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費城半導體指數升逾4% Credo Technology(CRDO)領漲10.79% 高盛唱多AI產業

金吾財訊 | 費城半導體指數盤中回暖揚升4.39%,成爲股中,Credo Technology (CRDO) 漲 10.79%,科磊 (KLAC) 漲 8.51%,泛林集團 (LRCX) 漲 7.80%,英特爾 (INTC) 漲 7.09%,應用材料 (AMAT) 漲 7.07%,Astera Labs (ALAB) 漲 6.82%,Nova (NVMI) 漲 6.23%,Arm Holdings (ARM) 漲 6.32%,泰瑞達 (TER) 漲 5.37%,英特格 (ENTG) 漲 5.16%,邁威爾科技 (MRVL) 漲 4.94%。消息面上,國際半導體產業協會(SEMI)新近發佈《全球半導體設備市場統計報告》顯示,2026年第一季度,全球半導體設備銷售額達到365.5億美元,環比增長1%、同比增長14%,創下單季歷史新高。SEMI表示,今年一季度半導體設備市場持續受益於人工智能領域的投資熱潮,全球半導體企業紛紛加碼擴產、推進技術升級。相關投資主要投向先進邏輯工藝、動態隨機存取存儲器(DRAM)以及先進封裝領域,持續拉動設備市場規模走高。此外,高盛新近研究亦力挺AI狂潮。高盛分析師指出,市場普遍低估了超大規模企業在AI領域的跟進決心,高盛基準預計,到2027年,超大規模數據中心運營商的資本支出將激增至1.1萬億美元,遠高於目前華爾街普遍預期的9200億美元。如果算力需求超預期爆發,這一數字在2027年甚至可能攀升至1.4萬億美元。高盛的核心邏輯在於,全球對AI計算能力的需求仍處於極早期階段。隨着企業級AI代理的廣泛興起,高盛預測到2030年,全球Token消耗量將驚人地增長24倍。代幣消耗量的指數級飆升,將持續倒逼企業加大對數據中心、AI芯片、網絡設備以及電力基礎設施的剛性投入。此外,持續上升的供應鏈投入成本,也將進一步推高名義資本支出的絕對美元數額。高盛預計,AI市場的供需至少要到2027年下半年才能達到初步平衡,這意味着高額的資本支出維持的時間將比投資者預期的要長得多。下,當前的AI投資尚未觸及歷史級別的行業泡沫頂點。
金吾財訊
6 分鐘前

鋰礦概念股走強 智利礦業化工(SQM)漲5.50% 機構指鋰電產業鏈基本面正出現積極催化劑

金吾財訊 | 鋰礦概念股盤中走強,截至發稿,Sigma Lithium (SGML) 漲 6.00%,智利礦業化工 (SQM) 漲 5.50%,美國雅保 (ALB) 漲 5.23%,Lithium Argentina AG (LAR) 漲 3.70%。消息面上,花旗集團大宗商品分析師什雷亞斯·馬達布希在研報中指出,儘管當前市場情緒仍較爲謹慎,但鋰電產業鏈基本面正出現積極催化劑,短期內的補庫週期將爲價格提供堅實支撐:1)傳統旺季補庫效應: 隨着行業逐步邁入傳統的8月至9月需求旺季,下游電池廠商與材料企業的備貨需求將顯著放大。2)搶口岸“搶退稅”潮刺激: 關鍵政策時間節點的臨近正激發出強烈的提前消費。由於中國預計將在2027年1月將電池芯出口退稅(補貼)降至0%,海外及中國本土車企爲了鎖定政策紅利,預計將在2026年下半年掀起一輪猛烈的電池芯“提前儲備潮”,直接拉動上游鋰鹽消耗。3)供需結構維持緊平衡: 儘管澳大利亞和中國的傳統礦山存在復產預期,且津巴布韋等非洲新興產區的鋰產量有所增長,但花旗預計2026年全球鋰礦的實際有效供應增速仍將滯後於需求釋放,整體市場將保持偏緊狀態。“具體而言,在傳統的8-9月旺季到來之前進行的庫存補充,以及政策調整前電池芯出口的進一步提前,都將成爲助力鋰價回升的核心驅動力。”
金吾財訊
20 分鐘前

