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黄金股普跌 哈莫尼黄金(HMY)跌2.09% 现货黄金日内跌超2%险守4000美元大关
金吾财讯 | 黄金股普跌，金田(GFI)跌0.72%，纽曼矿业 (NEM) 跌 1.92%，金罗斯黄金 (KGC) 跌 2.02%，Alamos Gold (AGI) 跌 2.04%，Aris Mining (ARIS) 跌 2.08%，哈莫尼黄金 (HMY) 跌 2.09%，泛美白银 (PAAS) 跌 2.16%，Collective Min (CNL) 跌 2.23%，Caledonia Min (CMCL) 跌 1.69%，Galiano Gold (GAU) 跌 2.36%，伊格尔矿业 (AEM) 跌 2.37%，Barrick Mining (B) 跌 2.39%。消息面上，现货黄金日内跌幅达到2.01%，报4005.91美元/盎司； COMEX黄金期货主力最新报4020.70美元/盎司，日内跌1.85%。三菱日联的Soojin Kim写道，随着市场更加关注不断缓解的通胀预期以及伊朗与美国恢复和平谈判的前景，金价出现下跌。“随着地缘政治风险溢价继续消退，且对能源驱动的通胀下降的预期改善，金价可能继续承压，“她补充说。伊朗和美国曾交火，但随后同意停止敌对行动。在纽约市场，黄金期货下跌0.4%，至每盎司4,078.30美元。分析认为，目前观察重点在于其一美国对于伊朗公开对美军基地发起的攻击回应如何，其二黄金是否有机会走出独立于权益市场的走势，近期金价由于跌破关键价位导致投机盘集中离场后，金价对冲权益市场的功能有望回归，将利好金价。金吾财讯
6月29日 周一
Strategy(MSTR)涨3% 大幅改革比特币融资策略 新增售币与股份回购工具
金吾财讯 | Strategy(MSTR)盘初震荡调整，报84.70美元，涨2.92%。消息面上，Strategy Inc.(MSTR)全面调整比特币持仓配套融资模式，优化公司资本运作机制，新增加密货币出售、证券回购等操作权限，提升整体流动性弹性，以此应对原有单边囤币结构面临的市场压力。公司公布具体操作方案，允许最高出售价值12.5亿美元的比特币充实现金储备，同时设立两项规模均为10亿美元的普通股、优先股回购计划。此外，公司将收紧普通股发行节奏，在股价贴近自身比特币持仓估值时审慎增发股份。本轮策略调整源于公司原有运营模式失效。长期以来，Strategy依靠增发证券募资持续增持比特币，形成闭环增长体系，但伴随比特币价格大幅下行，公司普通股、优先股同步深度回调，原有融资优势彻底消退，市场对其单边囤币模式的可持续性产生广泛质疑。为此，公司摒弃单一募资购币逻辑，转为灵活调节资产结构，在融资环境恶化时，通过变现比特币、回购折价证券、维持现金储备等方式稳定经营基本面。公司同步确立现金储备底线政策，保障资金可覆盖12个月优先股股息及利息支出，当前公司储备资金达25.5亿美元，并将STRC优先股股息上调至12%。数据显示，公司估值指标mNAV已跌破平价，融资优势完全消失，年内股价跌幅接近80%。早在6月初，Strategy完成2022年以来首次比特币出售，减持32枚比特币，虽相对于其510亿美元比特币持仓规模影响有限，但彻底打破长期只囤不卖的市场共识，加剧加密市场波动。同时，公司2025年发行的永久优先股价格跌至75美元下方，跌破100美元票面成本线，传统无亏损增持模式难以为继。作为比特币核心机构买方，Strategy策略转型，也令市场重新评估加密货币机构需求的持续性。金吾财讯
6月29日 周一
Verzion(VZ)盘中跌6% 披露二季度最新经营指引 重组交易引发阶段性账面亏损
