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存儲概念延續漲勢 閃迪(SNDK)漲逾9% 美銀指中國開源大模型密集落地強化存儲賽道樂觀預期

金吾財訊 | 美股存儲概念延續漲勢,截至發稿,閃迪 (SNDK) 漲 9.31%,美光科技 (MU) 漲 8.74%,SK 海力士 (SKHY) 漲 9.01%,西部數據 (WDC) 漲 8.30%,希捷科技 (STX) 漲 7.52%,Rambus (RMBS) 漲 5.21%,慧榮科技 (SIMO) 漲 4.75%。消息面上,美國銀行分析師 Vivek Arya 團隊發佈最新研報指出,以月之暗面 Kimi K3 爲代表的中國開源大模型密集落地,進一步強化機構對存儲賽道以及美光科技(MU)的樂觀預期。分析師提到,當前國內 AI 廠商大模型 API 定價具備極強競爭力,騰訊混源、Kimi K3 定價遠低於 Anthropic Claude 海外模型,但低價屬於商業模式策略,並不等同於硬件需求下滑。儘管各大模型持續優化算力使用效率,但隨着模型參數量、活躍參數擴張,整體內存消耗並未減少。開放權重模型可供客戶本地部署,還會新增獨立內存佔用需求;以 Kimi K3 爲例,單實例運行需要約 1.4TB HBM 高帶寬內存支撐。基於 AI 存儲需求持續擴容、競爭對手威脅有限、回購窗口臨近多重邏輯,美國銀行重申美光科技 “買入” 評級,維持 1550 美元目標價。分析師總結,大模型 “開源” 指向權重開放,無法規避企業部署所需採購 HBM、DRAM、NAND 等存儲硬件,全球 AI 浪潮將持續拉動內存芯片長期需求。
金吾財訊
2 小時前
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