การวิเคราะห์

TradingKey - เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ตามเวลาฝั่งตะวันออก ท่ามกลางการรอคอยข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ PCE พื้นฐานและรายงานผลประกอบการของ Micron ที่กำลังจะเปิดเผยในเร็ว ๆ นี้ ตลาดเลือกที่จะเทขายเพื่อรอดูสถานการณ์ ส่งผลให้สามดัชนีหลักปรับตัวลดลง โดย QQQ ร่วงลงกว่า 3% นำโดยการปรับตัวลดลงของหุ้นกลุ่มหน่วยความจำและกลุ่มชิป เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 0.09% ปิดที่ 51,666.84 จุด ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 2.21% ปิดที่ 25,587.04 จุด และดัชนี S&P 500 ลดลง 1.44% ปิดที่ 73,665.46 จุด

TradingKey - สืบเนื่องจากแผนการก่อนหน้านี้ของรัฐบาลทรัมป์ในการจัดสรรงบประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่บริษัทควอนตัมคอมพิวเตอร์ 9 แห่งเพื่อแลกกับการถือหุ้น รายงานล่าสุดยืนยันว่าประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ ได้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารครั้งสำคัญ 2 ฉบับในภาคส่วนควอนตัมคอมพิวเตอร์ ด้วยแรงหนุนจากข่าวเชิงนโยบายดังกล่าว ส่งผลให้หุ้นกลุ่มแนวคิดควอนตัมปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันนี้สวนทางกับแนวโน้มตลาดในภาพรวม โดย Arqit Quantum (ARQQ) พุ่งทะยานขึ้น 36.32% และ Quantinuum (QNT) ปรับตัวขึ้น 14.91%

TradingKey - Anthropic เปิดตัวผลิตภัณฑ์เอไอเอเจนต์ (AI Agent) ใหม่ล่าสุดในชื่อ "Claude Tag" อย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ภายใน Slack แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารในองค์กรของ Salesforce ซึ่งเป็นการขยายฐานการเติบโตเชิงลึกเข้าสู่ตลาดองค์กร (Enterprise Market) ซึ่งเป็นเซกเมนต์ที่ได้กลายมาเป็นสมรภูมิการแข่งขันหลักสำหรับสตาร์ทอัปด้าน AI ในปัจจุบัน ก่อนหน้านี้ Anthropic เคยให้บริการ Claude ภายใน Slack แล้ว แต่มีฟังก์ชันการทำงานที่ค่อนข้างจำกัด

TradingKey - สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกของสเปซเอ็กซ์ (SpaceX) ในตลาดตราสารหนี้ระดับน่าลงทุนของสหรัฐฯ ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม โดยการออกหุ้นกู้ซึ่งแบ่งเป็น 5 ชุด สามารถดึงดูดคำสั่งซื้อได้รวมถึง 8.9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นยอดจองซื้อเกินจำนวนที่เสนอขายมากกว่า 4 เท่า

TradingKey - ราคาหุ้น SpaceX (SPCX) ดิ่งลง 16.43% เมื่อวานนี้หลังจากการออกหุ้นกู้ และปรับตัวลดลงต่ำกว่าราคาเริ่มต้นที่ 150 ดอลลาร์ในช่วงสั้น ๆ ระหว่างการซื้อขายก่อนเปิดตลาดวันนี้ อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางแรงเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในวงกว้าง SpaceX ได้สวนกระแสตลาดโดยปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 3% ณ เวลาที่รายงาน ราคาหุ้นยังคงบวก 2.04% อยู่ที่ 157.75 ดอลลาร์ หลังจากราคาหุ้นดิ่งลงในระยะสั้นซึ่งถูกกระตุ้นโดยข่าวลือเรื่องการออกหุ้นกู้ ราคาหุ้นของ SpaceX ได้ฟื้นตัวขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามุมมองของตลาดต่อการระดมทุนดังกล่าวได้เปลี่ยนผ่านจาก "ความตื่นตระหนกด้านสภาพคล่อง" กลับสู่การกำหนดราคาที่สมเหตุสมผล

