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SG 晨间简报 | 道琼斯指数因美联储鹰派言论和债券收益率飙升暴跌 1,153 点；微软和 Meta 盘后表现分化
美国隔夜市场道琼斯指数暴跌 1,153.18 点（-2.19%），收于 51,594.14 点，这是自 2025 年 4 月以来最糟糕的一天。标准普尔 500 指数下跌 1.52%，至 7,316.15 点，纳斯达克指数下跌 1.74%，至 24,442.94 点——现在比历史最高点低超过 10%。三大因素交汇：伊朗冲突重新点燃，美国空袭进入第十四天，美联储维持利率不变但态度偏鹰，令债券市场感到恐慌，SK 海力士第二季度利润低于华尔街预期，加深了对人工智能需求的疑虑。30 年期国债收益率飙升 10 个基点，超过 5.2%，创下 2026 年最高水平，表明债券市场认为美联储在通胀问题上落后。半导...Longport
7月30日 周四
国产替代纵深推进，知识主权：或成AI时代下一个核心博弈赛道
2026年，国产存储芯片赛道迎来价值重估。7月27日，长鑫科技登陆科创板，首日收盘较发行价上涨465.82%，总市值达到3.28万亿元，核心逻辑是国内DRAM产业从0到1自主突破后形成的稀缺国产供给能力。与此同时，全球AI产业博弈持续加剧，国家数据局将2026年明确为“数据要素价值释放年”，探索词元交易等新型模式，构建数据价值流转闭环。从硬件算力底座到认知知识底座，国产自主可控的产业逻辑正在向更深层次延伸。一、国产替代从供应链安全走向认知安全知识主权并不是一个抽象概念，而是一个国家或行业能否在AI体系中掌握本土知识的定义权、解释权、更新权和优先调用权。随着大模型和智能体逐渐成为科研、学术和产业...证券之星
7月30日 周四
7月30日证券之星早间消息汇总：美联储宣布最新利率决定
宏观要闻：针对美国联邦通信委员会宣布对外国制造的先进机器人实施进口限制，包括中方占有主导地位的人形机器人，外交部发言人毛宁29日在例行记者会上说，中方一贯坚决反对美方泛化国家安全概念打压中国企业。保护主义提升不了美国的竞争力，只会损害美国企业和消费者的利益。中方将继续采取必要措施，坚定维护中国企业的正当合法权益。近日，中国人民银行、国家发展改革委等部门联合印发《关于加强科技金融领域数据开发利用的通知》(以下简称《通知》)。《通知》坚持加强科技金融领域数据开放共享和融合运用，支持科技信息使用机构规范运用科技公共数据，鼓励地方向科技型企业提供授权开放信息渠道，推广信息查询、联合建模等模式。据央视新...证券之星
7月30日 周四
华盛早报 | 美股盘尾跳水！特朗普扬言“痛击”伊朗；美联储9:3维持利率不变；巨头绩后分化，微软劲升8%，Meta大跌近7%
美联储7月议息会议维持利率不变，出现3票加息票沃什：2%通胀目标不动摇，保持独立性，关注AI变革美国30年期国债收益率自2007年以来首次突破5.2%科技巨头绩后走势分化！微软劲升8%，Meta跌近7%三星电子二季度营业利润飙升19倍，预计下半年盈利将持续增长中际旭创正股与期权、权证、卖空等工具今日同步上市美联储7月议息会议维持利率不变，出现3票加息票美联储FOMC声明：委员们以9-3的投票比例通过此次的利率决定，上次会议比例为12-0。美联储哈玛克、美联储卡什卡利和美联储洛根表示异议。重申通胀仍然高企，部分原因是受到冲击影响。重申经济活动以稳健的速度扩张。香港金管局宣布维持基准利率于4%...华盛证券
7月30日 周四
新股招股 | 拿森科技今起招股，一手入场费1129.27港元
7月30日，拿森科技发布公告，公司拟全球发售5759.45万股H股(视乎超额配股权行使与否而定)，中国香港发售575.95万股H股(可予重新分配)，国际发售5183.5万股H股(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)；2026年7月30日至8月4日招股，预期定价日为8月5日；发售价将为每股发售股份10.42港元-11.18港元，H股的每手买卖单位将为100股，海通国际及中银国际为联席保荐人；预期H股将于2026年8月7日开始于联交所买卖。公司开发智能驾驶运动控制技术，目前提供线控制动解决方案。公司聚焦于为智能驾驶提供关键任务型线控制动解决方案，“智能驾驶”指应用先进的传感、计算及控制技术，...老虎证券
