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黄金板块普升 哈莫尼黄金(HMY)涨7.51% 美国非农就业数据不及预期推高金价
金吾财讯 | 黄金板块普升，哈莫尼黄金 (HMY) 涨 7.51%，科尔黛伦矿业 (CDE) 涨 6.92%，埃氏金业 (EGO) 涨 6.96%，Equinox Gold (EQX) 涨 6.56%，金田 (GFI) 涨 6.00%，泛美白银(PAAS)5.01%，纽曼矿业(NEM)涨3.64%。消息面上，低于预期的美国非农就业数据提振了黄金价格，金价在报告发布前小幅下跌后，目前上涨2%。美国劳工统计局数据显示，6月份仅新增5.7万个非农就业岗位，低于分析师此前预测的11.5万个。这一意外数据推动股市和大宗商品价格上涨，报告缓解了市场对未来加息的担忧，美联储主席沃什的讲话也淡化了市场对利率的担忧。交投最活跃的白银也上涨，涨幅达4%。世界黄金协会正式发布《2026 年全球黄金市场年中展望》，协会依托供需估值框架测算得出，当前黄金价格与全球宏观市场一致预期基本匹配，报告同步列明主流机构统一宏观预判基准，年内美联储、英国央行、日本央行、欧洲央行均存在加息计划，美联储加息时点大概率落在 10 月；2026 年全球 GDP 同比增速 2.9%，美国增速 2.1%，持平 2000 年均值；美国二季度通胀触顶至 3.9% 附近后小幅回落，全年全球通胀均值 4.3%；美伊冲突阶段美元走强，冲突缓和后多空分歧加剧，下半年美元走势缺乏明确方向。报告强调黄金属于全球性流通大宗商品，定价由全球供需与跨境资金共同决定，美债利率、美元强弱仅为影响变量，无法单独主导金价运行。金吾财讯
7月2日 周四
美股三大指数今日小幅高开 道指涨0.55%
金吾财讯 | 美股三大指数今日小幅高开，道指涨0.55%，纳指涨0.10%，标普500涨0.33%。黄金板块领涨，哈莫尼黄金涨超5%，金田涨超4%，加密货币概念股上涨，Strategy涨超5%，Coinbase涨超3%，Circle涨超2%。盘前方面，特斯拉 (TSLA) 二季度全球车辆交付数据大幅超出华尔街市场一致预期，当期完成 480126 台整车交付，机构平均预期仅 396466 台，同比去年同期上涨 25%。去年同期马斯克因在特朗普政府任职引发消费者争议，市场对品牌需求存疑，而本次交付数据印证终端需求韧性。资本市场关注点逐步从传统电动车业务转向企业长期战略布局，市场普遍看好马斯克规划的人工智能、自动驾驶与人形机器人业务，认为该板块将成为企业未来核心营收支柱。苹果逆势上调全年新机生产规划，加码备货抢占高端智能手机市场份额。行业知情人士周四透露，苹果向供应链下达新款折叠 iPhone 生产目标，全年备货规模上调至 1000 万台，此前市场预期仅为 700 万至 800 万台。企业已攻克折叠机型铰链核心技术难点，秋季新品发布后即可启动小批量交付，但折叠设备制造工艺复杂度偏高，大规模量产节点预计延后至年末。除折叠产品线外，苹果同步上调常规高端 iPhone 产能，原本规划 2026 下半年 8000 万台智能手机零部件订单，最新内部指引提升至 8500 万台。为保障零部件稳定供给，企业要求供应商复用 iPhone 17 成熟通用元器件用于 iPhone 18 高端机型，上游厂商高管证实苹果主动提前储备通用芯片与配套零件，对冲行业持续缺货风险。欧盟最高法院周四公布终审判决，驳回谷歌及其母公司 Alphabet 全部上诉请求，确认欧盟委员会针对谷歌安卓业务开出的 41 亿欧元（约 47 亿美元）反垄断罚款合法有效，本次裁决具备法律强制约束力，是欧盟数字市场监管的标志性胜利。