，非GAAP總營業費用預期3.6?3.8億美元。過去三個月，公司每股收益預估上調2次、無下調，收入預估上調3次、無下調，分析師整體態度偏向樂觀。首席執行官詹姆斯?安德森表示，剛結束的6月季度將成爲公司收入增長新拐點，展望2027財年（7月起），公司增速將高於2026財年。分析師指出，數據中心與通信部門已經成爲收入主力，上季度收入同比增長41%，細分市場利潤增長49%，AI算力需求拉動平臺產品放量，預計本季度延續高景氣。英偉達合作、資產剝離以及降槓桿操作，優化了公司風險狀況、戰略定位與資產負債表。回望過去兩年，COHR有100%的EPS超出市場預期，88%的營收高於預期，爲本季度業績打下基礎。金吾財訊
6 小時前
廣發證券首次覆蓋 Monolithic Power 給予“買入”評級，目標價 1706美元
金吾財訊 | 廣發證券表示，開啓對電源芯片廠商Monolithic Power Systems（MPWR）的首次覆蓋，給予“買入”評級，目標價1706美元；週二盤前，MPWR股價上漲約1%。由Alicia Xia領銜的分析師團隊指出，MPS在AI電源賽道佔據關鍵位置，受益於GPU、ASIC專用芯片的旺盛需求，VPD垂直供電模塊拉動單機價值提升，疊加DrMOS供給緊張帶來的產品定價韌性。存儲、企業數據、汽車板塊持續拿到更多設計訂單，公司多終端市場迎來全面復甦。隨着英偉達（NVDA）從H100迭代至B200，再到Rubin新品，GPU電源需求大幅攀升，單機架GPU密度抬升帶動機架功耗指數級走高。高電流AI算力負載之下，傳統橫向供電損耗突出，市場對12V轉1V的高相數PoL負載點VRM需求爆發，顯著抬升單顆GPU與ASIC對應的功率半導體單機價值。機構預計2026-2027年GPU、ASIC出貨量將高速擴張，AI場景12V-1V電源轉換整體市場規模將顯著擴容。依託領先BCD工藝，以及Intelli Phase、DPPM自研架構，MPS可以在服務器PCB有限空間內實現更高功率密度，充分把握行業上行週期，預測企業數據業務銷售額2026年同比增長153%，2027年同比增長81%，新產品落地也將驅動多終端業務持續成長。金吾財訊
6 小時前
聚焦中概 | 熱門中概股普跌，騰訊音樂績後重挫逾10%；京東跌近5%，嗶哩嗶哩跌近4%
華盛資訊8月11日訊，熱門中概股普跌，騰訊音樂績後重挫逾10%，公司Q2營收89.3億元同比增近6%，但股價仍下跌。新能源汽車股普跌，蔚來跌近5%，理想汽車、小鵬汽車跌超1%。京東跌近5%，嗶哩嗶哩跌近4%，網易、百度跌超3%，阿里巴巴、拼多多跌超2%。相關資訊騰訊音樂發佈財報：二季度營收89.3億元同比增5.8%，喜馬拉雅並表貢獻4.07億元騰訊音樂上半年總收入168.3億元，同比增長6.5%，其中，第二季度總收入89.3億元，同比增長5.8%。本季度是喜馬拉雅納入合併報表後的首個完整季度，貢獻收入4.07億元。騰訊音樂透露，近期已接入微信小微AI助手。用戶正在用它創建歌單、分享歌曲，且使用...華盛證券
6 小時前
高盛首予Autodesk“中性”評級 目標價260美元
金吾財訊 | 高盛開啓對設計軟件廠商Autodesk（ADSK）的覆蓋，給出“中性”評級，目標價260美元，盤前該股波動有限。高盛分析Matthew Martino在研報中表示，Autodesk在設計軟件領域具備深厚壁壘，依託定價能力、交叉銷售以及Construction Cloud、Fusion等產品擴張，在建築與製造業週期波動環境下，現有業務增長模式具備防禦屬性，Maintain X以及AI打開長期發展空間。但機構同時提示風險，公司實現更高增速的路徑尚不明朗；AI有望賦能平臺、加深客戶工作流滲透，不過AI機會的體量、商業化兌現路徑仍存在不確定性；新業務方向雖逐步獲得市場認可，但體量對比核心業務依舊偏小，利潤率擴張需要和雲基礎設施、AI、平臺擴建的持續投入做權衡。高盛看好公司戰略地位與執行能力，但在下一代增長驅動要素能夠實質拉動長期成長的確鑿證據出現前，判斷當前風險收益處於均衡狀態。金吾財訊