7月30日 周四
拉姆研究Q2业绩创历史新高，并上调了对人工智能芯片需求的预期
7月30日，拉姆研究盘后涨近5%，该公司公布了创纪录的季度营收和盈利，这得益于对半导体制造设备的强劲需求，而人工智能投资的持续增长也推动了先进芯片的生产。这家晶圆制造设备制造商公布截至6月28日的季度营收为67.2亿美元，较上一季度增长15.1%。按美国通用会计准则计算，净利润从3月份季度的18.3亿美元（合每股1.45美元）增至22.8亿美元（合每股摊薄收益1.81美元）。毛利率从49.8%提高至51.7%，营业利润率从35.0%提高至37.4%。首席执行官蒂姆·阿彻表示，公司在6月份的季度中实现了创纪录的营收、营业利润率和每股收益，他指出，人工智能驱动的需求正在持续重塑半导体行业。他表示，...老虎证券
7月29日 周三
墨式烧烤Q2业绩超市场预期，并上调全年同店销售额预期
7月30日，墨式烧烤盘后涨近6%，公布的季度营收和利润均超出预期，这得益于新餐厅的开业和品牌战略的进展，促使这家快餐连锁店提高了全年同店销售额预期。 这家总部位于加州纽波特海滩的公司2026年第二季度调整后每股收益为33美分，营收为33.5亿美元。分析师此前预期该公司每股收益为32美分，营收为33.3亿美元。Chipotle本季度同店销售额增长2.2%，其中平均客单价增长1.2%，交易量增长1%。该公司本季度新开了100家餐厅。数字销售额占季度餐饮菜单总额的38.3%，高于去年同期的35.5%。与此同时，包装成本占总收入的比例从去年同期的28.9%小幅上升至29.7%，部分原因是牛肉和运费价格...老虎证券
7月29日 周三
飞塔信息Q2业绩超市场预期，并上调了全年业绩预期
7月30日，飞塔信息盘后涨超10%，该公司公布的第二季度业绩超出预期，并上调了全年业绩预期。这家网络安全公司公布的调整后每股收益为0.90美元，比分析师普遍预期的0.74美元高出0.16美元。营收同比增长26%至20.5亿美元，超过此前18.9亿美元的预期。产品营收同比增长52%至7.73亿美元，服务营收增至12.7亿美元。“我们对第二季度出色的业绩感到非常满意，这体现了我们在人工智能时代创新所带来的差异化价值，”Fortinet创始人、董事长兼首席执行官谢建国表示。“我们的业绩反映出客户对Fortinet独特的‘SASE防火墙’的认可，该防火墙将领先的防火墙、SD-WAN和SASE功能集成在...老虎证券
7月29日 周三
星巴克Q3业绩超市场预期，并上调全年业绩指引
7月30日，星巴克盘后涨超4%，该公司公布的第三季度业绩超出华尔街预期，这主要得益于其核心北美市场客流量的加速增长以及战略转型计划带来的运营改善。这家总部位于西雅图的咖啡巨头上调了全年财务预期，表明尽管宏观经济形势存在诸多不确定性，但其核心业务仍保持强劲增长势头。财报发布后，该公司股价在盘后交易中一度上涨9%，反映出投资者对本季度运营业绩的强劲信心。市场反应凸显了对首席执行官布莱恩·尼科尔“回归星巴克”计划的信心，该计划优先考虑核心客户体验、门店吞吐量和品牌定位。截至2026年6月28日的13周内，全球同店销售额增长7.9%，轻松超过市场预期的5.73%。值得注意的是，营收增长主要得益于同店交...老虎证券
7月29日 周三
聚焦中概 | 热门中概股多数走高，新东方劲升近12%，Q4股东应占净利同比大涨；理想汽车续升4%，周内累升近14%
