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微软AI投入与业绩双超预期 瑞银上调目标价至500美元
金吾财讯 | 5月4日，瑞银发布最新研报，强力看好微软AI与云业务长期成长空间，将其2026财年每股盈利预测由14.31美元上调至14.92美元，目标价从480美元上调至500美元，维持“买入”评级。微软本财年资本支出指引较预期高出约240亿美元，其中250亿美元源于AI硬件零部件涨价，凸显AI算力投入的决心与产业链定价权。此前微软公布的第三财季Azure云业务增长35%，第四财季预测增长34%-35%，AI驱动的Office付费订阅用户增速持续超预期，整体营收与利润表现均显著跑赢大盘，机构普遍认为其在AI浪潮中的高杠杆效应将持续释放业绩弹性。金吾财讯
5月4日 周一
热门话题-随着UCB以22亿美元收购Candid，Rallybio股价大涨
5月4日 - Rallybio RLYB.O 股价盘前飙升34.9%，至12.69美元UCB UCB.BR 周日表示，将以最高22亿美元的价格收购私营公司Candid Therapeutics (link)，以加强其免疫学产品线今年3月 (link)，Rallybio曾宣布将与Candid合并，合并后的新公司将保留Candid名称，股票代码为CDRX根据该协议，Rallybio股东将持有合并后公司约3.65%的股份，而Candid股东将持有约96.35%的股份在Rallybio与Candid的交易于2026年年中完成前，UCB突然出手收购了Candid “我们认为拟议中的收购Candid交易与...路透社
5月4日 周一
为何特朗普计划疏通霍尔木兹海峡，油价仍在上涨？
关键要点油价周一上涨，布伦特原油和西得克萨斯中质原油均走高。尽管美国提出新提议，美伊紧张局势仍在持续。特朗普提议由美国引导商船通过霍尔木兹海峡，但不派海军战舰护航。伊朗威胁攻击霍尔木兹海峡内的任何外国军队；欧佩克将日增产18.8万桶。油价周一上涨，即便唐纳德·特朗普概述了一项由美国引导受困商船驶出霍尔木兹海峡的计划。早盘交易中，布伦特国际期货 BRN00 上涨0.9%，至每桶109.15美元；西得克萨斯中质原油 CL00 美国期货微涨0.8%，至每桶102.70美元。由于美伊僵局，原油价格近几周逐步走高，一些投资者担心和谈明显缺乏进展可能导致能源基础设施再度遭袭。特朗普关于帮助疏通霍尔木兹海峡...老虎证券
5月4日 周一
特斯拉(TSLA)启动新型快充设备Basecharger 面向电动重卡
金吾财讯 | 据外媒5月4日报道，特斯拉(TSLA)已启动建设面向电动重卡的新型快充设备Basecharger，主打场站慢充场景，进一步完善Semi重卡充电网络，预计2027年初开始交付。据悉，该充电桩外观接近 V4超充桩，但内部结构简化，整合V4电力模块于桩体，省去外置电力柜，最多3台可共用一个断路器，降低部署成本。其最高功率125千瓦，4小时可为Semi补能至60%续航，适配重卡夜间长时间停放需求。规格方面，Basecharger输出电压180-1000伏、电流150安，充电线长6米，仅支持MCS接口。定价2万美元/台(约13.7万元人民币)，企业客户最低订购2台，不含安装费。作为特斯拉第二款重卡充电设备，Basecharger与1.2兆瓦的Megacharger形成互补，后者30分钟可充至60%电量，目前已开始安装。https://stock.10jqka.com.cn/usstock/20260504/c676449634.shtml金吾财讯
5月4日 周一
复宏汉霖(02696)注射用HLX43单药或联合pimurutamabHLX07相关临床试验获PMDA批准