金吾财讯 | Verzion(VZ)股价震荡下跌，报43.62美元，跌6.25%。消息面上，Verizon Communications(VZ)向美国证券交易委员会提交文件，更新2026年第二季度业绩展望，业绩变动主要来源于与BT Group plc的跨境业务合资交易，以及公司整体转型计划配套的成本优化举措。受本次交易会计调整影响，Verizon将旗下VBC业务对应净资产重分类为待售资产与负债，公司由此预计二季度将产生7亿至8亿美元亏损。同时，得益于资产科目重新归类，VBC业务从VBG板块剥离至公司其他核算类目，本次交易将增厚VBG部门二季度EBITDA业绩表现。除并购交易带来的账面波动外，Verizon本轮战略转型同步产生多项刚性支出。公司预计裁员优化将产生3.5亿至4.5亿美元遣散费用，同时因关停、整合部分闲置房产与网络资产，将产生2亿至3亿美元资产合理化费用，各类转型支出集中于二季度确认，进一步加大短期经营压力。整体来看，本次业务重组与架构优化是Verizon剥离低效业务、聚焦核心赛道的重要举措，短期费用与账面亏损为阶段性现象，长期旨在优化全球业务布局、精简运营体系、提升整体盈利质量。金吾财讯
6月29日 周一
T-Mobile(TMUS)挫3.5% 启动全网套餐升级计划 存量用户资费小幅上调
金吾财讯 | 美国电信运营商T-Mobile(TMUS)盘中下挫，报176.2美元，跌3.58%。消息面上，公司开启产品体系优化升级，批量下架多款老旧手机套餐，将存量用户统一迁移至全新套餐体系，部分新套餐资费出现小幅上调。本次整改覆盖超1100个历史计费代码，涉及Simple Choice、T-Mobile One、老版Sprint套餐、Magenta系列多款存量产品。据企业高管介绍，本次用户迁移全程自动化完成，存量用户无需手动操作，系统将自动完成套餐更替与权益升级，简化企业产品运营体系。本次套餐迁移后，单条用户线路资费平均上调约4美元，对应配套服务全面升级，新增流媒体优惠、国际漫游优化、出行折扣等增值权益。企业官方表示，精简套餐矩阵能够集中资源优化用户服务体验，提升整体运营效率。二级市场层面，受近期电信行业多项交易与合作消息影响，T-Mobile周一股价下跌约4%，同步带动美股无线通信板块整体走弱，行业板块阶段性情绪承压。本次产品整改是企业优化存量业务、规整资费体系的重要举措，将进一步统一全网服务标准，优化长期运营成本结构。金吾财讯
6月29日 周一
AI应用股集体走强 Roblox(RBLX)涨11.25% Palantir携手英伟达全面推进AI软件扩张
金吾财讯 | AI应用股集体走强，Roblox (RBLX) 涨 11.25%，Digital Turbine (APPS) 涨 10.57%，Fastly (FSLY) 涨 6.37%，MongoDB (MDB) 涨 5.61%，Rubrik (RBRK) 涨 5.17%，Applovin (APP) 涨 4.83%，The Trade Desk (TTD) 涨 4.57%，Palantir (PLTR) 涨 4.13%，Zeta Global (ZETA) 涨 4.11%，Datadog (DDOG) 涨 3.51%，Atlassian (TEAM) 涨 3.78%，ServiceNow (NOW) 涨 3.30%。消息面上，Palantir(PLTR)涨超宣布与英伟达达成一项协议，在主权环境中运行英伟达AI和Nemotron开源AI模型；Palantir与英伟达的协议将英伟达Nemotron开源模型与Palantir的关键基础设施产品(如AIP、Ontology、Foundry和Apollo)结合在了一起。两家公司在声明中表示，该合作允许客户完成诸如“明确的数据授权、安全边界执行、架构强化的客户特定隔离、数据可携性、擦除权以及全面可审计性”等任务。金吾财讯
6月29日 周一
特斯拉(TSLA)盘中涨3.5% 华尔街机构看多二季度交付数据 欧亚市场支撑销量回暖