TradingKey - ท่ามกลางความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่คลี่คลายลงอย่างมีนัยสำคัญ หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเผชิญกับแรงเทขาย ซึ่งฉุดรั้งบรรยากาศการลงทุนในตลาด ภายใต้กรอบการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคแบบดั้งเดิม ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงมักจะสอดคล้องกับการผ่อนคลายแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและการฟื้นตัวของความต้องการเปิดรับความเสี่ยงในตลาด ซึ่งตามทฤษฎีแล้วควรเป็นปัจจัยหนุนเชิงบวกต่อตลาดหุ้น อย่างไรก็ดี ตลาดกลับไม่ได้ฟื้นตัวขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้ ณ เวลาที่รายงานข่าวนี้ ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงถ้วนหน้า โดยดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 0.01% สู่ระดับ 51,717.81 จุด ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 1.32% สู่ระดับ 25,822.07 จุด และดัชนี S&P 500 ลดลง 0.88% สู่ระดับ 74,070.05 จุด

TradingKey - หลังปิดตลาดในวันที่ 23 มิถุนายน ตามเวลาตะวันออก (ET) Cerebras Systems (CBRS) บริษัทผู้ผลิตชิป AI จะรายงานผลประกอบการรายไตรมาสเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนผ่านสำคัญของบริษัทที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้ท้าชิงที่มีศักยภาพของ Nvidia จากการนำเสนอเรื่องราวในช่วง IPO ไปสู่การพิสูจน์ความสามารถในการดำเนินงานจริง

TradingKey - เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ตามเวลาฝั่งตะวันออก ดัชนีฟิวเจอร์สหลักทั้งสามของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงพร้อมกันในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ล่าสุด ณ เวลาที่รายงาน สัญญาฟิวเจอร์ส Dow (YM) ปรับตัวลง 0.48% สัญญาฟิวเจอร์ส S&P 500 (ES) ร่วงลง 1.32% และสัญญาฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 (NQ) ดิ่งลง 2.70% โดยลดลงไปกว่า 800 จุด

TradingKey - เมื่อใกล้ถึงกำหนดการรายงานผลประกอบการหลังปิดตลาดในวันที่ 24 มิถุนายนนี้ Micron Technology (MU) ยักษ์ใหญ่ด้านชิปหน่วยความจำระดับโลก กำลังยืนอยู่บนทางแยกครั้งประวัติศาสตร์ โดยในช่วงปีที่ผ่านมา ราคาหุ้นของ Micron พุ่งทะยานขึ้นกว่า 800% และปรับตัวขึ้นเกือบ 300% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน (YTD) พร้อมทั้งก้าวเข้าสู่ทำเนียบบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระดับล้านล้านดอลลาร์อย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

TradingKey - ในช่วงการซื้อขายของตลาดเอเชียเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ตลาดโลหะมีค่าเผชิญกับแรงเทขายเป็นวงกว้าง โดยราคาทองคำสปอต (XAUUSD) ร่วงลงกว่า 2% ในช่วงหนึ่งไปอยู่ที่ระดับใกล้ 4,090 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาแร่เงินสปอต (XAGUSD) ดิ่งลงกว่า 5% ในช่วงหนึ่งสู่ระดับ 61.83 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่งผลให้ราคาทั้งสองทำระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน

TradingKey - มุมมองเชิงบวกต่อราคาทองคำของบรรดาธนาคารเพื่อการลงทุนในวอลล์สตรีทกำลังเริ่มชะลอตัวลงในวงกว้าง หลังจากที่โกลด์แมน แซคส์ (GS) ปรับลดเป้าหมายราคาทองคำลงอย่างรุนแรงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ดอยช์แบงก์ (DB) ก็ได้ดำเนินรอยตามเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยปรับลดคาดการณ์ราคาทองคำ (XAUUSD) ลงสูงสุดถึง 22%

TradingKey - เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ตามเวลาเขตตะวันออก NatPower บริษัทพลังงานอิสระ ได้บรรลุข้อตกลงกับ Tesla (TSLA) เพื่อก่อสร้างระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ขนาด 25 GWh ในประเทศอิตาลีและสหราชอาณาจักร