金吾财讯 | 复宏汉霖(02696)发布公告，近日，该公司向日本药品医疗器械综合机构(PMDA)提交的注射用HLX43(靶向PD-L1抗体偶联药物)(「HLX43」)单药或联合pimurutamabHLX07(重组抗EGFR人源化单克隆抗体注射液)(「HLX07」)对比多西他赛用于晚期鳞状非小细胞肺癌(NSCLC)治疗的国际多中心2/3期临床试验通知获得默示许可。根据有关规定，相关临床试验可以在日本开展。公司拟于条件具备后在日本开展相关临床研究。据悉，HLX43是由该公司利用许可引进的新型DNA拓扑异构酶I抑制剂小分子毒素－肽链连接符与本公司自主研发的靶向PD-L1的抗体进行偶联开发的靶向PD-L1的抗体偶联药物(ADC)，拟用于晚期/转移性实体瘤的治疗。金吾财讯
5月4日 周一
热门话题-市场观点：从成本压力到精准执行，高露洁交出了亮眼成绩单
5月4日 - 高露洁-棕榄公司（Colgate-Palmolive，股票代码：CL.N）周五表示，预计今年将因中东冲突产生约3亿美元的额外原材料和物流费用（(link)），加入了众多因中东冲突面临巨大成本压力的全球企业行列该公司第一季度的销售额和利润均超出市场预期22位分析师对该股的平均评级为“买入”；目标价中位数为99美元——数据由LSEG汇编即便在低迷的市场中依然清新怡人摩根大通(评级“增持”，目标价：96美元) 认为，亚太地区销量加速增长、拉丁美洲业绩强劲、美国市场份额回升以及有利的汇率顺风，应能使CL保持其作为一家高质量、相对抗压的复合型企业的地位杰富瑞(“持有”，目标价：88美元...路透社
5月4日 周一
热门话题-GameStop提出以560亿美元收购eBay后，eBay股价上涨
5月4日 - 在线市场平台eBay EBAY.O的股价在盘前交易中飙升8.2%，至112.60美元电子游戏零售商GME提议以约560亿美元的现金加股票交易收购 (link) （EBAY）GME GME.N 盘前下跌0.5%，报26.40美元 每股125美元的报价较eBay上周五收盘价溢价约20%《华尔街日报》报道称，若eBay董事会拒绝该提议，CEO瑞安·科恩（Ryan Cohen）可能发起代理权争夺战GME预计每年可削减20亿美元成本，并表示其在美国的1,600家门店将为eBay提供认证、履约和直播电商网络鉴于eBay市值几乎是GME的四倍，此次收购要约被视为雄心勃勃；GME表示已为该交易筹...路透社
5月4日 周一
《路透晚报》--5月4日新闻摘要
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：[重大数据或新闻]--伊朗武装部队警告美国不要进入霍尔木兹海峡在美国宣布将于周一开始行动以解救滞留在霍尔木兹海峡的船只后，据伊朗国家媒体报导，伊朗武装部队联合指挥部警告美国海军不得接近或进入霍尔木兹海峡。伊朗声明称，“霍尔木兹海峡的安全掌握在我们手中，船舶的安全通行必须与武装部队协调。”伊朗武装部队联合指挥部表示，美国的侵略性行为只会使当前局势更加复杂，并危及海湾地区船只的安全；所有商船和油轮在未与驻守霍尔木兹海峡的伊朗军方协调前，必须停止任何活动。nL6S41H06KAxios记者Barak Ravid周日晚间在...路透社
5月4日 周一
德国经济研究所：德国汽车业景气度因伊朗战争而减弱
金吾财讯 | 德国经济研究所(Ifo Institute)表示，4月份德国汽车行业的景气度恶化，原因是伊朗战争加剧了不确定性并导致能源价格飙升。该研究所周一表示，该行业的商业景气指数从3月份的负19.0点降至负23.8点，企业对未来几个月的看法明显更为悲观。德国经济研究所行业专家Anita Woelfl说：“伊朗危机给本已疲软的汽车行业带来了额外的压力。“她说，材料短缺问题正变得明显，例如用于芯片生产、安全气囊、金属加工以及检测电池泄漏的卡塔尔产氦气。美国总统特朗普周五表示，他将把对欧盟汽车的进口关税提高到25%，这加剧了该行业的困境。金吾财讯
5月4日 周一
【券商聚焦】光大证券首予龙旗科技(09611)“增持”评级 指其AI硬件布局领先
