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<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单－红筹篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单－红筹篇：名称代码收盘价5日均线较5日均线下跌(%)光大环境002574.664.666-0.1招商局港口0014412.6112.64-0.2北控水务集团003712.272.276-0.3中国移动0094176.576.99-0.6深圳国际001525.435.484-1中国电力023802.712.758-1.7中国海洋石油0088320.420.776-1.8粤海投资002707.527.716-2.5中国联通007626.16.272-2.7华润电力0083616.6617.282-3.6金吾财讯
7月3日 周五
特斯拉(TSLA)招揽英特尔资深高管推进晶圆厂 14A先进工艺项目引行业分歧
金吾财讯 | 投行 Wedbush Securities 发布研报指出，特斯拉 (TSLA) 招募拥有 18 年英特尔 (INTC) 从业履历的 Gary Jiang 统筹 Terafab 晶圆厂项目，对英特尔先进工艺落地具备正向信号意义。分析师 Matt Bryson 表示，Terafab 有望成为英特尔业务催化，但项目面向未定型产品、市场，依托全新工艺建厂仍存在不确定性。Gary Jiang此前任职英特尔亚利桑那工厂管理层。特斯拉、SpaceX (SPCX) 首席执行官马斯克 4 月财报电话会议确认，Terafab 将采用英特尔 14A 先进制程，英特尔累计投入数百亿美元追赶台积电 (TSM) 先进制造能力，目前该工艺仍处于大客户测试阶段，尚未敲定稳定商用客户。马斯克称 14A 工艺现阶段未完全成熟，待工厂投产时技术将完成迭代优化，同时认可英特尔管理团队研发能力。政府文件显示，特斯拉联合 SpaceX 规划奥斯汀 Terafab 项目首期投资 550 亿美元，若完成全部分期建设，总投入可达 1190 亿美元。部分市场观点认为，两家企业联合重金布局自研晶圆制造，或将推动特斯拉与 SpaceX 完成业务合并，长期企业股权架构存在调整预期。金吾财讯
7月2日 周四
亚马逊(AMZN)成功发射29颗低轨卫星 组网规模达标支撑年内初期宽带服务落地
金吾财讯 | 亚马逊周四凌晨完成卫星发射任务，单次送入轨道 29 颗 Leo 卫星，在轨卫星总量升至 396 颗，企业规划于 2026 年末正式对外提供卫星宽带服务。Leo 是亚马逊自研近地轨道卫星互联网体系，面向全球居民、企业及偏远区域输出低延迟高速宽带，直接对标 SpaceX (SPCX) 运营的星链，星链 2020 年已商用，具备显著先发优势。亚马逊 Leo 业务副总裁克里斯・韦伯在社交平台发文表示，多轮发射完成后在轨卫星突破 390 颗，硬件规模可支撑特定纬度区域持续基础服务，后续需完成卫星轨道抬升调试工作，持续发射任务将进一步拓宽网络覆盖、提升带宽容量。发射配套产能已提前布局，卡纳维拉尔角储备大量待发射卫星，专用垂直集成工厂投入使用，可稳定承接 Leo Vulcan 1 及后续发射任务，加快组网扩张节奏。行业竞争格局存在明显体量差距，星链当前在轨卫星超 1 万颗，服务覆盖约 160 个国家；亚马逊长期规划总部署规模约 3200 颗近地轨道卫星。依托现有发射配套产能，企业具备稳定提速组网的条件，待基础服务上线后持续扩容卫星集群，缩小与星链的覆盖差距。金吾财讯
7月2日 周四
OpenAI提议出让5%股权予美国政府 官方尚未敲定行业入股统一方案