本次纠纷起源于 2018 年欧盟下发的处罚罚单，监管机构认定谷歌借助安卓操作系统市场主导地位实施不正当竞争行为，此后双方持续在欧盟各级法院展开多轮诉讼，直至本次最高法院出具最终裁定。美国6月非农数据显示，尽管失业率下降，但6月招聘活动出现了大幅放缓，这抑制了今年就业增长初现的势头。根据美国劳工统计局周四发布的数据，在上月对前两个月数据进行下修7.4万人后，6月非农就业人数增加5.7万人（市场预期为11万人）。失业率下降是因为劳动参与率大幅下降——当劳动参与率下降时，意味着有一部分人退出了劳动力市场（比如放弃求职、提前退休、重返校园等）。这些人不再被计入“失业人数”，也不再属于“劳动人口”，从而导致失业率下降。数据公布后，现货黄金短线拉升，市场也削减了对美联储加息的押注。市场已充分消化美联储12月加息的预期，此前预期为10月加息。金吾财讯
7月2日 周四
途虎养车15亿港元回购+注销双承诺 以股东回报诠释长期发展信心
6月29日，途虎养车(9690.HK)公告推出总额上限15亿港元的股份购置计划，全部以自有资金拨付。该计划包含两部分，一是在公开市场回购A类普通股，二是向股份计划受托人提供资金购入股份。公司明确承诺，将于2028年7月底前注销不少于5000万股公开市场回购的股份，以提升每股净收益，直接增厚股东回报。董事会表示，此次回购充分体现管理层对公司业务前景及内在价值的坚定信心。受托人购入的股份将用于核心人才激励，确保主要雇员利益与公司长期增长保持一致。回购过程将严格遵守上市规则，确保公众持股量及投票权比例合规。同日，公司还宣布已向美国证券交易委员会秘密提交F-1注册声明草案，拟发行美国存托股份(ADS)...证券之星
7月2日 周四
特斯拉(TSLA)二季度交付数据大幅超预期 市场重心转向远期AI业务空间
金吾财讯 | 特斯拉 (TSLA) 二季度全球车辆交付数据大幅超出华尔街市场一致预期，当期完成 480126 台整车交付，机构平均预期仅 396466 台，同比去年同期上涨 25%。去年同期马斯克因在特朗普政府任职引发消费者争议，市场对品牌需求存疑，而本次交付数据印证终端需求韧性。资本市场关注点逐步从传统电动车业务转向企业长期战略布局，市场普遍看好马斯克规划的人工智能、自动驾驶与人形机器人业务，认为该板块将成为企业未来核心营收支柱。同时市场持续传出猜想，马斯克或将推动特斯拉 (TSLA) 与 SpaceX 合并，SpaceX 已于上月完成纳斯达克历史性 IPO，股票代码 SPCX，两大企业整合预期持续引发资金博弈。整车交付短期兑现高增长，但行业增长逻辑已发生切换，资金逐步交易 AI、自动驾驶远期价值，跨企业合并预期进一步放大长期估值想象空间。金吾财讯
7月2日 周四
中金公司牵头保荐新能源领军企业「华润新能源」在深交所主板上市
7月2日，华润新能源控股有限公司正式在深圳证券交易所主板挂牌上市。本次发行募集资金总额约为245亿元(假设超额配售选择权全额行使)，发行价格为10.11元/股。中金公司担任本项目的牵头保荐机构和主承销商。该项目是深交所迄今为止融资规模最大的IPO项目、A股发电行业迄今为止融资规模最大的IPO项目、深交所首单红筹企业IPO。作为本项目的牵头保荐机构和主承销商，中金公司四年多来全程陪伴华润新能源完成港股分拆至A股申报全流程工作，全面牵头论证红筹企业A股IPO可行路径，执行专业、细致的尽职调查，打磨高质量申报材料。项目推进节奏高效，同时深度挖掘企业核心价值，完善估值逻辑，引入优质长期战略投资者，顺利...证券之星
7月2日 周四
易方达主动权益长期业绩持续领跑 瑞享“5年5倍”高居榜首
