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Adobe(ADBE)涨3% 汇丰予公司买入评级 指平台生态壁垒有助于对冲AI工具竞争冲击
金吾财讯 | Adobe(ADBE)盘初震荡上扬，报217.6美元，涨3.15%。消息面上，汇丰银行将 Adobe (ADBE) 投资评级由持有上调至买入，同步上调目标价，由 282 美元调整至 308 美元，核心判断为 AI 设计工具带来的行业冲击力度被市场过度放大，企业基本面增长具备充足支撑。以 Stephen Bersey 为首的分析师团队梳理企业经营数据，Adobe 第二财季总收入同比上涨 12.7%，机构预判 2026 财年全年收入增速 11.8%。尽管 AI 设计工具率先落地商用，市场一度担忧其替代传统设计软件，但 Adobe 营收持续维持稳健双位数增长。平台用户长期形成固定工作流程，企业原生及第三方 AI 功能深度嵌入产品体系，用户迁移成本高，平台粘性构筑核心竞争壁垒。财务指标同步印证经营韧性，第二财季剩余履约义务总额、当期履约义务同比提升 13.1%，自 2021 年疫情阶段性冲高后，企业收入、当期履约义务稳定维持低双位数复合增速，暂未显现 AI 竞品带来的业绩扰动。AI 商业化落地持续提速，相关收入同比增长两倍，不过仅占二季度总营收 2%，数据说明新增 AI 功能以增效工具形式存在，并未替代原有业务体系。金吾财讯
7月2日 周四
特斯拉销量远超预期，为何股价却下跌？
Tesla（ 特斯拉，TSLA） 周四公布了极为亮眼的第二季度汽车交付数据，但这一成绩仍不足以推动股价上涨。周四盘前，这家电动汽车制造商公布，第二季度共交付 480,126辆 汽车，高于去年同期的 384,122辆。相比之下，华尔街此前普遍预计交付量约为 406,000辆。然而，截至目前，特斯拉股价下跌 逾 5%。股价未能上涨更多，一个重要原因可能是投资者早已预期会有利好消息。在交付数据公布之前，特斯拉股价本周累计已上涨 12%，这表明市场此前已随着交付预期改善而提前推高了股价。华尔街普遍预计第二季度交付量约为 406,000辆，但包括 Barclays（巴克莱） 和 JPMorgan（摩根大...老虎证券
7月2日 周四
ZOOM(ZM)收购Common Room补齐AI销售能力 交易将于数周内落地
金吾财讯 | Zoom Communications (ZM) 周四官宣收购 AI 初创公司 Common Room，借助标的技术拓展面向企业销售团队的智能化产品矩阵，持续向会议主业以外的企业服务赛道延伸，通过收购叠加自研研发投入双线扩张业务边界。Common Room 核心产品依托客户与销售数据，自动挖掘潜在客户线索、完成客户画像分析，并通过 AI 生成定制化营销推广方案。本次收购将全面升级 Zoom Revenue Accelerator 平台，该平台可自动解析销售对话记录，配套交易追踪、实时销售指导等数字化工具，完善企业全流程销售管理体系。企业未对外披露本次收购具体财务对价，仅披露交易交割周期，全部流程预计在未来数周内完成。收购落地后 Zoom 将打通会议、客户运营、智能销售全链路产品，拓宽 ToB 企业服务收入来源。金吾财讯
7月2日 周四
诺和诺德(NVO)涨3.8% 施压供应商争取折扣 削减成本反攻减肥药市场
金吾财讯 | 诺和诺德(NVO)盘初走强，报50.60美元，涨3.77%。消息面上，丹麦药企诺和诺德发函合作供应商，协商压低采购成本，意图扭转减肥药市场竞争劣势，抢夺礼来 (LLY) 占据的行业龙头地位。企业官方证实该项举措，称此举用于维持供应链商业可持续性，保障长期研发与经营能力。诺和诺德表示供应商参与让利并非强制要求，但让利成效将纳入后续合作评估维度。丹麦财经媒体披露，多家供应商将本次施压视作合作风险信号，双方供需关系出现分歧。行业格局层面，2026 年一季度 GLP-1 减肥药赛道分化显著，礼来占据 60% 市场份额位居首位，诺和诺德以 40% 份额位列第二。降本举措并非单一动作，今年 9 月诺和诺德推出大规模裁员计划，拟全球裁减 9000 名员工，叠加本次供应链压价，共同组成新任 CEO 主导的全面降本方案，依托压缩开支优化产品定价，争夺减肥药赛道市场份额。金吾财讯