6 小時前
德意志銀行：市場已計入“近乎完美着陸”，幾乎沒有犯錯空間
金吾財訊 | 德意志銀行宏觀策略師Henry Allen發佈警示，當前美股市場已經充分定價經濟近乎完美軟着陸的情景，但市場幾乎沒有預留容錯空間，資產價格建立在較爲脆弱的基本面之上。當前美股SPY、DIA、QQQ走勢強勁，標普500指數刷新歷史新高，企業盈利增長向好，信用利差維持低位；彭博美國金融狀況指數來到1997年以來最爲寬鬆的水平，7月美國失業率回落至4.1%，爲13個月低點。不過市場預期和現實數據出現明顯脫節，6月PCE通脹率達3.7%，但期貨市場僅定價至12月美聯儲加息31個基點，到明年6月本輪週期加息峯值也僅有47個基點，經濟強勁、通脹高於目標與有限加息預期之間存在矛盾。策略師引用歷史規律，過去70年美聯儲加息節奏與CPI通脹高度相關，當前CPI爲3.5%，按照歷史趨勢，僅第一年緊縮幅度就應超100個基點，2022年市場也曾低估美聯儲鷹派力度，後續累計加息525個基點。報告同時指出其他風險點，霍爾木茲海峽實際處於封鎖狀態，原油供給擾動風險仍存；AI帶來供給側改善的同時，也推升存儲芯片等品類通脹壓力，並非單純利好通脹降溫。機構提醒，一旦通脹再度反彈，美聯儲緊縮力度超預期，高估值市場將面臨回調壓力。金吾財訊
6 小時前
騰訊控股（TCEHY）盤中跌 2.44% 財報前夕多家機構目標價出現分化
金吾財訊 | 騰訊控股（TCEHY）盤中快速跳水走弱，最新爲60.020美元，跌幅2.44%，成交總額5010.86萬美元。消息層面上，華爾街機構預期騰訊Q2實現營收2024.58億元，同比增加9.73%；每股收益6.259元，同比增加4.38%。綜合各大投行最新的二季度前瞻觀點，絕大多數機構維持“買入”/“增持”評級，但受AI資本開支上調影響，多家機構下調短期盈利預測，目標價出現分化。整體大行目標價中樞落在650-780港元區間，機構的核心分歧集中在兩點：一是AI資本開支會壓制利潤的時間週期，二是微信生態AI產品商業化兌現的速度。騰訊二季度業績大概率呈現“營收穩健，利潤承壓”的格局。遊戲底盤穩固，廣告是增長引擎，雲業務享受AI算力紅利，但高昂的AI投入是短期繞不開的成本。金吾財訊
6 小時前
ICE發行投資級債券 爲 60 億美元收購MarketAxess籌措資金
金吾財訊 | 據媒體報道，洲際交易所（ICE）已啓動美國投資級債券發行工作，用於爲60億美元收購MarketAxess（MKTX）的交易進行融資。知情人士向彭博透露，ICE本次債券最多分爲五檔，期限覆蓋3-10年。消息人士稱，期限最長的債券預計相較美國國債溢價約1.15個百分點。融資配套方面，美國銀行（BAC）已承諾提供最高62.5億美元過橋融資。美銀證券擔任ICE的財務顧問，摩根大通證券（JPM）爲Market Axess的財務顧問。本次債券發行由美銀、花旗（C）、Fifth Third Bancorp（FITB）、三井UFJ金融集團（MUFG）、PNC金融服務集團（PNC）、富國銀行（WFC）共同牽頭管理。金吾財訊
6 小時前
思科第四財季業績預期季度營收同比提升14.7% 達到168.3億美元
