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網絡安全威脅激增，IT支出加速！大摩點名三隻受益股
摩根士丹利近日表示，隨着企業持續加大投入、整合網絡安全防禦體系，少數網絡安全公司有望迎來新一輪上漲機會。該行研究團隊在本月初的報告中指出， Palo Alto Networks 、 CrowdStrike Holdings, Inc. 和 Zscaler Inc. 的股價在未來12個月內均有望獲得提振。這三家企業憑藉覆蓋設備、雲服務、應用及網絡等多安全鏈環節的解決方案，在網絡安全產品“平臺化”大潮中佔據了有利地位。分析師Meta A. Marshall稱：“在安全需求增長而預算緊縮、IT環境日益複雜的背景下，平臺化趨勢將持續深化，而人工智能的應用只會進一步加劇這一趨勢。”摩根士丹利預計，網絡安...老虎證券
9月10日 週三
<恒生科技指數盤中報盤> 恒生科技指數上午11：00報盤
截止北京時間2025-09-10 11:00:00，恒生科技指數【漲跌情況】，最新報5903.12點，較昨日收盤跌74.38前5大漲幅：股票名稱代碼當前報價(港元) 漲跌幅(%)嗶哩嗶哩－Ｗ 09626.hk197.006.54微博－ＳＷ 09898.hk96.505.70京東集團－ＳＷ 09618.hk132.403.84騰訊音樂－ＳＷ 01698.hk99.253.28美團－Ｗ 03690.hk102.602.96前5大跌幅：股票名稱代碼當前報價(港元)漲跌幅(%)地平線機器人－Ｗ 09660.hk10.02-2.15平安好醫生 01833.hk21.48-1.83海爾智家 06690.hk25.52-1.77小米集團－Ｗ 01810.hk55.45-1.33美的集團 00300.hk86.60-0.80金吾財訊
9月10日 週三
【券商聚焦】國信證券維持阿里巴巴(09988)“優於大市”評級 指其有望持續受益於雲計算市場集中度提升
金吾財訊 | 國信證券研報指出，阿里巴巴(09988)自2021年以來持續進行組織架構和高管的調整，當前已逐漸穩定，以蔡崇信、吳泳銘、蔣凡爲核心，業務戰略清晰，2026財年起集團業務重劃分爲四大板塊，聚焦“AI+雲”爲核心的科技平臺與“購物與生活服務融合”的大消費平臺，飽和式進行投入，以年輕化的心態開啓“重新創業”。根據該機構測算，即時零售市場2030年有望突破3萬億，在電商大盤中佔比超過16%，因此阿里需要積極佈局，最終實現其覆蓋消費者全場景購物需求的目標。儘管短期來看，我們測算即時零售可能給阿里巴巴在26財年帶來超過700億虧損，但中長期來看能夠提升公司在零售市場份額和競爭力，未來有望貢獻超過1萬億GMV。後續公司將如何提升即時零售與電商業務的協同效應，以及如何在用戶結構、訂單結構、履約效率等方面優化UE值得關注。該機構續指，全球雲市場2024年規模約8200億美元，中國公有云佔約5.6%，在AI和大模型快速發展的帶動之下，海外雲廠雲需求強勁且持續，算力供不應求，亞馬遜、微軟、谷歌等巨頭資本支出持續上修、爭奪雲計算份額，收入端也不斷加速，因爲雲業務具備規模效應和穩定現金流的優異商業模式，AI將進一步促進雲化和數據化、拉動傳統模塊需求、提升利潤率。國內來看，今年以來隨着Deepseek的出現，雲的需求同樣引發了持續性增長，阿里雲作爲國內雲服務的開創者與龍頭，佔據約三分之一的國內市場份額，收入逐季度加速，並且與傳統雲不同的是，AI時代對產品的豐富度有比以往更高的要求，因此雲計算的市場集中度將持續提升，龍頭有望充分受益。該機構表示，公司堅持投入AI+云爲核心的科技平臺和購物與生活服務融合的大消費平臺兩大歷史性戰略機遇，預計公司2026-2028財年收入爲10643/11817/12866億元，前值爲10639/11844/12972億元，基本維持不變，經調整淨利潤爲1266/1670/1938億元，調整幅度爲-6%/0%/0%，主要考慮到2026財年的投入幅度較高。維持“優於大市”評級。金吾財訊
9月10日 週三
歌禮制藥-B(01672)升逾5% ASC30超長效製劑顯75天半衰期 機構指季度給藥體重管理方案可期
金吾財訊 | 歌禮制藥-B(01672)股價向好，截至發稿，漲5.09%，報14.87港元，成交額5405.2萬港元。9 月9日，公司發佈公告稱小分子GLP-1R 激動劑ASC30用於減重維持的超長效皮下儲庫型製劑在肥胖受試者中顯示出75 天的表觀半衰期。這意味着ASC30 未來有望開發出具有季度給藥週期的長期體重管理維持方案。東吳證券指出，ASC30注射劑半衰期喜人，季度製劑成爲可能：在此前的Ib 期臨牀中，ASC30 用於減重維持的超長效皮下儲庫型(depot)製劑的單次100mg 皮下注射在肥胖受試者(BMI ≥ 30 kg/m?)中顯示出75 天的表觀半衰期，100mg 單次注射後再17 天達到血藥峯濃度。長期體重管理仍然是一個重大未滿足的臨牀需求，更長效的季度給藥方案將爲患者提供一種在達到目標體重後的維持體重方案。該機構指，在ASC30 的Ib 期臨牀研究中未報告任何嚴重不良事件(SAE)，亦未觀察到3 級或以上不良事件(AE)。經100 毫克ASC30 治療的肥胖受試者中，GI 相關AE 較少且僅爲1 級。未出現肝酶(包括丙氨酸氨基轉移酶(ALT)、天冬氨酸氨基轉移酶(AST)及總膽紅素(TBL))升高。優秀的耐受性使得ASC30 具有更高給藥劑量的可能，公司目前正在評估臨牀試驗設計(包括ASC30 減重維持劑量選擇)，與監管機構溝通。金吾財訊