华盛资讯7月29日讯，美股热门中概股多数走高，新东方劲升近12%，Q4股东应占净利同比大涨；理想汽车续升4%，周内累升近14%；蔚来、小鹏集团升逾3%，哔哩哔哩、携程网升逾2%，拼多多升近2%。相关资讯新东方第四财季净营收超15亿美元，股东应占净利润同比大涨公布截至2026年5月31日止第四季度业绩，净营收同比上升23.0%至15.295亿美元，经营利润同比增长1,089.1%至8580万美元，股东应占净利润同比上升775.8%至6220万美元。截至2026年5月31日止财政年度，净营收为约56.61亿美元，同比增加15.5%。经营利润为约6.43亿美元，同比增加50.2%。股东应占净利润为4...华盛证券
7月29日 周三
美股异动 | 国际油价升逾6%，现货黄金一度失守4000美元大关；油气概念走高，贵金属、航空概念走低
华盛资讯7月29日讯，美股油气概念走高，美国原油基金ETF升7%，西方石油升近4%，埃克森美孚升逾3%；贵金属概念走低，科尔黛伦矿业跌近4%，泛美白银跌近3%，纽曼矿业跌逾1%。此外，航空概念走低，西南航空跌逾2%，达美航空、美国航空跌逾1%。相关资讯特朗普称伊朗将遭“痛击” 不排除继续打击其地区代理人7月29日消息，美国总统特朗普接受采访时表示，在伊朗向美军发动导弹袭击后，美国将进行报复。特朗普称，美国将“狠狠打击”伊朗，伊朗将遭到“痛击”。特朗普还表示，并未排除进一步打击伊朗在该地区代理人的可能性。伊拉克什叶派民兵武装“人民动员组织”29日发表声明说，该组织位于伊拉克多地的基地当天清晨遭美...华盛证券
7月29日 周三
美股异动｜Humana股价跌近8%，Q2盈利超市场预期，保险业务利润率面临压力
7月29日，Humana股价跌近8%，报358.15美元。消息面上，尽管公司第二季度业绩超过市场预期，但由于全年盈利指引仅维持不变，未能满足投资者此前对业绩上修的期待，股价承压。财报显示，Humana二季度调整后每股收益为7.61美元，高于分析师预期的7.22美元；营收达到408.7亿美元，同样超过市场预期的405.7亿美元。不过，公司维持全年调整后每股收益至少9美元的指引，并未进一步提高盈利预期。在此前股价较52周低点163.11美元已经大幅上涨、且近期多家机构上调目标价的背景下，市场原本期待公司释放更积极的业绩展望，指引未调整成为股价回落的重要因素。此外，Humana表示，预计第三季度保险...老虎证券
7月29日 周三
美股异动 | 存储概念再度走低，闪迪跌逾6%，美光科技跌逾2%；可口可乐再升近3%续创新高；苹果市值重新站上5万亿美元
华盛资讯7月29日讯，美股存储概念再度走低，闪迪跌逾6%，美光科技跌逾2%，SK海力士微跌；希捷科技逆势升近2%。云计算服务商多数走低，NEBIUS跌近8%， $IREN 跌逾5%，CoreWeave跌逾4%，甲骨文跌逾1%。其他个股方面，可口可乐再升近3%续创新高，年内累涨逾30%；SpaceX跌逾3%，苹果升近1%市值重新站上5万亿美元。相关资讯在伊朗发动突然袭击后，特朗普回应：美军将“狠狠干他们一顿”美国总统特朗普表示，在美军于当晚拦截伊朗对约旦发动的弹道导弹袭击后，美国将作出强力回应。特朗普于当地时间周三上午接受福克斯新闻采访时表示：“我们会狠狠干他们一顿……我们会狠狠打击他们，他们会...华盛证券
7月29日 周三
美股异动 | 业绩股走势分化！半导体设备股泰瑞达劲升13%，维谛技术重挫逾11%；软件股多数走高，Snowflake升逾5%
华盛资讯7月29日讯，业绩股走势分化！半导体设备股泰瑞达劲升13%，电力股 $BE 升近5%；维谛技术 $VRT 重挫逾11%。AI应用软件股多数走高，Snowflake升逾5%，MongoDB、Datadog升逾3%， $SAP 升逾2%，Adobe升近2%。相关资讯AI基建电力需求暴增，Bloom Energy Q2财报全面碾压预期美国燃料电池公司Bloom Energy公布了全面碾压市场预期的第二季度财报，财报显示，Bloom Energy第二季度营收达10.65亿美元，同比增长165%，远超华尔街预期的8.26亿美元，这也是该公司单季营收首次突破10亿美元大关。二季度每股收益升至0.7...华盛证券
7月29日 周三
