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OpenAI提議出讓5%股權予美國政府 官方尚未敲定行業入股統一方案
金吾財訊 | 美國國家經濟委員會主任凱文・哈塞特週四接受 CNBC 採訪，側面印證 OpenAI (OPENAI) 向美國聯邦政府出讓 5% 股份的相關磋商正在推進。哈塞特表示美方正與各大頭部 AI 企業開展溝通，探討行業收益向美國公衆傳導的可行路徑，但並未披露談判具體條款與落地時間表。針對市場關注的政府參股模式，哈塞特稱聯邦政府是否效仿入股英特爾 (INTC) 的方式持有其他科技企業股權，目前仍屬於未確定事項，英特爾當年政府投資屬於特殊背景下的單獨安排，不具備行業通用參照標準。《金融時報》披露相關談判細節，當前估值 8520 億美元的 OpenAI 主動提出出售 5% 股份給聯邦政府，意在消除政策層面的各類阻礙，企業首席執行官山姆・奧特曼認爲，公共部門持股是讓大衆共享 AI 產業發展紅利的最優路徑。多名知情人士透露，奧特曼已與特朗普政府多名核心官員持續推進公有制相關方案磋商，溝通對象包含總統特朗普、商務部長霍華德・盧特尼克、財政部長斯科特・貝森特。本次磋商框架覆蓋全行業，方案設想要求美國其餘 AI 頭部實驗室同步出讓同等比例股權，但現階段暫無信息表明其他人工智能企業願意接受該分配機制，行業層面落地難度尚不明確。金吾財訊
5 小時前
SK海力士重塑供貨合約規則 取消售價上限放大漲價收益 行業議價能力全面向廠商傾斜
金吾財訊 | 據消息，SK 海力士(SKHY)着手廢除存儲芯片長期供貨協議 (LTA) 內部價格上限條款，一改以往鎖定合約最高價的行業慣例，市場現貨漲價可直接傳導至長協訂單，最大化漲價週期營收。截至目前，SK 海力士並未回應 Seeking Alpha 的置評請求。過往行業慣例中，存儲廠商增設價格上限，讓利換取長期穩定訂單；目前 SK 海力士是全球唯一取消價格上限的頭部存儲廠商。疊加 AI 算力需求爆發，SK 海力士、三星電子 (SSNLF) 同步拉長供貨週期，將一年期長協續約至 3 至 5 年，下游企業爲保障供應鏈穩定被動接受條款變更，上游議價能力持續走強。行業競品採取差異化定價策略，美光科技 (MU) 推出新版合作協議，鎖定現有產品價格上限，同步增設價格下限，兜底下行週期利潤，同時預留新品漲價空間。業內人士表示，AI 服務器算力擴容催生高帶寬內存剛需，供需格局失衡之下，存儲供應商話語權短期內難以弱化，長協定價規則將持續偏向賣方。金吾財訊
5 小時前
福特汽車(F)公佈二季度產銷數據，新能源銷量大幅下滑拉動整體營收走弱
金吾財訊 | 福特發佈第二季度整車銷售數據，當期累計售出 549200 輛汽車，整體銷量同比下滑 10.3%。細分品類分化明顯，SUV、卡車銷量同步回落，僅轎車品類銷量小幅上漲 3.4%；新能源業務表現疲軟，電動車銷量近乎腰斬，混動汽車銷量同比下滑 20%。、拉長時間維度，2026 年開年至今福特累計銷量同比下降 9.6%，各動力車型全線承壓，電動車銷量跌幅高達 57.4%，混動車型下滑 20%，傳統燃油車小幅回落 6.4%。儘管產銷數據不及預期，福特 6 月本土市場份額小幅抬升 0.2 個百分點，升至 12.3%。金吾財訊
5 小時前
中概券商股承壓 富途證券(FUTU)跌2.58% Susquehanna起訴匿名內幕交易涉上億非法獲利
