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聚焦中概 | 获大摩唱多！阿里巴巴盘中涨超3%；新能源汽车股大跌，蔚来、理想汽车均跌超4%
华盛资讯12月1日讯，热门中概股走势分化，网易涨超4%，旗下游戏《燕云十六声》登陆海外市场后数据屡创新高。阿里巴巴涨超3%，公司夸克AI眼镜近日正式开售，同时获大摩看好。微博涨超3%，百度、拼多多涨超1%，京东涨近1%。新能源汽车股大跌，蔚来、理想汽车均跌超4%，小鹏汽车跌近3%；公司此前发布11月交付数据。相关阅读阿里巴巴：夸克AI眼镜近日正式开售，同时获大摩看好阿里巴巴夸克AI眼镜上周四正式开售，首发提供S1、G1两个系列共六款单品。此外，摩根士丹利发布最新的2025年下半年CIO调查报告，认为阿里巴巴凭借“云基座+通义千问”的组合，被大摩确立为“中国最佳AI赋能者”。大摩分析称，阿里在B...华盛证券
12月1日 周一
空客(EDASY)曝出A320机身面板质量缺陷 已导致部分飞机交付延迟
金吾财讯 | 据业内消息人士周一透露，空中客车(EDASY)发现了一个影响数十架A320系列飞机机身面板的工业质量问题。消息人士表示，这一疑似生产缺陷已导致部分交付延迟，但尚无直接迹象表明已交付运营的飞机受到影响。空客方面暂未置评。目前尚无法立即确定问题根源。此事曝光之际，空客正加紧努力以实现今年具有挑战性的交付目标，同时公司还因周末软件故障召回飞机事件受到困扰。一位直接知情人士透露，部分飞机交付已受到影响，但尚未立即确认具体数量及持续时间。行业消息人士称，空客11月交付了72架飞机，低于许多分析师此前预期，使得今年迄今总交付量达到657架。该公司全年目标为约820架，这意味着12月需实现超过160架的创纪录交付量——此前2019年12月138架的交付量是年度末月最高纪录。金吾财讯
12月1日 周一
美股异动 | 存储概念股走弱！Sandisk重挫超7%，此前获大摩逆势看多
华盛资讯12月1日讯，美股存储概念股早盘加速下跌，Sandisk $SNDK 跌逾7%，希捷科技、西部数据均跌超2%。消息面上，尽管Sandisk股价走弱，大摩仍逆市唱多，并上调公司目标价至273美元，维持“增持“评级。新思科技盘中一度涨逾5%，现涨超3%；消息面上，英伟达以每股414.79美元的价格投资20亿美元入股新思科技。加密货币概念股普跌，BMNR跌超9%，Strategy跌超7%，Coinbase跌近5%；消息面上，比特币一路狂泻至8.4万美元。相关阅读英伟达以每股414.79美元的价格投资20亿美元入股新思科技英伟达以每股414.79美元的价格投资20亿美元入股新思科技。为了进一步...华盛证券
12月1日 周一
美股三大股指低开 纳指跌0.85%
金吾财讯
12月1日 周一
英伟达(NVDA)投资20亿美元入股新思科技(SNPS) 每股作价每股414.79美元
金吾财讯 | 据媒体报道，英伟达(NVDA)以每股414.79美元的价格投资20亿美元入股新思科技(SNPS)。为了进一步采用GPU加速工程解决方案，两家公司将在工程和市场推广活动中展开合作。两家公司将合作，通过高精度且先进的数字孪生，支持下一代虚拟设计、测试和验证，应用于半导体、机器人、航空航天、汽车、能源、工业、医疗等行业。这些解决方案将利用NVIDIA Omniverse、NVIDIA Cosmos及其他技术。此外，两家公司基于现有的人工智能合作，支持代理人工智能工作流程，两家公司正在将Synopsys AgentEngineer技术与NVIDIA代理AI技术栈集成——包括NVIDIA NIM微服务、NVIDIA NeMo代理工具包软件和NVIDIA Nemotron模型——以实现EDA及仿真和分析工作流的自主设计能力。金吾财讯
12月1日 周一
【券商聚焦】里昂维持美国超微公司(AMD)“持有”评级 在股价已反映乐观预期下升其目标价至230美元
金吾财讯 | 里昂发研报指，美国超微公司(AMD)与OpenAI签下6GW晶片大单。若该笔交易顺利执行，将为该行对AMD2026至2027年的收入预测带来21%至48%的上行空间。然而，市场讨论焦点已经进一步前移，变成“NVIDIA GPU vs Google TPU”的直接对决，当中AMD的定位与话语权正面临被边缘化的风险，出现“高度依赖OpenAI订单”的单一情况。除非出现新的重大客户承诺，否则短期内难以改变现况。该行预计，至少到2028年，OpenAI仍将贡献AMD GPU收入的三分之一或以上。在当前股价已充分反映乐观预期的情况下，该行维持对AMD“持有”评级。目标价由原先180美元上调至230美元。金吾财讯
12月1日 周一