金吾财讯 | 特斯拉(TSLA)盘中上扬，报393美元，涨3.48%。消息面上，特斯拉(TSLA)将于本周公布二季度交付数据，多家华尔街机构上调其销量预期。巴克莱最新预测公司二季度交付量可达41.8万辆，高于39.6万辆的市场一致预期；摩根士丹利同步上调预判，将交付预期从37.3万辆修正至41.3万辆，预计季度交付量同比增长7.6%。区域市场层面，欧洲市场增长势头强劲，中国市场销量保持稳健，对冲了美国市场的销售疲软态势。巴克莱分析师指出，当前特斯拉股价定价逻辑已发生明显转变，市场逐步淡化季度交付量、利润率等传统经营基本面，估值核心依托自动驾驶出租车、Optimus智能机器人、车载AI等前沿业务的技术突破预期。资金交易更多押注公司长期科技属性与创新落地能力，短期产销数据对股价的影响持续弱化。尽管市场定价重心发生偏移，但机构依然认为特斯拉二季度销量具备超预期潜力，海内外核心市场的销售数据持续向好，有望推动销量重回增长轨道。二级市场方面，利好预期带动个股情绪回暖，特斯拉周一盘前股价小幅上涨0.8%，市场对公司短期产销修复与长期科技转型的关注度持续提升。金吾财讯
6月29日 周一
Anthropic达成加州政府合作 旗下大模型全面覆盖州县机构场景
金吾财讯 | 据Politico报道，AI企业Anthropic与加州州长Gavin Newsom达成合作协议，旗下Claude大模型正式落地加州各级州级、地方政府机构，成为首款全面覆盖加州政务体系的人工智能工具。加州技术部门负责人表示，当地多个政府部门将统一接入该模型，政府采购合作旨在集中议价，为政务AI应用争取更优采购价格，适配公共部门规模化使用需求。今年3月，加州州长签署行政命令，全面提升AI企业参与政府招投标的准入标准，同时实现加州AI采购流程与美国联邦体系分离，搭建独立的地方政务AI采购机制，为本土AI企业落地公共场景提供制度支撑。在技术迭代层面，Anthropic计划向资质合规的企业及政府合作方开放Mythos 5大模型使用权限，该模型与Fable 5模型曾在本月初依据相关政府指令临时关闭对外开放通道。资本市场层面，Anthropic已于本月初秘密向美国SEC提交IPO招股书草案，启动上市筹备工作。在其提交材料一周后，行业竞品OpenAI(OPENAI)同步递交上市草案，两大头部生成式AI企业密集冲刺资本市场，标志着AI行业商业化、资本化进程持续提速，政务场景也成为头部大模型企业落地商业化的核心赛道之一。金吾财讯
6月29日 周一
存储板块走弱 闪迪(SNDK)跌7.84% 高盛警示科技板块AI基础设施赛道景气叙事松动
金吾财讯 | 存储板块走弱，西部数据 (WDC) 涨 1.13%，慧荣科技 (SIMO) 涨 0.72%，Rambus (RMBS) 跌 0.88%，希捷科技 (STX) 跌 1.84%，美光科技 (MU) 跌 6.17%，闪迪 (SNDK) 跌 7.84%。高盛日本交易员针对美股科技股近期大幅回调行情发布风险警示，明确本轮下跌属于结构性调整，并非短期市场波动。数据显示，上周科技股出现四标准差级别的创纪录抛售，行情由韩国存储芯片板块率先走弱触发。美光财报落地后市场虽短暂修复，但反弹行情未能延续至周五。叠加OpenAI上市进程延后、估值目标下调的消息冲击，市场风险偏好进一步走弱，科技板块内部走势显著分化，AI基础设施标的普遍承压，大型云计算企业与苹果展现出较强抗跌属性。当前市场交易逻辑已发生转变，资金开始针对存储芯片供应紧张格局见顶进行定价。与此同时，苹果为缓解存储芯片涨价带来的成本压力，正向美国政府申请采购长鑫存储(CXMT)内存芯片，若申请获批，将对美光的市场份额与经营格局形成实质性冲击。高盛梳理总结出存储芯片与AI基础设施板块的三大核心下行风险，分别为HBM涨价动能逐步放缓、国内存储厂商崛起带来的市场竞争冲击、AI服务器整体投资节奏显著降温。此外，国内中小AI企业通过多模型组合使用降低采购成本，打破头部AI平台的商业化预期，行业竞争格局持续加剧。基于市场变化，高盛调整短期战术配置，转向防御风格，同时指出美国经济基本面保持稳健，本轮板块调整属于阶段性行情，中长期建议对动能走弱的优质标的逢低布局。金吾财讯