金吾财讯 | 美国国家经济委员会主任凯文・哈塞特周四接受 CNBC 采访，侧面印证 OpenAI (OPENAI) 向美国联邦政府出让 5% 股份的相关磋商正在推进。哈塞特表示美方正与各大头部 AI 企业开展沟通，探讨行业收益向美国公众传导的可行路径，但并未披露谈判具体条款与落地时间表。针对市场关注的政府参股模式，哈塞特称联邦政府是否效仿入股英特尔 (INTC) 的方式持有其他科技企业股权，目前仍属于未确定事项，英特尔当年政府投资属于特殊背景下的单独安排，不具备行业通用参照标准。《金融时报》披露相关谈判细节，当前估值 8520 亿美元的 OpenAI 主动提出出售 5% 股份给联邦政府，意在消除政策层面的各类阻碍，企业首席执行官山姆・奥特曼认为，公共部门持股是让大众共享 AI 产业发展红利的最优路径。多名知情人士透露，奥特曼已与特朗普政府多名核心官员持续推进公有制相关方案磋商，沟通对象包含总统特朗普、商务部长霍华德・卢特尼克、财政部长斯科特・贝森特。本次磋商框架覆盖全行业，方案设想要求美国其余 AI 头部实验室同步出让同等比例股权，但现阶段暂无信息表明其他人工智能企业愿意接受该分配机制，行业层面落地难度尚不明确。金吾财讯
7月2日 周四
美股内存芯片股本周剧烈波动，背后原因何在？
周三有消息爆出， Meta Platforms, Inc. 计划开展云计算业务，引发市场猜测，认为计算能力需求减弱的初步迹象可能即将浮现。芯片制造股周三全线下跌，尽管在周四早盘交易中有小幅反弹，后又转跌。但科技分析师表示，相比 Meta 计算能力过剩的任何迹象，本周中期芯片股下跌更可能归因于另一项进展：人工智能算法在回答特定问题（即所谓“推理”过程）能力上的效率提升。根据 The Information 周一的一篇报道，前沿模型 OpenAI 在 1 月份与芯片制造商 Cerebras Systems 达成协议，在其推理堆栈中使用该公司的新型 AI 芯片，OpenAI 的工程师目前正见证推理...老虎证券
7月2日 周四
SK海力士重塑供货合约规则 取消售价上限放大涨价收益 行业议价能力全面向厂商倾斜
金吾财讯 | 据消息，SK 海力士(SKHY)着手废除存储芯片长期供货协议 (LTA) 内部价格上限条款，一改以往锁定合约最高价的行业惯例，市场现货涨价可直接传导至长协订单，最大化涨价周期营收。截至目前，SK 海力士并未回应 Seeking Alpha 的置评请求。过往行业惯例中，存储厂商增设价格上限，让利换取长期稳定订单；目前 SK 海力士是全球唯一取消价格上限的头部存储厂商。叠加 AI 算力需求爆发，SK 海力士、三星电子 (SSNLF) 同步拉长供货周期，将一年期长协续约至 3 至 5 年，下游企业为保障供应链稳定被动接受条款变更，上游议价能力持续走强。行业竞品采取差异化定价策略，美光科技 (MU) 推出新版合作协议，锁定现有产品价格上限，同步增设价格下限，兜底下行周期利润，同时预留新品涨价空间。业内人士表示，AI 服务器算力扩容催生高带宽内存刚需，供需格局失衡之下，存储供应商话语权短期内难以弱化，长协定价规则将持续偏向卖方。金吾财讯
7月2日 周四
福特汽车(F)公布二季度产销数据，新能源销量大幅下滑拉动整体营收走弱
金吾财讯 | 福特发布第二季度整车销售数据，当期累计售出 549200 辆汽车，整体销量同比下滑 10.3%。细分品类分化明显，SUV、卡车销量同步回落，仅轿车品类销量小幅上涨 3.4%；新能源业务表现疲软，电动车销量近乎腰斩，混动汽车销量同比下滑 20%。、拉长时间维度，2026 年开年至今福特累计销量同比下降 9.6%，各动力车型全线承压，电动车销量跌幅高达 57.4%，混动车型下滑 20%，传统燃油车小幅回落 6.4%。尽管产销数据不及预期，福特 6 月本土市场份额小幅抬升 0.2 个百分点，升至 12.3%。金吾财讯
7月2日 周四