金吾財訊 | 中概券商盤面承壓，富途證券(FUTU)跌2.58%，向上融科(TIGR)跌1.62%，盈透證券(IBKR)轉跌0.27%。消息面上，美國做市商 Susquehanna International Group 發起訴訟，指控不明主體藉助期權內幕交易獲利 1 億美元，交易發生於國內監管出臺跨境經紀管控政策前夕，美國證券交易委員會 (SEC) 已針對訴狀內容啓動專項調查。該訴訟將百名匿名交易者列爲被告，Susquehanna 作爲交易對手累計虧損超 7000 萬美元，認爲交易高風險高收益特徵僅能以內幕信息提前佈局解釋。聯邦法官批准企業申請，凍結 Interactive Brokers (IBKR)、Futu Holdings (FUTU)、Up Fintech Holdings (TIGR) 名下涉案交易賬戶，涉案交易者通過三家平臺完成期權操作。富途、老虎證券此前均接受國內監管覈查，覈查事由爲向境內居民提供無資質跨境證券交易服務。Interactive Brokers 對外回應，正配合訴訟及監管機構開展覈查工作。金吾財訊
5 小時前
勃健(BIIB)盤中漲4% 披露併購相關稅前支出 收購交易持續壓制季度每股收益
金吾財訊 | 勃健(BIIB)盤中走強，報217.95美元，漲3.92%。消息面上，勃健發佈監管文件，2026 年第二季度受多筆收購、產業合作事項影響，產生 1.64 億美元稅前一次性費用，該筆支出將分別拉低當期 GAAP、非 GAAP 攤薄每股淨收益近 0.95 美元。企業同步預判三季度盈利壓力，受未落地裏程碑項目、產業交易影響，預計產生 2.9 億至 3.2 億美元同類稅前費用，對應 GAAP 與非 GAAP 每股攤薄淨收益同步下滑 1.75 至 1.95 美元，連續兩個季度業績受到併購相關成本拖累。二季度核心收購項目包含 5 月完成的眼科藥企 Apellis Pharmaceuticals 收購，交易對價 56 億美元；6 月達成對私營生物科技企業 RayThera 的收購意向，交易金額最高可達 10 億美元，連續大額併購推高當期一次性財務支出。金吾財訊
5 小時前
微軟(MSFT)投入25億美元搭建全新公司 專項承接政企AI落地部署業務
金吾財訊 | 微軟(MSFT)宣佈投入25億美元，成立全資新業務主體微軟前沿公司，聚焦協助政企客戶落地人工智能解決方案。業務配套人力同步落地，微軟計劃抽調 6000 名行業專家、工程技術人員派駐合作企業，協同完成大型AI系統設計、研發部署、迭代優化全流程工作。企業公佈新任管理層人選，擁有美洲、亞洲區域銷售管理履歷的羅德里戈・凱德・利馬，出任這家新設立子公司總裁。生態合作層面，微軟聯動埃森哲、凱捷、安永、畢馬威、普華永道多家全球服務商，搭建前沿部署工程合作體系，補齊 AI 落地配套服務能力。本次佈局存在明確行業對標背景，雲計算競品亞馬遜 (AMZN) 不久前官宣，AWS 投入 10 億美元組建同類前沿部署工程部門，向外派工程師協助企業落地 AI 項目，兩大雲廠商同步加碼政企 AI 交付賽道，行業競爭進一步加劇。金吾財訊
6 小時前
存儲股持續回調 希捷科技(STX)跌6.52% 閃迪(SNDK)跌9.91%
