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【券商聚焦】中信建投：6月制造业PMI企稳回升 结构分化特征延续
金吾财讯 | 中信建投证券研究指，6月制造业PMI录得50.3%，环比增0.3pct，修复力度强于历史同期季节性均值。制造业重返扩张区间，外需是核心拉动。新出口订单指数大幅回升 1.5 pct至 50.1%，出口对工业生产的支撑有望进一步强化。价格指数双双回落，中下游成本压力有所缓释，但终端需求整体偏弱，后续 PPI 同比或存下行压力。PMI结构分化特征延续，新旧动能K 型运行态势进一步确认。高技术、装备制造业持续高景气，传统原材料行业仍处磨底；中型企业修复亮眼，小微企业仍承压，与工业利润分化格局相互印证。接下来，两大积极信号指引修复方向。一是基建与服务业新订单明显回升，政策加持下内需托底动能逐步释放。二是成本压力持续缓释，中下游盈利修复空间有望打开。金吾财讯
7月2日 周四
【特约大V】郭家耀：投资者继续关注内地宏观经济数据及企业盈利走势
金吾财讯 | 美股周三向下，联储局主席沃什在央行年会上表示不会提供利率前景指引，并重申当局将通胀回复至2%目标的决心。市场对加息的预期升温，拖累大市表现，三大指数全线下跌收市。美元持续强势，美国十年期债息回升至4.48厘水平。金价走强，油价则继续回落。港股预托证券普遍上升，预料早段跟随高开。内地股市周三个别发展，沪指高开低走，收市上升0.4%，两市成交额继续超过三万亿元人民币。港股在假期前表现反覆，指数周二低开后反覆向下，收市下跌0.6%，再度失守23,000点水平。整体成交保持活跃。蓝筹股普遍下跌，石油股跌势较显着；科网股个别发展，金融股亦向下。外围市场对港股未带来太大刺激，投资者继续关注内地宏观经济数据及企业盈利走势。预料指数短期将维持于22,500至23,500点之间上落。行业消息科技新闻网站The Information引述知情人士透露，百度(09888)旗下人工智能晶片业务崑仑芯正计划赴港上市，目标估值高达500亿美元。报道指出，潜在大户投资者须承诺购买相当于其IPO拟认购股份金额3至7倍的崑仑芯晶片，以强化公司上市前的订单能见度与营收支撑。崑仑芯前身为百度内部晶片部门，2021年起独立营运并融资，专注人工智能训练及推理晶片。目前腾讯已成为其客户，而字节跳动曾被传考虑采用其晶片，但遭否认。百度今年1月已透过保荐人向港交所以保密形式提交主板上市申请，中国证监会亦于5月7日显示其正式启动科创板上市辅导，由中金公司担任辅导机构。据IFR早前报道，崑仑芯计划集资10至20亿美元。崑仑芯IPO对百度估值有正面催化作用，百度持有崑仑芯约五成多股权，若崑仑芯以目标500亿美元估值成功港股上市，百度所持股权价值可达200亿美元，占目前百度总市值逾六成。(笔者为证监会持牌人仕，本人及相关人士没持有上述股份)作者：港湾家族办公室业务发展总监 郭家耀金吾财讯
7月2日 周四
美股夜盘 | Meta云租赁消息扰动AI算力链；美光科技跌3%，闪迪跌2.5%；CBRS跌2.2%，SOXL跌2%
道指期货跌0.20%，标普500期货跌0.27%，纳指期货跌0.46%，科技偏弱、夜盘情绪偏空。存储芯片股下跌， 美光科技跌3%， Roundhill Memory ETF跌2.82%， 闪迪跌2.53%， 西部数据跌2.00%， 希捷科技跌1.11%。芯片股下跌， Cerebras Systems跌2.24%， 三倍做多半导体ETF-Direxion Daily跌2.09%， 迈威尔科技跌1.39%， ARM Holdings跌1.18%。康宁跌2.04%。AXT Inc跌2.46%。老虎证券
7月2日 周四
华盛早报 | AI硬件股集体“熄火”！闪迪、美光暴跌10%，韩股开盘暴跌5%；苹果酝酿采购中国存储芯片
AI硬件股“全线回撤”！芯片、光通信暴跌，闪迪、美光科技暴跌10%美联储主席沃什拒绝暗示7月利率决议，但称通胀“过高”“特朗普账户”公布投资组合标的，主投标普500指数ETF $SPYM传苹果与长鑫存储、长江存储展开采购谈判造车新势力6月成绩单：零跑超9万，蔚来创今年以来新高AI硬件股“全线回撤”！芯片、光通信暴跌，软件股获轮动资金抄底AI硬件板块周三集体大跌，无论是光通信、半导体还是存储，康宁暴跌13%，闪迪、美光科技暴跌10%，英特尔暴跌9%，阿斯麦、台积电暴跌7%。消息面上，Meta宣布将把多余的计算能力出售给外部客户，市场担忧AI算力已经过剩了，科技巨头准备削减资本开支；主流机构表示，...华盛证券
7月2日 周四
Meta拟出售AI算力余量，CoreWeave、Nebius面临大客户变竞争对手压力
Meta Platforms, Inc.对AI基础设施商业化的兴趣，正在引发市场对 CoreWeave, Inc.、 NEBIUS等neocloud商业模式的讨论。据报道，Meta正在开发内部“Meta Compute”部门，考虑向开发者收费提供托管在Meta基础设施上的模型服务，同时也可能将原始算力容量对外出租。这意味着，Meta除了自用AI算力之外，也可能进入云算力租赁市场，与现有neocloud服务商形成直接竞争。Meta此前已是CoreWeave和Nebius的重要客户。Meta去年9月与CoreWeave签署142亿美元协议，今年4月双方又追加210亿美元合作，合计合同规模达到352...老虎证券
7月2日 周四
