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【新股IPO】首鋼朗澤(02553)今日重啓招股 指與子公司股東糾紛對業務無重大不利影響

金吾財訊 | 首鋼朗澤(02553)今日重啓招股,擬發行2015.98萬股,其中10%爲香港發售,90%爲國際發售,另有15%超額配股權。每股招股價介於14.5港元-18.88港元之間,每手200股,入場費3814.08港元。國泰君安國際爲獨家保薦人。股份預期將於7月15日掛牌上市。以招股價中位數16.69港元計,此次集資淨額預期將爲2.84億港元,公司擬將約37.9%的所得款項淨額於未來三年用於資助在內蒙古包頭建設和開發SAF生產設施的費用;約21.2%的所得款項淨額預計將在未來兩年用於河北首朗二期生產設施。約11.4%的所得款項淨額用於未來三年內菌株、生產設備及工藝以及公司智能生產管理系統的研究與開發,以提升生產效率;約14.1%的所得款項淨額用於公司四個生產設施的技術升級(包括生產過程的發酵、預處理及污水處理部分的升級)。公司同時公告,吉元君熠(爲首朗吉元42%股權的股東,首朗吉元其餘58%股權由公司持有)一直對在首朗吉元的投資回報不滿,並希望撤出其在首朗吉元的投資,公司一直在就此事與吉元君熠進行溝通。然而,公司的中國法律顧問已確認,根據投資協議或《中國公司法》的相關規定,吉元君熠並無任何權利要求公司或任何第三方購買其於首朗吉元的股權。吉元君熠於2025年6月27日向平羅縣人民法院對公司提起民事訴訟,在該民事訴訟中公司被列爲被告(吉元糾紛)。吉元君熠指控公司:(i) 違反公司與吉元君熠就首朗吉元訂立的投資協議項下關於吉元君熠的股東權利,在未事先通知吉元君熠的情況下,將首朗吉元生產設施的投資金額增加約1.598億人民幣;及(ii) 在未經首朗吉元董事會或股東大會批准的情況下,擅自設定首朗吉元乙醇產品的銷售價格,此舉被指控違反投資協議中“銷售價格公平性”的規定。吉元君熠已申請行爲保全,要求禁止公司單方面作出重大投資及定價決策,並責令公司須根據投資協議及《中國公司法》規定,爲首朗吉元股東建立合規決策機制。根據公司中國法律顧問及關於吉元糾紛的中國律師及北京市煒衡律師事務所的意見及彼等現時可得的資料,吉元糾紛缺乏法律依據,且吉元君熠成功向公司提出申索主張的可能性較低。公司將採取適當行動,積極就吉元糾紛下的申索進行抗辯。吉元君熠由寧夏吉元循環發展全資擁有,後者全資擁有吉元冶金。吉元冶金爲首朗吉的工業尾氣供應商。倘吉元冶金停止供應工業尾氣,而公司不得不轉向新尾氣供應商獲取工業尾氣供應,則與公司預測的2025年收入、毛利率及淨虧損(未考慮吉元糾紛的負面影響)相比,這可能導致公司2025年的收入下降約6.2%,毛利率下降約0.9個百分點及淨虧損增加約7.2%。爲減輕吉元糾紛可能對吉元冶金向首朗吉元供應工業尾氣造成的任何影響,以及作爲使首朗吉元工業尾氣供應來源多樣化的戰略,首朗吉元已於2025年6月29日自兩名新尾氣供應商取得兩項不可撤回尾氣供應承諾。公司認爲吉元糾紛不會對集團的業務產生重大不利影響。根據獨家保薦人進行的獨立盡職調查,其並無發現任何事項可合理致使其在任何重大方面對公司對吉元糾紛的意見產生質疑。
金吾財訊
7月7日 週一

