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奧本海默優選四大AI芯片標的 雲資本開支高增支撐算力長期景氣

金吾財訊 | 奧本海默在二季度財報季前梳理芯片賽道核心持倉,重點看好英偉達 (NVDA)、博通 (AVGO)、Monolithic Power Systems (MPWR)、邁威爾科技 (MRVL) 四隻個股,全部給予跑贏大盤評級,對應目標價分別爲 265 美元、535 美元、1700 美元、250 美元。機構分析師表示,除手機零部件板塊外,多數半導體細分賽道維持上行趨勢,數據中心 AI 算力是核心增長引擎,全球四大超大規模雲廠商全年資本開支預計突破 7100 億美元,2025 年僅爲 3750 億美元,算力供給持續追趕需求缺口。主權 AI、企業級 AI、NeoCloud 共同構築 2 萬億規模雲 AI 市場,其中中國 GPU 增量空間超 500 億美元,審批節奏滯後於美國市場暫未納入測算模型,英偉達 H200 對華出貨進展值得持續跟蹤。產品迭代維持行業領先優勢,英偉達 Blackwell Ultra (GB300) 爲當前主力產品,傳聞延遲發佈的第三代 Vera Rubin (VR200) 機架產品仍預計三季度落地,2025 至 2027 年 Blackwell 與 Rubin 產品累計收入有望突破 1 萬億美元,盈利上調空間充足;AMD 下半年推出集成 GPU、CPU、DPU 的 Helios MI450 芯片。博通、邁威爾持續加碼 XPU 集羣賽道,集羣節點規模突破百萬,傳統服務器全年需求預計增長 15%,供給緊張抬升產品均價。機構同時提示,英特爾、高通切入定製 AI 賽道仍需業績驗證,PC 與手機產業鏈受存儲漲價壓制,低端市場壓力突出,整體維持結構性選股思路,聚焦高成長算力標的。
金吾財訊
8 小時前

【新股IPO】亦諾微醫藥(Immvira Bioscience Inc.)向港交所主板遞交上市申請

金吾財訊 | 據港交所7月16日文件,亦諾微醫藥(Immvira Bioscience Inc.)向港交所主板遞交上市申請,聯席保薦人及整體協調人爲花旗、中金公司;公司此前兩次港股招股書均到期失效,本次爲第三次遞表,未在其他證券市場掛牌。股權架構方面,創始團隊構成一致行動主體,合計持股 22.80% 爲核心實控羣體;IPO 前完成多輪私募融資,高瓴、華蓋等知名機構爲主要外部投資方,股權結構多元,無單一絕對控股股東。企業是專注溶瘤病毒與工程外泌體的創新生物藥企,搭建雙核心管線:兩款實體瘤溶瘤免疫候選藥、五款外泌體產品。核心品種 MVR-T3011 進入 II 期臨牀,覆蓋膀胱癌、頭頸鱗癌等多實體瘤適應症,賽道前景廣闊,對應全球溶瘤免疫藥物市場持續擴容。財務層面,公司尚未有商業化藥品銷售收入,營收僅來自授權合作,2023-2025 年收入依次 677.2 萬元、320 萬元、130.8 萬元,2026 年前五月無營收;同期年度虧損分別 4.82 億元、5.24 億元、5.19 億元,2026 年前五月虧損 1.37 億元,三年累計虧損超 16.6 億元,虧損主要源於大額臨牀與研發投入。本次募資將全部用於管線臨牀推進、實驗室產能建設、全球臨牀網絡搭建、新藥研發及補充運營現金流,持續加碼溶瘤病毒與外泌體技術商業化開發。
金吾財訊
8 小時前
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