<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单－国企篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单－国企篇：名称代码收盘价5日均线较5日均线上升(%)网易09999202.4191.345.8中芯国际0098189.4855.2小鹏集团－Ｗ0986850.6548.1345.2百度集团－ＳＷ09888109.6104.634.8地平线机器人－Ｗ096604.083.9423.5美团－Ｗ0369068.566.852.5信达生物0180179.677.772.4安踏体育0202071.0569.572.1腾讯控股00700429.8422.41.8石药集团010936.976.851.8金吾财讯
7月2日 周四
<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单－港股通篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单－港股通篇：名称代码收盘价5日均线较5日均线上升(%)劲方医药－Ｂ0259529.4426.7889.9广合科技01989213.8195.39.5药捷安康－Ｂ0261711.5510.569.4长风药业026522119.2229.2华虹宏力01347215.2198.748.3波司登039984.283.9568.2领益智造0168810.679.927.6优必选09880102.895.67.5百奥赛图－Ｂ0231546.7443.647.1迅策03317121.8114.26.7上海复旦0138531.0629.146.6康诺亚－Ｂ0216270.7566.356.6晶泰控股022287.657.1846.5可孚医疗0118729.527.7166.4豪威集团0050178.3573.766.2宝济药业－Ｂ026591816.995.9兆易创新0398611881121.35.9国民技术0270113.3212.5845.8网易09999202.4191.345.8国富量子002902.061.9485.7金吾财讯
7月2日 周四
<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单－国企篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单－国企篇：名称代码收盘价5日均线较5日均线下跌(%)快手－Ｗ0102441.641.712-0.3京东健康0661832.8433.056-0.7华润置地011093030.348-1.1农业银行012885.345.404-1.2中国平安0231851.0551.66-1.2阿里巴巴－Ｗ0998892.8593.95-1.2吉利汽车0017516.8617.124-1.5中国移动0094176.1577.3-1.5申洲国际0231339.3639.98-1.6泡泡玛特09992154.7157.16-1.6金吾财讯
7月2日 周四
<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单－恒指篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单－恒指篇：名称代码收盘价5日均线较5日均线下跌(%)国药控股0109915.9115.92-0.1宁德时代03750702703.1-0.2快手－Ｗ0102441.641.712-0.3长江基建集团0103859.759.86-0.3信义玻璃008688.538.566-0.4长实集团0111344.1844.4-0.5恒安国际0104421.7421.888-0.7华润万象生活0120936.6836.952-0.7金沙中国有限公司0192813.0513.146-0.7京东健康0661832.8433.056-0.7金吾财讯
7月2日 周四
<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单－港股通篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单－港股通篇：名称代码收盘价5日均线较5日均线下跌(%)商汤－Ｗ000201.341.342-0.1国药控股0109915.9115.92-0.1力量发展012771.541.542-0.1高伟电子0141523.4623.488-0.1固生堂0227325.7825.808-0.1易方达恒指ＥＳＧ030393.3983.4012-0.1中信证券0603027.2627.296-0.1卧安机器人0660056.8556.92-0.1广深铁路股份005252.052.054-0.2MONGOL MINING009756.226.23-0.2达势股份0140529.4629.52-0.2海天国际0188218.7518.792-0.2保诚02378102.6102.76-0.2华夏恒ＥＳＧ0340347.247.292-0.2宁德时代03750702703.1-0.2金界控股039183.533.536-0.2万国黄金集团039397.787.794-0.2三一重工0603118.5418.584-0.2中烟香港0605519.219.246-0.2HTSC0688616.716.736-0.2金吾财讯
7月2日 周四