金吾財訊 | 網絡設備廠商思科（CSCO）將於週三發佈第四財季財報，市場重點關注公司業績表現、全年指引以及AI業務的增長兌現情況。華爾街一致預期思科第四財季EPS爲1.17美元，同比增長18%；預期季度營收同比提升14.7%，達到168.3億美元。作爲雲服務商、企業客戶與通信運營商的核心供應商，思科深度受益於雲算力擴張以及企業AI相關資本開支，公司在5月上調年度營收預期，將AI基礎設施解決方案全年訂單展望由50億美元上調至90億美元。過去兩年公司營收、EPS均全部超出市場預期，達成率100%。機構評級出現分化，SeekingAlpha分析師及量化評級給出持有評級，華爾街投行整體偏向買入。Evercore指出園區與企業端需求保持強勁，有望支撐本季度營收與訂單；花旗預計硬件佔比抬升疊加內存成本，毛利率或將維持66%附近，處於指引區間中值，認爲超大規模算力需求旺盛，存在上調AI業務展望的可能性；摩根士丹利預期2027財年AI營收目標有望上調至65?70億美元，剔除AI業務後增速目標上調至5%?7%。盈利預期層面，近三個月內思科EPS、營收預期均獲得18次上調，無下調記錄。股價表現上，思科年內漲幅超59%，顯著跑贏標普500指數13%的同期漲幅。金吾財訊
6 小時前
摩根士丹利旗下部門斥資1.585 億美元 收購堪薩斯城物流物業
金吾財訊 | 摩根士丹利（MS）旗下部門完成一筆場外不動產收購，以1.585億美元購入密蘇里州堪薩斯城一處全新開發配送設施，賣方爲Hunt Midwest。該物業建築面積達 150萬平方英尺，由摩根士丹利投資管理旗下房地產投資基金完成收購。項目屬於KCI29 Logistics Park一期，是Hunt Midwest在2025年打造的A級定製化物流倉儲資產。物業已和家裝品牌Ace Hardware簽訂長期淨租賃協議，具備穩定租金現金流。本次交易反映資本繼續加碼北美核心城市高標準倉儲物流賽道，帶長期租約的成熟物流資產受到機構資金青睞。金吾財訊
6 小時前
騰訊音樂娛樂集團（TME）第二季度營收89.3億元人民幣 同比增長5.8%
金吾財訊 | 騰訊音樂娛樂集團（TME）披露第二季度財報，營收與盈利指標小幅超出市場一致預期，但財報發佈之後股價大跌9%。市場並未聚焦於超預期的財務數據，更多擔憂部分業務板塊增長動能走弱。財報顯示，公司二季度實現營收89.3億元人民幣，摺合13.2億美元，同比增長5.8%，較市場預期高出約2000萬美元；非國際財務報告準則下攤薄每ADS收益0.25美元，超出市場預期0.01美元。業務結構上，音樂相關服務爲核心增長引擎，營收同比提升11%至76.1億元。會員收入同比增長8.1%至47.9億元，受益於SVIP會員規模擴張以及喜馬拉雅並錶帶來增量。壓力來自社交娛樂及其他業務，該板塊收入同比下滑16.4%至13.3億元。運營費用同比上升12%，運營費用佔營收比重由去年同期13.7%抬升至14.5%。盈利端，調整後EBITDA達到32.5億元人民幣，同比增長5.2%；歸屬於股東的淨利潤同比增長2.5%。金吾財訊
6 小時前
慧榮科技（SIMO）盤中跌幅3.07% 定價爲10億美元的私募發行
金吾財訊 | 慧榮科技（SIMO）盤中震盪走弱，最新爲223.540美元，跌幅3.07%，成交總額2億美元。消息層面上，慧榮科技已定價爲10億美元的私募發行，金額爲0.00%可轉換高級票據，到期爲2031年。該項目的發行規模比此前宣佈的8億美元目標增加了2億美元。該發行計劃於2026年8月13日結算，首次購買者可額外購買最多1.5億美元本金，提供13天選擇權。這些高級無擔保票據無定期利息，且於2031年8月15日到期。初始轉換率定爲每1000美元本金2.6281美國存款股（ADS），相當於約380.50美元的初始轉換價格。這比公司2026年8月10日最後公佈的售價230.61美元上漲了65.0%。金吾財訊
6 小時前
