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韩国双雄抛5000亿美元扩产计划，美光缘何无视利空、逆势收涨？
对手豪掷巨资扩产，美光股价先抑后扬 尽管韩国存储芯片巨头SK海力士与三星电子宣布了庞大的投资计划， 美光科技 周一股价仍扭转了早盘的跌势，最终收涨1.14%，报1,145.28美元。在韩国官方的扩产简报发布后，美光早盘曾一度下挫达4%，但随后市场情绪迅速修复并收复失地。韩国双雄狂砸800万亿韩元，争夺AI芯片市场 韩国产业通商资源部部长在周一的简报中透露，SK海力士与三星将合计斥资800万亿韩元（约合5185.8亿美元），在韩国西南部建设全新的芯片制造枢纽。在为英伟达等最新AI芯片提供至关重要的高带宽内存领域，美光正是这两家韩国巨头的核心竞争对手，三方正激烈争夺这一利润丰厚的市场。远水难解近渴...老虎证券
6月30日 周二
中资券商股盘初走高 中金公司(03908)领涨3.87% 机构料Q2业绩有望进一步环比扩张
金吾财讯 | 中资券商股盘初走高，截至发稿，中金公司(03908)涨3.87%，广发证券(01776)涨3.00%，东方证券(03958)涨2.56%，中信建投证券(06066)涨2.07%，国泰海通(02611)涨2.06%，弘业期货(03678)涨1.79%，国联民生(01456)涨1.55%，中信证券(06030)涨1.46%，招商证券(06099)涨1.39%。消息面上，开源证券研报称，券商跨境衍生品业务多元化特征为券商基本面带来韧性。2季度市场成交活跃度环比1季度进一步提升，IPO扩容明显，科技股上涨利好一二级投资收益释放，1季度业绩高景气基数上，券商2季度业绩有望进一步环比扩张，中报业绩有望超预期，继续重点推荐低估值头部券商。金吾财讯
6月30日 周二
【特约大V】邓声兴：美联储独立性获确认，港股料随科技股高开
金吾财讯 | 恒指周一(29日)收市报23026点，升354点或1.57%。大市全日成交3153亿元。国指升144点或1.94%，报7605点。科指升137点或3.23%，报4393点。科网股是大市回升主力，百度(09888)旗下崑仑芯据报上市目标估值达500亿美元(约3900亿港元)，全日升5.6%，报104.3元。美团(03690)首席财务官陈少晖日前表示，公司价值被严重低估，计划回购股票，升5.3%，报67.65元。3只新股首日挂牌，保险科技公司白鸽在线(02672)升3.7倍，报73元；生物制药公司礼邦医药(09637)升1倍，报46元；光电互连产品提供商海光芯正(01191)升44.7%，报165元。道指周一(29日)收市报52182点，升306点或0.59%；标指涨1.18%，报7440点；纳指上扬2.07%，报25820点；重磅股中，亚马逊股价收市反弹3.2%，特斯拉(Tesla)上扬8.5%，Meta攀升2.2%；Alphabet正式获纳入道指成份股行列，股价抽高4.8%，为涨幅最大道指成份股。SpaceX下月获纳入纳指100指数成份股，股价反覆涨7.1%；Charter Communications据报与SpaceX商讨合作，股价一度炒高25.8%，收市涨9.4%。霍尼韦尔(Honeywell)滑落6.4%，为表现最差道指成份股。亚太股市今早(30日)个别走，日经225指数现时报69765点，升297点或0.43%。台湾加权指数现时报46226点，升1226点或2.72%。美债息回落利好科技股，恒科指或跑赢大市。兆易创新(03986)兆易创新2026年第一季度营业收入41.88亿元人民币，同比飙升119%，归属股东净利润14.61亿元，同比激增523%，毛利率更创下57.08%的历史新高。存储行业供给持续收缩——三星、美光等国际大厂将产能转向HBM等高毛利产品，利基型DRAM及NOR Flash市场出现结构性供需缺口。根据TrendForce数据，NOR Flash及SLC NAND价格上半年已大涨超过100%，涨势有望延续至下半年。受AI数据中心需求持续增长推动，存储短缺局面或至少持续至2028年，公司作为全球NOR Flash市占率第二（约20%）、中国MCU出货量连续五年第一的行业龙头，与长鑫存储深度绑定（2026年关联交易采购额达57.11亿元），充分受益于国产替代进程加速。近期催化因素密集：6月上旬推出全新光模块专用MCU，精准覆盖AI数据中心与高速光互联场景；6月下旬与全球嵌入式软件龙头Qt Group达成合作，共筑嵌入式GUI新生态；富时罗素于6月初将公司纳入中国A50指数。主要反映公司透过抢占市场份额实现强劲增长及受惠于国产替代的长期需求。目标价1400，止蚀价$963(笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份)作者：香港股票分析师协会主席邓声兴博士金吾财讯