泰瑞達(TER)預告將展示系列機器人 首款物理AI產品MiR1200自主托盤搬運車已正式開售

金吾財訊 | 泰瑞達(TER)旗下機器人集團(Teradyne Robotics,包含優傲機器人UR與移動工業機器人MiR)宣佈,將在即將召開的2026年芝加哥自動化展上,集中展示一系列已具備“生產就緒”狀態的物理人工智能應用。泰瑞達機器人集團總裁讓-皮埃爾·哈圖特指出,當前的工業自動化正在告別PPT概念,全面邁入可實際部署的物理AI新階段。目前,其首款物理AI產品——MiR1200自主托盤搬運車已正式面向全球製造商開售。據透露,本次技術發佈與生態協同的核心亮點如下:1)下一代軟件平臺PolyScope X與集成PLC邏輯:作爲物理AI的核心技術底層,UR推出了新一代軟件平臺PolyScope X。該平臺基於現代Web技術和容器化應用,並原生支持ROS 2。其最具突破性的是引入了類似PLC(可編程邏輯控制器)的背景邏輯程序,允許在不需要外部傳統PLC的情況下,跨工作單元獨立運行與數據交換,顯著降低了系統集成成本。2)“UR AI Trainer”攻克VLA大模型訓練難題:UR宣佈與人工智能數據標註巨頭Scale AI聯合開發模仿學習平臺“UR AI Trainer”。操作人員只需通過物理引導機器人完成特定動作(如智能手機包裝),系統即可捕捉高保真度、具備力量感知的底層數據,用於訓練先進的“視覺-語言-動作(VLA)”模型。該平臺還支持對接至NVIDIA GR00T開源VLA模型,或利用NVIDIA Isaac Sim仿真框架進行機器行爲的雲端驗證。3)直擊AI數據中心與物流痛點:針對當前全球AI基礎設施擴建引發的勞動力短缺,泰瑞達將展示雙臂UR7e機器人結合Cambrian AI視覺系統,在超高密度服務器機架中自動識別並精準插接銅纜。此外,通過與生態夥伴beRobox、ROEQ等合作,物理AI賦能的機器人無需固定基礎設施,即可在非結構化的動態工廠環境中自適應感知、協同完成物料搬運,成爲當前人形機器人商用落地前更高效、更成熟的替代方案。截至本文發稿,TER美股盤前股價走高,最新報358.61美元,上漲3.17%。
金吾財訊
1 小時前

Omdia:到2031年底Netflix(NFLX)全球付費用戶數量預計將達4億 穩居全球第一

金吾財訊 | Omdia在2026年克羅地亞杜布羅夫尼克NEM展會上發佈最新預測報告指,儘管全球流媒體行業正面臨加劇的整合波瀾,流媒體巨頭網飛Netflix(NFLX)仍將穩固其作爲全球第一訂閱流媒體平臺的地位。Omdia預測,到2031年底,網飛全球付費用戶數將接近4億;其全球月度觀衆規模預計將在2027年率先突破10億大關。Omdia媒體與娛樂主管瑪麗亞·魯阿·阿蓋特表示,流媒體競爭正步入以“規模和可持續性”爲主導的新階段,網飛現有的全球覆蓋面和用戶基礎依然難以被複制。報告提到,行業各流媒體平臺正通過併購尋求更強的盈利能力與協同效應。以華納兄弟探索的HBO Max與派拉蒙潛在的業務合併爲例,若合併達成,該聯合體到2031年預計將吸引全球約1.75億用戶,一舉躋身全球前五大流媒體平臺之列。調研顯示,兩家平臺存在顯著的用戶重疊度(40%的Paramount+用戶也訂閱了HBO Max),將爲未來的聯合打包及交叉推廣提供天然優勢。報告還指出,流媒體行業的戰火已不再侷限於傳統的“訂閱平臺對決”。Omdia預測,到2026年,視頻分享巨頭YouTube的月活躍用戶數(MAU)將達到27億,其龐大的體量跨越了幾乎所有的單一流媒體服務。YouTube正在憑藉優質內容和創作者生態,成爲電視和視聽領域中極具影響力的主導力量。Omdia強調,下一階段全球流媒體市場的增長,將深刻受到戰略整合、廣告支持模式(低價廣告版)的擴張、內容打包策略以及在付費和免費服務之間對“消費者注意力”的白熱化爭奪所重塑。
金吾財訊
2 小時前