6月29日 周一
亚马逊(AMZN)携手诺基亚升级云网体系 AI赋能运营商网络自动化转型
金吾财讯 | 亚马逊(AMZN)于6月24日官宣，旗下AWS云业务与诺基亚扩大战略合作范围，助力电信运营商依托云端架构，搭建全自主、AI驱动的通信网络体系。本次合作核心依托诺基亚自主网络架构，部署于AWS云平台，整合AI智能编排、故障检测、数字孪生仿真、智能运维代理等全栈能力，实现网络运维、资产管理、故障处理的智能化升级。双方合作的早期落地项目已显现显著成效，接入该体系的电信运营商网络自动化率超90%，业务服务交付时长缩短至4小时及以内，年度网络中断时长仅1分钟，大幅降低运维成本、提升网络稳定性。依托云端AI架构，运营商可实现精细化网络管理、智能风险预警与高效业务迭代，推动传统通信网络向智能化、自主化转型。二级市场层面，多家华尔街机构维持亚马逊看多评级。6月18日，美银证券重申该股“买入”评级，给出310美元目标价；6月11日，巴克莱维持“增持”评级，目标价330美元，机构测算该股当前具备超40%上涨空间。亚马逊业务覆盖电商、广告、数字内容与云计算，AWS全球数据中心资源优势，持续支撑公司长期成长。金吾财讯
6月29日 周一
太空概念板块盘初走高 铱星通讯(IRDM)涨21.35% 行业并购与指数纳入双重催化行情
金吾财讯 | 太空概念盘初走高，铱星通讯 (IRDM) 涨 21.35%，卫讯公司 (VSAT) 涨 16.63%，Rocket Lab (RKLB) 涨 12.33%，Planet Labs PB (PL) 涨 10.94%，AST SpaceMobile (ASTS) 涨 9.48%，Firefly Aerospace (FLY) 涨 9.04%，维珍银河 (SPCE) 涨 5.68%，SpaceX (SPCX) 涨 3.58%。消息面上，Rocket Lab Corp.(RKLB)和铱星通讯(IRDM)周一宣布，双方已达成最终协议，Rocket Lab将以现金加股票的方式收购Iridium，企业价值约为80亿美元。此次收购将Rocket Lab的发射和卫星制造业务与铱星通讯的全球卫星通信网络、L波段频谱及合作伙伴生态系统相结合。合并后的公司将致力于自主设计、制造、发射并运营自己的卫星星座，同时扩大经常性通信收入。除此之外，7月7日开盘前，SpaceX将正式成为指数成分股。当前约有超过8000亿美元资金与纳斯达克100指数挂钩，摩根大通测算，此次纳入或将带来约43亿美元的被动资金流入，为该股提供新的需求来源。自6月12日完成上市以来，SpaceX已持续位列市场交易最活跃标的之一。金吾财讯
6月29日 周一
云计算板块集体上行 Nebius(NBIS)涨7.51% 租赁大幅涨价传导二级市场
金吾财讯 | 云计算板块集体上行，Nebius (NBIS) 涨 7.51%，Cerebras Systems (CBRS) 涨 5.22%，百度 (BIDU) 涨 4.19%，甲骨文 (ORCL) 涨 3.54%，ServiceNow (NOW) 涨 3.35%，IREN Ltd (IREN) 涨 2.74%，谷歌 - A (GOOGL) 涨 2.73%，亚马逊 (AMZN) 涨 2.34%，阿里巴巴 (BABA) 涨 1.71%。消息面上，算力租赁市场供需格局出现极端偏紧，海外 AI 推理基建服务商 BaseTen 披露，下游云厂商已收到调价通知，2026 年 10 月 B200 GPU 每小时租赁单价将由 2.63 美元上调至 5.1 美元，单次涨价幅度高达 94%，下游客户议价能力近乎完全丧失，行业形成典型卖方市场。硬件交付周期同步大幅拉长，批量采购 1000 块 GPU 的排期普遍延后至 2027 年二季度，客户平均等待时长 12 至 15 个月，短期扩产、集中采购均无法快速填补算力缺口，机构判断算力高景气周期具备长期延续基础。