TradingKey - แม้จะเผชิญกับแรงกดดันหลายด้านจากอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง และความผันผวนของตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ตลาดกองทุน ETF (Exchange-Traded Fund) ของสหรัฐฯ กลับแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นอย่างโดดเด่น โดยนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ตลาดสามารถดึงดูดเงินทุนไหลเข้าได้เกือบ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และบรรลุหลักหมุดสำคัญนี้ได้ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน ซึ่งเร็วกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วถึง 4 เดือนเต็ม และคิดเป็นอัตราความเร็วที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับปี 2024

TradingKey - เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ตามเวลาตะวันออก ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปิดตลาดร่วงลง 2.67 ดอลลาร์ สู่ระดับ 77.90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งหลุดต่ำกว่าระดับ 80 ดอลลาร์ ทั้งนี้ ในช่วงต้นของการซื้อขาย ราคาน้ำมันได้พุ่งขึ้นชั่วคราวสู่ระดับ 82.30 ดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากถ้อยแถลงทางภูมิรัฐศาสตร์และข่าวลือเรื่องการปิดล้อม ก่อนที่จะกลับทิศทางอย่างรวดเร็วและปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงเมื่อมีข่าวเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพปรากฏขึ้น

ตลาดหุ้นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เผชิญกับภาวะ "วันอังคารทมิฬ" (Black Tuesday) เนื่องจากดัชนี KOSPI, ดัชนี Nikkei 225, หุ้น Samsung Electronics และ Kioxia ต่างดิ่งลงอย่างรุนแรง

การออกตราสารหนี้ของ SpaceX ได้ส่งผลให้เกิดความตื่นตระหนกในตลาด ขณะที่การแข่งขันแย่งชิงบุคลากรด้าน AI ยิ่งซ้ำเติมให้การปรับตัวลดลงรุนแรงขึ้น ซึ่งส่งผลให้มีความเสี่ยงที่ราคาอาจร่วงลงสู่ระดับราคา IPO ในอนาคต

ตลาดหุ้นเกาหลีใต้เปิดใช้งานระบบเซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) เป็นครั้งที่สองในเดือนมิถุนายน เนื่องจากหุ้นซัมซุง (Samsung) และเอสเค ไฮนิกซ์ (SK Hynix) ต่างเผชิญกับแรงเทขายด้วยความตื่นตระหนกเช่นกัน

ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวสวนทางกัน เนื่องจากความผันผวนของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีฉุดดัชนี Nasdaq ปรับตัวลดลง ขณะที่หุ้น Micron และ SMCI พุ่งทะยานขึ้นจากการขยายธุรกิจด้าน AI

การปรับตัวลดลงของตลาดหุ้นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในช่วงเปิดตลาดวันนี้ ไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยพื้นฐานที่ย่ำแย่ลงของประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพัง แต่เป็นผลมาจากปัจจัยลบหลายประการที่ถาโถมเข้ามาพร้อมกัน ซึ่งรวมถึงการร่วงลงอย่างรุนแรงของหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ เมื่อคืนที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันของสถานการณ์ทางการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์โลก ตลอดจนเหตุการณ์สำคัญภายในประเทศของเกาหลีใต้

TradingKey - เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ตามเวลาฝั่งตะวันออก ความคืบหน้าเชิงบวกในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนในตลาด ทว่าการร่วงลงอย่างรุนแรงของ SpaceX ได้กดดันตลาด ส่งผลให้ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ เคลื่อนไหวอย่างผสมผสาน โดยดัชนี Nasdaq Composite ร่วงลงมากกว่า 1% ขณะที่หุ้นกลุ่มชิปปรับตัวขึ้นสวนทางตลาด เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 0.29% ปิดที่ 51,712.71 จุด ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 1.32% ปิดที่ 26,166.60 จุด และดัชนี S&P 500 ลดลง 0.37% ปิดที่ 7,472.79 จุด