【灣區早參】深圳新設50億元半導體與集成電路產業投資基金;今年前五月廣州無人機出口量同比大增252%

一、市場要聞1、香港財政司司長陳茂波:上半年港交所募資額超1070億港元,申請在港IPO個案快速增加7月6日,香港特區政府財政司司長陳茂波發文表示,2025年港股勢頭持續向好,上半年恒生指數累計上升20%,超過4000點,以點數計是歷來最大的上半年升幅。其中新股市場更爲活躍,上半年共完成了42宗首次公開招股發行(IPO),總集資額超過1070億港元,已較去年全年多約22%,暫列全球第一。“市場普遍看好港股及新股市場下半年的表現。申請在港IPO的個案正在快速增加,至今已收到約200宗申請,較年初時的數字倍增,當中包括來自中東和東南亞的企業。這一方面反映港股升勢正吸引更多企業加快推進上市計劃,同時也顯示過去這段時間對內對外的宣傳推廣工作漸見成效。”陳茂波表示。2、澳門統計暨普查局:對未來六個月的出口展望,有26.9%的受訪廠商看好出口前據澳門統計暨普查局公佈的第1季“工業出口狀況調查”結果顯示,受訪廠商對澳門未來六個月出口前景態度越趨審慎;今年第1季主要出口貨品包括藥品、電子產品/電器、菸酒、成衣及其他食品;出口前景相對錶現較佳的市場是亞洲及太平洋區(不包括中國內地、中國香港和日本的數據)。其中,對未來六個月的出口展望,有26.9%的受訪廠商看好出口前景,較上一季的23.0%上升3.9個百分點;52.3%的受訪廠商看淡出口前景,較上一季的23.1%上升29.2個百分點;另有20.8%的受訪廠商預期出口前景無顯著變動,佔比較上一季的53.9%下降33.1個百分點。3、深圳新設50億元半導體與集成電路產業投資基金7月5日,深圳市發展和改革委員會消息,《深圳市關於促進半導體與集成電路產業高質量發展的若干措施》(以下簡稱《若干措施》)現已發佈,並設立總規模50億元的“賽米產業私募基金”,以“政策+資本”組合拳,支持產業全鏈條優化提質。《若干措施》聚焦深圳市半導體與集成電路產業重點突破和整體提升,提出10條具體支持舉措,包括高端芯片產品突破、加強芯片設計流片支持、加快EDA工具推廣應用、突破核心設備及配套零部件、突破關鍵製造封裝材料、提升高端封裝測試水平、加速化合物半導體成熟等方面。4、今年前五月廣州無人機出口量同比大增252%7月5日,廣州市商務局發佈,2025年1~5月,廣州市無人機出口量突破6134架,同比大增252%,其中農業植保機型佔比超50%。亮眼數據的背後,是廣州市創新構建“四個一”服務體系的有力支撐。 記者瞭解到,根據現行國家法規,無人機屬於出口管制類商品,出口企業需按照相關規定辦理出口許可手續,由商務部會同有關部門審查批准。針對農用無人機出口管制審批週期長的痛點,廣州市商務局瞭解企業境外銷售客戶的實際情況,開闢綠色審批通道,助力企業出口效率提升;通過定期反饋企業出口無人機的最終用戶信息確保產品用於合法領域,打造以合規爲基礎的高效可持續發展路徑。二、公司新聞1、中廣核電力(01816)宣佈,經中國證監會批准,公司可向不特定對象共發行49億元人民幣(下同)的A股可轉換公司債券,每張面值爲100元,共計4900萬張,初始轉股價格爲3.67元/股;期限爲6年,自2025年7月9日至2031年7月8日;票面利率爲第1年0.2%、第2年0.4%、第3年0.8%、第4年1.2%、第5年1.6%及第6年2%。可參與本次發行優先配售的A股股本爲393.35億股,按本次發行優先配售比例計算,原A股股東可優先配售的A股可轉換公司債券上限總額約4897.2萬張,佔本次發行的A股可轉換公司債券總額的99.943%。2、中國罕王(03788)此前計劃向中資公司出售澳洲金礦公司Primary Gold,但未獲澳洲當局批准。集團最新公佈,建議分拆罕王黃金於聯交所主板獨立上市,以及採納罕王黃金的股份期權計劃。方案包括以實物方式向合資格股東分派所持罕王黃金全部已發行股份,並於聯交所主板介紹上市,將爲股東提供對罕王黃金股份的保證配額。有關分配比例及保證配額的詳情尚未審定。罕王黃金目前爲中國罕王全資子公司,擁有澳洲北領地的Mt Bundy金礦項目和位於西澳的Cygnet金礦項目,其中,Mt Bundy項目即中國罕王此前計劃出售的Primary Gold之主要資產。3、中國飛鶴(06186)公佈,預期截至6月30日止中期淨利潤介於約10億至12億元(人民幣.下同)之間,按年下跌36.8%至47.3%。另外,該集團擬動用購回授權,直至本年底擬動用不少於10億元在公開市場購回股份,購回的股份將會用於後續出售或員工股權激勵。董事會又預期本年度將分派股息總額不少於20億元。該集團指,預計收益介於約91億至93億元之間,跌7.9%至9%,而收益及綜合淨利潤預期減少主要因爲向消費者提供生育補貼,導致收入有所下降;降低嬰幼兒配方奶粉的渠道庫存;所收政府補助減少及對全脂奶粉產品減值計提。4、中國奧園(03883)公佈,集團正積極推動集團境內債務的全面重組,以建立緩解債務壓力的長效機制,並強化全周 期現金流風險管控體系,保障集團的經營安全。目前境內債務重組計劃方案已經基本完善,正在徵求各方(包括境內債權人)意見,公司將在獲得實質性進展時及時進行公告。集團一直與各境內貸款人積極磋商借款重續及展期。今年首六個月,集團與若干境內金融機構達成合同安排,境內借款本金金額約10.14億元人民幣的現有境內融資安排獲展期。5、中國東方航空(00670)公佈,與控股股東中國東航集團全資子公司東航租賃訂立補充協議,並建議就截至今年12月31日止年度銷售飛機及發動機設定相關年度上限,年度上限爲18億元人民幣,之前概無有關飛機及發動機出售事項的歷史金額。計劃透過引進新飛機及逐步退役若干老舊飛機,因此,飛機及發動機租賃及出售的需求預期將會增加,故擬將飛機及發動機出售事項納入現有飛機及發動機租賃協議,同時擬於對交易設定年度上限,不再限制與東航租賃進行飛機及發動機租賃交易的交易金額,有利於進一步提升飛機資產配置效率、老舊飛機處置靈活性、飛發成本管控能力。6、綠色動力環保(01330)公佈,董事會同意集團子公司廣元博能再生能源實施廣元市生活垃圾焚燒發電廠BOT項目二期工程,投資額預計爲1.27億元人民幣。項目設計處理能力爲每日350噸,並同意對廣元公司增加註冊資本3800萬元人民幣。
金吾財訊
7月7日 週一
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