6月30日 周二
港股异动 | 海光芯正涨超20%！百度涨超4%，旗下昆仑芯计划赴港IPO！
华盛资讯6月30日讯，港股半导体股早盘再度大涨，海光芯正涨超20%，长光辰芯涨超7%，中芯国际、芯碁微装、华虹宏力涨超2%。百度集团-SW现涨超4%，旗下昆仑芯瞄准500亿美元估值，计划赴港 IPO。消息称百度旗下昆仑芯瞄准500亿美元估值，计划赴港 IPODoNews6月29日消息，据《The Information》援引知情人士消息，百度旗下 AI 芯片子公司昆仑芯（Kunlunxin）计划在香港上市，目标估值约为 500 亿美元（现汇率约合 3405.58 亿元人民币）。据报道，为了参与昆仑芯的首次公开募股（IPO），部分投资者被要求认购价值相当于其计划申购金额 3-7 倍的芯片产品。目...华盛证券
6月30日 周二
光通信概念普涨 海光芯正(01191)涨6.67% 机构指国内光纤企业有望显著并持续受益算力需求飙升
金吾财讯 | 港股光通信概念股盘初普涨，截至发稿，海光芯正(01191)涨6.67%，长飞光纤光缆(06869)涨6.35%，俊知集团(01300)涨3.75%，剑桥科技(06166)涨2.70%，华虹宏力(01347)涨2.35%，汇聚科技(01729)涨2.27%，鸿腾精密(06088)涨1.47%。消息面上，爱建证券研究指，据Frost&Sullivan，全球光通信测试仪器市场规模预计自2025年204.1亿元增至2030年628.7亿元，CAGR25.23%，其中①光纤端面物理特性测试仪器2025年规模23.1亿元(价值量占比11.3%)，预计2030年预计达99.1亿元，CAGR33.8%;②光学传输测试仪器2025年规模98.3亿元(价值量占比48.2%)，2030年预计达323.8亿元，CAGR26.9%；③电信号测试仪器2025年规模82.7亿元(价值量占比40.5%)，2030年预计达205.8亿元，CAGR20.0%。该机构表示，AI算力驱动光互联持续向800G、1.6T更高速率及NPO、CPO等新架构演进，测试环节作为产业升级的必要基础设施，有望率先受益于测试复杂度提升与价值量扩张。东兴证券亦认为，第一，超节点与Scale up网络是突破算力通信瓶颈、支撑万亿级大模型与高实时性应用的关键基础设施。2026年国内和北美超节点陆续进入量产交付期，英伟达确立超节点技术范式。国内AI算力网络在高速互联领域仍存在技术代差，自主可控需求迫切。第二，当前光互联供应链持续性紧缺，有望贯穿2026全年。而国内光芯片企业有望受益于光互联市场总量增长、硅光架构CW激光器结构性机会、国产份额提升三重机遇；Scaleup网络正转向光互联，CPO生态逐步形成，全球硅光子将从碎片化定制研发转向标准化代工量产模式。国内硅光新材料、无源以及有源器件、以硅光器件设计套件（PDK）、集成测试等厂商有望进入英伟达、台积电供应链体系，加速硅光子国产化验证与量产落地。此外，全球AI应用及数据中心建设快速发展，产能缺口驱动光纤价格持续提升。国内光纤企业具有数据中心特种光纤产能优势，有望显著并持续受益。金吾财讯
6月30日 周二
恒生互联网指数高位回撤近45%，美团CFO称公司股价被严重低估
6月30日盘初，港股延续反弹，恒生科技高开。上一个交易日，恒生科技指数收涨3.23%，恒生互联网科技业指数涨4.00%，权重股美团-W、阿里巴巴-W、百度集团等联袂上涨。消息面上，6月26日美团股东周年大会上，美团CFO陈少晖明确表示当前公司价值被严重低估，美团计划进行股票回购，但具体金额、期限或执行方式暂未公布。中信建投证券表示：看好人民币资产在全球的中长期吸引力，因而对港股也有更强信心。该机构还表示：港股内部并非没有结构性机会，只是指数层面受权重行业拖累更大。硬科技与互联网和汽车公司的行业分化直接映射中国经济新旧动能切换：原材料和部分资源品受益于全球供给约束和价格韧性，而资讯科技、电讯...证券之星
6月30日 周二
【新股IPO】科郦有限公司向港交所递交上市申请