CLIPS:26年一季度美國商業保險費率同比僅上漲2.5% 漲幅持續放緩

金吾財訊 | 威利斯韜睿惠悅(WTW)發佈了最新一期《商業險種定價調查》(CLIPS)。報告顯示,2026年第一季度美國商業保險費率同比僅上漲 2.5%,這不僅遠低於2025年同期5.3%的漲幅,更標誌着全美商業險費率已連續第三個季度呈現漲幅放緩趨勢。報告指出,本季 CLIPS 調查反映出美國企業主面臨的保費上行壓力已得到顯著釋放,幾乎所有細分險種(涵蓋小型、中型以及大型企業賬戶)的定價走勢均出現鈍化或微跌。其中兩大核心變化最受資本市場關注:1)商業汽車保險(Commercial Auto): 費率同比漲幅自2023年第三季度以來,首次跌至兩位數百分比以下。作爲此前通脹壓力最大的險種之一,車險費率的鬆動釋放了強烈的硬通貨緊縮信號。2)超額/傘式責任險(Excess/Umbrella Liability): 儘管該險種依然是目前全美費率漲幅最高、承保態度最謹慎的板塊,但其本季度的價格增速較上一季度已明顯回落。有業內人士分析認爲,2026年首季車險漲幅跌破兩位數,是美國商業險“硬週期”步入尾聲的關鍵分水嶺。這表明此前因惡性通脹導致的理賠成本飆升已經見頂。對於各大財險巨頭和再保險公司來說,隨着費率紅利消退,未來的競爭將從簡單的“提價獲利”轉向依靠人工智能工具(如 WTW 近期推出的 AI 勞動力轉型方案)來壓降運營成本,行業整體的盈利邏輯將從“週期驅動”重新切回“精細化運營與技術覈保驅動”。
金吾財訊
2 小時前

五三銀行(FITB)擬擴圍其業內首創“免費遺囑與遺產規劃”服務

金吾財訊 | 五三銀行(FITB)宣佈,隨着今年9月對科美利加銀行整合工程最終靴子落地,集團將把業內首創的“免費遺囑與遺產規劃”服務正式擴展至德克薩斯州、亞利桑那州和加利福尼亞州等核心新市場,屆時數十萬新增客戶將無縫接入該項數字化福利。這項舉措不僅填補了美國傳統理財市場的服務空白,更在上線首年釋放出驚人的財富管理吸納效應。據悉,作爲全美唯一一家向所有客戶免費提供經律師審覈遺囑的商業銀行,五三銀行於2025年5月聯合數字化遺產規劃獨角獸 Trust & Will 啓動了這一戰略項目。最新的方運營數據顯示:該項目第一年已成功協助客戶保護了約100億美元遺產。截至目前,已有超過3.9萬名客戶通過該平臺立下遺囑,3000名客戶設立了信託,直接爲客戶累計節省了約1260萬美元 的外部法律諮詢費用。此外,該數字平臺從登記到最終確立文件的轉化完成率高達65%,遠超傳統互聯網金融產品。長期以來,美國的遺產規劃市場呈現兩極分化:高端信託業務通常由高淨值私人銀行壟斷,而超過一半的普通美國民衆則因昂貴的律師費和複雜的法律程序缺乏基本的遺囑保障。業內分析師認爲, 五三銀行在即將於9月徹底完成對 Comerica 的業務與系統整合之際,高調宣佈將該財富管理利器“空降”至德州、加州等富裕長尾客羣聚集地,是一次極具戰略眼光的獲客卡位戰。
金吾財訊
2 小時前
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