7月2日 周四
洛克希德马丁(LMT)高开3% 获美国防部3.475亿陆军合同用于开发原型防空与导弹防御系统
金吾财讯 | 洛克希德马丁(LMT)盘初高开，报538.9美元，涨3.28%。消息面上，美国国防部周三表示，洛克希德马丁(LMT)获得了一份3.475亿美元成本加激励费用的美国陆军合同，用于开发、制造和测试原型防空与导弹防御系统的改进方案，该合同预计将于2028年12月31日完成。此前，洛克希德马丁(LMT)与芬兰科技企业Insta达成合作，将在芬兰坦佩雷厂区搭建欧洲首个M270A2及Himars火箭炮通用火控系统运维保障中心。该基地将提供设备维护、全生命周期技术支持、备件管理及报废规划等全套服务，可有效降低设备停机概率，提升火箭炮系统运行稳定性，服务覆盖芬兰本土及其他欧洲同型号装备使用国家。花旗将洛克希德马丁评级从中性上调至买入，将目标价从571美元上调至582美元。金吾财讯
7月2日 周四
评级上调叠加英伟达合作动能，Palantir股价再度大涨
Palantir Technologies Inc.（PLTR） 股价周四上涨，此前一家华尔街机构将其评级上调至“买入（Buy）”。分析师认为，Palantir目前的估值吸引力已达到相当长一段时间以来的最佳水平。Palantir股价在周四上涨4%，有望连续第五个交易日收高。本周累升16%。DA Davidson 分析师 Gil Luria 和 Lucky Schreiner 周四将Palantir的投资评级从“中性（Neutral）”上调至“买入（Buy）”，并将目标价从 165美元 上调至 175美元。按照周三 125.73美元 的收盘价计算，新目标价意味着仍有约 39% 的上涨空间。Lur...老虎证券
7月2日 周四
特斯拉(TSLA)反转跌3% 二季度交付数据大幅超预期 人形机器人量产节奏不及市场乐观预判
金吾财讯 | 特斯拉盘中股价反转，盘前阶段涨幅一度突破2%，盘中转而下行，最新报412.1美元，跌幅3.12%。消息面上，公司二季度全球整车交付总量 480126 台，对比分析师平均预期 396466 台，超出幅度超 21%，交付规模同比提升 25%。销量增长核心依靠主力走量车型 Model 3、Model Y 支撑，两款车型合计交付 467762 台，同比同样上涨 25%，较市场预估 380699 台高出 22.87%，乘用车终端需求具备较强韧性。周三特斯拉 CEO 埃隆・马斯克在社交平台发布自身于加州弗里蒙特工厂 Optimus 人形机器人产线的合照，引发市场对机器人规模化量产进度的热议。不少市场参与者观察到企业近期减少 Optimus 对外公开演示，据此推测量产落地速度快于行业预判。针对相关乐观猜想，马斯克作出公开回应，Optimus 量产初期爬坡速度将十分缓慢，整机零部件、全套生产工艺均为全新自研，制造逻辑和成熟整车生产线存在显著差异，难以复刻汽车快速大规模量产模式，短期产能释放存在硬性约束。弗里蒙特工厂原本用于 Model S、Model X 旗舰车型生产，原有产线完成改造后成为企业首条人形机器人专属制造基地，现阶段仅开展整机装配、调试及小批量试产，是机器人业务落地的核心载体。金吾财讯
7月2日 周四
波音(BA)股价扬升4% 特朗普对波音新一代空军一号表示赞扬
金吾财讯 | 波音(BA)股价扬升，现报227.14美元，涨3.92%。消息面上，7月1日，完成改装的全新过渡版空军一号完成首次飞行，机型基础为波音 747-8，整体改装投入 4 亿美元，本次首航搭载特朗普前往北达科他州，出席罗斯福总统图书馆落成相关活动。特朗普对外表达对该机的认可，并透露下周将搭乘这架专机前往土耳其，参与北大西洋组织峰会。该机型定位为过渡专用总统专机，仅临时承担空军一号职能。波音为美国空军定制的新一代制式总统专机交付进度延后，最早交付时间预计落在 2028 年，在新机正式交付前，本次改装飞机将持续承担总统出行运输任务。金吾财讯