中概券商股承压 富途证券(FUTU)跌2.58% Susquehanna起诉匿名内幕交易涉上亿非法获利
金吾财讯 | 中概券商盘面承压，富途证券(FUTU)跌2.58%，向上融科(TIGR)跌1.62%，盈透证券(IBKR)转跌0.27%。消息面上，美国做市商 Susquehanna International Group 发起诉讼，指控不明主体借助期权内幕交易获利 1 亿美元，交易发生于国内监管出台跨境经纪管控政策前夕，美国证券交易委员会 (SEC) 已针对诉状内容启动专项调查。该诉讼将百名匿名交易者列为被告，Susquehanna 作为交易对手累计亏损超 7000 万美元，认为交易高风险高收益特征仅能以内幕信息提前布局解释。联邦法官批准企业申请，冻结 Interactive Brokers (IBKR)、Futu Holdings (FUTU)、Up Fintech Holdings (TIGR) 名下涉案交易账户，涉案交易者通过三家平台完成期权操作。富途、老虎证券此前均接受国内监管核查，核查事由为向境内居民提供无资质跨境证券交易服务。Interactive Brokers 对外回应，正配合诉讼及监管机构开展核查工作。金吾财讯
7月2日 周四
勃健(BIIB)盘中涨4% 披露并购相关税前支出 收购交易持续压制季度每股收益
金吾财讯 | 勃健(BIIB)盘中走强，报217.95美元，涨3.92%。消息面上，勃健发布监管文件，2026 年第二季度受多笔收购、产业合作事项影响，产生 1.64 亿美元税前一次性费用，该笔支出将分别拉低当期 GAAP、非 GAAP 摊薄每股净收益近 0.95 美元。企业同步预判三季度盈利压力，受未落地里程碑项目、产业交易影响，预计产生 2.9 亿至 3.2 亿美元同类税前费用，对应 GAAP 与非 GAAP 每股摊薄净收益同步下滑 1.75 至 1.95 美元，连续两个季度业绩受到并购相关成本拖累。二季度核心收购项目包含 5 月完成的眼科药企 Apellis Pharmaceuticals 收购，交易对价 56 亿美元；6 月达成对私营生物科技企业 RayThera 的收购意向，交易金额最高可达 10 亿美元，连续大额并购推高当期一次性财务支出。金吾财讯
7月2日 周四
微软(MSFT)投入25亿美元搭建全新公司 专项承接政企AI落地部署业务
金吾财讯 | 微软(MSFT)宣布投入25亿美元，成立全资新业务主体微软前沿公司，聚焦协助政企客户落地人工智能解决方案。业务配套人力同步落地，微软计划抽调 6000 名行业专家、工程技术人员派驻合作企业，协同完成大型AI系统设计、研发部署、迭代优化全流程工作。企业公布新任管理层人选，拥有美洲、亚洲区域销售管理履历的罗德里戈・凯德・利马，出任这家新设立子公司总裁。生态合作层面，微软联动埃森哲、凯捷、安永、毕马威、普华永道多家全球服务商，搭建前沿部署工程合作体系，补齐 AI 落地配套服务能力。本次布局存在明确行业对标背景，云计算竞品亚马逊 (AMZN) 不久前官宣，AWS 投入 10 亿美元组建同类前沿部署工程部门，向外派工程师协助企业落地 AI 项目，两大云厂商同步加码政企 AI 交付赛道，行业竞争进一步加剧。金吾财讯
7月2日 周四
存储股持续回调 希捷科技(STX)跌6.52% 闪迪(SNDK)跌9.91%