开源证券研报指出，AI 行业需求重心由模型训练转向线上推理，电力、存储等上游资源供给收紧抬升运营成本，盈利改善高度依赖自研芯片与规模化运营。资金与估值红利向具备异构算力、自研大模型、在手积压订单、大额资本开支能力的企业集中，全球云厂商持续加码基建，但市场对大额资本投入回报周期存在分歧；上游硬件企业订单确定性更强，中长期景气逻辑稳固，下游云应用端资本投入增速显著高于收入增速，短期盈利承压压制估值。机构推荐受益算力提价与长尾客户增量的 Neocloud，同时预判 GPT5.6 落地将拉动 Azure 业务提速，受益标的覆盖谷歌、亚马逊、微软、Nebius、CoreWeave。金吾财讯
6月29日 周一
美股三大指数集体高开 道指涨0.56%
金吾财讯 | 美股三大指数集体高开，道指涨0.56%，纳指涨1.31%，标普500指数涨0.80%。盘前方面，百度(BIDU)盘前高开2%，开盘报109.04美元，涨4.62%。消息面上，旗下AI芯片子公司昆仑芯推进港股IPO事宜，市场预估其估值达500亿美元。早在今年1月，昆仑芯已秘密递交港股上市申请，本次上市为百度分拆布局，上市后母公司将保留控股权。同时公司设置特殊投资要求，意向投资者需配套采购对应入股金额三至七倍的AI芯片产品。昆仑芯2011年成立，前身为百度内部AI芯片研发部门，业务已完成市场化转型。公司服务范围不再局限于百度内部供给，已顺利对接腾讯等外部企业，字节跳动也曾考量接入其芯片产品，商业化落地范围持续扩大。Rocket Lab(RKLB)盘前走强，开盘报93.49美元，涨10.57%。消息面上，2026年6月29 日，航天发射与卫星制造企业 Rocket Lab (RKLB) 宣布达成最终收购协议，以每股 54 美元现金加股票的交易方案，全盘收购卫星通信服务商Iridium (IRDM)，本次交易对应铱星企业估值约 80 亿美元，被市场视作航天行业具备变革意义的重大并购。交易将整合双方核心资源，Rocket Lab 掌握的发射、卫星制造产能，叠加 Iridium 全球 L 波段频谱、低轨卫星网络与 500 余家合作生态，打造覆盖卫星设计、建造、发射、在轨运营的一体化航天集团。英美烟草(BTI)盘前股价走低，开盘报62.29美元，跌0.75%。消息面上，英美烟草(BTI)于周一公布全球组织架构调整方案，企业将裁员5500人，并将3500个岗位移交战略合作伙伴承接，整体人员调整规模覆盖全球约20%员工，本次改革旨在加速企业AI数字化转型进程。本次人员优化范围不包含美国区域，大部分人员调整方案已完成内部确认，剩余调整工作将依照各地法律法规完成磋商落地。本次人员重组是企业近一至两年全球生产布局梳理的重要组成部分，此前公司已启动工厂网络整合工作，其中南非海德堡工厂已确定关停，核心原因为当地非法产品泛滥，市场经营环境难以持续。企业通过收缩低效产能、优化全球生产布局，进一步精简运营体系，适配数字化、智能化转型节奏。美伊双方达成共识重启谈判，阶段性缓和霍尔木兹海峡地缘紧张局势，带动美股股指期货早盘小幅走高。亚洲交易时段标普500指数期货(SPX)收涨，美元指数(DXY)基本持平，原油市场受局势波动影响呈现先涨后稳走势，布伦特原油(CO1:COM)一度涨幅接近2%，西德克萨斯中质原油(CL1:COM)企稳于每桶70美元附近。短期地缘风险缓释为风险资产提供支撑，叠加AI板块上涨、经济韧性预期，全球股市有望创下2020年以来最佳季度表现。但国际清算银行发布年度报告提示，市场或低估多重潜在风险，包含AI产业降温风险、持续通胀压力、全球政府债务扩张引发的财政危机。当前全球经济处于增长与风险博弈阶段，政策调控难度持续加大。后市方面，欧洲央行年度会议、美国非农就业数据将成为核心观测标的，强劲就业数据或强化美联储年内加息预期，叠加澳洲央行偏鹰政策预期，美元后续仍具备支撑动力，而中东局势反复性也将持续为市场带来波动隐患。金吾财讯
6月29日 周一