金吾財訊 | 存儲股持續回調，美光科技 (MU) 跌 4.19%，Rambus (RMBS) 跌 4.69%，慧榮科技 (SIMO) 跌 5.51%，西部數據 (WDC) 跌 6.33%，希捷科技 (STX) 跌 6.52%，閃迪 (SNDK) 跌 9.91%，消息面上，韓國總統李在明於本週一發佈總規模 800 萬億韓元（約合 5179 億美元）國家級 AI 產業建設規劃，政府將向中部忠清道投放 392 萬億韓元（約合 2525 億美元）專項資金，專項扶持三星電子、SK 海力士建設 HBM 晶圓廠、先進芯片封裝產線，該批項目爲國家級 Project Trinity 三位一體戰略的實體落地環節。SK 海力士公佈清州兩大存儲專項投資，合計投入 100 萬億韓元佈局 NAND 閃存與先進封裝產能。其中 80 萬億韓元用於在忠清北道清州市新建 M17 NAND 存儲晶圓廠，應對全球 AI 算力帶動的存儲供給缺口，項目明年啓動建設，2029 年完成投產；剩餘 20 萬億韓元建設全新芯片封裝工廠，2027 年底竣工。企業 CEO 郭魯正隨同總統出席活動時表示，清州現有成熟廠區連片佈局，土地、電力、供水等基礎配套完備，能夠快速推進項目施工，未來將此地打造爲全球下一代 NAND 閃存核心生產基地。SEMI在最新發布的《300mm晶圓廠展望報告》中指出，2026年全球300mm晶圓廠存儲領域設備投資預計首次突破500億美元，增長29%至520億美元，2027年再增11%至570億美元。受AI基礎設施、數據中心及下一代計算系統投資增加的支撐，這一增長反映了AI驅動對先進存儲的持續需求。展望未來，SEMI預計2024年至2029年全球300mm晶圓廠存儲領域設備投資將以19%的複合年增長率（CAGR）增長。全球300mm存儲產能也預計將持續增加，2026年將達到每月410萬片晶圓，2027年達到每月420萬片晶圓。金吾財訊
6 小時前
美股科技股板塊走低 特斯拉(TSLA)跌6.69% 科技巨頭與半導體迎來調倉抉擇
金吾財訊 | 美股科技股板塊走低，英偉達 (NVDA) 跌 0.68%，阿里巴巴 (BABA) 跌 1.60%，阿斯麥 (ASML) 跌 1.83%，高通 (QCOM) 跌 2.52%，英特爾 (INTC) 跌 2.51%，思科 (CSCO) 跌 3.04%，美光科技 (MU) 跌 3.41%，Meta Platform (META) 跌 3.65%，美國超微公司 (AMD) 跌 4.00%，特斯拉 (TSLA) 跌 6.69%消息面上，當前資本市場產生核心交易分歧，此前市場普遍質疑科技七巨頭資本開支過高，現階段行業邏輯出現轉變，只要頭部科技企業落地 AI 基建對外售賣、業務降本提效、賦能廣告與雲業務增收，估值便具備修復空間。底層核心變化來自全球資金持倉結構，美銀 6 月全球基金經理調研數據顯示，80% 受訪投資者認爲做多全球半導體是當下最擁擠交易，創下調研歷史紀錄；僅有 12% 投資者認爲做多科技七巨頭存在交易擁擠問題。7 月初兩項資本市場事件，進一步放大科技股短期波動風險。7 月 7 日 SpaceX (SPCX) 納入納斯達克 100 指數，將催生 43 億美元被動指數買盤，跟蹤指數的基金需要減持原有成分股置換資金；7 月 10 日 SK 海力士 (000660.KR) 推進美國 ADR 上市，最高融資 294 億美元，簿記詢價工作 7 月 6 日啓動。兩項事件合計撬動千億級別市場調倉資金，SK 海力士登陸美股或將稀釋美光 (MU) 稀缺估值溢價，資金大概率從存儲相關 ETF、美股存儲標的分流。本次半導體板塊回調，源於高位籌碼集中離場，並非行業基本面徹底反轉。庫存數據顯示行業供需邊際改善，存儲賽道基本面韌性充足，TrendForce 預測三季度存儲芯片全線漲價，僅漲價斜率有所放緩。行業擴產存在產能週期滯後性，頭部廠商新增產能 2027 年後才集中釋放，短期不會扭轉供需格局，後續存儲板塊估值邏輯，將逐步從缺貨漲價，轉向長期供貨份額、產能投放紀律維度。金吾財訊