<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单－红筹篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单－红筹篇：名称代码收盘价5日均线较5日均线下跌(%)中海物业026693.233.254-0.7昆仑能源001356.436.484-0.8北控水务集团003712.262.286-1.1华润置地011093030.348-1.1中国重汽0380838.5439.024-1.2华润啤酒0029121.2821.564-1.3中国中药005701.351.368-1.3越秀地产001233.343.386-1.4中国移动0094176.1577.3-1.5华润燃气0119314.6614.886-1.5金吾财讯
7月2日 周四
兴业证券：重庆康明斯、重庆日立能源依然强劲，重庆机电估值及股息率具有吸引力
重庆康明斯为康明斯中国唯一大缸径发动机企业，受益于大缸径及数据中心蓬勃发展：重庆康明斯主要生产QSN/NT、QSK19/K19、QSK38/K38、QSK50/K50、QSK60等型号发动机，为康明斯中国唯一的大缸径发动机企业，由于行业供应紧张，公司也在积极扩充产能，数据中心和其他领域用大马力发动机预期未来几年还将持续增长。重庆康明斯2025年净利润为人民币12.7亿元，同比增长47%，2026Q1净利润从2300万美元增长26%至2900万美元，增长依然强劲。重庆日立能源主要生产220kv及以上变压器，受益于海外高压电网建设，积极扩充产能：重庆日立能源是日立全球750KV以上特高压变压器主要...智远权证网
7月2日 周四
Arbex正式启航：全球领先的生活用纸与卫生护理产品企业开启独立运营
书赞桉诺与金佰利34亿美元合资企业正式投入运营并披露关键企业信息 Arbex正式成立后，将成为全球规模最大的生活用纸与卫生护理产品企业之一，业务覆盖五大洲70多个国家和地区，总部设于荷兰，并在英国伦敦设立运营办公室。 公司将生产和销售多个全球及区域领先品牌，包括Kleenex舒洁®、Scott适高®、Cottonelle®、Andrex®和Viva®等，并在14个国家和地区运营22家生产设施。 原金佰利国际家庭生活用纸及商用消费品业务（International Family Care & Professional）总裁Ehab ...PR Newswire
7月1日 周三
聚焦中概 | 热门中概股多数上涨！拼多多涨约7%；小鹏涨超4%，6月交付超4万辆
华盛资讯7月1日讯，热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨超2.5%；拼多多、万国数据涨约7%，小鹏集团涨超4%，6月交付超4万辆，明日发布MONA L03；百度、禾赛涨超4%，阿里、理想汽车、京东涨超3%。相关资讯小鹏6月交付40126辆汽车，二季度交付103295辆；明日发布MONA L03小鹏汽车：预计将于7月2日在中国发布小鹏MONA L03，并于当天开启预售，随后将在7月面向全球市场上市。风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资...华盛证券
7月1日 周三
比特币持续深度回调 资金大幅流出后市仍存下行空间 底部区间或下探至4万美元
金吾财讯 | 比特币自10月初触及历史高点后持续走弱，价格回调、抛售踩踏与强制清算等市场表现，贴合加密货币周期的下跌规律，目前价格较高点回撤幅度约52%。与过往完整熊市不同，本轮深度调整并未出现行业性大规模破产、暴雷事件，风险出清节奏更为温和可控。市场风险主要集中在去中心化赛道，未向全行业蔓延扩散，行业整体基本面韧性相对更强。市场情绪改善的利好信号来自加密资产龙头企业Strategy(MSTR)，公司于周一宣布募资超10亿美元用于补充现金储备，而非增持比特币，有效缓解市场对企业流动性、分红能力的担忧，一定程度对冲空头打压风险。宏观流动性与资金流出进一步拖累行情，市场对美联储加息、货币政策收紧的预期升温，流动性收缩压制加密资产估值。数据显示，6月美国现货比特币ETF遭遇大幅赎回，13只上市产品月度资金流出超41亿美元，创下2024年1月上市以来最大月度撤资规模，资金出逃加剧价格下行压力。机构对后市走势维持谨慎态度，多家机构分析师预判比特币尚未触底，行情调整周期将延续至9至10月，合理底部区间或下探至4万至4.5万美元。本轮周期无杠杆爆雷、行业欺诈等系统性风险，整体市场风险结构显著优于历史熊市，但宏观流动性收紧与资金持续流出仍将制约价格修复节奏。金吾财讯
7月1日 周三
Salesforce、ServiceNow获上调至“买入”评级：分析师为何押注“世界末日”不会发生？
要点古根海姆（Guggenheim）分析师约翰·迪富奇（John DiFucci）将Salesforce的评级由“中性”（Neutral）上调至“买入”（Buy），目标价为228美元。此次评级上调反映出古根海姆对软件行业前景愈发看好。迪富奇表示，尽管人工智能（AI）确实会对软件行业构成风险，但目前Salesforce股价所反映出的悲观情景，与现实情况并不相符。一位分析师表示，随着智能体AI（Agentic AI）的兴起，Salesforce（NYSE：CRM）“很可能会受到负面影响”。不过，他仍然上调了该股评级。古根海姆分析师约翰·迪富奇（John DiFucci）将Salesforce股票评...老虎证券
7月1日 周三