金吾财讯 | 存储股持续回调，美光科技 (MU) 跌 4.19%，Rambus (RMBS) 跌 4.69%，慧荣科技 (SIMO) 跌 5.51%，西部数据 (WDC) 跌 6.33%，希捷科技 (STX) 跌 6.52%，闪迪 (SNDK) 跌 9.91%，消息面上，韩国总统李在明于本周一发布总规模 800 万亿韩元（约合 5179 亿美元）国家级 AI 产业建设规划，政府将向中部忠清道投放 392 万亿韩元（约合 2525 亿美元）专项资金，专项扶持三星电子、SK 海力士建设 HBM 晶圆厂、先进芯片封装产线，该批项目为国家级 Project Trinity 三位一体战略的实体落地环节。SK 海力士公布清州两大存储专项投资，合计投入 100 万亿韩元布局 NAND 闪存与先进封装产能。其中 80 万亿韩元用于在忠清北道清州市新建 M17 NAND 存储晶圆厂，应对全球 AI 算力带动的存储供给缺口，项目明年启动建设，2029 年完成投产；剩余 20 万亿韩元建设全新芯片封装工厂，2027 年底竣工。企业 CEO 郭鲁正随同总统出席活动时表示，清州现有成熟厂区连片布局，土地、电力、供水等基础配套完备，能够快速推进项目施工，未来将此地打造为全球下一代 NAND 闪存核心生产基地。SEMI在最新发布的《300mm晶圆厂展望报告》中指出，2026年全球300mm晶圆厂存储领域设备投资预计首次突破500亿美元，增长29%至520亿美元，2027年再增11%至570亿美元。受AI基础设施、数据中心及下一代计算系统投资增加的支撑，这一增长反映了AI驱动对先进存储的持续需求。展望未来，SEMI预计2024年至2029年全球300mm晶圆厂存储领域设备投资将以19%的复合年增长率（CAGR）增长。全球300mm存储产能也预计将持续增加，2026年将达到每月410万片晶圆，2027年达到每月420万片晶圆。金吾财讯
7月2日 周四
美股科技股板块走低 特斯拉(TSLA)跌6.69% 科技巨头与半导体迎来调仓抉择
金吾财讯 | 美股科技股板块走低，英伟达 (NVDA) 跌 0.68%，阿里巴巴 (BABA) 跌 1.60%，阿斯麦 (ASML) 跌 1.83%，高通 (QCOM) 跌 2.52%，英特尔 (INTC) 跌 2.51%，思科 (CSCO) 跌 3.04%，美光科技 (MU) 跌 3.41%，Meta Platform (META) 跌 3.65%，美国超微公司 (AMD) 跌 4.00%，特斯拉 (TSLA) 跌 6.69%消息面上，当前资本市场产生核心交易分歧，此前市场普遍质疑科技七巨头资本开支过高，现阶段行业逻辑出现转变，只要头部科技企业落地 AI 基建对外售卖、业务降本提效、赋能广告与云业务增收，估值便具备修复空间。底层核心变化来自全球资金持仓结构，美银 6 月全球基金经理调研数据显示，80% 受访投资者认为做多全球半导体是当下最拥挤交易，创下调研历史纪录；仅有 12% 投资者认为做多科技七巨头存在交易拥挤问题。7 月初两项资本市场事件，进一步放大科技股短期波动风险。7 月 7 日 SpaceX (SPCX) 纳入纳斯达克 100 指数，将催生 43 亿美元被动指数买盘，跟踪指数的基金需要减持原有成分股置换资金；7 月 10 日 SK 海力士 (000660.KR) 推进美国 ADR 上市，最高融资 294 亿美元，簿记询价工作 7 月 6 日启动。两项事件合计撬动千亿级别市场调仓资金，SK 海力士登陆美股或将稀释美光 (MU) 稀缺估值溢价，资金大概率从存储相关 ETF、美股存储标的分流。本次半导体板块回调，源于高位筹码集中离场，并非行业基本面彻底反转。库存数据显示行业供需边际改善，存储赛道基本面韧性充足，TrendForce 预测三季度存储芯片全线涨价，仅涨价斜率有所放缓。行业扩产存在产能周期滞后性，头部厂商新增产能 2027 年后才集中释放，短期不会扭转供需格局，后续存储板块估值逻辑，将逐步从缺货涨价，转向长期供货份额、产能投放纪律维度。金吾财讯
7月2日 周四
苹果股价升幅扩大至4%，其折叠屏iPhone备货目标据报上调至1000万部，较此前预期增30%