6 小時前
蘋果(AAPL)兩款硬件新品規劃曝光 內存供給緊張或壓制終端消費需求
金吾財訊 | 據知情人士消息，蘋果(AAPL)計劃 2027 年推出全新 iPad Pro 與改版入門 MacBook Pro 產品，硬件迭代週期與供應鏈成本壓力形成雙向約束。硬件規劃細節顯示，企業正在測試四款 iPad Pro 機型，預計 2027 年春季上市，保留現有 11 英寸、13 英寸兩種屏幕規格，升級重心集中於內部算力芯片，外觀尺寸無大幅改動。最新財報數據顯示 iPad 板塊營收 69 億美元，去年同期爲 64 億美元，板塊收入實現同比增長。筆記本端同步推進改版 14 英寸 MacBook Pro，採用全新外觀設計，造型對標即將發佈的高端觸控 Mac 機型；Mac 最新季度營收 84 億美元，同比去年 79 億美元小幅上行。行業供應鏈持續存在內存短缺問題，蘋果上月上調 MacBook、iPad 多數機型售價，市場分析師提示漲價或將帶來需求降溫壓力，兩款新品上市或面臨終端購買力下滑的挑戰。金吾財訊
6 小時前
【新股IPO】禮鼎半導體科技（深圳）股份有限公司向港交所主板遞交上市申請
金吾財訊 | 據港交所7月2日文件，禮鼎半導體科技（深圳）股份有限公司向港交所主板遞交上市申請，獨家保薦人爲中信證券。股權架構上，公司由臺股上市PCB龍頭臻鼎 - KY 旗下多家主體通過多層平臺合計控股，臻鼎系構成單一控股股東集團。企業主營 FCBGA、FCCSP 等高端 IC 載板，覆蓋 AI 算力、存儲、車載芯片賽道，依託深圳、秦皇島兩大智能化工廠佈局產能。按 2025 年收入口徑，公司內地 IC 載板廠商排名第三，FCBGA、FCCSP 品類同樣位列國內前三；在全球前二十 IC 載板企業中，2023-2025 年收入複合增速 54.6%，增速行業第一。財務方面，2023-2025 年收入分別 11.83 億元、20.56 億元、28.29 億元，三年複合增速 54.6%；受前期大額建廠折舊拖累，三年分別虧損 7.53 億元、4.05 億元、3.29 億元，2026 年一季度實現單季淨利潤 5011 萬元，毛利率回升至 15.9%，盈利拐點顯現。本次 IPO 募集資金絕大部分用於 FCBGA 高端載板產能擴建，剩餘資金用作日常營運及企業一般開支，持續加碼 AI 芯片配套核心材料產能擴張。金吾財訊
6 小時前
道達爾(TTE)作價3.5億美元出售馬來西亞區塊權益 海外資產持續優化調整
金吾財訊 | TotalEnergies (TTE) 週四達成資產處置協議，以 3.5 億美元對價，將馬來西亞近海 2E 區塊 85% 非作業股權售予日本能源企業 Inpex。本次交易對應馬鬱蘭天然氣田 8.5% 淨權益，盤活企業無運營決策權的油氣少數資產，回籠資金聚焦馬來西亞本土自有運營油氣項目與中長期戰略投資機會。完成股權剝離後，道達爾能源仍持有馬來西亞 17 個海上區塊運營及非運營權益，是當地第三大天然氣生產商。企業海外資產處置同步遭遇兩項外部事項，其一，氣候維權組織週三在法國民事法庭發起訴訟，要求企業公開尼日利亞陸上石油資產相關環境文件；其二，企業 1 月宣佈向本土企業轉讓尼日利亞油氣資產 10% 股權，目前尚未獲得當地監管機構審批，海外資產剝離節奏存在政策不確定性。企業持續梳理全球非核心油氣資產，優化區域投資結構，但跨國能源項目易受到環保訴訟、屬地監管審批雙重約束，資產週轉週期拉長。金吾財訊