随着2026年上半年收官，国泰海通证券发布的基金公司业绩排行榜显示，截至6月30日，易方达基金权益类产品近五年、近十年收益率分别达到52.43%、256.30%，在“大型公司”中均排名第一。长期业绩的可持续性是投研实力的试金石。过去五年间，A股市场经历了一轮较为完整的牛熊周期，从2021年核心资产调整后的震荡下跌，到2024年9月以来的“科技牛”，市场环境复杂多变。Wind数据显示，截至6月30日，近五年全市场有业绩可查的主动权益基金近3000只，由武阳管理的易方达瑞享I(001437) 以521.6%的收益率高居榜首，是仅有的两只“5倍基”之一。从绩优基金的整体分布来看，近五年全市场主动权益...证券之星
7月2日 周四
微软(MSFT)携手多家企业共建海缆系统 2029年四季度完工扩容东南亚云网络
金吾财讯 | 微软 (MSFT) 正式加入新加坡电信初创企业 Lightstorm 牵头的产业联盟，共同投建总长 3600 公里的海底光缆线路，链路贯通印度、马来西亚、新加坡三地。路透社披露完整合作方名单，塔塔通信、新加坡电信 (SGAPY)、东盟电缆船企业、日本电气 (NECPY) 共同参与 I-2SEA 海缆项目，线路定位承载 AI、云计算、超大规模算力业务的数据传输需求。光缆登陆站点选址印度安得拉邦马奇利帕特南，该区域已落地 Meta (META)、Alphabet (GOOGL) 规划的数据中心集群，新建海缆可直接匹配头部科技企业算力中心跨境传输需求，补齐东南亚至印度的高速网络通道。Lightstorm 集团高管 Amajit Gupta 披露项目进度，整套 I-2SEA 海底光缆系统预计 2029 年第四季度正式商用投产。企业现有地面光纤网络已连通印度境内 19 处 AI 与云算力节点，新海缆落地后区域覆盖节点将扩容至 29 个，大幅提升跨境数据传输带宽与稳定性。资本规划方面，背靠 I Squared 资本的 Lightstorm 计划 2027 年年中在印度启动 IPO，3 月市场融资洽谈阶段企业给出最高 15 亿美元估值预期。金吾财讯
7月2日 周四
福特第二季度销量下降10.3%，受F系列皮卡生产问题及电动车需求下滑拖累
福特汽车（Ford Motor）周四公布，由于 F系列（F-Series）皮卡 遭遇供应商问题，以及纯电动车需求大幅下滑，公司第二季度美国新车销量同比下降 10.3%。这家底特律汽车制造商表示，与去年同期相比，公司第二季度纯电动车（EV）销量下降40.7%。与此同时，包括 F-150 在内的 F系列皮卡 销量同比下降 11%。此前，福特最大的铝材供应商在去年年底发生两起火灾后暂停生产，如今恢复运营，福特也开始逐步提升F系列车型的产量。福特在声明中表示：“尽管客户需求依然强劲，但上半年F系列车型的销量反映出，在去年铝材供应短缺之后，商用车型生产计划进行了调整。福特预计，下半年供应情况将得到更全面...老虎证券
7月2日 周四
美国6月季调后非农就业人口5.7万人 预期11万人
金吾财讯 | 美国6月季调后非农就业人口 5.7万人，预期11万人，前值由17.2万人修正为12.9万人。美国6月失业率 4.2%，预期4.30%，前值4.30%。美国6月非农数据显示，尽管失业率下降，但6月招聘活动出现了大幅放缓，这抑制了今年就业增长初现的势头。根据美国劳工统计局周四发布的数据，在上月对前两个月数据进行下修7.4万人后，6月非农就业人数增加5.7万人（市场预期为11万人）。失业率下降是因为劳动参与率大幅下降——当劳动参与率下降时，意味着有一部分人退出了劳动力市场（比如放弃求职、提前退休、重返校园等）。这些人不再被计入“失业人数”，也不再属于“劳动人口”，从而导致失业率下降。数据公布后，现货黄金短线拉升，市场也削减了对美联储加息的押注。市场已充分消化美联储12月加息的预期，此前预期为10月加息。金吾财讯
7月2日 周四