7月2日，据日经亚洲援引知情人士，苹果已将首款折叠屏iPhone今年的生产准备目标上调至约1000万部，高于此前预计的700万至800万部。与此同时，公司已向供应链锁定约8000万部新款iPhone所需零部件，并要求供应商提前为明年的iPhone 18系列预留部分通用元器件，以应对全球存储芯片和电子元件持续紧缺的局面。报道援引知情人士称，苹果希望借助自身在供应链中的议价优势，在行业普遍遭遇存储器短缺之际扩大市场份额，并进一步拉开与安卓厂商的差距。受消息影响，苹果股价升幅扩大至4%。老虎证券
7月2日 周四
苹果(AAPL)两款硬件新品规划曝光 内存供给紧张或压制终端消费需求
金吾财讯 | 据知情人士消息，苹果(AAPL)计划 2027 年推出全新 iPad Pro 与改版入门 MacBook Pro 产品，硬件迭代周期与供应链成本压力形成双向约束。硬件规划细节显示，企业正在测试四款 iPad Pro 机型，预计 2027 年春季上市，保留现有 11 英寸、13 英寸两种屏幕规格，升级重心集中于内部算力芯片，外观尺寸无大幅改动。最新财报数据显示 iPad 板块营收 69 亿美元，去年同期为 64 亿美元，板块收入实现同比增长。笔记本端同步推进改版 14 英寸 MacBook Pro，采用全新外观设计，造型对标即将发布的高端触控 Mac 机型；Mac 最新季度营收 84 亿美元，同比去年 79 亿美元小幅上行。行业供应链持续存在内存短缺问题，苹果上月上调 MacBook、iPad 多数机型售价，市场分析师提示涨价或将带来需求降温压力，两款新品上市或面临终端购买力下滑的挑战。金吾财讯
7月2日 周四
【新股IPO】礼鼎半导体科技（深圳）股份有限公司向港交所主板递交上市申请
金吾财讯 | 据港交所7月2日文件，礼鼎半导体科技（深圳）股份有限公司向港交所主板递交上市申请，独家保荐人为中信证券。股权架构上，公司由台股上市PCB龙头臻鼎 - KY 旗下多家主体通过多层平台合计控股，臻鼎系构成单一控股股东集团。企业主营 FCBGA、FCCSP 等高端 IC 载板，覆盖 AI 算力、存储、车载芯片赛道，依托深圳、秦皇岛两大智能化工厂布局产能。按 2025 年收入口径，公司内地 IC 载板厂商排名第三，FCBGA、FCCSP 品类同样位列国内前三；在全球前二十 IC 载板企业中，2023-2025 年收入复合增速 54.6%，增速行业第一。财务方面，2023-2025 年收入分别 11.83 亿元、20.56 亿元、28.29 亿元，三年复合增速 54.6%；受前期大额建厂折旧拖累，三年分别亏损 7.53 亿元、4.05 亿元、3.29 亿元，2026 年一季度实现单季净利润 5011 万元，毛利率回升至 15.9%，盈利拐点显现。本次 IPO 募集资金绝大部分用于 FCBGA 高端载板产能扩建，剩余资金用作日常营运及企业一般开支，持续加码 AI 芯片配套核心材料产能扩张。金吾财讯
7月2日 周四
道达尔(TTE)作价3.5亿美元出售马来西亚区块权益 海外资产持续优化调整
金吾财讯 | TotalEnergies (TTE) 周四达成资产处置协议，以 3.5 亿美元对价，将马来西亚近海 2E 区块 85% 非作业股权售予日本能源企业 Inpex。本次交易对应马郁兰天然气田 8.5% 净权益，盘活企业无运营决策权的油气少数资产，回笼资金聚焦马来西亚本土自有运营油气项目与中长期战略投资机会。完成股权剥离后，道达尔能源仍持有马来西亚 17 个海上区块运营及非运营权益，是当地第三大天然气生产商。企业海外资产处置同步遭遇两项外部事项，其一，气候维权组织周三在法国民事法庭发起诉讼，要求企业公开尼日利亚陆上石油资产相关环境文件；其二，企业 1 月宣布向本土企业转让尼日利亚油气资产 10% 股权，目前尚未获得当地监管机构审批，海外资产剥离节奏存在政策不确定性。企业持续梳理全球非核心油气资产，优化区域投资结构，但跨国能源项目易受到环保诉讼、属地监管审批双重约束，资产周转周期拉长。金吾财讯
7月2日 周四