6 小時前
Adobe(ADBE)漲3% 滙豐予公司買入評級 指平臺生態壁壘有助於對沖AI工具競爭衝擊
金吾財訊 | Adobe(ADBE)盤初震盪上揚，報217.6美元，漲3.15%。消息面上，滙豐銀行將 Adobe (ADBE) 投資評級由持有上調至買入，同步上調目標價，由 282 美元調整至 308 美元，核心判斷爲 AI 設計工具帶來的行業衝擊力度被市場過度放大，企業基本面增長具備充足支撐。以 Stephen Bersey 爲首的分析師團隊梳理企業經營數據，Adobe 第二財季總收入同比上漲 12.7%，機構預判 2026 財年全年收入增速 11.8%。儘管 AI 設計工具率先落地商用，市場一度擔憂其替代傳統設計軟件，但 Adobe 營收持續維持穩健雙位數增長。平臺用戶長期形成固定工作流程，企業原生及第三方 AI 功能深度嵌入產品體系，用戶遷移成本高，平臺粘性構築核心競爭壁壘。財務指標同步印證經營韌性，第二財季剩餘履約義務總額、當期履約義務同比提升 13.1%，自 2021 年疫情階段性衝高後，企業收入、當期履約義務穩定維持低雙位數複合增速，暫未顯現 AI 競品帶來的業績擾動。AI 商業化落地持續提速，相關收入同比增長兩倍，不過僅佔二季度總營收 2%，數據說明新增 AI 功能以增效工具形式存在，並未替代原有業務體系。金吾財訊
6 小時前
特斯拉銷量遠超預期，爲何股價卻下跌？
Tesla（ 特斯拉，TSLA） 週四公佈了極爲亮眼的第二季度汽車交付數據，但這一成績仍不足以推動股價上漲。週四盤前，這家電動汽車製造商公佈，第二季度共交付 480,126輛 汽車，高於去年同期的 384,122輛。相比之下，華爾街此前普遍預計交付量約爲 406,000輛。然而，截至目前，特斯拉股價下跌 逾 5%。股價未能上漲更多，一個重要原因可能是投資者早已預期會有利好消息。在交付數據公佈之前，特斯拉股價本週累計已上漲 12%，這表明市場此前已隨着交付預期改善而提前推高了股價。華爾街普遍預計第二季度交付量約爲 406,000輛，但包括 Barclays（巴克萊） 和 JPMorgan（摩根大...老虎證券
6 小時前
ZOOM(ZM)收購Common Room補齊AI銷售能力 交易將於數週內落地
金吾財訊 | Zoom Communications (ZM) 週四官宣收購 AI 初創公司 Common Room，藉助標的技術拓展面向企業銷售團隊的智能化產品矩陣，持續向會議主業以外的企業服務賽道延伸，通過收購疊加自研研發投入雙線擴張業務邊界。Common Room 核心產品依託客戶與銷售數據，自動挖掘潛在客戶線索、完成客戶畫像分析，並通過 AI 生成定製化營銷推廣方案。本次收購將全面升級 Zoom Revenue Accelerator 平臺，該平臺可自動解析銷售對話記錄，配套交易追蹤、實時銷售指導等數字化工具，完善企業全流程銷售管理體系。企業未對外披露本次收購具體財務對價，僅披露交易交割週期，全部流程預計在未來數週內完成。收購落地後 Zoom 將打通會議、客戶運營、智能銷售全鏈路產品，拓寬 ToB 企業服務收入來源。金吾財訊
6 小時前