美股机会日报 | 原本一股也不会卖？孙正义称自己“哭着”清仓英伟达；美银预计美联储12月降息25个基点
美银：预计美联储12月降息25个基点鲍威尔将辞职？暂无美联储或主流媒体官方确认抛售情绪再度迸发！比特币一路狂泻至8.4万美元，日内跌超6%大摩大幅上调谷歌TPU产量预测，2027年或达500万块孙正义最新访谈：若非需要资金，原本不会卖英伟达美股三大指数期货盘前走低，纳指期货 $NQmain 跌逾1%，标普500期货 $ESmain 跌0.78%，道指期货 $YMmain 跌0.51%。美股大型科技股盘前普遍走弱，英伟达跌近2%，特斯拉、Meta、谷歌均跌超1%，亚马逊跌近1%，微软、苹果跌约0.7%。加密货币概念股盘前重挫，IREN $IREN 跌超6%，Strategy $MSTR 、Coi...华盛证券
12月1日 周一
【券商聚焦】巴克莱：料美联储本月降息 惟内部会有强烈分歧
金吾财讯 | 巴克莱经济学家在一份报告中表示，美联储在12月9-10日会议上降息25个基点的可能性非常大，市场定价的降息概率已超过80%。他们表示：“我们预计鲍威尔将投票支持此次降息，并加入由至少包括沃勒、鲍曼、威廉姆斯、杰斐逊、库克和巴尔在内的一个阵营。”然而，他们预计内部会有强烈分歧，至少有两次来自施密德和穆萨勒姆的鹰派反对票，以及一票来自古尔斯比或柯林斯的反对。他们还表示，米兰也可能投反对票，但理由是支持更大幅度的降息。巴克莱预计美联储声明和主席的新闻发布会将略显鹰派，暗示一月份很可能会暂停行动，除非劳动力市场状况恶化程度超出预期。金吾财讯
12月1日 周一
盘前｜英伟达跌超2%，BitMine跌超7%，阿特斯太阳能涨近14%；孙正义称“哭着”清仓英伟达；FDA提及儿童死亡与新冠疫苗关联
摘要：部分明星科技股盘前下跌，英伟达跌超2%，特斯拉、Meta等跌超1%蔚来盘前跌超3%，小鹏跌超2%，理想跌超1%，三家车企公布11月交付数据加密货币概念股下挫，BitMine跌超7%，CleanSpark跌超6%部分疫苗股下跌，Moderna跌超4%，FDA提及儿童死亡与新冠疫苗关联量子计算概念股下跌，RGTI、QUBT、昆腾均跌超3%存储概念股下跌，SanDisk跌超3%，美光科技跌超2%孙正义称他“哭着”清仓英伟达：若非需要资金，原本一股也不会卖欧洲市场持续失血！特斯拉11月注册量在法、丹两国遭“腰斩”开源最强！DeepSeek发布V3.2系列模型，推理能力追平GPT-512月1日，美...老虎证券
12月1日 周一
百度(BIDU)盘前涨1% 机构预计2025年三季度后利润率将改善
金吾财讯 | 百度(BIDU)盘前涨1%，截至发稿，报118.06美元。消息面上，海通国际表示，2025年11月25日，百度发布设立技术研发组织相关公告，新设基础模型研发部，负责研发高智能可扩展的通用人工智能大模型;新设应用模型研发部，负责业务应用场景需要的专精模型调优和探索，均向百度CEO李彦宏汇报，公司未来将继续深度挖掘AI相关业务。该机构认为这将帮助百度加速AI产品的货币化进程。Apollo Go业务持续提速，价值释放贡献估值：2025年10月，Apollo Go周均全无人订单量突破25万单；截至11月该业务累计订单超1,700万。未来百度将积极扩大车队与订单规模，在国内及海外地区同步拓展。管理层预计2026年将在更多城市实现盈亏平衡。利润率已在三季度触底，资产减负后有望回升：三季度公司计提核心资产减值162亿元，集中资源投向高潜业务，并持续控费提效。该机构预计2025年三季度后利润率将改善。金吾财讯
12月1日 周一
蔚来(NIO)盘前跌超3% 机构指公司4Q25实现Non-GAAP盈利仍有较大难度
金吾财讯 | 蔚来(NIO)盘前跌超3%，截至发稿，报5.32美元。华兴证券表示，认为4Q25实现Non-GAAP盈利仍有较大难度。4Q25盈利仍有较大难度：管理层在业绩会上维持实现4Q25 Non-GAAP口径盈利的目标，并指引对应的Non-GAAP 研发费用和销售管理费用分别为20亿元和40亿元。我们根据收入区间指引测算4Q25综合毛利率需达到17.6%~18.4%的水平才能实现经营层面的Non-GAAP转正，其中汽车销售毛利率则需要提升至约20%。尽管公司表示新款ES8的交付有望改善产品结构并推助提升毛利率，但我们认为4Q25毛利率大幅提升的不确定性较大，因此预计实现盈利仍有较大难度。尽管公司在业绩会上指出明年将有三款新车上市（二季度2款、三季度1款）并希望实现全年Non-GAAP口径的盈利目标，但在当前竞争持续激烈且面临补贴退坡的大环境下，我们预期各车企仍将采用各种降价增配的措施来刺激销量，蔚来汽车要显著改善毛利率将面临较大挑战。金吾财讯
12月1日 周一