Rivian上调2026年交付展望，Lucid第二季度交付量不及华尔街预期
电动汽车制造商Rivian Automotive和Lucid Group周四公布了第二季度交付业绩，结果喜忧参半。Rivian因第二季度电动汽车需求强于预期而上调了2026年交付指引，而Lucid则未达华尔街预期，其新任首席执行官西尔维奥·纳波利宣布对公司领导团队进行重组。Rivian表示，目前预计今年将交付6.5万至7万辆汽车，高于此前6.2万至6.7万辆的预测。Rivian股价周四盘前上涨约4%。Rivian还宣布，第二季度生产了12,613辆汽车，交付了12,194辆。第二季度交付量高于FactSet分析师普遍预期的1.1万辆，也高于公司此前给出的9,000至1.1万辆的交付量预期。Ri...老虎证券
7月2日 周四
瑞银拆解能源行业盈利逻辑 炼厂高毛利支撑区域油企短期行情
金吾财讯 | 瑞银分析师发布行业研判报告，指出欧洲能源企业二季度财报将呈现整体向好特征，核心驱动来自油气现货价格走高、炼油裂解利润大幅抬升，叠加大宗商品交易业务创收表现优异；但原油价格已进入下行通道，市场交易重心逐步转向明年供给过剩预期。霍尔木兹海峡通航恢复顺畅，行业供给宽松预期升温，机构预判布伦特原油年内剩余时段均价 80 美元 / 桶，2027 年均价回落至 75 美元 / 桶，同时全球库存补库需求将从结构上抬升油价底部区间。欧洲炼油业务盈利弹性突出，该行欧洲炼油利润指标环比大涨 70%，区间均值达到 25 美元每桶，Repsol、Galp、OMV 三家企业将成为本轮高毛利周期核心受益标的。短期炼油利润具备持续支撑，中东多地炼厂进入检修重启周期，产能阶段性收紧；原油价差走阔、俄罗斯炼油装置持续停工，进一步巩固裂解利润上行逻辑。行情端同步反映机构乐观判断，西班牙雷普索尔股价上涨 1%，报价 22.33 欧元；葡萄牙 Galp 上涨 0.2%，报价 18.645 欧元；奥地利 OMV 涨幅 2.5%，报价 56.20 欧元，资金提前交易二季度炼油业务盈利修复预期。短期炼厂供需偏紧支撑油企业绩与股价，但远期原油供给宽松明确限制油价上行空间，行业呈现短期业绩强、中长期价格承压的分化格局。金吾财讯
7月2日 周四
软银拆分设立SB Neo运营美国AI云业务 同步推进百亿OpenAI股权质押融资洽谈
金吾财讯 | 软银集团 (SFTBY、SFTBF) 联合旗下电信板块软银公司新设企业 SB Neo, Inc.，专门落地美国区域全新云计算业务，自明年起对外供给 AI 算力资源。主体股权结构清晰，软银公司持股 51%，软银集团及合并子公司合计持有剩余 49% 股份，企业将于本月完成美国注册设立。SB Neo 依托集团在建 10 吉瓦级别能源与 AI 算力基建，计划在 2027 财年（财年截止 2028 年 3 月 31 日）推出 neocloud 商用服务，面向美国大型企业、超大规模数据中心提供大模型训练与推理所需海量算力。伴随本土 AI 算力需求持续走高，企业将分阶段扩容服务承载力，远期完整落地 10GW 规模 AI 基础设施。软银公司总裁宫川纯一表示，美国算力市场需求旺盛，叠加集团稳定拿下 10 吉瓦电力配套资源，因此联合集团发力海外云赛道，日本本土大型算力中心筹备完成后也将尽快动工。行业融资层面同步传出消息，周三市场消息显示软银正和多家金融机构磋商 100 亿美元保证金贷款，质押标的为所持 OpenAI (OPENAI) 股权，盘活 AI 资产补充集团扩张资金，海内外算力基建与云业务同步扩张将持续抬升资本开支需求。金吾财讯
7月2日 周四
Meta筹划对外出售闲置AI算力引发硬件股集体走弱 机构拆解四大核心逻辑