7月2日 周四
美股异动丨道指涨近1%再创新高！芯片股多数走强；苹果涨超2.5%
华盛资讯7月2日讯，美股道琼斯指数涨近1%再创新高，半导体股多数走高，美光科技、台积电涨超2%，英特尔、德州仪器涨近2%，迈威尔科技、博通、高通涨约0.5%。消息面上，Meta拟跨界进军云基础设施服务、对外出售过剩AI算力资源，引发市场对“算力过剩”的担忧。分析指出，Meta出售算力不是AI资本支出的结束，而是意味着AI基建商业模式成熟。天风证券强调，市场不宜把Meta对外租售算力简单理解为“AI算力需求见顶”，更准确地说，这是Meta试图把 AI基建从单纯成本中心，转变为可出租、可收费、可平台化资产。苹果涨超2.5%，折叠屏iPhone备货目标上调至1000万部。相关资讯苹果折叠屏iPhon...华盛证券
7月2日 周四
英伟达推出全新AI基础设施合作模式 基于其DSX AI Factory架构AI工厂对外提供云计算服务
金吾财讯 | 英伟达(NVDA)当地时间7月1日宣布推出全新的AI基础设施合作模式，将通过收入分成(Revenue-sharing)和信用支持(Credit-support)机制，与AI云服务商共同建设大规模、多租户AI工厂，帮助初创企业、模型开发者、企业及科研机构更快获得AI算力，同时为英伟达创造与算力使用量挂钩的持续性收入。根据方案，AI云厂商将部署基于英伟达DSX AI Factory架构的AI工厂，对外提供云计算服务。首批合作伙伴包括Sharon AI和Firmus。其中，Sharon AI计划部署最多4万块NVIDIA Grace Blackwell GB300 GPU；Firmus将在印度尼西亚巴淡岛建设DSX AI工厂园区，规划扩展至360兆瓦电力规模，并部署最多17万块英伟达GPU。金吾财讯
7月2日 周四
Palantir(PLTR)股价大涨11% 投行上调评级提振盘面 企业抨击行业代币计价模式
金吾财讯 | Palantir(PLTR) 周四股价上行，报9.82美元，涨11.89%。消息面上，投行 DA Davidson 将其股票评级上调至买入，同步上调目标价至 175 美元。本次评级上调时机，恰逢 Palantir 管理层密集发布企业 AI 业务运营动态、对外公开行业观点之后，市场将企业经营表态纳入估值研判范畴，推动资金提前交易利好预期。Palantir 高管对外发声引发行业热议，周三企业首席执行官 Alex Karp 做客 CNBC 财经节目，公开驳斥 OpenAI、Anthropic 等前沿 AI 研发机构推行的代币计价体系。Karp 表示，当前 AI 调用成本持续抬升，出于保全自身商业竞争力、规避知识产权外泄风险，越来越多企业转向开源权重模型。他直言行业商业化机制出现明显漏洞，企业长期消耗代币调用外部 AI 服务，不仅难以获得实际业务价值，还存在核心知识产权外流隐患，折射政企端采购 AI 服务的顾虑。本次行业争议存在前置背景，今年 4 月知名资管机构 Scion Asset Management 创始人 Michael Burry 率先表态，私营 AI 企业 Anthropic 持续抢占 Palantir 的政企 AI 落地订单。Burry 依托数据追踪机构 Ramp 的企业支出数据佐证观点，称对比 Palantir 落地平台，Anthropic 标准化 API 服务操作门槛更低、适配性更强，更贴合企业采购需求，双方业务分歧逐步公开化。业内人士表示，企业自主把控数据资产，能够规避过度依赖外部 AI 实验室带来的经营隐患，本次评级上调兼顾业务合作、行业话语权双重利好，带动盘面走强。金吾财讯
7月2日 周四