美股交投趨於平淡 市場緊盯中東局勢與通脹數據
金吾財訊 | 週二美股主要股指震盪走平，交投情緒偏謹慎，交易員密切跟蹤中東局勢、霍爾木茲海峽通航進展，靜待後續通脹數據落地。道瓊斯工業平均指數（DJI）上漲0.1%，標普500指數（SP500）上漲0.1%，納斯達克綜合指數（COMP）接近平盤。板塊方面，標普 500十一個板塊當中六個錄得上漲，工業板塊領漲大盤，必需消費品板塊表現墊底。地緣消息層面，市場傳聞美伊或接近達成相關協議，另有報道稱美軍襲擊一艘試圖突破伊朗港口封鎖線的巴拿馬籍船隻，地緣風險擾動市場風險偏好。Montis Financial分析師Dennis Follmer指出，企業盈利是當前股市最核心的驅動力量，強勁盈利在一定程度上對沖了市場對於伊朗地緣衝突、通脹水平、AI資本開支可持續性的擔憂。自3月市場低點以來，盈利持續拉動美股上行，本輪財報季表現有望優於上一季度。債市端，美債收益率曲線全線下行，2年期美債收益率（US2Y）下行2個基點至4.22%，10年期美債收益率（US10Y）下行2個基點至4.68%，30年期美債收益率（US30Y）下行2個基點至5.23%。個股層面，科磊（KLAC）股價上漲4.7%，AppLovin（APP）股價下跌5.1%。後續市場焦點將轉向通脹數據，以此研判美聯儲後續貨幣政策路徑，同時持續跟蹤中東地緣事件是否進一步擾動全球供應鏈。金吾財訊
6 小時前
Sea（SE）盤中大幅漲11.99% 第二季度增長48.1%至77.9億美元
金吾財訊 | Sea（SE）盤中大幅衝高，最新爲128.565美元，漲幅11.99%，成交總額8.43億美元。消息層面上，該東南亞科技公司公佈第二季度收入大幅高於預期，Shopee、Monee和Garena均實現強勁增長，抵消了每股收益不及預期的影響，股價上漲。收入同比增長48.1%至77.9億美元，高於70.9億美元的一致預期;調整後EBITDA增長10.6%至9.172億美元。Shopee收入躍升48.9%至49億美元，GMV增長28.4%至383億美元，總訂單量增長27.5%至42億。Monee收入增長58.9%至14億美元，消費者及中小企業未償貸款增加62.5%至111億美元，不良貸款率穩定在1.0%。Garena收入增長33.5%至7.466億美元。管理層表示，Shopee仍有望在2026財年實現10億美元調整後EBITDA。Sea在本季度以4.168億美元回購了470萬股股票。金吾財訊
7 小時前
黑石（BX）開盤漲2.66% 預計可實現約1,500萬美元的年化交易協同效應
金吾財訊 | 黑石（BX）開盤脈衝走高，最新爲145.425美元，漲幅2.66%，成交總額2.84億美元。消息層面上，黑石旗下的黑石房地產部門、Crestpoint Real Estate Investments以及Public Sector Pension InvestmentBoard將通過GO Residential Real Estate Investment Trust，從H&RREIT收購一個包含27處物業的資產組合，GO Residential REIT週二表示。GO Residential REIT表示，這27處物業的總對價約爲28億美元，包括1.342億新發行的GO信託單位、3,000萬現金美元，以及承擔約5.5億加拿大元（3.946億美元）的H&R債券和11億美元的物業層面債務。該公司表示，此項交易預計將提升GO Residential REIT獨立運營的資金來自運營（FFO）和調整後的每股FFO，並預計可實現約1,500萬美元的年化交易協同效應。該收購預計將在第四季度完成，但需滿足慣常的交割條件。金吾財訊
7 小時前