金吾财讯 | 周三市场传出 Meta 计划对外出租闲置 AI 算力的消息，全球 AI 硬件产业链与高位科技标的同步出现大幅回调，投资者普遍担忧行业算力供给过剩、云厂商资本开支同步收缩，算力稀缺核心叙事受到冲击。兴业证券发布行业点评，明确提示无需过度悲观解读该消息，从四大维度梳理产业真实逻辑，修正市场单边悲观交易情绪。第一，Meta 探索算力对外租赁并非全新消息，今年 5 月相关规划就已对外披露，本次消息仅为落地细节更新，不存在突发行业逻辑反转；第二，Meta 属于全球超大规模云厂商中特殊标的，主营业务以 C 端社交广告变现为主，AI 业务缺乏多元商业化渠道，对外出租闲置算力本质是盘活存量资产，增厚现金流与股东回报，并非削减算力资本开支；第三，企业自身算力缺口并未消除，本周出现谷歌限制 Meta 算力访问权限、Meta 与 Crusoe 签署外部算力采购协议两则消息，侧面印证内部算力供给不足以支撑自身业务；第四，当下硬件需求核心驱动力来自推理场景扩容，并非训练端盲目扩张，行业整体算力需求基本面未出现实质性走弱。市场短期抛售行为主要交易 “算力过剩” 悲观预期，忽略 Meta 自身算力采购、推理需求持续增长两大基本面支撑。机构观点指出，本次业务布局仅属于头部云厂商存量资产优化手段，不代表全行业算力需求见顶，AI 硬件中长期需求逻辑仍具备支撑，短期板块回调存在情绪错杀成分。金吾财讯
7月2日 周四
SK 海力士640亿美元落地清州两大芯片工厂 同步布局全国 AI 算力基建
金吾财讯 | SK 海力士 (HXSCL) 对外公布千亿级本土扩产规划，合计投入 100 万亿韩元，折合 643.8 亿美元，在韩国忠清清州地区新建 NAND 闪存晶圆厂 M17 与先进封装工厂 P&T7，项目属于韩国国家级半导体与人工智能产业扶持投资体系。公司 CEO 郭鲁正披露资金分配明细，80 万亿韩元用于 M17 闪存产线建设，剩余 20 万亿韩元投向 P&T7 高端封装基地，打造韩国存储产业核心制造枢纽。项目建设周期存在明确时间规划，M17 工厂明年启动土建施工，目标 2029 年上半年正式投产；P&T7 先进封装工厂工期更快，预计 2027 年底完工，主要承接 HBM 高带宽内存堆叠封装业务，适配全球 AI 服务器芯片需求。SK 集团同步配套算力基建规划，全国分阶段落地总计 15 吉瓦 AI 数据中心，首期落地 5 吉瓦，其中忠清地区单独建设 1 吉瓦算力中心，打通存储制造与 AI 计算产业协同链路。本次投资与韩国全国半导体产业布局形成联动，政府此前公布半导体、AI、机器人三大超级项目，行业总投资承诺超 5760 亿美元。三星电子 (SSNLF)、SK 海力士及上下游供应商合计计划投入 800 万亿韩元，在韩国西南部新建两座大型晶圆厂，SK 海力士单独规划西南 400 万亿韩元半导体产业集群。三星同步抛出千亿级扩产方案，计划投入 1000 万亿韩元，其中 300 万亿韩元用于西南芯片工厂建设。金吾财讯
7月2日 周四
美国6月非农就业人数增加5.7万人，远低于市场预期！市场削减了对美联储加息的押注
6月美国非农就业仅增加5.7万人，显著低于历史扩张阶段水平，失业率降至4.2%。专业服务、社会救助与医疗仍提供主要增量，但休闲和酒店业明显收缩。周四，美国劳工统计局公布的数据显示，6月非农就业人口仅增加5.7万人，约为市场预期11.3万人的一半，较前值亦大幅回落。与此同时，4月非农新增就业从17.9万人下修至14.8万人，减少3.1万人；5月从17.2万人下修至12.9万人，减少4.3万人。两月合计下修7.4万人。6月失业率从4.3%回落至4.2%，低于市场预期，为2025年6月以来的最低水平。但这一数据能否抵消就业新增规模大幅不及预期所带来的冲击，市场仍有分歧。美国6月非农数据速评：美国6月...老虎证券
7月2日 周四