金吾财讯 | 据港交所2026年6月30日文件，科郦有限公司向港交所主板递交上市申请，独家保荐人为中金公司。公司曾于2025年12月18日递表港股。公司源自韩国，主营医药营销推广、母婴营养补充品产销，是中国最大儿科医药营销服务商，2025年市占率17%，整体医药分销行业排名前十。独家院外分销妈咪爱、易坦静为该公司旗下两大儿科处方药，Ofmom益生菌品牌亦在业内享有较高知名度。股东层面，林钟润为实控人，上市前通过直接及CoreePohang平台全资控股，上市后仍为控股股东。财务方面，2023-2025年总收益分别3.504亿美元(单位下同)、2.817亿、3.041亿；年度溢利2476.8万、2185.1万、3295.7万；年末现金及等价物分别5844.9万、1608.6万、924万美元。本次募资净额拟用于拓展销售网络、扩充产品线、升级产能、品牌建设及补充营运资金。金吾财讯
6月30日 周二
央行今日开展695亿元7天期逆回购操作 操作利率为1.40%
金吾财讯
6月30日 周二
港股开盘偏软 恒指低开0.08% 携程集团-S(09961)跌2.48%
金吾财讯 | 港股开盘偏软，科技股跑赢大盘，恒指低开0.08%，国企指数低开0.08%，恒生科技指数高开0.54%。携程集团-S(09961)跌2.48%，紫金矿业(02899)跌2.46%，中国宏桥(01378)跌2.23%，翰森制药(03692)跌1.78%，农夫山泉(09633)跌1.76%，中国铝业(02600)跌1.72%。涨幅方面，百度集团-SW(09888)涨5.85%，银河娱乐(00027)涨1.95%，舜宇光学科技(02382)涨1.52%，恒隆地产(00101)涨1.28%，美团-W(03690)涨1.26%，信达生物(01801)涨1.19%。迅策(03317)低开1.17%，公司宣布，与北京国际大数据交易所订立合作框架协议。北数所是北京市落实“国家服务业扩大开放综合示范区”和“中国（北京）自由贸易试验区”数字经济领域的重点项目，致力于成为国内领先的数据交易基础设施和国际重要的数据跨境流动枢纽。宝济药业(02659)高开3.03%，公司宣布，公司自主研发、全球领先的经由合成生物学开发的BJ044注射液（重组乌司他丁，BJ044）的临床试验申请(IND)，获得中国国家药品监督管理局批准，获准开展临床试验。嘀嗒出行(02559)高开1.46%，同程旅行(00780)与嘀嗒出行联合宣布，要约人由同程旅行持有的eLong,Inc.提出自愿有条件全面现金要约，收购嘀嗒出行全部已发行股份、注销所有尚未行使的购股权及收购所有尚未行使的受限制股份单位对应的相关股份。现金要约价每股1.3875元，较6月29日收市价每股1.27元溢价约9.25%。eLong,Inc.为同程旅行全资持有。同程旅行拟透过中信银行（国际）向要约人授出最高金额为15亿元的融资，拨付要约人根据要约应付的所有代价。嘀嗒出行拟宣派特别现金股息每股1.1745元。要约人作出要约的目的并非将嘀嗒出行私有化，且要约人拟于维持该公司在联交所的上市地位。港湾家族办公室业务发展总监郭家耀表示，美股周一走势向好，科技股强势带动大市反弹，三大指数全线收升。美元反覆回落，美国十年期债息升至4.37厘水平，金价持续受压，油价则反覆靠稳。港股预托证券表现平稳，预期大市早段缺乏明确方向。内地股市昨日低开高走，沪深指数收升约1.2%，两市成交额继续超过三万亿元人民币。港股昨日自低位回升，恒指高开后反覆上扬，重上23,000点水平，整体成交保持活跃。蓝筹股普遍造好，科网股成为升市主力，医药股走势强劲，金融股则表现各异。在外围气氛向好的支持下，大市展现技术反弹走势，上方阻力位约在23,500点，下方支持则落在22,500点附近。金吾财讯
6月30日 周二
【新股IPO】本末动力通过港交所上市聆讯
金吾财讯 | 据港交所2026年6月29日披露文件，本末动力(北京)科技股份有限公司通过港交所主板特专科技公司上市聆讯，中信证券为独家保荐人。公司是以直驱技术为核心的机器人企业，主营机器人动力模组与轮足整机，产品覆盖消费、工商业、具身智能场景。2025年公司消费机器人直驱动力模组国内市占率61.1%排名第一；轮足机器人国内第四、双轮足机器人国内第二，拥有多款全球首款商业化模块化轮足机器人产品。股权层面，张笛为实控人，通过多家平台合计持有41.30%表决权，为控股股东。公开发售前投资者主要为云之上有限合伙，上市后占公司股权约18.75%。根据聆讯后资料数据，2023-2025年公司总营收分别为1753.8万元、7980.2万元、2.817亿元；各期研发开支3904万元、4292.4万元、5543.7万元；年度亏损7558.5万元、9373.5万元、8.81亿元；经营活动现金流持续为负，分别流出5296万元、6668.7万元、6956.3万元；年末现金及等价物41.2万元、1584万元、3.539亿元。本次募资净额拟主要用于机器人核心技术研发、海内外市场拓展、自动化产线建设，剩余资金补充营运资金。金吾财讯
6月30日 周二