9月10日 週三
【異動股】采掘行業板塊拉升，通源石油(300164.CN)漲18.08%
今日早盤，截至10:30，采掘行業板塊拉升。通源石油(300164.CN)漲18.08%報6.27元，科力股份(920088.CN)漲15.75%報42.93元，准油股份(002207.CN)漲10.01%報8.46元，新錦動力(300157.CN)漲7.79%報5.12元，中曼石油(603619.CN)漲7.44%報20.35元，潛能恒信(300191.CN)漲6.48%報21.69元，貝肯能源(002828.CN)漲6.03%報11.25元，博邁科(603727.CN)漲3.18%報14.26元。財華社
9月10日 週三
港股異動 | 生物醫藥股持續走高，藥捷安康-B漲超28%，盤中一度飆升近40%
華盛資訊9月10日訊，港股生物醫藥股走高，藥捷安康-B漲超28%，盤中一度飆升近40%；映恩生物-B漲超8%，昭衍新藥、聖諾醫藥-B漲超5%，康龍化成漲超3%，歌禮制藥-B、藥明合聯跟漲。相關資訊藥捷安康-B消息面上，上交所、深交所發佈公告，藥捷安康-B被調入港股通標的名單，自9月8日起生效。國元國際表示，公司在細分行業研發領先，替恩戈替尼是全球首個且唯一進入註冊臨牀階段用於治療復發或難治性膽管癌患者的FGFR抑制劑。它也是全球首個可能同時抑制FGFR/JAK通路並針對轉移性去勢抵抗性前列腺癌具有臨牀療效證據的研究藥物。此外，藥捷安康核心產品替恩戈替尼近期迎多重利好。公司近日宣佈，替恩戈替尼分...華盛證券
9月10日 週三
【特約大V】鄧聲興：港股再現強勢，恒指或企穩26000
金吾財訊 | 恒指週二(9日)收市報25938，升304點或1.19%。大市全日成交2940億元。國指升20點或1.32%，報9242；科指升74點或1.3%，報5828。科網股爲升市火車頭，傳明日發佈重磅業務的阿里巴巴(09988)再彈3.4%，報141.9元；傳考慮最早本月發行首筆點心債的騰訊(00700)升1.6%，報627元；蘋概股受壓，舜宇光學(02382)跌2.2%，報78.9元；比亞迪電子(00285)降2%，收報42.12元；道指週二(9日) 收市報45711點，升196點或0.43%；標指漲0.27%，報6512點；納指彈0.37%，報21879點；蘋果公司於香港時間週三凌晨舉行產品發佈會，推出iPhone 17系列智能手機、新一代Apple Watch及AirPods，股價收市跌1.5%；輝達(Nvidia)則躍高1.5%，集團推出專爲大規模推理打造、新一代Rubin CPX新型繪圖處理器；Alphabet躍高2.4%；Meta走高1.8%。UnitedHealth反彈8.6%，爲升幅最大道指成份股；高盛上揚3%，摩根大通攀升1.7%。亞太股市今早(10日)個別走，日經225指數現時報43644點，升185點或0.43%。南韓綜合指數現時報3296點，升36點或1.12%。港股再現強勢，恒指或企穩26000。山東黃金(01787)山東黃金2025年上半年營收567.66億元人民幣同比增長24.01%，歸屬母公司股東淨利潤28.08億元大幅增長102.98%，基本每股收益0.57元增長120.11%，董事會建議每10股派發股息1.80元。期內礦產金產量達24.71噸，佔國內礦山企業礦產金產量的17.72%，自產金銷量23.60噸實現產銷平衡。公司重點項目建設進展順利，三山島金礦副井工程施工至-1900米標高刷新國內深井紀錄，焦家金礦資源整合項目4條豎井中有4條順利掘砌到底，新城金礦資源整合項目4條主要豎井順利掘砌到底。海外項目同步推進，卡蒂諾金礦爬坡生產情況穩中向好，山金國際Osino選廠預計2027年上半年投產。研發投入3.72億元增長38.30%，完成形象投資10.9億元、工程量37.48萬立方米。所屬21座礦山進入國家或省級綠色礦山名錄，其中國家級13座、省級8座。今年黃金價格已上漲37%，繼2024年上漲27%之後再度走高。受益於美元走軟、央行黃金儲備積累及寬鬆貨幣政策環境，公司業績實現強勁增長。目標價$40，止蝕價$29。(筆者未持有上述股份)作者：香港股票分析師協會主席鄧聲興博士金吾財訊
9月10日 週三