金吾财讯 | 光大证券发布研报指，首次覆盖龙旗科技(09611)并给予“增持”评级。公司是全球领先的智能产品与服务提供商，围绕AI时代需求形成“1+2+X”战略，以智能手机为核心，个人计算和汽车电子为重点驱动力，并拓展平板、穿戴、智能眼镜等新兴领域。核心客群覆盖小米、三星电子、联想、荣耀、OPPO、vivo等领先品牌。 研报指出，AI眼镜空间广阔，ODM厂商深度绑定大客户，在BOM成本中占比较高。公司自2015年布局XR领域，出货量累计超100万台，是爆款产品Ray-Ban Meta PCBA核心供应商及国内大厂AI眼镜独家ODM厂商，并前瞻布局SIP封装，单机价值量高，有望带来高利润弹性。AI驱动新一轮硬件创新周期，公司战略布局PC及汽车电子：AI PC对ODM提出新要求，公司凭借更快响应速度、更强设计能力、更低制造成本有望抢占市场；汽车供应链模式改变，公司客户涵盖小米、江淮、赛力斯、蔚来等，2025年汽车电子业务实现百万级出货量。 财务数据方面，2025年公司实现营业收入421.25亿元，同比下降9.18%；归母净利润5.85亿元，同比增长16.76%，盈利能力显著提升。研报预测2026-2028年归母净利润分别为7.40/11.85/16.00亿元，当前股价对应PE分别为14x/9x/6x。风险提示包括客户集中度较高、ODM行业竞争加剧、订单波动、原材料价格波动及次新股波动风险。金吾财讯
5月4日 周一
【券商聚焦】第一上海证券维持金沙中国(01928)买入评级 指业绩增长受高端中场推动
金吾财讯 | 第一上海证券发布研报指，金沙中国(01928)第一季度业绩符合预期，净收益同比增长23.6%、环比增长2.4%至21.0亿美元，经调整EBITDA同比增长18.3%、环比增长4.1%至6.3亿美元。业绩增长主要受高端中场业务推动，中场业务同比增长22.1%，其中高端中场同比增长28.4%。零售业务方面，毛收入和经营利润分别同比增长8.9%/7.3%，客户零售销售创季度新高。酒店入住率为98.2%，平均房价234美元。集团持有现金约17.6亿美元，净负债减少2.9亿至51.3亿美元。研报指出，集团2026年重点推动收入和现金流增长，服务提升及投入增加会影响短期利润率，但随大众/非高端业务增长，长远利润率应能提升。集团目标逐步将季度EBITDA增至7亿美元，并已开始翻新威尼斯人酒店客房，部分客房预计2026年第三季度推出，整个项目预计2027年年底完成。集团近期推出新side bet游戏，参与度在提升中。研报维持买入评级，目标价21.12港元，对应2026年11倍EV/EBITDA。风险因素包括宏观不确定性、访澳需求低于预期、伦敦人项目表现低于预期、政策风险及经营费用增加。金吾财讯
5月4日 周一
波音因737 MAX坠机事故再遭民事起诉
金吾财讯 | 据央视新闻报道，美国波音公司将于4日在芝加哥联邦法院出庭，就一起与2019年埃塞俄比亚航空公司波音737 MAX客机坠机事故有关的民事诉讼应诉。原告系事故遇难者萨米娅·斯图莫的家属。斯图莫是一名美国籍非政府组织工作人员，2019年3月前往肯尼亚工作时，在上述坠机事故中丧生。2018年10月和2019年3月，印度尼西亚狮子航空公司和埃塞俄比亚航空公司分别发生空难，总计346人丧生，失事飞机均为波音737 MAX客机，且都关联客机的机动特性增强系统的自动防失速软件错误激活。波音最初面临155起民事诉讼，涉及过失致人死亡等多项指控，但绝大多数诉讼已达成和解。少数进入庭审阶段的案件，包括此次的斯图莫案，不涉及刑事责任的判定，而是确定遇难者家属应获得的经济赔偿金额。去年11月，芝加哥一个陪审团认定，波音应向埃塞俄比亚航空公司空难中的一名遇难者家属赔偿2845万美元；今年1月开庭审理的另一起案件以庭外和解告终。737 MAX空难后，波音陷入长期经营困境，从2018年至2024年连续多年亏损。金吾财讯
5月4日 周一
